Мой премаркет на 5 февраля

Ключевые факторы роста

1. В 9:10 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют в среднем 0,1% после вчерашнего снижения.

2. На американском рынке среди российских бумаг в плюсе смогли удержаться акции Vimpelcom (+0,4%) и МТС (+0,3%). На Лондонской бирже подорожали бумаги «Магнита» и «Новатэка» (по +0,6%).

Также в плюс:

• Как и ожидалось, президент США вчера подписал закон, откладывающий необходимость повышения потолка госдолга до 19 мая.
• Резервный банк Австралии сегодня утром сохранил процентную ставку в 3%, не преподнеся никаких сюрпризов – уже неплохо.
• Греция в 2012 году впервые с начала кризиса достигла первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета затрат на обслуживание долга.

Новости российских эмитентов

• Сбербанк повысил ставки по потребкредитам на 3-5,6% годовых, за ним потянутся конкуренты; вряд ли это отпугнет получателей таких кредитов, а маржа должна вырасти.
• «Лукойл» консолидирует 100% «Кама-ойл», владеющей лицензиями на залежи нефти под месторождением «Уралкалия» – это улучшит показатели «Лукойла» по запасам и добыче.
• «Коммерсантъ»: «Роснефть» все теснее сотрудничает с «Зарубежнефтью» после назначения ее главой Сергея Кудряшова – новый «тандем» выгоден обеим компаниям.
• S&P не стало понижать рейтинг НЛМК с отметки BBB-, хотя и сохранило «негативный» прогноз, сославшись на цикличность стального сектора и страновые риски.
• Лидерами по росту газодобычи в январе стали «Газпром нефть» (+23% к объемам января 2012-го) и «Новатэк» (+11%).
• В свою очередь «Роснефть» по итогам января лидирует по темпам роста нефтедобычи (+2,8%), за ней следуют «Газпром нефть» и «Башнефть» (+1,5%).
• Козак: «Русгидро» могла бы заниматься водоснабжением только на конкурентной основе; сама компания в пятницу пообещала аналитикам не брать на себя рисков этой отрасли.
• «РБК Daily»: «Мостотрест» за счет сделок с пакетами ИТС и ТСМ, о которых объявлено вчера, оптимизирует структуру, устранит лишнюю конкуренцию между «дочками».

Ключевые факторы падения

1. Азиатские индексы в 9:10 по Москве торгуются в красной зоне. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снижаются на 1,7%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,4%.

2. Вчерашняя американская сессия завершилась снижением индексов. Dow Jones потерял 1%, S&P 500 – 1,2%, NASDAQ – 1,5%.

3. Российские бумаги подешевели в Нью-Йорке в среднем на 1,2%. Отличились «Мечел» (-4%), «Русгидро» и «Сургутнефтегаз» (по -2,5%). В Лондоне особенно подешевели «ВТБ» (-3,4%), «Роснефть» (-3%), «Татнефть» (-2,8%).

4. Стоимость нефти вчера снизилась почти на 1% — до $115,62 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent теряет еще почти 0,4%.

Также в минус:

• Европейские биржи завершили торги падением. Британский FTSE 100 потерял 1,6%, французский CAC 40 – 3%, немецкий DAX – 2,5%.
• Фьючерс на индекс РТС снизился вчера вечером на 0,6%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
• Оппозиция требует от Мариано Рахоя уйти в отставку из-за скандала с финансированием зарплат в «Народной партии» — политическая нестабильность в Испании нервирует рынки.
• В Италии со стабильностью тоже не все гладко: партия Берлускони, обещающая отменить антикризисный налог Монти, набирает популярность перед выборами 24-25 февраля.
• По данным испанского министерства труда, в январе число безработных в стране выросло еще на 2,7%, или на 132 000, и составило 4,98 млн человек.
• Доходности испанских и итальянских облигаций подскочили вчера на 23 и 14 базисных пунктов соответственно; чем они выше – тем сложнее этим странам занимать на рынках
• Заказы промпредприятий США в декабре выросли к ноябрю слабее, чем ожидалось, – на 1,8% вместо 2,3%.

Новости российских эмитентов

• Минобороны перестанет с 2014 года закупать жилье для военнослужащих, будет выдавать им деньги – удар по бизнесу стройподрядчиков, одним из крупных является ЛСР.
• «Ведомости»: глава ФСК Олег Бударгин не согласовывает необходимый договор с Росимуществом об управлении компанией, это тормозит создание «Российских сетей».
• «Ведомости»: ОМЗ успешно добивается введения пошлин на импорт оборудования, которое используют металлурги, – негативно для последних, хотя их мнение будет учтено.
• В офисе Marshall Capital прошли обыски, и хотя они не связаны с «Ростелекомом», это вновь заставляет задуматься о будущем оператора после возможной смены менеджмента.
• «Разгуляй» вновь готовится размыть доли существующих акционеров, проведя допэмиссию, вопрос об этом включен в повестку общего собрания 14 марта.
• Совет директоров «Норникеля» утвердил инвестпрограмму-2013 в 75,4 млрд рублей, хотя ранее «Интеррос» и «Русал» планировали, что она будет на уровне $2 млрд в год.
• Независимая газодобыча выросла в январе по сравнению с январем 2011-го намного сильнее, чем добыча «Газпрома» (лишь +2%).

Источник

Рынки встревожила политическая нестабильность в проблемных странах Европы, и распродажа акций, стартовавшая вчера в Старом свете, получила продолжение в Штатах, а сегодня утром – в Азии. Торги в Москве тоже, видимо, откроются в красной зоне