Финаме
БКС Мир ИнвестицийТо есть рост на 10% днем ранее Вас не смущает? :-)
3way_banana_split, как то не слежу постоянно за ней.
Именно в этот день провал заметил существенный
Облигации Лукойл
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 26 (USD) | 1.8 | 6.4% | 1.76 | 97.223 | $23.75 | $818.521585 | 2025-05-02 | |
| ЛУКОЙЛ 27 (USD) | 2.3 | 6.4% | 2.24 | 92.5 | $14 | $529.751237 | 2025-04-26 | |
| ЛУКОЙЛ 30 (USD) | 5.4 | 7.0% | 4.81 | 86.4 | $19.38 | $624.313358 | 2025-05-06 | |
| ЛУКОЙЛ 31 (USD) | 6.8 | 7.4% | 5.97 | 80.5674 | $18 | $681.25399 | 2025-04-26 | |
| LUK-26 (USD) | 1.8 | 0.0% | - | 95 | $23.75 | $0.659722 | 2023-05-02 | |
| LUK-30 (USD) | 5.4 | 0.0% | - | 82.144 | $19.38 | $0.215278 | 2022-11-06 | |
| LUK-27 (USD) | 2.3 | 0.0% | - | $14 | $0.077778 | 2022-10-26 | ||
| LUK-31 (USD) | 6.8 | 0.0% | - | 96.5 | $18 | $0.1 | 2022-10-26 |
-
с чем связано падение ЛУКОЙЛ 31 (USD)?
То есть рост на 10% днем ранее Вас не смущает? :-)
Инвесторы пожаловались в ЦБ на ЛукойлАссоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась в Банк России с просьбой рассмотреть существенные нарушения «Лукойлом» правил раскрытия финансовой отчетности. Письмо направлено директору департамента корпоративных отношений Банка России Екатерине Абашеевой 24 марта, «Ведомости» с ним ознакомились, представитель АВО подтвердил подлинность документа.
Банк России получил письмо и рассмотрит его в установленном порядке, сообщил представитель регулятора. Представители «Лукойла» на запрос не ответили. bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обзор компании Лукойл. Запасы, коэффициент восполнения, проекты.У российских нефтяных компаний как правило низкая себестоимость добычи углеводородов, большое количество запасов и что тоже немаловажно, нет борцов за экологию и сторонников декарбонизации. «Повесточками» не страдают.
Сегодня поговорим про уникальную нефтяную компанию на российском фондовом рынке, а именно про Лукойл. В моем инвестиционном портфеле она входит в топ-3 компаний. Давайте посмотрим на основные цифры и показатели нефтегазового гиганта. Погнали!
Запасы
Доказанные запасы 15,8 млрд тонн н.э. (Тонна нефтяного эквивалента (тнэ) - это единица энергии, определяемая как количество энергии, выделяющееся при сжигании одной тонны сырой нефти) или 2,16 млрд тонн.Обеспеченность запасами у крупнейших частных международных компаний в среднем составляет 12 лет. У Лукойла на конец 2019 года обеспеченность запасами на 18 лет. Лукойл один из мировых лидеров по обеспеченным доказанным запасам.
На конец 2021 года, как сообщает компания, доказанные запасы углеводородов по классификации SEC (МЕЖДУНАРОДНАЯ классификация SEC — стандарты системы учёта и оценки запасов углеводородов, оценивающие и характеризующие месторождение по достоверности существования в них залежей и по сроку действия лицензии Компании на разработку месторождения) составили 15,3 млрд баррелей н.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «ЛУКОЙЛ» в полном объеме исполнил обязательства по погашению выпуска долларовых еврообигаций-2023, сообщила компания.
В рамках погашения были произведены прямые выплаты держателям еврооблигаций, также компания осуществила перевод средств в адрес основного платежного агента, который подтвердил их получение и направление международным клиринговым системам для дальнейшего распределения среди инвесторов, говорится в сообщении.
В феврале «ЛУКОЙЛ» предложил держателям остающихся в обращении евробондов-2023 воспользоваться опцией прямого платежа при получении выплат в апреле. Инструкция по получению прямых выплат предполагает, что держатель должен направить в компанию заявление на получение такого платежа, а также документ, подтверждающий владение евробондами. Кроме того, инвестору нужно уведомить Euroclear, Clearstream или DTC об отказе получать через них платежи по еврооблигациям и направить соответствующее подтверждение в компанию.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Лукойл 30 — «Облигация ЛУКОЙЛ 30 стоит сейчас 840.0 $ или 84.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Есл...
ИгорьК, 1421.43848 $ это РУБЛИ!!! значок доллара здесь лишний! купон по облигации на днях, и вы весь его выплатите предыдущему владельцу, поэтому первый купон практически весь не для вас ) и 19,38 $ вам выплатят тоже рублями, по курсу, а будете выводить с брокерского счета, еще 13 % заберут с этой суммы- Лукойл 30 — «Облигация ЛУКОЙЛ 30 стоит сейчас 840.0 $ или 84.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1421.43848 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-06 в размере 19.38.
При этом первая купонная выплата для вас составит -1 402.06 $, что подразумевает доходность первого купона -166.9%».
Это как вообще? - ЛУКОЙЛ" предупредил держателей 5 выпусков евробондов) о возможных проблемах с доведением ближайших выплат по ним из-за сложностей с осуществлением платежей через иностранную платежную инфраструктуру.
Компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам, сделанных в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, и переведенных им клиринговым системам для дальнейшего распределения среди держателей, не были должным образом обработаны клиринговыми системами и не дошли до инвесторов.
____________________________________________________________
Данная информация относится только к держателям евробондов Лукойл в иностранных депозитариях. В НРД все проходит.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «ЛУКОЙЛ» предложил держателям четырех выпусков долларовых еврооблигаций воспользоваться опцией получить купонные выплаты напрямую, сообщила компания.
Это выпуски евробондов с погашением в 2026, 2027, 2030 и 2031 годах. Все выплаты по ним будут произведены в долларах в объеме, соответствующем объему владения инвестором на дату отсечки, говорится в сообщении.
«ЛУКОЙЛ» напоминает, что механизм прямого платежа, предусмотренный условиями выпусков, позволяет исполнить обязательства эмитента перед владельцами еврооблигаций напрямую без участия международных клиринговых систем (Euroclear, Clearstream, DTC).
Инструкция по получению прямых выплат предполагает, что держатель должен направить в компанию заявление на получение такого платежа, а также документ, подтверждающий владение евробондами. Кроме того, инвестору нужно уведомить Euroclear, Clearstream или DTC об отказе получать через них платежи по еврооблигациям и направить соответствующее подтверждение в компанию.
Ближайшая выплата купона по выпуску-2026 приходится на 2 мая, по выпускам-2027 и 2031 — на 26 апреля, по выпуску-2030 — на 6 мая.
- «ЛУКОЙЛ» предложил держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2023 года воспользоваться вариантом прямого платежа при погашении этого выпуска.
Компания информирует владельцев еврооблигаций, выпущенных компанией LUKOIL International Finance B.V. и гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563% годовых и сроком погашения 24 апреля 2023 года, что они могут подать заявку на погашение принадлежащих им еврооблигаций через механизм прямого платежа, говорится в сообщении.
Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы «ЛУКОЙЛ», произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняет компания.
«ЛУКОЙЛ» напоминает, что механизм прямого платежа, предусмотренный условиями выпуска, позволяет исполнить обязательства эмитента перед владельцами еврооблигаций напрямую без участия международных клиринговых систем (Euroclear, Clearstream, DTC).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Как я понял, у замещающих облигаций Лукойла есть оферта, т.е. Лукойл имеет право каждые полгода при выплате купона выкупить облигации, заплатив 101% держателям.
Получается, безопаснее покупать наиболее длинные облигации с большим дисконтом, например «Лукойл 30» за 88,50%? Чтобы иметь запас прочности по рублевой цене на случай снижения курса валюты к дате оферты и возможного выкупа. Я правильно размышляю? 
«Лукойл» хочет через кипрских брокеров выкупить свои евробонды – Bloomberg
Предполагается, что выкуп будет происходить через Lukoil Securities LimitedНефтяная компания «Лукойл» через свою специальную структуру Lukoil Securities Limited обсуждает с кипрскими брокерами возможность выкупа через них эмитированных ею евробондов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В начале августа 2022 года «Лукойл» предложил держателям своих еврооблигаций обратиться к информационному агенту i2 Capital Markets или Lukoil Securities Limited для возможного приобретения облигаций. Как отмечала нефтяная компания, облигации должны были быть приобретены «исключительно с целью их погашения».
«Лукойл» подчеркивал, что «располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении облигаций в течение настоящего периода неопределенности». «Помимо этого, предложение предоставляет возможность держателям облигаций получить ликвидность по своим облигациям до наступления установленного срока их погашения, что в иных обстоятельствах было бы невозможно», — отмечала компания в пресс-релизе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💵Для тех кто не успел купить баксы, есть выгодное предложение от "замещающих" облигаций Лукойла
ЛУКОЙЛ-ЗО-23 - это бумаги номинированные в иностранной валюте, но все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ через российскую платежную инфраструктуру.
Другими словами, тело облигации и купон привязаны к курсу доллара.
Срок погашения данной облигации через 104 дня, доходность 6.33% в терминале (без налогов будет около 5.1%). На данный момент в стакане есть предложение на 12 млн. руб. (продают 176 штук)
🧐Для кого: Данные облигации могут заинтересовать тех, кто хочет приобрести доллар США, но не желает платить за его хранение в банке. Кроме того, данное предложение может заинтересовать тех, кто не может приобрести наличный доллар или не хочет переплачивать.
🤑Идея:
Очень простая, вы покупаете короткую облигацию которая привязана к курсу доллара, если курс вырастет, то к погашению вы получите прибавку от курса + купонную доходность в размере 6.33% годовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>>gard, биржа везде транслирует рассчитанные от T0 рыночные данные, в т.ч. в «дневной» RUB-номинированный объем по символу,
у брокеров, понят...
flextrader, спасибо. Начальный расчет эквивалента в течение дня от текущего курса понятен. У брока пока не интересовался. Просто пересматриваю отчет за даты сделок. Думаю, может со временем появится корректировка. Тут же интерес чисто спекулятивный. Курс ЦБ сегодня= средневзвес на томе от предыдущего рабочего дня. Соотв-но, если курс сегодня растет отн-но сегодняшнего цб, фактически и растет цена на саму бумагу, хотя по котировкам она может даже падать. Интересный инструмент эти замещающие — смесь облигации и валюты. Формально по использованию курса я нашел пока только требование об использовании курса цб на дату выплат. Про используемый курс для покупки я не нашел пока ничего.
замещающие облигации. Приобретаю за рубли на рынке. Какой курс будет использоваться? Курс ЦБ доллара США на дату заключения сделки или на да...
gard, биржа везде транслирует рассчитанные от T0 рыночные данные, в т.ч. в «дневной» RUB-номинированный объем по символу,
у брокеров, понятно, что кроме T0 (курса ЦБ на дату ЗАКЛЮЧЕНИЯ сделки) на протяжении всей сессии другого статического параметра быть не может.
А брок чего-то по T+ поясняет?- замещающие облигации. Приобретаю за рубли на рынке. Какой курс будет использоваться? Курс ЦБ доллара США на дату заключения сделки или на дату расчетов, т.е. курс ЦБ следующего рабочего дня?
Смотрю брокерский отчет. Указан курс для расчетов — курс ЦБ на дату расчетов, т.е. Т+1. Но при этом исходя из объема сделки в валюте расчетов, т.е. в рублях, вижу, что использовался курс ЦБ на дату заключения сделки, т.е. Т.
Загадка. Может кто пояснит? 
Замещающие облигации. Разбираемся в деталяхСанкции на российские финансовые структуры привели к появлению новых продуктов на рынке. Замещающие облигации – зачем появились и в чем особенности? Давайте разбираться.
Как уже понятно из названия, новый вид облигаций призван заместить другие, ранее выпущенные бумаги. Речь про еврооблигации российских компаний. Из-за санкционных ограничений российские компании не могут провести платежи по своим еврооблигациям, либо российские держатели не могут получить купоны по таким бумагам.
Чтобы исключить эту проблему, правительство разрешило компаниям до 31 декабря 2022 года выпускать замещающие облигации без проспекта. Это локальные бумаги, выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри отечественной инфраструктуры. Инвестор может получить их взамен замещаемого евробонда.
Основные параметры замещающей облигации (срок погашения, размеры купонов, календарь выплат и т.д.) должны быть аналогичны параметрам замещаемого евробонда. А вот
Авто-репост. Читать в блоге >>>ЛУКОЙЛ с 16 ноября по 16 декабря будет выкупать евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ...
Редактор Боб,
Речь идет о следующих евробондах: X ISIN XS0919504562, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 24 апреля 2023 года;
ISIN XS1514045886, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 02 ноября 2026 года;
ISIN XS2401571448, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 апреля 2027 года;
ISIN XS2159874002, эмитент LUKOIL Securities B.V., срок погашения 06 мая 2030 года;
ISIN XS2401571521, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 октября 2031 года.
Единственная версия — судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.
ЛУКОЙЛ с 16 ноября по 16 декабря будет выкупать евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Выкуп будет осуществлен на площадке «Московской биржи» с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов «ЛУКОЙЛа».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ЛУКОЙЛ разместил локальные облигации на $287,3 млн для замещения евробондов-2030
«ЛУКОЙЛ» разместил «замещающие» облигации на $287,3 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2030 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 19,15%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL Securities B.V. Дата погашения обмениваемых еврооблигаций — 6 мая 2030 года, ставка купона — 3,875% годовых, ближайшая дата выплаты купоны — 6 ноября.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ЛУКОЙЛ разместил еще два выпуска локальных облигаций для замещения евробондов
«ЛУКОЙЛ» разместил локальные облигации на $257,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2027 году и локальные облигации на $254 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2031 году, сообщила компания.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 22,39% для выпуска-27 и 22,09% для выпуска-31.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами соответствующих выпусков. Срок погашения обмениваемых евробондов — 26 апреля 2027 года и 26 октября 2031 года, ставка купона — 2,8% и 3,6% годовых.
Параметры «замещающих» облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Лукойл
Евробонды ЛукойлЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
