Новости фондового рынка США

1. Самое важное по фондовому рынку США
2. Лидеры роста и падения за неделю
3. Наиболее важные новости компаний
4. Инвестиционная идея для американского рынка
5. Новости IPO
6. Новости криптовалют

Самое важное по фондовому рынку США

Ключевые события

• Джером Пауэлл выступил в Конгрессе. Глава ФРС отметил, что ускорение инфляции в последние месяцы связано с эффектом низкой базы прошлого года, ростом нефтяных котировок, восстановлением спроса и «узкими местами» рыночного предложения. Ожидается, что эти эффекты будут носить временный характер и инфляция постепенно вернется к долгосрочному целевому уровню. Поэтому сворачивание программы QE и повышение ставки будет проходить плавно. Инвесторы восприняли заявление в позитивном ключе.
• Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения с президентом Байденом по инфраструктурному пакету в размере $579 млрд.
• ФРС опубликовала результаты своего ежегодного стресс-теста. Все 23 банка, имеют капитальные резервы «значительно выше» минимально необходимого уровня для преодоления гипотетической рецессии.
• Индекс S&P 500 зафиксировал рост 3% за неделю, достигнув исторического максимума. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2.1% — новый исторический максимум. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом 3.8%.

Ожидается движение индекс S&P 500 в диапазоне 4140 — 4360

Анализ лидеров роста и падения среди секторов, так и лидеров роста и падения среди отдельных акций. Данная информация дает понять, куда текут деньги.

Performance секторов США за неделю:

• На фоне роста нефтяных котировок — сектора Basic Materials и Energy показали лучший рост.

Performance секторов США за 3 месяца:

• Интересная ротация произошла в секторах по итогам 3 месяцев. В лидеры выбился сектор Communication Services.

Загляните в инвестиционный обзор от 28 марта 2021 в раздел: “Лидеры роста и падения за неделю” я отмечал, что сектор Communication Services падал сильнее всех из-за волны продаж крупных пакетов акций азиатского фонда Archegos Capital Management. Больше всего пострадали акции ViacomCBS, неделю назад закрывшиеся на историческом максимуме, но потерявшие половину стоимости. Также продавали Baidu, Discovery, iQIYI, Tencent Music.

Вывод: Умные деньги начали “подбирать” подешевевшие акции. Сейчас хорошая возможность присоединиться к ним.

Nike отчитался значительно лучше консенсуса и поднял прогноз годовых продаж. 
Результаты за IV квартал:

• EPS $0.93 (ожид. $0.51)
• выручка $12.34 млрд (ожид. $11.01 млрд)
• выручка в Северной Америке увеличилась более чем вдвое г/г
• прогноз на 2022 год по выручке $50 млрд (ожид. $48.46 млрд)

Продажи Nike через интернет увеличились на 41%. Развивать электронную коммерцию помогает модель членства. Сейчас в клубе Nike состоят более 300 млн человек.

Акции Nike выросли на 20% по итогам недели.

Virgin Galactic получило разрешение для коммерческих космических полетов. 
Федеральное управление гражданской авиации дало разрешение Virgin отправлять платных клиентов в космос. Это первое такое разрешение, выданное FAA, и оно следует за успешным испытательным полетом Virgin Galactic в мае.

Акции Virgin взлетели на 52% по итогам недели.

Сектор 3D-печати в лидерах.
3D Systems и CollPlant объединятся для разработки методов восстановления груди для пациентов, выздоравливающих от рака груди

Акции 3D Systems выросли на 40% по итогам недели.

Peloton открывает новый рынок:

• компания объявила о новой инициативе для корпоративных клиентов.

Новая программа Peloton Corporate Wellness действует для компаний США, Великобритании, Канады и Германии. В рамках программы сотрудникам компаний предоставляется доступ к обширной библиотеке контента Peloton и специальные условия для покупки тренажеров. Известно, что Wayfair, Samsung, SAP, Accenture Interactive, Nasdaq и Sky уже подписались на программу.

• также компания может начать выпуск носимых устройств — повязку для измерения сердечного ритма

В инвестиционный обзор от 30.05.2021 рекомендовал обратить внимание на крупные инсайдерские сделки по Peloton.

Акции Peloton выросли на 11% по итогам недели.

FedEx отчитался лучше консенсуса.

Результаты за IV квартал:

• EPS вырос на 98% г/г, до $5,01
• выручка $22,6 млрд (+30% г/г)

Рост продаж ускоряется четыре квартала подряд. Доставка на пике. В июне компания приостановила работу около 1400 клиентов, занимающихся грузовыми перевозками для снижения перегрузки сети. FedEx заявила, что «продолжает испытывать пиковую нагрузку из-за роста объемов посылок электронной коммерции».

Акции FedEx выросли на 2% по итогам недели.

Eli Lilly подаст заявку на одобрение своего препарата от болезни Альцгеймера.
FDA присвоило статус «Прорывной терапии» препарату Eli Lilly donanemab для лечения болезни Альцгеймера. Компания заявила, что в конце текущего года намерена подать заявку на получение биологической лицензии (BLA) на препарат через ускоренное одобрение. Сейчас компания проводит III фазу клинических испытаний TRAILBLAZER-ALZ 2, в рамках которой исследуется безопасность и эффективность препарата на большей выборке пациентов.

Акции Eli Lilly выросли на 5% по итогам недели.

Инвестиционные идеи формируются на основании двух подходов: фундаментального и технического анализа. В первую очередь нас интересуют положительные или отрицательные новости и реакция котировок на выход новостей (gap up/down). После обращаем внимание на нарушения уровней сопротивления или поддержки. Когда акция пробивает уровень значительного сопротивления вверх, — это сильный сигнал для покупки, особенно если такой пробой происходит на большом объеме. Если акция пробивает сильный уровень поддержки вниз — сигнал для того, чтобы открывать короткую позицию.

Splunk разрабатывает программное ПО, которое собирает и анализирует данные, получаемые с веб-сайтов, приложений, серверов, сетей и мобильных устройств. Компания обслуживает клиентов по всему миру. Ключевыми бизнес-сегментами эмитента являются: облачные сервисы – 38,6% выручки, сервисы и поддержка – 32,9%, лицензионное ПО – 28,5%.

Аргументы в поддержку идеи

• Крупный технологический фонд Silver Lake инвестирует $1 млрд в Splunk. Полученные средства пойдут на развитие бизнеса.
• Splunk переводит клиентов на облачные версии своего программного обеспечения, и доходы от облачных сервисов действительно выросли на 83% в течение квартала по сравнению с прошлым годом.
• Splunk расширяет присутствие в облачном сегменте рынка, в том числе за счет M&A сделок. В 2020 г. эмитент приобрел три компании (Flowmill, Rigor, Plumbr) с фокусом на подсегмент мониторинга. Недавнее поглощение TruSTAR усилит позиции Splunk в подсегменте безопасности.

Технический анализ

Рекомендации инвестиционных банков по компании

На основе 30 аналитиков с Уолл-стрит, предлагающих 12-месячные целевые цены на Splunk за последние 3 месяца: средняя целевая цена составляет $163,87 с высоким прогнозом $215 и низким прогнозом $125. Средняя целевая цена составляет 16% от последней цены в $141,24.

На этой неделе состоялись IPO десяти компаний, из которых два привлекли мое внимание.

IPO Doximity — разработчик онлайн-платформы для медицинских работников.

В рамках приложения врачи могут взаимодействовать с коллегами, координировать уход за пациентами и устраивать виртуальные приемы. Также, в системе предусмотрена новостная лента со всеми актуальными событиями и исследованиями, некая социальная сеть для докторов. Doximity в ходе сделки разместила 23,3 млн акций по цене $26. Старт торгов состоялся 24.06.21 по цене открытия $41,17.

Выручка компании за последний год выросла до $206,9 млн, что представляет собой рост на 78%. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычетов) составила $64,8 млн при прошлогоднем показателе $29,7 млн.

IPO Confluent — компания, разработавшая систему для работы и хранения больших объёмов данных.

Основными продуктами являются Confluent Cloud и Confluent Platform, предназначенные для «умного» облачного хранения и создания корпоративной среды соответственно. У компании 561 клиент с годовой регулярной выручкой более $100 тыс, что на 50% больше прошлогоднего показателя.

Confluent в ходе сделки разместила 23 млн акций по цене $36. Старт торгов состоялся 24.06.21 по цене $44.

Компании по разработке программного обеспечения и данных для инфраструктуры, которые стали публичными, стремительно росли и были встречены интересом инвесторов — например, Snowflake и DataDog.

Сильнейшее падение на рынке криптовалют.

Причина снижения курса криптовалют напрямую связана с ужесточением мер по борьбе с майнингом в Китае. По оценкам прошлых лет, от 65% до 75% мирового майнинга биткоинов происходило в Китае, в основном — в четырех провинциях: Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань. В Сычуани и Юньнани развитая гидроэнергетика, в Синьцзяне и Внутренней Монголии — много угольных электростанций. В провинциях Китая местные власти дали два месяца майнерам на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с экологическими требованиями.

Запрет на майнинг криптовалюты в китайских провинциях положил начало миграции майнеров в другие страны. Одним из мест, куда устремятся мигранты, может стать Техас с большим количеством возобновляемой энергии. Также называют соседний Китаю Казахстан и американский Вайоминг.

Кроме того, Народный банк Китая запретил платёжному сервису Alipay, который принадлежит Ant Group, а также ряду крупнейших банков осуществлять предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

Биткоин опускался до $29 000 в моменте, с недельных максимумов $35 740.

Эфир опускался до $1 711 в моменте, с недельных максимумов $2 260.

Проблемы майнеров с китайскими регуляторами обваливают не только котировки криптовалют, но и акции криптобиржи Coinbase и акции производителя программного обеспечения Microstrategy.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на Telegram-канал.