markets report 19/10/23

Всем четверг! Выпуск 318

Американские фондовые индексы показали номинальный рост во вторник, но реальным движение наверх это назвать сложно, скорей не очень решительное топтание на месте. Макроданные в виде хороших розничных продаж оказали поддержку рынку, но все таки не такую сильную, как ожидалось, а ведь показатель важный для американской экономики которая нехило потребляет. Вчера же внимание переключилось вновь на публикации финансовых результатов, которые пока не радуют, ну и геополитика снова дает о себе знать, так как военные действия продолжаются, и весь этот негативный фон отразился на индексах умеренным снижением. Широкий SnP так и не дотянулся до важной для быков планки в 4400 пунктов, и теперь похоже на радость медведям будет наоборот пытаться пройти ниже 4300. NASDAQ 100, как всегда, шустрее остальных припадает и снова оказался под 15 000, а учитывая фундаментальные факторы, скорей всего пойдет дальше в сторону 14 500.

Из свежих отчетностей банковский гигант MS вроде неплохо отчитался, но инвесторов огорчили результаты инвестицонного банкинга и акцию вмочили вчера почти на 7%. Котировка спустилась в район довольно сильной поддержки, от нее ранее акции удавалось отскакивать, возможно, получится и в этот раз, учитывая что результаты в целом годные. В технически похожей ситуации находятся акции UAL, они тоже подошли к своей зоне проторговки в районе поддержки, вот только компания показала ну такие результаты, а прогнозы на будущие доходы плачевные и бумагу безкомпромисно вмочили на 10%, и в данном случае она похоже пойдет еще ниже.

Но есть и совсем удивительные ребята. Например, хайповая TSLA, отчитывалась уже после основных торгов, когда акция все таки спустилась почти к $240, но главное приблизилась к сильному уровню восходящего тренда, который поддерживает бумагу с начала этого года. После закрытия основных торгов TSLA запостила отчетность мимо ожиданий аналитиков, но главное промазала впервые почти за 3 года. Это реально расстроило инвесторов, и на премаркете бумага ушла еще на 4% ниже. И если от сильной восходящей поддержки ее реально откупят, а пока это возможно, то сначала она может подрасти к локальному нисходящему сопротивлению в районе $260, а потом и к более глобальному косому потолку в районе $280, этот уровень давит на TSLA уже второй год. На такой позитивный сценарий возможен, если весь рынок не продолжит заваливаться, а он пока смотрит вниз.

НУ и конечно стоит отметить красавчика NFLX, который ввел ограничение на совместное использования паролей и ожидалось, что это добавит 6 лямов новых подписчиков, а после окончания вчерашний торгов NFLX сообщил о выросшей прибыли и прибавлении почти 9 миллионов подписчиков. Среди них, конечно нет русских, не потому что нам вообще вырубили Нетфликс, а потому что у нас теперь есть кинопаб и мы шерим пароль от него. Ну а акция NFLX которая уже третью неделю как пробила Uptrend и снижалась вчера на постмаркете от таких новостей дала +11% и аккуратно вернулась к этому Uptrend’у главное чтоб импульс сохранился, потому что макрообстановка на рынке не очень, особенно для техов.

Не смотря на локальные бодрые отскоки, общий фон пока RISK OFF, потому что доходность трджерей резко растет 2 дня подряд и нарисовала новый максимум, да и доллар тоже снова подрастает.

На православном рынке акций рост приостановился потому, как индекс достигли своих сопротивлений, и для дальнейшего пробоя и движения дальше наверх, нужно подкопить сил. RTS подошел к своему пока непробиваемому потолку и скорей всего от него снова отскочит, зона в 1060 пока выглядит непроходимой. iMOEX же подошел к своему недавнему максимуму чуть ниже 4300 пунктов, но тут тоже скорей всего сделает передишку перед дальнейшим движением наверх. Нужна поддержка либо от резко растущей нефти либо крепнущего рубля. Но рубль последние дни стоИт камнем на месте, без явных движений, очевидно намекая на то, что без дальнейших стимулов крепнуть он пока не собирается. Но уже неплохо, что рубль стоит на месте при дорожающем долларе.     

Самым красавчиком нашего рынка за последнее время является LKOH. На смену Сбербанку который радовал мощным ростом в первой половине года, но потом притормозил, полностью обнулив СВОшное падение. LKOH c практически классическими откатами прет на протяжении почти всего года и в 2023 прибавил 83% что для голубой фишки конечно очень существенно. В очередной раз хочется подчеркнуть, что на мой взгляд в нашей стране частные крутые компании работают гораздо лучше государственных. ROSN, конечно тоже умничка, растет и последнее время, и за год дала +60%, но это все же меньше лучка. Ну и конечно GAZP, который прибавил жалкие 4,5% в этом году. Не понимаю бешанную популярность этой бумаги среди инвесторов. Ну а LKOH красавчик и кто в него поверил заранее тоже красавчики, ну а в текущем моменте, как говорил мой самый первый босс «это ралли мы про..», кароче аналитики считают, что нефтянка еще может подрасти и достигнуть круглых 8000 за акцию, плюс ожидается скорое решение по дивам. Аналитики при текущих ценах на нефть, полагают что Лукойл не обидит и объявит дивы более 1000 рублей или больше 13%, что тоже прилично. Сейчас если заходить, то стоит проявлять осторожность, хотя до 8000 бумага реально может подрасти, но, а если в долгую, то уже можно подождать коррекции, которая скорей всего случится, когда будут объявлены дивы.

В коммодитиз начались разнонаправленные движения, пока еще смотрит наверх только золото, SI мотнувшись выше, уже начинает рисовать разворотные свечи в районе 23 долларов своего важного уровня. Меди вообще все фиолетово, она даже и не думала расти, игнорируя происходящее в остальных секторах. Главный аналитик JP Morgan топит за золото, добавляя, что не видит сильных перспектив на рынке акций в этом и будущем году, а вот золото неожиданно снова выглядит защитным активом, пока подрастая на фоне геополитических рисков. Парень из JP топит за дальнейший рост золота, правда в его модели это случится при дальнейшем снижение процентных ставок, а вот это пока кажется маловероятным. Но золото пока подрастает, хоть и темп становится меньше, возможно на следующей неделе мы снова увидим $2000 за унцию.

Энергоресурсы наоборот, похоже, выдыхаются с ростом, надо понимать, что военный конфликт может в любой момент внести свои резкие коррективы, особенно на выходных, когда рынки закрыты. Но в текущий момент нефть, похоже, созревает для разворота, в природном газе прорыв выше $3 отыгран уже практически полностью и фундаментальные факторы в виде больших запасов и теплой погоды пока давят на котировки в сторону понижения.

Дождя пока не улице не видно, но он обязательно будет, а всем и каждому желаю сохранять внутреннее тепло и делиться им с окружающими! Удачных сделок, дел и окончания недели! А еще конечно самых клеевых выходных!!! Всем Пис Йо!