Блог им. OneginE
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, к 04 декабря чистая длинная позиция хедж-фондов опустилась до 128,3 тыс. контрактов, чего не было с февраля 2016 г.
Кроме того, европейские спекулянты, играющие на контрактах нефти марки Brent, тоже не верят в рост цен. Их чистый «лонг» по сырью снизился до 136,5 тыс. контрактов, что является минимумом с августа 2015 г.
В то же самое время фонды не так уж и сильно наращивают свои короткие позиции, к примеру по нефти WTI «шорт» увеличился на 63 тыс. контрактов, по Brent на 90 тыс., тогда как сумма «лонга» упала на 140,8 тыс. и на 270 тыс. контрактов соответственно.
Резюме
Обвал на рынке «черного золота» совпал с коррекционным движением на фондовых площадках в США. Тем самым, можно предположить, что спекулянты пересмотрели свои оценки на счет будущего роста мировой экономики и ждут ее серьезного замедления.
Также финансовые рынки столкнулись со снижением долларовой ликвидности, а когда ее недостаток, то продавать могут все подряд, что в принципе и произошло, так как падало почти все.
Поэтому при появлении ликвидности могут начать восстанавливаться и сырьевые активы.
Ссылка на статьюДругая статистика:
Может быть интересно:
давайте, ОПЕК, держите цены — поможем сланцевикам и меньшую часть дороже продать!
Пользователь разрешил комментарии только друзьям.