ΠΠ»ΠΎΠ³ ΠΈΠΌ. MegaStrategy
1οΈβ£ ΠΠ°Π±Π»ΡΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ "ΠΠΠ ΠΠ‘Π" $ALRS ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π» Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 3,77β½ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ.
Π‘ΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ° Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ 27,766 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΠ°ΡΠ° Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅Π΅ΡΡΡΠ°: 18 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠ½Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠ² Β«ΠΠΠ ΠΠ‘ΠΒ» ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ
30 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ.
(ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΊΡ)
2οΈβ£ ΠΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΡ Β«Π’ΡΡΠ±Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈΒ» (Π’ΠΠ) $TRMK ΡΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 13,45 β½ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ (ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎ Π½Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ 13,9 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½).
ΠΠ°ΡΠ° Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅Π΅ΡΡΡΠ°: 5 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°.
(Π’ΠΠ‘Π‘)
3οΈβ£ Β«Π‘ΠΠ Π±ΠΈΡΠΆΠ°Β» $SPBE ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 619,947 ΠΌΠ»Π½ β½ (-19,6% Π³/Π³).
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ EBITDA ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ» 1,11 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ Π½Π° 2,24% ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠΌ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° (1,13 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½).
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ EBITDA Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π»Π° 37,2% (31,47% Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°).
ΠΠ°Π»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 16,21% Π΄ΠΎ 2,15 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 72,46% (71,53% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅).
(Π’ΠΠ‘Π‘)
4οΈβ£ ΠΡΠΊΠΎΠΉΠ» $LKOH Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π Π² 564 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π²ΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 302,5 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π»Π° 3,6 ΡΡΠ»Π½ β½, Π²ΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ β 1,9 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π»Π° 611,8 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, Π²ΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ β 316 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π° Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π·Π° I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 703,7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ ΠΈ 373,1 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ Π·Π° II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π».
(Π’ΠΠ‘Π‘)
5οΈβ£ Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ "ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΠ°" $GAZP, ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 296,2 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² 2,5 ΡΡΠ»Π½ β½ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 4,11 ΡΡΠ»Π½ β½.
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π² 3,5 ΡΠ°Π·Π° β Π΄ΠΎ 744,78 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π΄ΠΎ ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 360,6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² 3,24 ΡΡΠ»Π½ β½ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ EBITDA Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Β«ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΒ» Π·Π° I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΡΠ»ΡΡ 1,228 ΡΡΠ»Π½ β½, ΡΠ΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ EBITDA β 30%.
(Π’ΠΠ‘Π‘)
6οΈβ£ Π€ΠΎΡΠ°Π³ΡΠΎ $PHOR Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ» ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ Π² ΡΡΠΈ ΡΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠΌ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π΄ΠΎ 41,5 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
CΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 48%, Π΄ΠΎ 55,8 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ Π²ΡΡΠΎΡ Π½Π° 47% ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ» 60,1 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ EBITDA Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 29%, Π΄ΠΎ 96,5 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ EBITDA β Π½Π° 50%, Π΄ΠΎ 82,8 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 36,8%, Π΄ΠΎ 212,75 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΈΠ»Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ, ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ ΡΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠΎΠ² Π½Π°ΡΠ°Π»Π° 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°.
Π Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ EBITDA ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 45,4%, ΡΡΠΎ Π½Π° 5,1 ΠΏ. ΠΏ. Π²ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2022 Π³ΠΎΠ΄Π°, Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΌΠ°ΡΠΆΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ².
(Π’ΠΠ‘Π‘)
7οΈβ£ Π‘ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ "ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡ" $AFLT ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π Π·Π° I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 26,1% ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° β Π΄ΠΎ 20 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ Π·Π° II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 11% β Π΄ΠΎ 6,7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 40% β Π΄ΠΎ 252 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, Π·Π° II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» β Π½Π° 72,2% Π΄ΠΎ 140 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
(Π’ΠΠ‘Π‘)
8οΈβ£ Π’Π°ΡΠ½Π΅ΡΡΡ $TATN Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π Π² 147,83 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, ΡΡΠΎ Π½Π° 5,7% Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅.
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° Π² I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 623,86 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½ (-21,1% Π³/Π³).
(ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΊΡ)
9οΈβ£ ΠΠ° I ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠ΅ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ TCS Group $TCSG ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π€Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 36,6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½. ΠΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ ΠΎΠ½Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 20,4 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΈ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½Π° 26,3%, Π΄ΠΎ 23,3 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, Π° Π²ΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ β Π½Π° 10,2%, Π΄ΠΎ 11 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ Π²ΠΎ II ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ 29,5 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½, ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΡ
ΠΎΠ΄Ρ β 1 ΠΌΠ»ΡΠ΄ β½.
(ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΡ)
π ΡΠΎΡΡΠ° π
ΠΠ°ΡΠΊΠ°-Π‘Π²ΡΠ·Ρ $NSVZ (+37,12%)
ΠΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Π°Ρ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ $UNAC (+35,21%)
π ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΡ π
HeadHunter Group PLC $HHRU (-6,23%)
ΠΠ΅ΡΠ΅Π» Π°ΠΏ $MTLRP (-4,97%)
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΎ Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠ΅β ΠΡΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΈΡΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡΡ π€
ΠΠ°ΠΉΠΊΠ°ΠΉ π ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΡΠΉ π¬ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΠΉ π ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠ²Π°ΠΉΡΡ β
#ΠΌΠ΅Π³Π°Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ
#Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ