Финаме
БКС Мир ИнвестицийЗапись прямого эфира с эмитентом ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (также известным как #КЭС)
С генеральным директором и совладельцем Расимом Киямовым общался член Совета АВО Александр Рыбин🔹 @bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Завод КЭС
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗавдКЭС1Р3 | 1.5 | 0.0% | - | 5.21 | 44.88 | 0 | 2025-01-14 | |
| ЗавдКЭС1Р4 | 3.4 | 0.0% | - | 2.5 | 36.15 | 0 | 2025-03-14 | |
| ЗавдКЭС1Р5 | 3.9 | 0.0% | - | 3.9 | 47.37 | 0 | 2025-02-20 |
-
- Завод КЭС
22 августа (вторник) в 19.00 МСК Александр Рыбин (член Совета АВО) в @GoodBonds проведет видео-чат с эмитентом облигаций ООО «Завод krialenergo.ru/ КриалЭнергоСтрой»
Со стороны эмитента участие примет генеральный директор и совладелец Расим КиямовРейтинговый отчет о повышении рейтинга до ВВ- ratings.ru/ratings/press-releases/Krialenergo-RA-200423 🔹
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Календарь первичных размещений ВДО: актуальные выпуски от Иволга Капитал
- Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 94%
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации: первичные размещения на неделе с 14.08 по 20.08.23
💊ООО «Озон»: без рейтинга (скоринг Интерфакса BBB), YTM до 13,6%, 3 года. Только для квалов
Здесь интересная история. Свой первый выпуск эмитент разместил весной 2023, с совершенно нерыночным на тот момент купоном 13%. Но в стакане эти бумаги торговались и до сих пор торгуются по абсолютно неадекватным ценам в 120-140% и даже дороже, в т.ч. с отрицательной доходностью. Рациональных объяснений этому нет, единственный вариант – что покупатели путают компанию с одноименным маркетплейсом (и все равно звучит не особо убедительно)
У тех, кто планирует участвовать в новом размещении, идея именно в том, чтобы продолжить раздавать желающим по таким же запредельным ценам. Получится или нет – понятия не имею, к реальному рынку такая затея имеет очень отдаленное отношение
И нужно обратить внимание, что объемы в первом выпуске торгуются совсем небольшие. Поэтому, если в новый набьется критическая масса спекулянтов (а вход в этот раз – от 1,4 млн.), то кому они потом все это будут продавать и сколько это займет времени – вещи абсолютно непредсказуемые. Участвовать не планирую, но посмотреть со стороны будет интересно
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Завод КЭС: новый выпуск облигаций. Обзор перед размещением
- BB- от НКР 20.04.2023
- Купон 14,5%, YTM~15,3
- 5 лет, 300 млн., сбор заявок 15.08.2023
🧨Завод запомнился своим предыдущим размещением – осенью 2022 подошло время гасить первый выпуск облигаций на 150 млн., но внезапно оказалось, что денег на это у КЭСа нет и не предвидится. Чтобы не допустить дефолта, был срочно заявлен новый выпуск с выдающимся даже для тех времен купоном 20% на весь 4-летний срок
Но и на таких щедрых условиях его разбирали крайне вяло, а вся дальнейшая судьба компании в тот момент вызывала большие опасения. К счастью для Завода, запас по времени еще был, и за несколько недель нужную сумму на погашение они с большим трудом, но собрали
И вот, спустя 10 месяцев, КЭС делает вид, что ничего особенного не произошло, и выходит в рынок с новым выпуском и абсолютно рядовыми параметрами
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
15 августа "Завод КЭС" начнет сбор заявок на 300 млн.рублей
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» – российская инжиниринговая компания-производитель промышленного энергетического оборудования. Перечень изготавливаемой и поставляемой продукции включает в себя энергокомплексы для автономного и резервного электроснабжения, промышленные системы охлаждения, компрессорные и азотные станции, промышленные блок-контейнеры типа «Север».
Сбор заявок: 15 августа
- Наименование: Завод КЭС-001Р-04
- Рейтинг: ВВ-
- Купон: ~14.5% (Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 122 дня, 2-19 купона – 91 день, 20-го – 60 дней)
- Дата погашения: 5 лет
- Объем: ~ 300 млн.руб.
- Амортизация: да (10% будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% в даты окончания 15-20 купонов)
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 руб.
Выпуски:
ЗавдКЭС1Р3 торгуется выше номинала (119.4%) с купоном 20% и сроком погашения 3.2 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дайджест по рейтинговым действиям в высокодоходном сегменте за прошлую неделю (Маныч-Агро, УК ОРГ)
🟢 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»
НКР повысило кредитный рейтинг с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён на стабильный
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками и иным оборудованием.
Повышение рейтинга и изменение прогноза на стабильный отражают улучшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» в связи с восстановлением показателей операционной деятельности и погашением значительной части краткосрочного долга в 2022 году, что позитивно отразилось на уровне долговой нагрузки компании.
Агентство отмечает положительную динамику выручки и операционной рентабельности компании за последние два года, рост размера среднего контракта и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей.
На оценку ликвидности влияют ожидания менее существенных погашений краткосрочных кредитов в 2023 году, которые компания планирует пройти с привлечением рефинансирования, включая выпуск новых облигаций, и за счёт денежного потока от операционной деятельности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Во-первых, информация на сайте по облигациям — Выпуск погашен. Я получил все выплаты.
Во-вторых, если будете считать с начала декабря, то в аккурат насчитаете 1000 р. 
Андрей Дорохин, откуда дрова? я пока ток 633,33 на бумагу насчитал. ещё 400 с копейками нать на бумагу эт 60 млн всего.
Vavim, nsddata.ru/ru/news/view/934682 — с миру по нитке насобирали молодцы, надеются, что им нальют на 3-й выпуск. Посмотрим годовой отчёт, оценим что у них осталось по деньгам.
Андрей Дорохин, откуда дрова? я пока ток 633,33 на бумагу насчитал. ещё 400 с копейками нать на бумагу эт 60 млн всего.
Vavim, nsddata.ru/ru/news/view/934682- Собирают на погашение по чуть:
nsddata.ru/ru/news/view/933120
nsddata.ru/ru/news/view/933618
nsddata.ru/ru/news/view/932143
nsddata.ru/ru/news/view/932681
Завод КЭС рейтингАВО связалась с рейтинговым агентством НКР по поводу публикации в СМИ о понижении рейтинга компании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом
Нас заверили, что данное рейтинговое действие проведено строго в рамках методологии и стандартных процедур агентства. @bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>Андрей Хохрин, наконец-то агентства предупреждающе начали менять рейтинги.
Алексей Судаков, практика была и в прошлом- Завод КЭС
Рейтинговое агентство НКР cнизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (далее — «Завод КЭС», «компания») с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом.
ratings.ru/ratings/press-releases/Krialenergo-RA-081222/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Заводу КЭС опять снизили рейтинг. Прогноз негативный
⚠️НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru до B+.ru с негат...
Андрей Хохрин, наконец-то агентства предупреждающе начали менять рейтинги.- Заводу КЭС опять снизили рейтинг. Прогноз негативный
⚠️НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом
Снижение рейтинга и изменение прогноза на негативный отражают ухудшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» из-за повышенной вероятности погашения значительной части краткосрочного долга в конце 2022 года и I квартале 2023 года за счёт оборотных средств компании, что может привести к снижению объёмов бизнеса в 2023 году. НКР отмечает сохраняющуюся высокую долговую нагрузку компании и преимущественно краткосрочную структуру долга.
В своей оценке агентство принимает во внимание финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года, ожидаемое в конце декабря текущего года погашение облигационного займа в размере 150 млн руб., предстоящее в I квартале 2023 года погашение банковского кредита в размере 119 млн руб., а также предстоящую выплату остатка штрафных санкций по мировому соглашению до июля 2023 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Завод КЭС
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» — российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
