👉 Главные новости по рынку на 01.12.2023

1. Международные резервы РФ за неделю выросли на $6.3 млрд, до $587,5 млрд — ЦБ РФ.

2. Дефицит бюджета РФ за 10 мес. оказался ниже оценок Минфина на 185₽ млрд.

3. Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5% — Росстат.

4. ВВП России в январе-сентябре 2023г вырос на +2,9% в годовом выражении — предварительная оценка Росстата.

5. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее — в ноябре — ЦБ РФ.

6. Российские банки из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% на горизонте одного года недополучат примерно 0,6₽ трлн чистого процентного дохода — ЦБ РФ.

7. Чистая прибыль страховщиков ($RENI $RGSS) за 9 мес. 2023 г. выросла до 382,2₽ млрд (рост в 3,3 раза)  — ЦБ РФ.

8. Рынок ОФЗ вырастет в 2024 г. до 22,5₽ трлн  с текущих 19,8₽ трлн  — ЦБ РФ.

9. Развитие российской инфраструктуры для оборота криптовалют повысит риски для граждан — ЦБ.

10. Россияне держали в 3 кв.2023 г. в криптокошельках порядка 255₽ млрд — ЦБ РФ.

11. Доля юаня в оплате экспорта возросла с 13% в январе до 35% в сентябре — ЦБ РФ.

12. ЦБ продаст больше юаней из-за отсутствия лимита по зеркалированию инвестиций ФНБ.

13. ЦБ призвал повышать ставки по льготной ипотеке. Регулятор хочет уравнять их до рыночного уровня. Также Банк России выступил за отказ от масштабного использования льготных ипотек.

14. Объём выдачи льготной ипотеки в ноябре сопоставим с октябрьским — ЦБ РФ.

15. Правительство распространило действие программы Дальневосточная ипотека на Арктическую зону России.

16. Президент и Сечин ($ROSN) 1 декабря пообщаются в закрытом формате.

17. Сечин подверг критике налоговую политику Минфина, также посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей.

18. Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок подготовить проект постановления о продлении на 2014 г. моратория на проверки бизнеса.

19. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря — Минсельхоз.

20. Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями.

21. Глава финразведки сообщил, что система мониторинга обязательной продажи валюты экспортерами готовится к запуску.

22. Добыча угля в октябре в России достигла максимума с начала года. Но динамика роста производства с начала года замедляется.

23. Правительство России дополнительно направит на развитие автомобильной промышленности 15₽ млрд, финансирование получат на менее 10 проектов.

24. Российские банки сократили запасы драгоценных металлов за октябрь по сравнению с сентябрем на 9,2 тонны в золотом эквиваленте, до 71,4 тонны.

25. Россия в октябре 2023г снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 19,3% по отношению к сентябрю — Росстат.

26. ПСБ выдал первый кредит в золоте — объемом выше 100 кг — для предприятия золотодобывающей отрасли, обслуживание %-х платежей и возврат займа будет осуществляться также в золоте.

27. В октябре 2023г в России произведено 3 млн тонн cСПГ (+10,7% м/м, но -1,1% г/г) — Росстат.

28. Новак: РФ углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тыс.б/с в день, и продлит его до конца 1 кв.2024 г.

29. ОПЕК+ достигли консенсуса по сокращению добычи нефти на 2 мбд — RTRS.

30. ОПЕК+ предварительно договорились, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн б/с, РФ — на 500 тыс. б/с, остальные — на 500 тыс. б/с.

31. Следующая встреча ОПЕК+ пройдёт в Вене 1 июня 2024 г.

32. Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024г.

33. Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ для поддержки Киева.

34. Лукойл ($LKOH) может установить полный контроль над крупнейшим месторождением нефти Эриду в Ираке.

35. Импорт нефти Индией из России восстановился в ноябре — Reuters.

36. Россия резко увеличила экспорт нефти в Китай по Северному морскому пути в этом году — S&P Global.

37. Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции Совкомфлота ($FLOT), Мечела ($MTLR $MTLRP), Самолета ($SMLT) и Мосэнерго ($MSNG).

38. Московская биржа добавила акции Ренессанс страхование ($RENI) в лист ожидания на включение в базу расчета Индекса Московской биржи и Индекса РТС.

39. Северсталь ($CHMF) ожидает по итогам 2023 г. роста потребления металла в РФ на +6%, до 45,6 млн т.

40. Яндекс ($YNDX) в 2024 г. вдвое увеличит количество роботов — доставщиков до 260.

41. Fesco ($FESH) намерена приобрести в Астрахани портовую инфраструктуру для открытия контейнерных перевалок по международному транспортному коридору.

42. План продаж LCV бренда Sollers ($SVAV) в 2023 г. снижен в пределах -10% из-за задержек поставок компонентов.

43. Соллерс ($SVAV) выплатил более 160 млн руб по налогу на сверхприбыль (windfall tax).

44. Инарктика ($AQUA) 3₽ млрд по итогам вторичного публичного предложения акций (SPO). Цена размещения составила 900₽ за акцию.

45. Минцифры поддержало предложение Ростелекома ($RTKM) о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые мобильным операторам.

46. Северсталь ($CHMF) и ФосАгро ($PHOR) выразили готовность заключать с поставщиками контракты на закупку их продукции на срок сразу от 3 до 10 лет, если те запустят производство нужных им компонентов вместо иностранных.

47. Ликвидация или банкротство не входят в планы СПБ Биржи ($SPBE), площадка готовит к запуску ряд новых проектов в начале 2024 г.

48. СПБ Биржа ($SPBE) рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, намерена вернуть их в полном объеме.

49. НКХП ($NKHP) продолжает перевалку зерна на экспорт, с начала года отгрузил рекордные 7,3 млн т.

50. Совкомбанк, планирующий IPO в ближайшее время, оценивается организаторами примерно в 0,9–1 своего капитала, то есть в диапазоне 190–210₽ млрд.

51. Совкомбанк считает проведение IPO необходимым — крупный качественный частный банк должен быть публичным.

53. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 3 кв.2023 г. составила 24,7₽ млрд.

54. Совкомбанк накануне IPO приобрел страховую группу «Инлайф».

55. Мосбиржа с 15 декабря включит акции Совкомбанка в первый уровень листинга.

56. Мегафон снизит необоснованно повышенные в 2023 г. тарифы. Оператор планирует сделать это до 15 февраля.

57. В декабре на +10,75% могут вырасти тарифы на ж/д перевозки.

58. Россиянам для комфортной пенсии нужно 59'000₽ в месяц. Этот показатель вырос на +10'000₽ с прошлого года. Самые высокие запросы в Москве — 104'000₽. 

59. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России.

60. По состоянию на ноябрь 2023 г. потенциально банкротство грозит 9,79 млн чел, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО.