О чем говорят этим утром 17 декабря

Мировая экономика

Сырье не в моде
Товарные рынки все меньше привлекают инвесторов: из-за слабого спроса растут запасы сырья, а это давит на котировки.
Индекс сырьевых цен GSCI Standard & Poor’s (включает 24 позиции) в этом году cнизился впервые с 2008 г. на 2,1% при росте S&P500 на 13%. Фьючерсы на нефть с начала года подешевели на 13%, на хлопок — на 19%, на сахар — на 20%, на медь — на 21%. Объем инвестиций в сырьевые активы в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 3,5% до $207 млрд, это на 19% меньше рекорда октября 2011 г.
На котировки давит избыток запасов сырья. Глобальные запасы нефти достигнут к концу года 2,7 млрд барр. — это максимум с 2010 г., а объем запасов хлопка побьет прежний рекорд (17,3 млн т) в 2013 г. Котировки металлов будут снижаться по большинству позиций, за исключением олова и свинца, которые в небольшом дефиците, пишут аналитики Barclays.  Влияние ФРС на сырьевые цены слабеет, отмечает Кевин Норриш из Barclays. 


Россия в опале
Инвестфонды, ориентированные на развивающиеся рынки, фиксируют приток средств инвесторов. Вот только на Россию поставить желающих нет — их вложения сокращаются десятую неделю подряд.
За неделю, закончившуюся 12 декабря, из ориентированных на Россию фондов утекло еще $115 млн, следует из отчета EPFR. Это в 2 раза больше, чем неделей ранее, когда отток составил $59 млн. В целом же отток продолжается непрерывно уже десятую неделю подряд. При этом приток в фонды развивающихся рынков идет без остановки и за прошедшую неделю составил рекордные с сентября $5,3 млрд. Одни только фонды Китая привлекли $1,4 млрд и это рекорд за все время публикации (с середины 2009 г.) данных EPFR.
В то же время «Россия окажется в самом выгодном положении, если надежды на уверенный экономический рост в Китае в следующем году обретут реальные очертания», оптимистичен партнер Spectrum Partners Максим Кузин. 

Штрафная ставка UBS
Швейцарский банк UBS может заплатить рекордный штраф — $1,6 млрд за манипулирование процентными ставками
 
Alcatel-Lucent заняла 1,62 млрд евро
Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent привлек 1,62 млрд евро в Credit Suisse и Goldman Sachs. Средства нужны компании для рефинансирования долга с продлением срока выплат на «несколько лет» вперед, заявил ее главный исполнительный директор Бен Вервайен. Обеспечением по кредитам будут активы Alcatel-Lucent, в том числе ее права на интеллектуальную собственность. Интерфакс

17 декабря, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:
Парламентские выборы в Японии  (оппозиционная Либерально-демократическая партия получила 294 из 480 мест в парламенте по итогам прошедших выборов.)
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции
Италия
13:00 мск: Торговый баланс за октябрь
Еврозона
14:00 мск: Торговый баланс за октябрь
Канада
17:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь
США
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь
18:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь
 


Новости российских эмитентов

Кто спрятался в «Ростелекоме»
В последнее время вокруг «Ростелекома» и его миноритария Константина Малофеева происходят какие-то неприятности — обыски, допросы, проверки. Самое время вспомнить, что 10,5% акций компании, которые приписывают Малофееву, не очень-то ему и принадлежат. Но если не ему, тогда кому?
Малофеев владеет лишь неголосующими погашаемыми акциями фонда, где хранятся акции Ростелекома. То есть, по сути, «Маршал капитал» Малофеева владеет паями в некоем аналоге паевого фонда, руководит которым Газпромбанк; у «Маршала» нет права продать пакет или голосовать им, объясняет менеджер Газпромбанка и подтверждает сам Малофеев.
Кто стоит за Малофеевым
Газпромбанк собрал 10,5% акций «Ростелекома» не для себя, а для Сергея Иванова, утверждают несколько собеседников «Ведомостей», близких к «Ростелекому» и «Связьинвесту». Сергей Иванов — сын нынешнего главы администрации президента Сергея Иванова.
Информацию о том, что он может быть бенефициаром пакета акций «Ростелекома» Иванов-младший назвал «полной чушью».
Вторая версия, если можно так сказать, служебная. Пакет «Ростелекома» на самом деле предназначается Ковальчуку — совладельцу Газпромбанка и «Согаза», утверждает знакомый Малофеева.
 Представитель Ковальчука передал «Ведомостям», что тот не имеет никакого отношения к акциям «Ростелекома».
Бывший топ-менеджер «Связьинвеста» уверен, что Малофеев абсолютно самостоятельный игрок, который искусно поддерживает иллюзию, что за ним кто-то стоит, чтобы его воспринимали всерьез
Сюрприз от «Роснефти»
У «Роснефти», которая еще не купила ТНК-BP, уже появился рычаг для давления на своего будущего партнера — BP. По ее требованию суд не стал утверждать отказ иска к британской компании миноритария «ТНК-BP холдинга» более чем на $3 млрд.
Просьба «Роснефти» о переносе иска стала неожиданностью для представителей всех сторон, прежде всего ВР.  Фактически «Роснефть» оставляет себе место для маневра, чтобы держать BP «на крючке», добавляет бывший топ-менеджер ТНК-BP. 
За деньгами к трейдерам
Для финансирования покупки ТНК-BP «Роснефть» может использовать схему, проверенную при захвате активов ЮКОСа: компания договаривается с трейдерами о привлечении средств под будущие поставки нефти.
Олигархи берут никель
Роман Абрамович не один купит до 10% акций «Норильского никеля». Как стало известно «Ведомостям», в этот проект он входит со своим давним партнером — председателем совета директоров Evraz Александром Абрамовым
«Русское море» ушло с суши
«Русское море» уходит с розничного рынка. Компания продает завод в подмосковном Ногинске, выпускающий упакованную семгу, красную икру, селедку и проч. Теперь группа будет заниматься только дистрибуцией и выращиванием рыбы.
 Завод, товарные знаки и обязательства ЗАО будут проданы «группе инвесторов» за $52 млн, сделка должна быть закрыта в январе — феврале следующего года, говорится в материалах «Русского моря».
Роза вместо орхидеи
Основные активы некогда крупной, а теперь банкротящейся компании «Дикая орхидея» купил на торгах бывший совладелец и топ-менеджер розничной сети «Лента» Дмитрий Костыгин.
Ryanair полетит в Россию
Ryanair, крупнейший европейский авиадискаунтер, планирует начать перевозки из Дублина в Санкт-Петербург, говорится в материалах посольства Ирландии в России, опубликованных на сайте Росавиации. Посольство Ирландии обратилось к российским властям за подтверждением согласия на назначение Ryanair авиаперевозчиком, говорится в сообщении. Интерфакс
«Роснефть» докупила свои акции
«Дочка» «Роснефти» — «РН-развитие» увеличило долю акций материнской компании с 9,53 до 9,8%, сообщила «Роснефть». «РН-развитие» приобрело 0,27% акций 29 ноября.  Источник в «Роснефти» сообщил, что акции приобретались на рынке для дальнейшей передачи ВР в рамках сделки по приобретению 50%-ной доли в ТНК-BP. Прайм, Ведомости
Трамваи для Москвы
«Дочка» «Уралвагонзавода» — Уральский завод транспортного машиностроения вместе с канадским концерном Bombardier выбран победителем торгов на поставку Москве в 2014-2015 гг. 120 низкопольных трамваев, говорится в протоколе подведения итогов аукциона, размещенном на сайте госзакупок. Компании предложили реализовать контракт за 8,46 млрд руб. «Трамрус» (СП Alstom и «Трансмашхолдинга») предложил 8,5 млрд руб. и стал вторым. Интерфакс
Условия для Evraz
ФАС в случае одобрения покупки Evraz доли «Распадской» может вынести ряд поведенческих условий, сообщил начальник управления службы Максим Овчинников. По его словам, предписания могут коснуться ценообразования на коксующийся уголь. Служба может обязать компанию формировать цены для потребителей с привязкой к ставкам на австралийский уголь с дисконтом к качеству или на основе мировых индикаторов, публикуемых отраслевыми агентствами. Интерфакс
«Олимпстрою» выставлен счет
К «Олимпстрою» подан первый крупный иск от строителей олимпийских объектов. «Трансстрой» Олега Дерипаски требует заплатить ему 1,5 млрд руб. из-за роста расходов на проект. 
Прощальный залп Aurora
Британский инвестфонд Aurora Russia собирается привлечь партнера в один из своих проектов, Флексбанк, и может выйти из других – системы денежных переводов «Юнистрим» и торговой сети «Суперстрой»
 
Полтриллиона на бумаге
Набсовет Сбербанка одобрил 51 выпуск облигаций на рекордную сумму в 500 млрд руб. Срок обращения — от одного до пяти лет. Ведомости
ВТБ нарастил прибыль
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ выросла за 11 месяцев на 33% до 17 млрд руб. «ВТБ24» увеличил прибыль на 27%, Банк Москвы — на 40%, ТКБ — на 55%. Прайм, Интерфакс
Депутаты одобрили перенос номеров
Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон «О связи» и в Налоговый кодекс, вводящие в России принцип переносимости мобильных номеров. Если его утвердят Совет Федерации и президент, то менять сотового оператора, сохраняя номер, можно будет с 1 декабря 2013 г. Минкомсвязи сообщило, что уже готовит необходимые для этого подзаконные акты, регламентирующие взаимодействие как между операторами, так и между компанией связи и абонентом. Всего в ближайшие три месяца понадобится разработать 24 таких акта.  Ведомости


Совет директоров Global Ports рекомендовал выплатить спецдивиденды в размере $79,9 на акцию 


ФСФР возобновила эмиссию акций компании «Зарубежнефть» 


Томская область 20 декабря начнет размещение облигаций серии 35045 объемом 5 млрд рублей



Экономическая ситуация в РФ


Минэнерго запросило дополнительные материалы по запросу «Новатэка» о предоставлении возможности самостоятельного экспорта сжиженного природного газа и рассчитывает в ближайшее время рассмотреть этот вопрос, сообщил министр энергетики Александр Новак. Интерфакс

Продажа без Путина
Правительство и Минэкономразвития не хотят расширять влияние президента на приватизацию, как предлагают кремлевские юристы. Корректировать законодательство по приватизации не нужно, заявил в пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов. Против инициативы ГПУ высказался в пятницу и министр экономического развития Андрей Белоусов.

Кодекс без реформы
Минэкономразвития подготовит поправки в корпоративное законодательство для деофшоризации экономики, сообщил министр Андрей Белоусов. Пока принятие норм, увеличивающих свободу договора, затягивается. Они были удалены из проекта поправок в Гражданский кодекс, который в пятницу был принят во втором чтении. В середине ноября депутаты приняли решение разделить проект и принимать его во втором чтении частями. Интерфакс, Ведомости

План слияния
Правительство остановилось на варианте присоединения ФСФР к ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Структуры будут интегрированы в течение полутора-двух лет, в первом полугодии следующего года будут подготовлены и приняты законодательные акты. Во втором полугодии ФСФР будет присоединена к ЦБ в виде отдельного подразделения, а еще через год произойдет «полное объединение». Reuters

Остатки на корсчетах банков в ЦБ составили 715,2 млрд руб, на депозитах – 95,0 млрд руб




Политические процессы в РФ 


Субподряд с запахом
Если новое уголовное дело в отношении Алексея Навального будет использоваться как прецедентное, обычная для бизнеса практика субподряда станет нелегальной
В пятницу официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин заявил о возбуждении нового уголовного дела в отношении Алексея Навального и его брата Олега по статьям 159 часть4 (мошенничество) и 174 прим часть2 (отмывание денег). В офисе Олега Навального, первого замдиректора EMS («дочка» «Почты России»), и на принадлежащей семье Навальных Кобяковской фабрике по лозоплетению прошли обыски, а Олег Навальный был допрошен.
По словам Маркина, Алексей Навальный создал ООО «Главное подписное агентство», а его брат Олег, будучи в 2008 г. начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России», убедил клиента — иностранную компанию заключить договор о перевозках грузов с этим ООО. 
Субподряд в России — очень распространенная практика, отмечает Игорь Николаев из ФБК, предупреждая, что не комментирует конкретное дело, а необоснованные претензии могут негативно повлиять на инвестиционный климат в стране — если они действительно необоснованные.
Это уже второе уголовное дело против Алексея Навального: с июня он обвиняемый по делу о хищениях в «Кировлесе». Навального не арестовали потому, что есть политическое решение арестовывать только рядовых и малоизвестных участников протеста, а лидеров держать в напряжении и выдавливать за границу, в том числе все новыми делами, знает сотрудник правоохранительных органов. 

Российский ответ на «акт Магнитского» будет расширен.
Ко второму чтению в законопроект внесут поправки, в том числе, о запрете на усыновление американцами российских детей и на политическую деятельность НКО, финансируемых из США.
По данным портала www.usynovite.ru, США всегда были на первом месте по количеству усыновленных детей из России. Полного запрета на их усыновление американцами неоднократно требовал уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов.
Это просто неэтично, детей не нужно вмешивать в политику, у них должно быть право на семью вне зависимости от политических амбиций, возмущен инициативой депутатов руководитель проекта «Успешные сироты» Александр Гезалов.
Другая поправка коснется должностных лиц, причастных к пыткам в тюрьме Гуантанамо, их называл МИД РФ в докладе о правах человека в США. 
 
Дело Лебедева ходит по кругу
Архангельский областной суд повторно отменил решение нижестоящей инстанции о снижении срока наказания экс-совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и вернул дело на новое рассмотрение. Это может отсрочить рассмотрение Мосгорсудом надзорной жалобы на приговор по делу ЮКОСа. Ведомости
Запрет без разгона
Несогласованная акция оппозиции у Соловецкого камня обошлась без массовых задержаний. Оппозиция осталась ею довольна, но со следующим маршем торопиться не будет. ГУВД Москвы оценило количество участников акции в 700 человек, Удальцов и Геннадий Гудков — в 5000. По данным полиции, было задержано около 40 человек, сайт помощи задержанным «ОВД-инфо» сообщил о 78. (по моими наблюдениям на площаде постоянно находилось 2500-3000тыс. человек,  многие приходили возлагали цветы к памятнику и сразу уходили. При нас заломали несколько человек. Далее силовые структуры сжали оцепление и начали вытеснять людей с площади, под дружные возгалы толпы: «Фашисты», «Позор» )
 


Разное


Цензура отменяется
Планы России, Китая, Ирана и некоторых арабских стран сделать так, чтобы государства могли сами управлять интернетом на своих территориях, провалились. Против выступили США, Австралия и некоторые страны Евросоюза, посчитавшие, что это может привести к цензуре в сети


Фанаты футбольного клуба «Зенит» от имени всех «настоящих» поклонников питерского футбола выступили с манифестом под названием «Селекция-12», в котором изложены следующие принципы: в команде не должно быть чернокожих, в трансферном листе не должно быть названий «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, хорошо бы установить потолок зарплат, а игроков, которые шантажируют клуб, надо незамедлительно продавать. Также в манифесте обсуждается проблема футболистов-гомосексуалистов. Таковые тоже должны быть изгнаны из команды.
 

При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru и других информационных агенств.

Реклама под обзором «О чем говорят этим утром» и другими топиками пользователя Ralf, к нему никакого отношения не имеет. Рекомендую хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем воспользоваться услугами данных компаний. — Иван Попов