Облигации Банк ВТБ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБ 2ИПА | 19.1 | 0.0% | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
| ВТБ 2ИПБ | 19.1 | 0.0% | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
| ВТБ 3ИПА | 19.9 | 0.0% | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
| ВТБ 3ИПБ | 19.9 | 0.0% | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
| ВТБ 4ИПА | 19.8 | 0.0% | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
| ВТБ 4ИПБ | 19.8 | 0.0% | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
| ВТБ 5ИПА | 21.9 | 0.0% | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
| ВТБ 5ИПБ | 21.9 | 12.6% | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
| ВТБ 6ИПА | 18.8 | 0.0% | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
| ВТБ 6ИПБ | 18.8 | 12.6% | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
| ВТБ 7ИПА | 20.1 | 0.0% | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
| ВТБ 7ИПБ | 20.1 | 0.0% | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
| ВТБ БО-30 | 0.1 | 6.6% | 100.37 | 32.41 | 24.93 | 2024-12-13 | 2023-09-19 |
| ВТБ Б1-184 | 1.3 | 0.0% | 80.75 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
| ВТБ Б1-187 | 1.4 | 17.4% | 80.19 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-09 | |
| ВТБ Б1-188 | 1.4 | 13.1% | 84 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-23 | |
| ВТБ С1-248 | 1.4 | 0.0% | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
| ВТБ С1-252 | 1.4 | 0.0% | 80 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
| ВТБ С1-336 | 1.3 | 0.0% | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
| ВТБ С1-407 | 0.3 | 0.0% | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
| ВТБ С1-562 | 1.6 | 0.0% | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
| ВТБ С1-627 | 0.8 | 23.5% | 83.77 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-24 | |
| ВТБ С1-662 (CNY) | 0.8 | -15.7% | 115 | CNY0.2 | CNY0.12 | 2025-09-17 | |
| ВТБ С1-714 | 0.9 | 25.7% | 81.5 | 0.2 | 0.11 | 2025-10-15 | |
| ВТБ С1-733 | 1.9 | 20.6% | 70 | 0.3 | 0.11 | 2026-10-19 | |
| ВТБ С1-474 | 1.5 | 0.0% | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
| ВТБ С1-475 | 1.5 | 0.0% | 73.28 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
| ВТБ С1-482 | 1.5 | 0.0% | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
| ВТБ С1-483 | 2.5 | 0.0% | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
| ВТБ Т2-3 | 5.5 | 96.0% | 74 | 418849.32 | 409643.84 | 2024-11-26 | |
| ВТБ Б-1-65 | 0.3 | 0.0% | 93 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
| ВТБ Б-1-66 | 0.4 | -77.0% | 190.56 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-01 | |
| ВТБ Б-1-68 | 0.5 | 0.0% | 135.06 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
| ВТБ Б-1-69 | 0.5 | 0.0% | 133 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
| ВТБ Б-1-71 | 0.5 | -72.8% | 189.2 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
| ВТБ Б-1-79 | 0.6 | -60.3% | 168.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-17 | |
| ВТБ Б1-96 | 0.8 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
| ВТБ Б1-97 | 1.0 | 0.0% | 0.05 | 0.01 | 2025-04-28 | 2025-11-05 | |
| ВТБ Б1-137 | 1.0 | 0.0% | 85.67 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
| ВТБ Б1-138 | 1.0 | 16.5% | 86 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
| ВТБ Б1-141 | 1.0 | 21.8% | 81.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-26 | |
| ВТБ Б1-142 | 1.0 | 19.9% | 83.03 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-03 | |
| ВТБСУБТ2-1 | 6.4 | 62.2% | 58.1 | 378958.9 | 91616.44 | 2025-04-09 | |
| ВТБСУБТ2-2 | 6.4 | 43.0% | 82 | 1057095.89 | 255561.64 | 2025-04-09 | |
| ВТБ Б1-153 | 1.1 | 13.1% | 82.03 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-10 | |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 96.3% | 36 | $3739.73 | $224463.948816 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 107.3% | 32 | EUR2337.33 | EUR148114.61247 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 50.2% | 60.9 | $7359.78 | $441744.185376 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.2% | EUR4824.25 | EUR305708.65325 | 2025-02-03 | ||
| ВТБ Б1-216 | 1.9 | 18.2% | 72.89 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-16 | |
| ВТБ Б1-217 | 2.0 | 13.0% | 68 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | |
| ВТБРКС01 | 6.0 | 29.5% | 87.4 | 4.87 | 3.41 | 2024-12-01 | |
| ВТБ Б1-227 | 2.0 | 14.9% | 75.99 | 0.05 | 0 | 2025-05-08 | |
| ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 75.1% | 43.2 | 498630.14 | 5479.45 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 55.3% | 71 | 1234109.59 | 13561.64 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 41.7% | 52 | $7053.12 | $205843.221456 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 77.8% | 30 | EUR2337.33 | EUR72018.89585 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.0% | EUR4581.16 | EUR141157.67072 | 2025-03-31 | ||
| ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 72.9% | 39 | 498630.14 | 145205.48 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 52.7% | 67.2 | 1134383.56 | 330342.47 | 2025-03-31 | |
| ВТБ Б1-241 | 2.5 | 7.3% | 83.92 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2027-05-26 |
| ВТБ Б1-242 | 2.5 | 18.8% | 65 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-25 | 2027-05-24 |
| ВТБ Б1-243 | 2.6 | 16.1% | 68.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2027-06-25 |
| ВТБ Б1-244 | 3.7 | 10.2% | 70.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-27 | |
| ВТБ Б1-245 | 2.0 | 16.2% | 67.47 | 0.05 | 0 | 2025-05-14 | |
| ВТБ Б1-246 | 2.1 | 8.5% | 75.7 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | |
| ВТБ Б1-247 | 2.2 | 6.0% | 82 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-15 | |
| ВТБ Б1-248 | 2.2 | 6.2% | 70 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-29 | |
| ВТБ Б1-249 | 2.2 | -5.4% | 113 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | |
| ВТБ Б1-250 | 3.8 | 8.7% | 73 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-12 | |
| ВТБ Б1-262 | 0.0 | -38.6% | 101.89 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
| ВТБ Б1-263 | 0.1 | 0.2% | 99.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
| ВТБ Б1-264 | 0.1 | -97.7% | 124.13 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
| ВТБ Б1-265 | 0.1 | 5.7% | 99.68 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
| ВТБ Б1-266 | 0.1 | -80.9% | 110 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
| ВТБ Б1-267 | 0.1 | 0.3% | 99.98 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
| ВТБ Б1-268 | 0.1 | -98.2% | 136 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
| ВТБ Б1-254 | 3.6 | 5.1% | 83.75 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | 2028-06-14 |
| ВТБ Б1-255 | 2.1 | 12.3% | 78.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2027-01-11 |
| ВТБ Б1-256 | 1.2 | 23.9% | 77.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
| ВТБ Б1-259 | 0.0 | 0.0% | 99.94 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
| ВТБ Б1-260 | 0.0 | 0.0% | 102.07 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
| ВТБ Б1-261 | 0.0 | 0.5% | 99.98 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
| ВТБ Б1-274 | 3.3 | 13.9% | 65.11 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-11 | |
| ВТБ Б1-275 | 0.1 | 22.2% | 98.1 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
| ВТБ Б1-276 | 0.1 | 37.3% | 97.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
| ВТБ Б1-278 | 0.1 | 19.1% | 98.01 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-03 | |
| ВТБ Б1-279 | 0.2 | 6.1% | 98.99 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-24 | |
| ВТБ Б1-280 | 0.1 | -37.2% | 104.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-29 | |
| ВТБ Б1-281 | 0.2 | 19.1% | 96.39 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
| ВТБ Б1-282 | 0.2 | -60.0% | 121.33 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
| ВТБ Б1-283 | 0.2 | 21.4% | 96 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
| ВТБ Б1-284 | 0.3 | 13.0% | 97 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
| ВТБ Б1-287 | 0.3 | 0.3% | 99.94 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
| ВТБ Б1-288 | 0.3 | 0.9% | 99.77 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
| ВТБ Б1-292 | 1.3 | -7.2% | 109.9 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-17 | |
| ВТБ Б1-293 | 1.3 | 6.4% | 92.02 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | |
| ВТБ Б1-294 | 1.4 | 19.5% | 78 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-07 | |
| ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 45.1% | 78 | 617054.79 | 54246.58 | 2025-02-13 | |
| ВТБ Б1-314 | 0.8 | 24.4% | 84.36 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-04 | |
| ВТБ Б1-315 | 1.0 | 23.2% | 82.01 | 0.02 | 0 | 2025-02-04 | |
| ВТБ Б1-324 | 1.1 | 0.0% | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2026-01-12 | |
| ВТБ Б1-321 | 1.2 | 24.9% | 77.33 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-20 | |
| ВТБ С1-406 | 1.3 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
| ВТБ Б1-325 | 0.3 | -12.3% | 104.24 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| ВТБ Б1-322 | 1.3 | 22.9% | 75.98 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-23 | |
| ВТБ Б1-326 | 1.6 | 1.9% | 97.11 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2026-06-19 |
| ВТБ С1-510 | 0.6 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
| ВТБ С1-516 | 2.6 | 0.0% | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
| ВТБ С1-519 | 0.8 | 25.9% | 83.19 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-10 | |
| ВТБ Б1-323 | 1.5 | 24.6% | 71.83 | 0.02 | 0.02 | 2024-11-25 | |
| ВТБ Б1-327 | 0.4 | 14.9% | 94.21 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2025-04-28 |
| ВТБ Б1-328 | 1.6 | 0.0% | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
| ВТБ Б1-329 | 1.7 | 15.1% | 93.01 | 23.68 | 7.55 | 2025-01-23 | |
| ВТБ Б1-330 | 1.7 | 24.4% | 69.33 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-27 | |
| ВТБ Б1-343 | 1.8 | 23.9% | 99.1 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
| ВТБ Б1-338 | 1.9 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-27 | 2026-10-08 | |
| ВТБ Б1-339 | 0.8 | 13.8% | 90.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
| ВТБ С1-782 | 2.0 | -1.7% | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
| ВТБ С1-795 | 1.0 | -1.2% | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
| ВТБ С1-800 | 2.1 | 13.5% | 77.01 | 0.3 | 0.09 | 2026-12-18 | |
| ВТБ Б1-346 | 2.0 | 23.7% | 99.31 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
| ВТБ Б1-349 | 0.3 | 14.4% | 100.14 | 35.53 | 31.23 | 2024-12-03 | |
| ВТБ Б1-347 | 0.1 | 18.3% | 99.65 | 36.15 | 17.48 | 2025-01-08 | |
| ВТБ Б1-351 | 2.3 | 23.3% | 100.21 | 17.47 | 12.23 | 2024-12-01 | |
| ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.6 | 0.0% | $31.25 | $2470.40328 | 2024-12-30 | ||
| ВТБ Б1-352 | 0.5 | 18.1% | 98.92 | 36.15 | 7.15 | 2025-02-03 | |
| ВТБ Б1-341 | 0.1 | 17.0% | 99.98 | 39.64 | 30.49 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| ВТБ Б1-354 | 0.6 | 20.0% | 98.5 | 39.39 | 30.3 | 2024-12-13 | |
| ВТБ Б1-356 | 0.7 | 19.5% | 99.3 | 42.63 | 10.31 | 2025-01-30 | |
| ВТБ Б1-357 | 0.2 | 19.0% | 99.88 | 42.88 | 10.37 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
| ВТБ Б1-360 | 4.7 | 0.0% | 0 | 10.29 | 2025-02-04 | ||
| ВТБ Б1-358 | 0.3 | 19.0% | 100.19 | 46.12 | 32.44 | 2024-12-19 | 2025-03-20 |
| ВТБ Б1-362 | 0.8 | 19.9% | 99.98 | 46.25 | 32.53 | 2024-12-19 | |
| ВТБ Б1-359 | 2.8 | 23.2% | 99.96 | 17.26 | 1.73 | 2024-12-19 | |
| ВТБ Б1-361 | 4.8 | 0.0% | 0 | 31.85 | 2024-12-27 | ||
| ВТБ Б1-363 | 0.4 | 22.4% | 100.1 | 52.36 | 12.08 | 2025-01-31 | |
| ВТБ Б1-364 | 0.9 | 22.6% | 100.11 | 52.48 | 12.11 | 2025-01-31 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Подскажите почему растет цена более стоимости тела долга у облигации ВТБ Б-1-353 за пару дней до её закрытия???- Пьянов выполнил обещание
В прошлом месяце у всех владельцев субордов была легкая паника насчет достаточности капитала Н1.1 у ВТБ, она снизилась на 1 сентября с максимумов года в 6,62% до минимума в 5,31%, приблизившись к 5,125% где наступает приостановка обязательств по субордам.
Но Пьянов вышел в эфир РБК в начале октября и пообещал что достаточность больше падать не будет, тк она снижалась из за перевода активов из купленных ВТБ банков, которое опережало перевод капитала. Но по группе достаточность 6,5%, то есть деньги есть, им надо просто перевести деньги на банк ВТБ в группе и оформить нужные бумаги.
Что по факту?
За сентябрь достаточность отскочила. Результат на 1 октября — 5,39% 👍
Что будет дальше?
Если предположить что ВТБ продолжит стягивать кэш на банк с других структур группы, доведя достаточность на основном активе до средней по группе 6,5%, то банк спокойно доживает до февраля когда он после аудита фин реза 2024 сможет закинуть сколько надо из него в базовый капитал. Прибыль ВТБ за 2024 будет порядка 500 млрд, это грубо 45% от текущего базового капитала. То есть если «забросить» всю прибыль в добавок к 6,5%, то достаточность вырастет до совершенно рекордных 8,6%. Это всего на 1,8% меньше супер надежного банка всех времен — Сбера! 😂
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
До 21,5% купонами от "синих" банкиров! Свежие облигации: ВТБ Лизинг 001Р-02Соскучились по лизинговым эмитентам? Готовится к размещению необычный второй выпуск облигаций от ВТБ Лизинг. Сбор заявок уже завтра, 22 октября. Компания упорно гребёт против основного течения — купон у нового выпуска снова будет фиксированный, на фоне целого «моря» флоатеров. Другие интересные нюансы — в обзоре.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром, Р_Вижн, ДОМ.РФ, Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс, Мегафон, Ульяновская_обл., Алроса, АБЗ-1, ГПБ_Финанс.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ВТБ Лизинг!
🚐Эмитент: АО «ВТБ Лизинг»
🚛ВТБ Лизинг — одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний России, входит в группу ВТБ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>BearEater,
Понял. Спасибо.
BearEater, хотя нет. Всё равно не понял. По Альфа-Банк БО-18 та же история. Заявлено 22.23% к погашению. Номинал 1000, текущий кост 97,24%, погашение в 2032 году. Купон 9.30%. Амортизации нет.
Как 22.23% к погашению посчитано?
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JX5W4/Абр Абрвалгович, там аморизация ежемесячная на сумму поступлений от секьюритизированного портфеля. Такими темпами погасятся в течение года.
BearEater,
Понял. Спасибо.
Знатоки, подскажите как считается доходность к погашению?
Вот пример облигация ВТБРКС01
Лет до погашения 6.2
Доходность 25.6%
Стоимость 88.0...
Абр Абрвалгович, там аморизация ежемесячная на сумму поступлений от секьюритизированного портфеля. Такими темпами погасятся в течение года.- Знатоки, подскажите как считается доходность к погашению?
Вот пример облигация ВТБРКС01
Лет до погашения 6.2
Доходность 25.6%
Стоимость 88.0%
Купона 5.35
Сейчас цена 695,52 при номинале 788,04
Купоны каждый месяц.
За год получается выплат по облигации 64.2.
За весь срок 6 лет 64.2 * 6 = 385.2 (примерно, хвостик в месяц я не учитываю как и налоги, не принципиально).
При погашении будет возвращена стоимость по номиналу, то есть доп. доход номинал — цена покупки: 788.04 — 695.52 = 92.52
Итого, прибыль = 385.2 + 92.52 = 477.72
Что от стоимости покупки составляет 477.72/695.52 * 100% ~ 69%
Делим на 6 лет и получаем 11.5 процентов годовых.
А заявлено 25.6% к погашению.
Я явно что-то упускаю, но не понимаю что именно. Что? - Последний update по бумаге ВТБ ЗО-Т1
Собственно Пьянов из ВТБ вышел в эфир РБК и сначала успокоил, что с капиталом все норм, но потом по сути зачехлил (со слов ведущих) идею с рублификацией.
То чего сначала боялись, а потом скорее уже хотели — пока отменяется.
Мешает все таки лимит рублевой ставки в 15% для субордов, указанный в регулировании ЦБ. Да ЦБ вроде уже работает над этим, но нового регулирования пока нет, а времени до офферты уже почти нет. Плюс Пьянов сказал, что «не очень то и хотелось», тк текущая ставка ЦБ высокая и предлагать по новому бонду то, что соответствовало бы рынку — не хочется.
Поэтому: да, риски по капиталу и какого нибудь насильного перевода в рубли — ушли, но и новые возможности, которые были бы при рыночной рублификации — тоже ушли, значит что нам остается — ну просто сидим, продолжаем получать ~15% в валюте и не дергаемся )
Скука )
Само видео (30 минута): https://youtu.be/6Gg6KpE86Go?si=f4GqQ9gOJCLf3G16
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Параметры замещающих облигаций НЕ соответствуют параметрам еврооблигаций. Это явная ложь. Купон облигации изменен в меньшую сторону от прописанного в документах выпуска. Выплата купона теперь не ежегодная, она случится только если втб выплачивает дивиденды по акциям.
Под видом замещение на рублевый эквивалент, втб впаривает другие бумаги, очевидно худшие. 
КИТ Финанс: Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DACЗамещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC
👉🏼 VTB Eurasia DAC, ISIN XS0810596832 на облигации Банка ВТБ (ПАО), ISIN RU000A1082Q4
Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций.
Обслуживание Замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
❓Что надо сделать
Подать заявку на участие в размещении замещающих облигаций в Личном кабинете в разделе Заявки.
〽️Убедитесь, что:
— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.⏰Срок подачи поручений: до 16:00 08.10.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.
❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Продолжаем отслеживать идею в ВТБ ЗО Т1
За последнее время ВТБ нам объявил что не будет «массовой» рублификации, Пьянов сообщил что на их вопрос про рублификацию ответило всего 12% владельцев, из них грубо половина не против замены на рублевую бумагу. А для массовой рублификации всего выпуска нужно 75% выпуска «за». Пьянов сделал вывод что никакой массовости не будет, будет добровольная замена теми кто этого хочет.
Для тех кто не в курсе, тут надо пояснить что может предложить ВТБ. Вечный суборд это особая сущность, по сути своей она между акцией и облигацией. Бумага вечная как акция, не имеет срока погашения, но имеет обозначенную заранее купонную доходность, как облигация. Есть риск потерять тело суборда если банк будет терять капитал ниже порога 5,125%, аналогично акциям где возможно банкротство и потеря всей стоимости акций. Также купон по субордам можно не платить, как дивиденд у акции, но при этом купоны по субордам имеют приоритет над дивидендами. Если не платят по субордам, дивов владельцы акций ВТБ не получат.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск "вечных" замещающих бондов ВТББанк России зарегистрировал дополнительный выпуск бессрочных замещающих облигаций ВТБ серии ЗО-Т1, сообщил регулятор.
ВТБ в начале июня завершил первый этап замещения бессрочных субординированных евробондов. Банк разместил локальные облигации на $1,68 млрд, заместив почти 75% выпуска, первоначальный объем которого составлял $2,25 млрд. Оплатить облигации при размещении можно было как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Набсовет ВТБ в конце июля одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск «вечных» субординированных евробондов банка. Максимальный объем выпуска соответствует незамещенному остатку «вечных» евробондов ВТБ — $552,27 млн.
t.me/ifax_go/13024
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новость, оставшаяся без внимания: размещение однодневных облигаций ВТБ
Вчера вышла новость, которую рынок оставил без внимания:
🏦Как по мне, это позитивный сигнал:
«Данные о размещении однодневных облигаций ВТБ: Вчера банк привлек 162,8 млрд рублей, после 12-14 млрд рублей неделей ранее.»✅Объясню, почему это положительный сигнал, на межбанке есть огромная проблема с ликвидность, особенно. если смотреть на рынок РЕПО. Да и такого притока не было ну очень давно.
Если быть оптимистом, то после таких новостей обычно проходят большие покупки по рынку, как будет в этот раз — сказать трудно.
Но на текущий момент, продавца в стаканах нет, а покупок больше чем продаж, может быть и вынесут нас повыше 🤝
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВТБ закускает процесс выплат по еврооблигациям за 2023-2024г в пользу держателей, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях
В дополнение к ранее объявленным выплатам по Указу №529* за 2022 год (см. пресс-релиз ВТБ https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=195610) Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса аналогичных выплат за 2023 и 2024 годы по еврооблигациям с кодами ISIN XS0223715920 и CH0248531110 в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО)**.
www.vtb.ru/about/press/news/?id=203094
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Гражданин Пьянов возможно имеет ввиду шантаж держателей бумаг, намеки на отказ платить по долгам и вывод долгов за бумаги куда то на другое юрлицо, как и в своих прошлых выступлениях. Интересно как это соотносится с преднамеренным банкротством и ответсвенностью за него.
Изменения в выпуск интересно посмотреть, неужели втб решил изменить условия и сделать их одинаковыми для евробондов и замещающих бумаг.
Деньги то конечно для этого есть, а вот желания платить как зафиксировано в условиях выпуска, наверное нет. - ВТБ – повторное замещение и предстоящая «рублефикация».
Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск «вечных» субординированных евробондов (ЗО-Т1.
Доразмещение нужно, чтобы «обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей „перпа“, которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО», например, не успели подготовить документы, объяснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на конференс-колле.
Одновременно набсовет одобрил изменения в программу облигаций серии СУБ-Т1, сообщил банк. Это «финансовая и юридическая емкость для „рублификации“ выпуска ЗО под „вечные“ евробонды, сказал Пьянов.
По его словам, в августе ВТБ инициирует опрос их держателей. „Мы планируем обратиться к держателям валютных субордов с опросом с целью определения наиболее значимых и комфортных параметров “рублификации», — сказал он.
ВТБ, по словам Пьянова, рассчитывает на «дополнительные основания», которые простимулируют держателей поучаствовать в планируемой «рублификации».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Fёdor, У нас разный подход к ведению дел. Я уверен что есть немало организаций с которыми можно иметь дело. Они не вляпываются в кал, или как то не сильно вляпываются. Если упали стараюсь быстрее выбраться сами. И уж точно не тянут с собой туда всех клиентов и контрагентов. Это картина вообщем. Организации и люди сами решают, с кем иметь дело. Не утверждаю что ВТБ будет кидать каждые 2 или 3 года, но и отрицать их гнилость не могу. И кстати я вижу втб и как клиент, пока еще к сожалению.
Не обязательно западать на выгодную цену, если если есть сомнение в предлагающем ее. Не скажу про горизонт, для меня лучше не громкие и красивые, теоретические цифры, а стабильность выполнения взятых обязательств. Возможно мы тут расходимся во мнении как «спекулянт» и «инвестор». Fёdor. Я не знаю какая организация не может получить убыток. Вы считаете ВТБ так хороши, всегда в прибыли, всегда с дивами, акции растут. Мо...
Genri506, Не понимаю где я сказал что они не могут когда-нибудь получить убыток ) У меня есть факт по май, есть тенденция, есть их прогноз. Везде все зашибись
Понимаю что вы потеряли на ВТБ, но надо же как то двигаться дальше, а не фокусироваться однобоко только на негативе.
Выплата дивидендов для них не приоритет, конечно, но цель такая есть. Значит и платить по ВТБ ЗО-Т1 будут ближайшие минимум 1,5 года. Дальше может быть атомная война и вообще ничего не будет важно. Если же все будет как сейчас, то желание платить у ВТБ будет только расти, я считаю, тк капитал растет, активы растут и прибыль будет. Поэтому и потом будут платить.
Фокус на 2025 есть тк это максимум из полезных горизонтов — следующий год. У Орловского вообще горизонт 1 месяц, а у меня на полтора года видится все ОК, в России этого сейчас достаточно для инвестирования.- На сайте Московской Биржи, ВТБ Евразия ДиЭйСи (VTB Eurasia DAC), Корпоративная облигация (XS0810596832) — указывается как вполне нормальная облигация, стоят даты выплаты купонов 06.12.2023 и 06.06.2024.
Насколько я понимаю или эти сказки на биржу отправляет ВТБ, или купоны где то висят. Предлагаю владельцем бумаг написать и на биржу и в цб, обращение в электронном виде и не сложно их отправить. И там и там указывайте то что реальные выплаты не пришли, несмотря на все анонсы. Чуть попозже потребуется писать и в другие инстанции. У брокеров сразу можно брать брокерский отчет, об отсутствии данных выплат.
- Fёdor. Я не знаю какая организация не может получить убыток. Вы считаете ВТБ так хороши, всегда в прибыли, всегда с дивами, акции растут. Может быть мы про разные ВТБ говорим.
Не заплатить купон и не заплатить дивы могут, еще как могут, все таки это госбанк и задачи у него могут быть государственные, а не трата денег на всякие пустяки в виде дивидендов. У вас все крутится про 2025 год, а что дальше. У этого банка можно сказать девиз — выполнять обещания экономически не выгодно. Я лично это проверил, и конференции РБК, и слайды, не заменят вполне обычных денег на счет. При всех своих заработанных триллионах, они не платят по долгам и все. FZ
По стопам Орловского или суборды ВТБ ЗО-Т1 как инвест идея
Цифры прекрасны, но это субординированные облигации. втб не заплатит по ним ес...
Genri506, ответил в комментарии, продублирую тут. Вопрос списания бьется простым и очевидным аргументом — если ВТБ может в любой момент списать этот суборд то почему тогда не списал когда чуть не прекратил свое существование в 2022?
Хуже февраля 2022 уже не будет никогда. Если не списал тогда когда точно мог по проспекту — не спишет никогда. Учитывая недавнюю докапитализацию от государства и сверху еще и свою прибыль ВТБ в 1 трлн за два года, теперь этот риск падения достаточности капитала ниже порога со списанием субордов равен практически нулю.
А не платить купон они да могут, но тогда и никаких дивидендов. Читаем проспект эмиссии. Этот риск чисто теоретический. Если они уже платят, то не ясно что должно произойти до конца года чтобы они не заплатили купон в декабре, НКД уже капает каждый день. А за 2025 они будут платить дивы, на конференции РБК их топ на слайде при мне показывал выплату 80 млрд за 2025 год. В таком случае им придется выплатить все купоны по суборду и за 2025 тоже.
я понимаю что вас они кинули, но так уж рынок устроен, для вас текущая цена это убыток, для всех новых покупателей это возможность получить в долларах 12,5% годовых с небольшим риском
Уведомляем Вас о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» по ценной бумаге ОБЛИГАЦИИ ООО СФО ВТБ РКС-1 RU000A1032P1
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
может кто помочь в повнимании механики процесса?- FZ
По стопам Орловского или суборды ВТБ ЗО-Т1 как инвест идея
Цифры прекрасны, но это субординированные облигации. втб не заплатит по ним если будут убытки, спишет ваши покупки в 0, если будут убытки чуть больше. И все по правилам, это написано в проспекте эмиссии. Кто не сомневается в том что втб будет всегда в прибыли, берите эти облигации и акции втб не забудьте. - По стопам Орловского или суборды ВТБ ЗО-Т1 как инвест идея
Всем привет!
Ситуация на фондовом рынке РФ достаточно сложная. В начале года все прогнозисты и избушки говорили нам что первые полгода будем падать, зато потом ставку конечно снизят будет рост. Пока все как обычно происходит ровно наоборот. Избушки же продолжают рисовать цели вверху, IPO по странным ценам не прекращаются, игроки воодушевлены от полученной прибыли и не хотят покидать казино.
Думаю это ошибка. Сейчас не лучший момент чтобы инвестировать в акции. На них давит почти все — рост налогов, рост капекса, рост затрат на оплату труда, затраты на логистику и потери при конвертации валюты, прямые потери от санкций. Ну и рост процентных расходов конечно. Свободный денежный поток будет под давлением в обозримой перспективе.
Что тогда брать? ИМХО — облигации. Орловский продвигает идею с субордами ВТБ. Я решил рассмотреть эту идею и выделил один выпуск, который мне кажется интересным: ВТБ ЗО Т1. Его преимущества как облигации:
— Доходность 12,5% (при покупке за 75% от номинала), почти как ОФЗ. Но в долларах и вечная, механизма ее снижения не предусмотрено
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Почему не сработала идея в «вечных» облигациях ВТБ?
В феврале этого года ВТБ возобновил выплаты по своим субординированным облигациям. Спустя 3 месяца вместо ожидаемого восстановления цен «вечные» облигации гос. банка торгуются ниже, чем в феврале.
Почему не сработала, казалось бы, очевидная инвест. идея, о которой мы впервые написали в январе этого года?
В начале года валютные облигации российских компаний торговались с доходностью 5,5-6% годовых. За последние два месяца уровень доходности по внутренним валютным облигациям поднялся с 5,5-6,5% до 7-8% годовых.
Вторая причина – на рынок поступили замещенные выпуски «вечных» еврооблигаций, в т.ч. выпуск ВТБ ЗО-Т1, замещающий VTB 9 ½ PERP с объемом $1 676 729 000 (самый крупный валютный выпуск облигаций на российском рынке). На текущий момент выпуск ВТБ ЗО-Т1 торгуется по цене ~75% от номинала, что соответствует текущей доходности 12,7% годовых (выпуск не имеет срока погашения, эмитент имеет право выкупа по 100% от номинала каждые полгода в момент выплаты очередного купона).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Банк ВТБ
ПАО «Банк ВТБ» — один из крупнейших универсальных государственных банков РФ.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
