Облигации Селлер (Техпорт)

ООО «Селлер» (бренд«Техпорт») – интернет-дискаунтер, осуществляющий реализацию более 150 тысяч наименований крупной бытовой техники, мебели и сантехники через каналы В2В и В2С. Компания функционирует на рынке розничной торговли под собственным брендом «Техпорт». Реализация продукции осуществляется как через собственный сайт, так и через крупнейшие маркетплейсы.

Старт размещения: 19 сентября

• Наименование: Техпорт-БО-02
• Рейтинг: В
• Купон: ~18% (ежемесячный)
• Дата погашения: 3 года
• Объем: ~ 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Компания «Селлер», владелец интернет-магазина «Техпорт», дебютировала на долговом рынке 19 июля с выпуском на 150 млн рублей. Эмитент предложил рынку купон 18%, и выпуск разошелся за один день, несмотря на достаточно скромный рейтинг — ruB от «Эксперта РА». Аналитики Boomin решили посмотреть, что внутри этого бизнеса и компенсирует ли существующие риски высокий купон.

Онлайн-дискаунтер «Техпорт» реализует более 150 тыс. наименований крупной бытовой техники, мебели, сантехники и товаров для дома. В портфеле компании более 2 500 поставщиков, на сайт Techport.ru каждый месяц заходит более 700 тыс. уникальных посетителей. По оценке «Эксперта РА», доля компании на рынке не более 2%.

Компания использует агрессивную ценовую политику. Продает оптом и в розницу в сегментах B2B и B2C. Реализация происходит как через собственный сайт, так и через маркетплейсы.

По данным «Эксперта РА», все запасы «Селлер» хранит в одном распределительном центре, но они застрахованы в достаточно надежной страховой компании. В целом «Эксперт РА» «умеренно высоко» оценивает качество риск-менеджмента, хотя и отмечает его неформализованный характер.

Компания «Селлер»​​​​​​​, которой принадлежит интернет-гипермаркет «Техпорт.ру», разместит дебютный выпуск облигаций на Московской бирже. Организатором размещения выступает «Финам».

«Техпорт.ру» реализует более 150 тысяч наименований крупной бытовой техники, мебели и сантехники. Количество уникальных посетителей онлайн-магазина достигает 700 тысяч, средний чек по итогам 2022 года составил 12 тысяч рублей, чистая прибыль превысила 30 млн рублей.

Выпуску облигаций компании «Селлер» присвоен рейтинг «ruB» от агентства «Эксперт РА». Ставка ежемесячного купона на весь период обращения долговых бумаг установлена на уровне 18% годовых. Общий объем выпуска составляет 150 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей.

Заявки на покупку облигаций принимаются до 12:30 мск 19 июля. Минимальная сумма инвестиций — от 1000 рублей. Доступна покупка бондов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Чтобы участвовать в размещении, необходимо подтвердить статус квалифицированного инвестора.

ТехПорт — крупнейший гипермаркет бытовой техники и товаров для дома.

ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение выпуска 2-летних облигаций.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.