Блог им. chmf

Официальный блог «Северстали» на Смартлаб!

Добро пожаловать в официальный блог «Северстали»!
 
Будем делиться здесь главными новостями о жизни и работе компании, о наших проектах и конечно — о ситуации на рынках. А еще общаться и отвечать на ваши вопросы.
 
Пока же в комментариях призываем вас написать какие темы были бы вам интересны.
 
Присоединяйтесь!

Официальный блог «Северстали» на Смартлаб!


★10
89 комментариев
К сожалению мы не в состоянии принимать инвестиционные решения, да и читать не все умеют, постите больше картинок.
Феликс Осколков, аркгрх, я бывший инвестор Северстали.

avatar
Феликс Осколков, Феликс — это комментарий 100-го уровня. Лайк. При всей моей любви к отчетам компаний, руководство поступает токсично, не уважая отечественных инвесторов
Феликс Осколков, если вы держите Глобальные Депозитарные Расписки, то, к сожалению, вы правы, пока нет возможности на бирже совершать с ними операции. Как минимум, по причине остановки торгов на Лондонской фондовой бирже. Мы слышали, что проходят сделки на внебиржевом рынке, но, видимо, на уровне личных контактов между фондами.
avatar
давайте. делитесь.

где выплаты купонов резидентов, держателей еврооблигаций? почему имея возможность платить в рублях по указу №95 вы этого сознательно не делаете?
avatar
jin, компания была бы рада исполнить свои долговые обязательства, однако, есть некоторые препятствия. Во-первых, указ есть, а инфраструктуры для проведения платежа пока нет. Реестры держателей еврооблигаций находятся у зарубежных организаций, а значит нужно придумать локальный порядок для достоверной идентификации держателей бумаг, а также определить маршрут платежа. Этот вопрос решается регуляторами. Звучало также предложено перечислять в рублях на счет типа «С», открытый на имя эмитента, который является нерезидентом (в нашем случае эмитентом бумаг является европейская компания Steel Capital S.A.). Соответственно, распоряжаться суммами на таком счету сможет только эмитент, но уверенности, что он сможет это сделать в текущих условиях нет.
avatar
Северсталь, держатели резиденты технически элементарно собираются через брокера. инфраструктура есть, т.к. минфин же заплатил в рублях по 2м выпускам, не подразумевающим платежи рублями.
Нужно в первую очередь желание заплатить резидентам, а со стороны северсталь судя по обращению в различные зарубежные регулирующие органы для получения разрешения на проведение платежа от платежного агента в валюте, видно только одно желание — заплатить по эмиссионной документации и наплевать, что до держателей облигаций в россии эти деньги не дойдут.
avatar
jin, к сожалению не все так просто. У Минфина структура выпуска совсем другая. В нашем же случае, во-первых: каждого брокера еще надо найти, их много. Можно идти через НРД, что мы и пытаемся сделать, но в этом случае начинает работать закон о защите персональных данных. Более того, даже не все российские держатели учитываются в НРД. Нам же нужно найти какой-то универсальный механизм, который работает для всех и является законным. Вот сегодня было сообщение о выплате купона ВТБ, изучаем их опыт. Во-вторых, как раз Северсталь одна из немногих компаний, которая не стала платить деньги по единственному возможному маршруту, который прописан в эмиссионной документации, зная, что они не дойдут до российских держателей. 
avatar
Северсталь, вы не стали платить потому, что платежный агент заблокировал платеж, а не потому, что так радеете за российских держателей. Платить то вы намеревались в долларах исключительно и если б не city уже отчитались бы «компания выполнила обязательства по еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией».
так что не надо свистеть.
avatar
на что дивиденды потратим?
avatar
Gavrilov, не могли бы уточнить, про какие именно дивиденды вы спрашиваете? Совет директоров рекомендовал акционерам на собрании 20 мая не утверждать ранее объявленные дивиденды за 4 кв 2021 года. Мы надеемся вернуться к выплатам дивидендов в будущем.
avatar
Северсталь, прибыль останется в компании, планируется ли её пустить на развитие бизнеса или технологий производства?
avatar
Gavrilov, программа развития бизнеса продолжает работать в рамках нашей Стратегии. В нее также входит ряд проектов, направленных на улучшение, например, экологических показателей.
avatar
Гвозди будете производить?
Биотехнолог, мантуров уже сказал — нерентабельно. министру промышленности виднее.
avatar
jin, конечно виднее этот саботажник потратил на разработку нескольких самолётов миллиарды $ а после тог окак они полетели, зачвил что они не соответствуют требованиям и надо проектировать новые. Так надеялся что Путин всю эту падаль и ставленников Медведева и его соплеменников из правительства уберёт — но нет. :(
avatar
Биотехнолог, не будут, просрали все полимеры
avatar
Биотехнолог, на смартлабе была тема - Северсталь в 2021 году произвела 9 тыс т гвоздей…
Сергей Хорошавин, ну вот а говорят все с Китая возят
Биотехнолог, это говорят те, кто не знает реального положения дел…
Биотехнолог, уже производим. И много 
Ссылку уже показывали где-то https://smart-lab.ru/blog/news/793025.php
avatar
у матросов нет вопросов!
avatar
Как Вы ПОСМЕЛИ скрыть отчетность от нас! Ваших акционеров нров из России! Публикуете отчетность каждый квартал! Нам нужно знать, как дела в компании!
С какой периодичностью теперь планируется публиковать отчетность? Будет ли выходить отчетность по форме МСФО? 
avatar
Дурдин Артем, публикация финансового пресс-релиза и МСФО отчетности была приостановлены на время, а не навсегда. Мы рассматриваем публикацию материалов за 6 мес. 2022 г.
avatar
Классно! У меня вопрос -«Когда юрисдикцию иностранных предприятий — держателей акций поменяют на российскую, произойдет ли выплата дивидендов?
avatar
Ага, самое время окучить местных лохов 😆
avatar
Добрый день.

Приятно приветствовать ещё одну компанию, готовую общаться с инвесторами в России. Возникло несколько вопросов по теме:

1) Какие меры принимаются компанией в связи с последними событиями на Украине?
2) Какая планируется периодичность предоставления отчетности? Как изменится сама отчетность?
3) Рассматривается ли возможность второго листинга на гонконгской бирже?
4) Как оцениваете влияние ограничений ЕС на компанию? Сколько времени может потребовать на перенаправление продаж из Европы в Азию? Какие могут быть потери в объёмах продаж, в логистических издержках? Насколько готова портовая инфраструктура, жд?
avatar

Excessreturn, 

1)      Компания перенаправляет товарные потоки с рынка ЕС на другие рынки. Это невозможно сделать в один момент. Нужно найти новых потребителей на новых для нас рынках, найти варианты по логистике и так далее. Скорее всего, это займет примерно 2-3 месяца. Кроме того, компания провела работу по оценке рисков в сфере поставок сырья и оборудования. Сейчас ведется работа по поиску альтернатив по ряду позиций. Также, компания предприняла ряд мер по увеличению ликвидности на балансе, для того, чтобы сохранить финансовую устойчивость в ситуации высокой неопределенности.

2)      Временно мы переходим на полугодовой цикл отчетности. В случае, если ситуация начнет нормализовываться уже в этом году, не исключено, что вернемся обратно к квартальным отчетам.

3)      Как вариант не скидываем со счетов. Но по-нашему мнению, необходимо подождать пока не начнется нормализация ситуации. На данный момент компания не видит большой необходимости в дополнительном привлечении капитала путем размещения акций на каких-либо новых площадках.

4)      В целом, существенное влияние. Рынок ЕС был вторым по величине после рынка РФ в плане выручки. По итогам 2021 года 34% выручки компании поступило именно с рынка ЕС. С конца февраля все отгрузки на этом направлении компания остановила. Часть удалось перенаправить на российский рынок, часть перенаправляем на другие рынки. На текущий момент мы сосредоточены на том, чтобы удержать высокую загрузку производства. Про потери в объемах и логистические затраты пока говорить рано. Логистическая инфраструктура сейчас видится самым большим препятствием.

avatar
Будем знакомы, у меня ваши бумаги пылятся
avatar
Компания, которая не уважает своих инвесторов…Долго был в ваших бумагах, но продал… Не верю в вас
avatar
Круто! Компания, скрывающая отчетность, будет теперь окучивать «инвесторов» в бложике!
avatar
Какой смысл заводить блог на фин.ресурсе после того, как перестали публиковать отчётность и отменили дивиденды? Где логика?
avatar
Дмитрий-сан, были причины. Могут пояснить. Но итак ясно. Зачем врагам западным инфа, которую могут против нас использовать? Я поддерживаю временный мораторий на публикацию
avatar
Бланш, спасибо за понимание. 
avatar
Добрый день, уважаемая Северсталь! Поясните, пожалуйста, за кого вы принимаете своих миноритарных акционеров, если Вы приостановили публикации отчетности. Второй вопрос — обязательно требовать отчетность по запросу, как акционеру и, соответственно, совладельцу компании, чтобы ее получить?
avatar
Kazam, «Северсталь» действует в рамках российского законодательства. Таким образом, нет оснований говорить о том, что мы каким-либо образом ущемляем права миноритарных акционеров.
По второму вопросу – как акционер и совладелец компании вы имеете право голосовать на годовом общем собрании акционеров. Ближайшее состоится 20 мая 2022 года в заочной форме по вопросам результатов за 2021 год. Все материалы будут опубликованы заранее. Отчетность за 2021 год уже раскрыта на веб-сайте компании. Что касается раскрытия промежуточных финансовых результатов за 2022 год, то и тут компания будет руководствоваться нормами российского законодательства.
avatar
Северсталь, разбираем Ваш ответ по пунктам:

1. Да, Вы можете не платить дивиденды, но тогда о каком доверии, открытости, честности к акционерам можно говорить? Вы могли выплатить какую — либо часть — Вы не дали вообще ничего тем инвесторам, которые в Вас поверили и это при супервысоких ценах на Вашу продукцию в 2021 году! Доверие, прозрачность, справедливость для всех — такие вещи в законе не прописать, а ведь речь как раз об этом. 

По второму вопросу: Ваша история повторяется — Вы ссылаетесь на закон, можем не публиковать и не будем… Всех акционеров  интересует отчетность за первый квартал — как Вы его закончили в условиях международных санкций против нашей страны… Вот ваш пресс релиз"..1.ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST) сообщает, что Компания решила временно не публиковать свою финансовую отчетность за 1 квартал 2022 года в связи с тем, что значительная часть ее акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим.."  О каких заинтересованных сторонах Вы говорите? Есть открытый рынок, есть Ваши Российские акционеры! Если нерезиденты не могут покупать Ваши акции — по чему Вы не даете возможность получить отчетность миноритарным владельцам компании — резидентам? Неужели нужно, в соответствии с действующим законодательством (на которое Вы любите ссылаться) через суд мне, как совладельцу, получать Вашу отчетность, которую я имею право получить? Речь именно об этом — наплевательском отношении к акционерам — резидентам. По закону я имею право получить отчетность, но добровольно Вы её не раскрываете — только через суд. Это не поведение прозрачной, открытой к акционерам компании.

3. Немного истории компании Северсталь:
Конец 2004 года:

Произведено дробление акций, Уставный капитал был разделен на 551 854 800 акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая и составлял 5 518 548 руб
11 апреля 2006 года:

За государственный регистрационным номером 1−02−00143−А-001D ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных акций ОАО «Северсталь» в объеме 397 518 300 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая. Способ размещения акций — закрытая подписка.
Допэмиссия — это абсолютно законная процедура. В случае Северстали допэмиссия была выкуплена контролирующими мажоритариями, таким образом законно была размыта доля минаритарных акционеров — уменьшена стоимость владения активами на балансе Северстали для одной акции- какие молодцы!

Посмотрите сколько законных и несправедливых к миноритариям методов для компании ведения бизнеса.

Подведем итоги: Вы можете делать допэмиссию, не раскрывать отчетность — только через суд акционерам, не платить ничего миноритарным акционерам — и все это законно. Возможно не совсем справедливо для всех акционеров, не совсем прозрачно, но законно. Тогда не нужно рассказывать о своем отношении и уважении к миноритариям. Наберитесь смелости и напишите правду: Мы по закону имеем право не платить дивиденды, на раскрывать отчетность, делать допэмиссию. поэтому будем делать все, что захотим в соответствии с законом. А миноритарии могут идти судится. И все будут знать, что Северсталь действует в полном соответствии с действующим законодательством, но это совсем не прозрачная, не дружественная миноритариям и потенциальным инвесторам компания. А эти признаки в законодательстве не пропишешь — их заслужить нужно.
avatar
почему на фотке глухари с высокой шляпкой? где такие купить?
если фото девочка маркетолог вставила для примера — гоните ее в шею. неужели нет фото своей продукции.
avatar
трикота, пускай прайс на стальные канаты выставят, так пользы может больше будет)
avatar
трикота, у нас для вас хорошие новости! На фото изображен шуруп путевой цп-54, который выпускается «Северсталь Метизом». Можете найти его в каталоге https://metiz.severstal.com/upload/iblock/5a7/SSM_ZhD_2018_web%20(005).pdf стр. 3
avatar
Северсталь, а где купить то. сотню хотя бы.
avatar
трикота, информацию о наших дилерах можно найти на сайте «Северсталь Метиз».  
avatar
Когда ММК отрастет, металлурги?
avatar
Прокомментируйте, пожалуйста, отказ от выплаты дивидендов за 2021 год.
За 2021 год у металлургов была жирная прибыль. Почему не хотите поделиться ею с акционерами?
avatar
rootshell, обращаем ваше внимание на то, что ¾ дивидендов за 2021 год было выплачено. Так компания выплатила дивиденды в полном объеме за 1 кв, 2 кв и 3 кв 2021. Общие выплаты дивидендов в 2021 согласно отчету о движении денежных средств составили 2.9 млрд долларов. Рекомендация не выплачивать дивиденды относится только к 4 кв 2021. Решение мотивировано сложной макроэкономической и политической ситуацией. 
avatar
Северсталь, добрый день! Кому из вас (нлмк, ммк, евраз, мечел) достанутся все ништяки на украине? Меня интересуют активы бени коломойского по марганцу и ферросплавам типа никопольсокого комбината) что с заводами мариуполя? Будут ли они восстановлены?
avatar
   Уважаемый Алексей Александрович.
От всей души благодарю Вас за выплату купонов по евробондам в долларах США инвестиционной компании «Першинг» Ситигрупп!
   Мы будем делать все от нас зависящее для снятия с Вас персональных санкций.
   Передайте наилучшие пожелания Вагиту Юсуфовичу, мы с вами!
   Искренне Ваш...:)))
Инвесторов пришли заманивать?))
Поздно, они почти все полегли…
Хотя....)))
avatar
Николай, наша работа не заманивать, наша работа — информировать. 
avatar
Зачем Вы тут нужны, если даже отчеты не показываете? Что обсуждать-то?
avatar
Iskanderravilov, видимо хотят продать акции пока дорого))
avatar
Iskanderravilov, ваш интерес к отчетности вполне понятен. Сожалеем за неудобства.  Что именно вы хотели увидеть в отчетности? Может быть сможем сориентировать в общих чертах. Причина, по которой мы ее перенесли, была озвучена ранее в ответах. Обеспокоенность понимаем и заверяем, что планируем вернуться к практике раскрытия этой информации.
avatar
Северсталь, насколько серьезны потери от санкций? Около трети экспорта было в Европу, удается ли перенаправить данный экспорт в другие страны или компания работает «на склад»? Планируется ли снижение производства в связи с потерей экспорта?
avatar
Меня, как и многих интересуют только показатели компании и сменится ли юрисдикция, и какие сроки смены. Больше нам ничего и не надо
avatar
HYG1978, советуем следить за нашими публикациями на сайте и лентах новостей СМИ. Юрисдикция у самой компании – российская. Что касается наших крупных акционеров, то обязательно будем уведомлять о каких-либо изменениях. Показатели тоже будем публиковать, как только сможем. Пока же надеемся на ваше понимание в текущей ситуации. 
avatar
Ох сейчас полетят лучи добра…
Клевая контора! Желаю успешной работы и развития в будущем!
avatar
Господа, господа! Зачем так оскорблять сразу? Они нас, «можно сказать на помойке нашли, отмыли, от очисток отчистили, а мы им фигвамы рисуем». Давайте послушаем, что скажут сии славные дивидендные почти аристократы. 
avatar
1. Картинку можно было и не постить, ибо мы и так знаем, что вы забили болт на дивиденды.
2. Вернулся ли сын из армии?
3. Пригоните яхту сюда к нам в Калининград. Я вам покажу пару мест для рыбалки.
avatar
дивы зажали, да?)
avatar
повернулись к инвестором сначала задом, скрыв отчетность и отказавшись от дивов, но потом поняли что зад грязный, решили его обелить?

PS ждите акцию на 300 рублей. в принципе туда и дорога.
avatar
Что то мне подсказывает что этот аккаунт фикция, ну думайте хоть чутка головой народ, какие северстали на смартлабе еще и с пожеланиями? Ну окей, расскажите как сталь качественную делать, и почему гвозди не делаете? почему велики не делаете свои и еще много чего? Почему страна так медленно развивается? Почему дивиденды не хотите платить? Почему я любовь всё еще не встретил? Почему в москве постоянно пасмурно? Почему дороги в России плохие? Зачем поставили знаки 20-40 в большинстве сквозных населенных пунктах, почему не заботятся о скорости передвижения населения? Зачем в бензине так много акциза, ведь выгоднее что бы люди по стране больше ездили и бизнес развивали и меньше на это тратили? Почему только сейчас появляется белорусская сметана в магазинах массово, а до этого позволяли иностранному данону ее продавать, почему нету своей?
Мультитрендовый, smart-lab.ru/blog/news/793025.php
Сергей Хорошавин,  а на остальные вопросы будут ответы? С гвоздями молодцы, но надо больше видимо!
Я тут намедни пообщался с бывшей сотрудницей норникеля. Любопытно было. Ведь такие востребованные в мире продукты. А как дела на комбинате и в целом в Норильске?
А дела таковы, что норникелю стали выгодны вахтовики. На них расходов меньше и им строят не нормальное жилье, а бараки. Норникель выкупать квартиры в уезжающих пачками. Если ранее в СССР инфраструктура поддерживалась, то сейчас пох. Токсичный город дряхлеет.
По инвестпрограмме соорудили цех и в него переехала часть производства а с старом рухнула крыша.

Хз, что там у северстали. Заказали дизайн территории у лебедева вроде и воплотили. Наверное охулиард потратили
avatar
Зачем тут Северсталь тем более после того как прямо сообщили, что ваши акционеры — стадо тупых баранов??? Вы на своем сайте сделайте открытый чат и всё.
А так, это выглядит как издевательство.
Или вам не охота на своем сайте собирать негатив и нужна помойка, где это делать будет уместно?
Уважили Смартлаб, ничего не скажешь.
avatar

Здравствуйте, я ваш акционер! Ну что там с деньгами? )

-      С одной стороны, я понимаю, что в неопределенной ситуации можно отложить дивиденды, но почему для вас иностранные акционеры важнее? Они у вас бизнес отжимают.

-      Какие шаги предприняты после совещания с министерством от 10 марта, где они потребовали ограничить наценки в 20-25%? Какая сейчас средняя стоимость проката ?

-      Вы постоянно декларируете, что развиваете производство конечной продукции. Когда начнете делать гвозди?

-      Распишите перспективы передела рынков. Все понимают, что украинский экспорт минус, китайский из-за локдаунов, европейский из-за высоких цен на ресурсы. Какие есть схемы для обхода санкций? Можно сталь бодяжить как Шелл российскую нефть 49,9%?  

-      Ваш конкурент Ахметов больше не конкурент — пустил нациков на завод и его раздолбали и очевидно восстановят не скоро. Но тем не менее помогает украинской армии – передал 10 000 бронежилетов и на 80 000 подарил сталь.

У нас стоимость бронежилета от 30к, все ссылаются на стоимость стали, ДНР как бомжи одеты – не хотите им помочь по-братски? Чем меньше у них будет потерь, тем меньше и у нас. 

avatar
Иван, здравствуйте. Спасибо за сообщение. Радуют такие обстоятельные и интересные вопросы. Давайте по пунктам:
    • Иностранные акционеры нисколько не важнее. Все важны одинаково. Это основополагающий принцип.
    • Хороший ориентир по ценам в России из открытых источников можно, пожалуй, смотреть по этой ссылке https://www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/statistics.
    • Про гвозди много раз ответили, все хорошо у нас с гвоздями.
    • Сталь «бодяжить», к сожалению, нельзя. Выход один – развивать внутреннее потребление в России и искать новые рынки сбыта, создавать новые логистические цепочки. Для этого нужно определенное время, даже для самой эффективной сталелитейной компании в мире.
    • Давайте на форуме инвесторов обсуждать саму компанию, договорились?
avatar
На офф сайте Северстали написано, что 77% акций принадлежит Мордашову. А он под санкциями. Возможно по этому и не хотят дивы платить. Заплатят а их буржуи сразу и отберут. Я конечно могу годик подождать но только если вся нераспределенная прибыль пойдет на обратный выкуп акций. Хоть скину их не в убыток раз компания к миноритарием так относится то держать акции как то стремно.
avatar
Виталий, ну да, заплатят дивы рублями на счет Мордашова в Сбере, и туда в тот же день придет Рэмбо, всех замочит и деньги со счета Мордашова снимет. УЖОСС. Чтобы этого не случилось, дивы лучше не платить... 
avatar
Vlad Kol, Может он на зарубежные счета получает и не в рублях. Я понимаю, что за 1 квартал 22 года можно отложить связи с этой ситуацией. Но не могу понять, почему и за 4 квартал 21 года не хотят платить.
avatar
Виталий, причины мы называли. Речь не о периоде, за который объявлены дивиденды и не о наличии денежных средств у нас, а в рисках при переводе. Риске того, что часть средства может быть заморожена. Кроме того, как мы писали ранее, сегодня экономика и бизнес находятся в ситуации неопределённости. Сейчас приоритет любой компании — выстоять, сохранить и преумножить свои ресурсы в интересах всех стейкхолдеров. «Северсталь» обладает устойчивой бизнес-моделью. Наши усилия последних лет по сокращению затрат и повышению эффективности не прошли даром. Но нам необходимо время и ресурсы, чтобы переналадить зарубежные продажи, работу с поставщиками и банками. Мы уверены, что сможем не только сохранить, но и увеличить долгосрочную инвестиционную привлекательность компании для инвесторов. Наши приоритеты сегодня — сохранить загрузку мощностей и уровень занятости. Первое, в том числе, позволить сохранить нам лидерство по издержкам, второе — компетенции, которые мы так долго нарабатывали, и стабильность в долгосрочной перспективе.
avatar
Северсталь,  
Речь не о периоде, за который объявлены дивиденды и не о наличии денежных средств у нас, а в рисках при переводе. Риске того, что часть средства может быть заморожена.
Что вы имели в виду под этими словами? Я правильно предположил, что контролирующие акционеры получают дивиденды на зарубежные счета. И все эти выплаты могут быть заблокированы.
Какие меры предпринимаются что бы в дальнейшем убрать вышеназванные риски?
avatar
Виталий, меры по исключению таких рисков прорабатываются. О каких-либо возможных изменениях будем информировать отдельно, в рамках официальных публикаций на сайте компании.
avatar
Северсталь, Спасибо за ответы.
avatar
Виталий, а почему бы в рублях не платить дивы на спецсчет в российском банке? Ан нет. Северсталь присоединилась к западным санкциям против России. Вместо того, чтобы показывать, что все более или менее нормально, они нагнетают и раскачиваюсь лодку, лишая мелких инвесторов денег, На которые они рассчитывали. Более того, компания не делает то, что необходимо для нашего рынка сегодня — не поддерживает котировки своих бумаг. Враги окопались в руководстве компании.
avatar

Лучше бы не на СмартЛабе, а на отдельной площадке.
Этот форум давно в мусорку превратился. Со временем поймёте о чём я печатал.

avatar
Дмитрий Zы, какая отдельная площадка? щас в интеренете нигде доброты нет и везде посылают.
Просто то, что человек инвестирует деньги, а не скачет с лозунгами, предполагает конструктивную дискуссию. 
avatar
jin, все гораздо проще. Возможно, наплевать настолько, что сегодня-завтра у них выходные. 

Явно не в пример ЦБ, который в час ночи выходного дня может постить в свой телеграм канал важную новость.
А что с гвоздями?
avatar
Сигналы спекулятивные на вход в рынок по вашим акциям! Фундаментальная аргументация движений цен!
avatar
Скоро в спидинфо северсталь печататься будет)
avatar
А платить будут за лайк?
А вписка?
На смартлабе… Каждому -10тысяч. Вы не знали?

Спросите Тимиофея, — счёт покажет.

Иначе бан пожизненный.
avatar

теги блога Северсталь

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн