SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. HowToCoin
Какую стратегию инвестирования выбрать и как составить портфель среднего риска?
- 26 декабря 2024, 14:54
- |
Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию.
Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:
Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.
Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:
howtocoin
November 14
Виды стратегий инвестирования и их связь с целями и мани-менеджментом
В прошлом примере мы разобрали, что правильно поставленная цель сразу задает рамки для инвестиционной стратегии. Цель помогает понять, какие шаги нужны на рынке для достижения нужного результата.
Хотите быстро нарастить капитал — тогда подойдут агрессивные стратегии, например, торговля мем-коинами.
Пример с мем-коином #HIPPO (sudeng):
В начале октября 2024 года появилась новость: трейдер сумел превратить $368 в $2 млн на монете #HIPPO (sudeng) всего за три дня. Подробности можно посмотреть на CryptoRank.
Если просто взглянуть на график монеты здесь, может показаться, что таких движений для такой прибыли не было. Но мы изучили его транзакции: трейдер несколько раз ловил низы и продавал на верхах.
Первое движение: с листинга до первых хаев
Второе: после накопления и до второго максимума.
Такие успехи выглядят как нечто невероятное — и это правда. Достичь таких результатов удается немногим, причем успешных сделок у таких трейдеров не более 10-15%. Но именно 1-2 удачных выхода могут покрыть все убытки от остальных попыток.
За трейдингом стоит много рисков и потерь. Если вы хотите хотите стабильного, спокойного роста, то достаточно просто вложиться в BTC, ETH или крупные инфраструктурные проекты вроде EIGEN и AVAIL.
Важно: в статьях мы говорим об инвестиционных стратегиях, а не о торговых. Для торговли правила совсем другие.
Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию.
Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:
Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.
Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:
Нам близка средне-рискованная стратегия.
Объясним на примере, почему:
Представим себе трех инвесторов: Анну, Сергея и Максима, которые инвестируют в криптовалюты. У них есть одинаковый стартовый капитал в $10,000, но они выбирают разные стратегии.
Анна — высокорискованная стратегия:
Она решает инвестировать в мем-коины и проекты низкой капитализации с использованием кредитного плеча х5-х10.
В первые месяцы она получает несколько удачных сделок и увеличивает свой капитал до $30,000.
Однако потом рынок резко падает, и из-за высокой волатильности ее капитал быстро теряет в стоимости. В итоге она оказывается с $4,000, так как всего несколько неудачных сделок полностью ликвидировали её активы.
Итог: капитал Анны «помотала» волатильность рынка, и Анна потеряла большую часть своих вложений.
Сергей — консервативная стратегия:
Сергей предпочитает долгосрочные инвестиции в крупные, стабильные проекты с высокой капитализацией, такие как BTC и ETH.
Он решает вложить свои $10,000 в BTC и ETH, удерживая их на протяжении нескольких лет, без активной торговли.
За год его портфель вырастает до $15,000 благодаря стабильному росту этих криптовалют.
Сергей долгое время находится в стейблах в периоды спада рынка и заходит только на значимых просадках.
Итог: портфель Сергея тоже колеблется, но значительно меньше, чем у Анны; его капитал растет умеренно в периоды роста рынка, а периоды спада и боковика он получается минимальный доход от стейблов.
Максим — средне-рискованная стратегия:
Он выбирает средне-рискованную стратегию и инвестирует в проекты средней капитализации, диверсифицируя свой портфель.
Он распределяет свои $10,000 между 10 различными активами, включая ETH, LINK и другие.
В течение года Максим получает стабильный доход и его портфель вырастает до $17,000. Его диверсификация помогает снизить риск потерь, даже когда некоторые активы демонстрируют волатильность. И позволяет зарабатывать даже в отсутствии значимых трендов на рынке за счет депозитов и пулов ликвидности.
Итог: Максим разумно подошел к распределению рисков и диверсификации и получил лучший результат.
Средне-рискованная стратегия выгодная для тех, кто хочет и стабильности, и роста.
Как составить портфель по средне-рискованной стратегии?
Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:
1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):
Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):
5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):
4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network
4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):
USDT или другие стейблкоины — 10%
Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71
Главное, не забвайте про стоп-лоссы, ребалансировку портфеля и тщательный анализ проектов. Риски полезны: нет риска — нет шампанского. Но риском важно управлять, иначе при колебаниях рынка позицию ликвидирует.
/не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, активы приведены для примера/
Хотите больше узнать об инвестициях в крипту:
— Какие проекты выбрать и во что вложиться?
— Как создать устойчивый портфель, чтобы заработать?
— Когда покупать и продавать?
— Как через инвестиции в крипту купить дом или дачу?
Об этом и больше рассказываем на нашем канале, подписывайтесь: t.me/howtocoin
Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:
Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.
Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:
howtocoin
November 14
Виды стратегий инвестирования и их связь с целями и мани-менеджментом
В прошлом примере мы разобрали, что правильно поставленная цель сразу задает рамки для инвестиционной стратегии. Цель помогает понять, какие шаги нужны на рынке для достижения нужного результата.
Хотите быстро нарастить капитал — тогда подойдут агрессивные стратегии, например, торговля мем-коинами.
Пример с мем-коином #HIPPO (sudeng):
В начале октября 2024 года появилась новость: трейдер сумел превратить $368 в $2 млн на монете #HIPPO (sudeng) всего за три дня. Подробности можно посмотреть на CryptoRank.
Если просто взглянуть на график монеты здесь, может показаться, что таких движений для такой прибыли не было. Но мы изучили его транзакции: трейдер несколько раз ловил низы и продавал на верхах.
Первое движение: с листинга до первых хаев
Второе: после накопления и до второго максимума.
Такие успехи выглядят как нечто невероятное — и это правда. Достичь таких результатов удается немногим, причем успешных сделок у таких трейдеров не более 10-15%. Но именно 1-2 удачных выхода могут покрыть все убытки от остальных попыток.
За трейдингом стоит много рисков и потерь. Если вы хотите хотите стабильного, спокойного роста, то достаточно просто вложиться в BTC, ETH или крупные инфраструктурные проекты вроде EIGEN и AVAIL.
Важно: в статьях мы говорим об инвестиционных стратегиях, а не о торговых. Для торговли правила совсем другие.
Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию.
Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:
Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.
Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:
Нам близка средне-рискованная стратегия.
Объясним на примере, почему:
Представим себе трех инвесторов: Анну, Сергея и Максима, которые инвестируют в криптовалюты. У них есть одинаковый стартовый капитал в $10,000, но они выбирают разные стратегии.
Анна — высокорискованная стратегия:
Она решает инвестировать в мем-коины и проекты низкой капитализации с использованием кредитного плеча х5-х10.
В первые месяцы она получает несколько удачных сделок и увеличивает свой капитал до $30,000.
Однако потом рынок резко падает, и из-за высокой волатильности ее капитал быстро теряет в стоимости. В итоге она оказывается с $4,000, так как всего несколько неудачных сделок полностью ликвидировали её активы.
Итог: капитал Анны «помотала» волатильность рынка, и Анна потеряла большую часть своих вложений.
Сергей — консервативная стратегия:
Сергей предпочитает долгосрочные инвестиции в крупные, стабильные проекты с высокой капитализацией, такие как BTC и ETH.
Он решает вложить свои $10,000 в BTC и ETH, удерживая их на протяжении нескольких лет, без активной торговли.
За год его портфель вырастает до $15,000 благодаря стабильному росту этих криптовалют.
Сергей долгое время находится в стейблах в периоды спада рынка и заходит только на значимых просадках.
Итог: портфель Сергея тоже колеблется, но значительно меньше, чем у Анны; его капитал растет умеренно в периоды роста рынка, а периоды спада и боковика он получается минимальный доход от стейблов.
Максим — средне-рискованная стратегия:
Он выбирает средне-рискованную стратегию и инвестирует в проекты средней капитализации, диверсифицируя свой портфель.
Он распределяет свои $10,000 между 10 различными активами, включая ETH, LINK и другие.
В течение года Максим получает стабильный доход и его портфель вырастает до $17,000. Его диверсификация помогает снизить риск потерь, даже когда некоторые активы демонстрируют волатильность. И позволяет зарабатывать даже в отсутствии значимых трендов на рынке за счет депозитов и пулов ликвидности.
Итог: Максим разумно подошел к распределению рисков и диверсификации и получил лучший результат.
Средне-рискованная стратегия выгодная для тех, кто хочет и стабильности, и роста.
Как составить портфель по средне-рискованной стратегии?
Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:
1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):
Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):
5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):
4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network
4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):
USDT или другие стейблкоины — 10%
Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71
Главное, не забвайте про стоп-лоссы, ребалансировку портфеля и тщательный анализ проектов. Риски полезны: нет риска — нет шампанского. Но риском важно управлять, иначе при колебаниях рынка позицию ликвидирует.
/не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, активы приведены для примера/
Хотите больше узнать об инвестициях в крипту:
— Какие проекты выбрать и во что вложиться?
— Как создать устойчивый портфель, чтобы заработать?
— Когда покупать и продавать?
— Как через инвестиции в крипту купить дом или дачу?
Об этом и больше рассказываем на нашем канале, подписывайтесь: t.me/howtocoin