Завьялов Илья Николаевич про вампирскую атаку.

Введение

Что такое вампирская атака? Как SushiSwap смогла использовать атаку вампира, чтобы привлечь более 1 миллиарда долларов ликвидности менее чем за неделю? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

SushiSwap

28 августа в разгар DeFi, появляющихся почти каждый день, был запущен новый проект под названием SushiSwap. Проект быстро набирал все большую популярность в сообществе DeFi, поскольку он был направлен на то, чтобы напрямую конкурировать с Uniswap, разветвляя проект и откачивая ликвидность с помощью процесса, позже названного вампирской атакой. Основной целью проекта было создание автоматизированного маркет-мейкера, управляемого сообществом, и справедливое распределение его токена — SUSHI.

Меня зовут Завьялов Илья Николаевич. Я предприниматель и увлекаюсь финансами. Добро пожаловать в мой блог.

Medium — medium.com/@IliaNicolaevichZavialov 

Substack — ilianicolaevichzavialov.substack.com/

Концепция атаки вампира, хотя и довольно проста, весьма изобретательна по своей природе, поскольку создает очень сильные стимулы для поставщиков ликвидности для переноса своей ликвидности на новую платформу.

Vampire Attack

Первый шаг атаки вампира — побудить поставщиков ликвидности другой платформы поставить свои токены LP, представляющие поставляемую ликвидность, на новую платформу.

В случае с Sushi поставщики ликвидности Uniswap были заинтересованы в размещении своих токенов LP на SushiSwap, чтобы они могли получать дополнительные вознаграждения, выплачиваемые в токенах SUSHI. SushiSwap начал с довольно агрессивного графика эмиссии токена SUSHI — 1000 SUSHI на блок Ethereum, распределенных поставщикам ликвидности Uniswap через несколько различных пулов, таких как SNX-ETH, LEND-ETH, YFI-ETH, LINK-ETH. Идея привлечения нескольких сильных сообществ defi уже была успешно использована Yam и повторно использована SushiSwap.

Как только к протоколу будет привлечено достаточно ликвидности, следующим шагом атаки вампира будет перенос застейканных токенов LP на новую платформу. Делая это, новая платформа может использовать перенесенную ликвидность для своего собственного автоматического маркет-мейкера, воруя не только ликвидность, но и объем торгов и пользователей первой платформы. 

Ликвидность в основном высасывается из первой платформы и перемещается на вторую платформу, отсюда и название — атака вампира.

Когда дело дошло до Sushi, именно здесь в игру вступил контракт Sushiswap MasterChef. Контракт MasterChef после запуска смог перенести токены LP из Uniswap в Sushiswap, фактически похитив ликвидность Uniswap. Как только ликвидность была перенесена, ее можно было сразу же использовать для торговли на SushiSwap.

Для поощрения поставщиков ликвидности к участию в миграции были запланированы дополнительные стимулы. Прежде всего, программа добычи ликвидности SUSHI продолжится после миграции, но с уменьшенной эмиссией (100 SUSHI на блок). Кроме того, люди, решившие поставить свои токены SUSHI вместо их продажи, получат часть торговых комиссий от SushiSwap.

В конце успешной атаки вампира новый протокол теоретически должен захватить значительную часть ликвидности, пользователей и объема торгов исходного проекта. 

Примерно так планировалось нападение вампира. На самом деле по пути произошло немало непредвиденных событий. Давайте посмотрим, как на самом деле разыгрался запуск SushiSwap.

Chef Nomi

SushiSwap, возглавляемый анонимным создателем ChefNomi, начал привлекать большой капитал сразу после запуска. Поставщики ликвидности, привлеченные высокими APY в диапазоне от + 200 до 1000%, начали переводить все больше и больше своих токенов LP Uniswap в SushiSwap. Через несколько часов после запуска заблокированная стоимость SushiSwap достигла 150 миллионов долларов.

Первоначальная проблема, связанная с наличием у ChefNomi ключа администратора для контракта на миграцию, была быстро решена путем передачи его полномочий администратора на контракт с временной блокировкой, добавив 48-часовую задержку для запуска любых функций администратора, также ChefNomi решил начать управление Sushi, где токены SUSHI-ETH LP можно было бы использовать для голосования

Увлечение фармигом продолжалось. 1 сентября Binance объявила о листинге SushiSwap, в результате чего цена SUSHI выросла до 15 долларов. Пару дней спустя заблокированная стоимость была уже более 1 миллиарда долларов. Кроме того, было проведено несколько аудитов безопасности, при этом не было обнаружено критических или серьезных проблем.

4 сентября один из крупнейших держателей SUSHI SBK, генеральный директор FTX и Almeda Research, выступил с будущим предложением по переносу части SushiSwap на новую торговую платформу Serum, построенную на блокчейне Solana.

Тем временем сообщество проголосовало за досрочную миграцию с UniSwap на SushiSwap, чтобы стимулировать поставщиков ликвидности в течение нескольких дней после миграции.

Следующее большое и неожиданное событие произошло от самого ChefNomi, который 5 сентября продал всю свою долю SUSHI на сумму около 14 миллионов долларов за ETH. Это было возможно, потому что, хотя у SushiSwap не было предварительного майнинга или первоначального распределения команды, у него был фонд разработки, в котором было выделено 10% всех токенов и к которому у ChefNomi был доступ. После первоначальной попытки оправдать свое решение чем-то хорошим для проекта, сообщество потеряло доверие к ChefNomi, который позже решил покинуть проект.

Это привело к еще одному неожиданному событию, когда ChefNomi фактически передал контроль над проектом SBF, который решил стать спасителем суши и предоставить поставщикам ликвидности еще больше стимулов для миграции с дополнительным 1 миллионом токенов SUSHI. Кроме того, SBF инициировал передачу ключа администратора на мультисиг.

Migration

Миграция ликвидности на платформу SushiSwap была осуществлена ​​SBF 9 сентября. С пика заблокированной стоимости в 1,2 миллиарда долларов на миграцию оставалось около 840 миллионов долларов. Все прошло гладко, вся оставшаяся ликвидность была переведена в SushiSwap, что позволило торговать токенами, поддерживаемыми миграцией.

Из-за ранней миграции было еще несколько дней высокой эмиссии с 1000 SUSHI на блок. Позже это число упадет до 100 за блок или даже до 50 за блок, если за него проголосует сообщество. Еще неизвестно, сохранится ли ликвидность на SushiSwap после окончания периода высоких вознаграждений.

Возвращение Шефа

Был ли это конец неожиданных событий? Не совсем, время для еще одного сюжетного поворота. 11 августа, через 2 дня после миграции, ChefNomi вернулся, вернув ETH на сумму 14 миллионов долларов в фонд разработки и извинившись перед сообществом.

Вывод

SushiSwap, безусловно, является одним из самых популярных проектов в пространстве DeFi.

Я считаю, что подобные эксперименты очень нужны в нашей зарождающейся отрасли, они укрепят всю экосистему и сделают ее более устойчивой в будущем.