S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.12.18

• uptrend         1
• downtrend    13
• sideways      19

Каждый небольшой подъём использовался для продажи на этой неделе, Рассел и Найзи на годовых минимумах! При этом Рассел в 19% от максимума, т.е. акциии малой капитализации всего лишь 1% недотягивают до формального медвежьего рынка. 70% рынка в коррекции, и речь тут идёт о full-on negative-momentum downtrend.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц


















Небольшой бонус инлайн-ликбез — Где нужно шортить бывших лидеров

После сбоя рыхлой базы поздней стадии, дождаться когда база станет избыточным предложением, дождаться ралли к 50МА на слабом объёме (dead cat bounce) и шорт как можно ближе к МА.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-12-14 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4828)
Длительный аптренд	69	100%	69	0%	0	1%	1%	0%	1%
Откат в аптренде	53	94%	50	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	360	95%	343	0%	0	7%	7%	0%	14%
Пробой растущей 50МА	7	42%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	24	41%	10	12%	3	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	60	70%	42	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	96	42%	41	5%	5	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	55	63%	35	0%	0	1%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	154	32%	50	2%	4	3%	1%	0%	4%
Недавний слом растущей 50МА	51	66%	34	1%	1	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	235	14%	35	11%	26	4%	0%	0%	4%
Консолидация под 50МА	375	48%	181	0%	1	7%	3%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	260	28%	75	3%	8	5%	1%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	44	59%	26	2%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	238	24%	58	1%	4	4%	1%	0%	2%
Отскок вниз от 200МА	50	20%	10	14%	7	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	56	55%	31	1%	1	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1154	0%	11	19%	226	23%	0%	4%	20%
Подскок со дна	134	2%	3	36%	49	2%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	1322	0%	7	48%	636	27%	0%	13%	21%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (69 акций) 14.12.2018

13.0%	9	1%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	5	7%		63			72	ПО-корпоративное
5.8%	4	11%		35			59	ПО-спец-корпоративное
5.8%	4	12%		32	ЛИДИР.		5	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.8%	4	26%		15	ЛИДИР.		10	Коммунальные услуги-вода
4.3%	3	15%		19	ЛИДИР.		25	ПО-базы данных
4.3%	3	10%		30			37	Косметика и личная гигиена
46.4%	32		из	69 акций показано

Откат в аптренде (53 акций) 14.12.2018

18.9%	10	1%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
15.1%	8	4%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5%	4	3%		116			23	Медицина-изделия
41.5%	22		из	53 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (360 акций) 14.12.2018

16.1%	58	32%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	21	65%		32	ЛИДИР.		5	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.3%	19	55%		34	ЛИДИР.		9	Коммунальные услуги-электричество
4.2%	15	38%		39	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
3.6%	13	2%		514	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	9	13%		66			47	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	9	21%		42	ЛИДИР.		33	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	8	15%		53			57	Розница-рестораны
2.2%	8	14%		54			40	Медицина-системы/оборудование
1.9%	7	6%		116			23	Медицина-изделия
1.7%	6	17%		35	НАРОЖД.		42	Энергия альтернативная
1.7%	6	19%		31			45	ПО-защита информации
49.7%	179		из	360 акций показано

Пробой растущей 50МА (7 акций) 14.12.2018

0.0%	0		из	7 акций показано

Пробой падающей 50МА (24 акций) 14.12.2018

16.7%	4	0%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
12.5%	3	3%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
29.2%	7		из	24 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (60 акций) 14.12.2018

6.7%	4	0%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	3	7%		39	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
11.7%	7		из	60 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (96 акций) 14.12.2018

15.6%	15	2%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	8	10%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
24.0%	23		из	96 акций показано

Слом растущей 50МА (55 акций) 14.12.2018

7.3%	4	0%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	4		из	55 акций показано

Слом падающей 50МА (154 акций) 14.12.2018

10.4%	16	3%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	6	5%		116			23	Медицина-изделия
3.2%	5	19%		26			31	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.2%	5	6%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	4	6%		63			72	ПО-корпоративное
2.6%	4	13%		30			126	Розница-интернет
26.0%	40		из	154 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (51 акций) 14.12.2018

13.7%	7	3%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.8%	5	5%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
7.8%	4	3%		116			23	Медицина-изделия
31.4%	16		из	51 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (235 акций) 14.12.2018

16.6%	39	7%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
11.1%	26	14%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	8	13%		61			101	Финансы-сбербанки
3.0%	7	8%		82			139	Банки-юго-восток
2.6%	6	14%		42	ЛИДИР.		33	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	5	25%		20			52	Транспорт-авиалинии
2.1%	5	5%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
2.1%	5	22%		22			152	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	4	6%		66			47	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	4	10%		39	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	4	26%		15	ЛИДИР.		38	Контейнеры/упаковка
1.7%	4	11%		35			59	ПО-спец-корпоративное
1.7%	4	6%		59			131	Интернет-контент
1.7%	4	22%		18			146	Домашняя/офисная мебель
53.2%	125		из	235 акций показано

Консолидация под 50МА (375 акций) 14.12.2018

8.5%	32	6%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	13	17%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	10	8%		116			23	Медицина-изделия
2.7%	10	21%		46			44	Аэрокосмос/оборона
2.4%	9	13%		66			47	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	9	5%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	7	17%		39	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
24.0%	90		из	375 акций показано

Отскок вниз от 50МА (260 акций) 14.12.2018

8.5%	22	4%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	11	9%		116			23	Медицина-изделия
3.8%	10	12%		81	ОТСТ.		162	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	7	13%		53			57	Розница-рестораны
2.7%	7	10%		66			47	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	7	17%		39	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	6	25%		24			129	Нефть и газ-комплексные
1.9%	5	55%		9	ЗАМЕДЛ.		85	Транспорт-железнодорожный
1.9%	5	23%		21	ЛИДИР.		30	СМИ-диверсифицированные компании
1.9%	5	9%		54			61	Химикаты-особые
32.7%	85		из	260 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (44 акций) 14.12.2018

6.8%	3	2%	из	116 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-изделия
6.8%	3		из	44 акций показано

Консолидация под 200МА (238 акций) 14.12.2018

10.9%	26	5%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	12	19%		62	НАРОЖД.		65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	9	29%		31	ЛИДИР.		8	Телеком услуги-зарубежные
3.4%	8	4%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	8	12%		63			72	ПО-корпоративное
2.5%	6	27%		22			152	Строительство-жилое/коммерческое
2.5%	6	9%		66			104	Финансы-управление инвестициями
2.5%	6	14%		42	ЛИДИР.		33	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	5	11%		43	НАРОЖД.		106	Девелоперы недвижимости
2.1%	5	6%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	5	15%		32			151	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	6%		59			131	Интернет-контент
1.7%	4	11%		34	ЛИДИР.		9	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	4	23%		17	НАРОЖД.		77	Энергия-солнечная
1.7%	4	17%		23	НАРОЖД.		75	Банки-зарубежные
1.7%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		141	Ком услуги-аутсорсинг
48.7%	116		из	238 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 14.12.2018

16.0%	8	1%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
16.0%	8		из	50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (56 акций) 14.12.2018

30.4%	17	3%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	5	8%		59			131	Интернет-контент
7.1%	4	13%		30			126	Розница-интернет
5.4%	3	25%		12	НАРОЖД.		127	ПО-игры
51.8%	29		из	56 акций показано

Консолидация на дне (1154 акций) 14.12.2018

8.5%	98	19%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	38	38%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
2.5%	29	16%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	26	41%		62	НАРОЖД.		65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	25	35%		71			133	Банки-запад/юго-запад
2.2%	25	43%		57			137	Банки-средний-запад
2.0%	23	19%		116			23	Медицина-изделия
2.0%	23	31%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	22	36%		61			101	Финансы-сбербанки
1.7%	20	31%		63			72	ПО-корпоративное
28.5%	329		из	1154 акций показано

Подскок со дна (134 акций) 14.12.2018

14.9%	20	3%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	6	5%		116			23	Медицина-изделия
4.5%	6	13%		46			44	Аэрокосмос/оборона
3.7%	5	11%		45	ЗАМЕДЛ.		89	Машиностроение-промышленное общее
3.7%	5	8%		59			131	Интернет-контент
31.3%	42		из	134 акций показано

Длительный даунтренд (1322 акций) 14.12.2018

12.9%	170	33%	из	514 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	70	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	53	65%		81	ОТСТ.		162	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	42	51%		82			139	Банки-юго-восток
2.7%	36	50%		71			133	Банки-запад/юго-запад
2.3%	30	30%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
2.2%	29	25%		116			23	Медицина-изделия
2.0%	26	45%		57			137	Банки-средний-запад
1.9%	25	58%		43	ОТСТ.		184	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	25	60%		41			147	Строительство-различные изделия
1.7%	22	33%		66			104	Финансы-управление инвестициями
34.6%	458		из	1322 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (937 акций) 14.12.2018

12.1%	113	63%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	33	6%		514	ЗАМЕДЛ.		70	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	31	73%		42	ЛИДИР.		33	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	30	76%		39	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
2.9%	27	84%		32	ЛИДИР.		5	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.9%	27	40%		66			47	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	23	23%		100	НАРОЖД.		98	Банки-северо-восток
2.3%	22	64%		34	ЛИДИР.		9	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	21	28%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	19	16%		116			23	Медицина-изделия
1.8%	17	27%		61			101	Финансы-сбербанки
1.4%	13	24%		53			57	Розница-рестораны
1.3%	12	14%		82			139	Банки-юго-восток
1.3%	12	40%		30			37	Косметика и личная гигиена
1.3%	12	38%		31	ЛИДИР.		8	Телеком услуги-зарубежные
1.3%	12	38%		31			45	ПО-защита информации
1.2%	11	42%		26	ЛИДИР.		13	Продукты-консервы
1.2%	11	31%		35			19	Медицина-лекарства по рецептам
1.2%	11	23%		46			44	Аэрокосмос/оборона
1.2%	11	24%		45			80	Финансовые услуги-особые
1.2%	11	20%		54			40	Медицина-системы/оборудование
1.1%	10	66%		15	ЛИДИР.		10	Коммунальные услуги-вода
1.1%	10	28%		35	НАРОЖД.		42	Энергия альтернативная
53.3%	499		из	937 акций показано