Известны предварительные параметры второго выпуска ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом Группы компаний «ХРОМОС» — лидера на рынке хроматографии, планирует в начале августа разместить второй выпуск ориентировочно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.

Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период — 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) — в дату окончания 36 купонного периода.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.

Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.

Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.

Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.

Ключевое о ГК «ХРОМОС»:

• ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
• Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
• География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
• Наукоемкое производство полного цикла.
• В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также обширный парк оборудования, находящийся непосредственно в собственности эмитента.
• Вся продукция — запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
• Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине, пищевой промышленности, экологии, сельском и лесном хозяйстве и т.д.
• Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB, прогноз стабильный («Эксперт РА»).

Подробнее о компании — в презентации по итогам 1 кв. 2024 г.