Облигации АПРИ

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфель PRObonds ВДО
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | СайтАвто-репост. Читать...

Сегодня состоится допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, сумма основного выпуска 750 млн… р., купон 18% годовых).

Цена допразмещения — 100,5% от номинала. Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.
Cумма допразмещения — 75 млн.р. по номинальной стоимости облигаций. Т.е. 1/10 начальной суммы выпуска.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, максимум, 825 млн.р.

Поскольку сумма допразмещения незначительна, то поданные заявки могут быть исполнены частично, в т.ч. предварительные заявки, поданные до начала допразмещения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Я новичок в облигациях. Что обозначают цифры и буквы в названии облигации? Как понять есть ли какая нибудь оферта у данного выпуска?

АО АПРИ «Флай Плэнинг» публикует операционные результаты за 1 квартал 2023 года



Текст опубликован на сервере раскрытия информации (источник):

Общий объем продаж в 1 кв.2023 года составил более 1,9 млрд. руб. (+27% к 1 кв. 2022)

Рост объемов продаж в абсолютном выражении обеспечен как ростом объемов продаж в натуральной величине, так и существенным увеличением средней стоимости квадратного метра (с 68 тыс.руб. в 1 кв.2022 года, до 94 тыс.руб. в 1 кв.2023 года).

В первом квартале 2023 года стартовали продажи на новом для Группы рынке – проект «Привилегия» в Екатеринбурге

В Челябинске в активную стадию реализации перешел проект Притяжение. Строительство многоэтажного жилья комфорт класса, общая площадь более 500 тыс кв.м., первая очередь строительства более 100 тыс. кв.м.

Спрос на рынке недвижимости и цена реализации жилья существенно зависит от степени развития инфраструктуры проекта. В рамках реализации собственных проектов группа продолжает развитие социальной, бытовой и культурно-досуговой инфраструктуры. В микрорайоне «ТвояПривилегия» г. Челябинск в январе 2023 года введена в эксплуатацию и открыла двери муниципальная школа «IT-лицей» на 1100 мест, что увеличило спрос на недвижимость среди семей имеющих детей школьного возраста. Ведется проектирование второй аналогичной школы.

Сбор заявок на АПРИ Флай Плэнинг завершен.

Свободного объема бумаг больше нет. Выставленные сегодня до 13-30 и подтвержденные через телеграм-бот ИК Иволга Капитал заявки будут исполнены частично (ориентир аллокации — 65%). Выставленные до 13-30, но не подтвержденные через телеграм-бот ИК Иволга Капитал заявки, исполнены не будут.

Само исполнение заявок произойдет ближе к завершению сегодняшней торговой сессии.

Сегодня мы возвращаем размещение облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, 750 млн… р., YTM 19,2%) в привычное русло (в пятницу 28 апреля удовлетворялись только предварительные заявки, поданные в предыдущие дни).

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте Ваши ФИО и номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

С уважением,
ИК Иволга Капитал

16 июня будет известен новый размер купона по АПРИ БП5?

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 87%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 49%
• АПРИ ФП БО-002Р-02 размещен на 84% (новые заявки исполняться не будут)

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

В портфель PRObonds ВДО сегодня с первичного рынка покупаются облигации:
— АПРИФП 2Р2, на 3% от активов,
— ХайТэк 1P1, на 1% от активов (в дополнение к уже имеющимся 2%).

Параллельно из портфеля с завтрашнего дня в течение 10 сессии по 0,1% от активов частично выводятся облигации АПРИФП 05. Продажа на вторичном рынке по рыночным ценам.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Основные параметры облигационного выпуска:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruB от Эксперт РА и BB-.ru от НКР,
— Сумма выпуска: 750 млн.р. (номинал 1 облигации — 1 000 р.)
— Срок до оферты: 2 года / 728 дней (4 года / 1 456 дней до погашения),
— Амортизация: равными долями в течение 4 последних купонных периодов,
— Периодичность купона: 91 день,
— Купон / доходность: 18,00% / 19,25% годовых.

Ковенантный пакет и более подробная информация об эмитенте и выпуске — в презентации: https://t.me/probonds/9458
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал.

Скрипт для участия в первичном размещении:
— Полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-02 / АПРИФП 2Р2
— ISIN: RU000A106631
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 27 апреля:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

___________________________
!!! Пожалуйста, обязательно направьте номер Вашей заявки и Ваши фамилию и имя в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Накануне размещения нового выпуска облигаций АПРИ Флай Плэнинг проведем эфир с Председателем Совета директоров АПРИ Алексеем Овакимяном и Директором по развитию АПРИ Алексеем Салтыковым

Поговорим про рынок жилищного строительства и работу АПРИ на этом рынке, обсудим текущие проекты компании и новые проекты в Екатеринбурге, а так же дальнейшие планы по развитию, и, конечно, заденем ключевые аспекты предстоящего выпуска.

Вопросы можно оставить заранее в комментариях, либо задать завтра, 26 апреля, в чате прямого эфира в 16:00

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Предварительные параметры АПРИФП 2P2*:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruB от Эксперт РА и BB-.ru от НКР,
— Сумма выпуска: 750 млн.р.,
— Срок до оферты: 2 года / 728 дней (4 года / 1 456 дней до погашения),
— Периодичность купона: 91 день,
— Купон / доходность: 18,00% / 19,25% годовых.

Условия амортизации будут объявлены позднее.
Ковенантный пакет и более подробная информация об эмитенте и выпуске — в презентации: https://t.me/probonds/9458

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал.

Предварительную заявку на участие в размещении Вы можете подать через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения будут удовлетворяться заявки, заранее поданные или подтвержденные через телеграм-бот.

*предварительная информация

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

В пятницу 21 апреля долгая, очень долгая история облигаций девелопера АПРИ Флай Плэнинг в Секторе повышенного инвестиционного риска Московской биржи (сектор ПИР) завершилась.

👉 https://www.moex.com/n55825/?nt=101



Это не значит, что эмитент, приучивший держателей своих облигаций к достаточно высоким купонным доходностям, сменит стратегию. Очень вряд ли. Но это почти точно расширит круг самих держателей.

Девелопер АО АПРИ Флай Плэнинг выложил консолидированную отчетность по МСФО за 2022 год: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4

Некоторые комментарии
• Главное: рост продаж, увеличение текущего строительства и снижение долговой нагрузки. Основные результаты представлены на диаграммах.
• Одна из особенностей отчётности АПРИ начиная с первого полугодия 2022 — существенный вклад в финансовые результаты ассоциированных компаний. Ассоциированными считаются компании, доля в которых существенная, но не контрольная. В случае с АПРИ это 50% в нескольких специализированных застройщиках.
• Продажи ассоциированных компаний по правилам учёта не могут отражаться в выручке группы (из-за чего выручка снизилась в несколько раз), но финансовый результат данных компаний учитывается в прочих доходах, для АПРИ это 809 млн. руб. в 2022 году, и в итоге влияет на общую прибыль группы
• Для повышения прозрачности фактический уровень продаж отражён в расшифровках отчётности в 5 разделе. По итогам года продажи выросли на 26% до 6.44 млрд. руб.

Наталья Мудрицкая, может, купон просто из разных мест вам приходит — обычного брокерского и ИИС? Потому в итоге, то налог берут, то нет.

49-ый этаж, Я знаю, что с янв. 2023 по новому: Если на карту купон, то должны удерживать налог, если на брокерский, то не удерживают. Я всег...

Наталья Мудрицкая, сейчас по-новому берут налоги. Могу дать письмо из Сбера с пояснениями, но там дофига буков. Могу на почту скинуть, если ...

Наталья Мудрицкая, сейчас по-новому берут налоги. Могу дать письмо из Сбера с пояснениями, но там дофига буков. Могу на почту скинуть, если ...

По купону (приходит на карту), то налог вычтут, то нет. Порядка нет.