Блог компании ИК Айгенис | Лучшие российские акции. Обновление модельного портфеля от 23.09.2024

Мы обновили подборку наиболее перспективных, по нашему мнению, российских акций, исключив акции Элемента.

Состав текущего портфеля

Причиной исключения акций Элемента из подборки стала низкая ликвидность акций. Мы ожидали включения акций компании в I уровень листинга Мосбиржи в августе, что, по нашим оценкам, должно было привести к существенному росту популярности акций у инвесторов и снижению дисконта за их низкую ликвидность.

По состоянию на конец сентября прогресса и новостей по поводу включения в I уровень листинга не наблюдается.

При этом мы отмечаем, что с фундаментальной точки зрения компания является привлекательной. Высокий потенциал роста рынка микроэлектроники и существенный неудовлетворенный спрос на продукцию Элемента, господдержка (в т.ч. льготная ставка по кредитам) и доминирующее положение в индустрии создали основу для стремительного роста компании на годы вперед.

Динамика портфеля с даты последнего обновления (с 09.09.2024)

17.01.24. Портфель +0%. Индекс Мосбиржи +0%. 3185 п. Обзор
15.03.24. Портфель +6.3%. Индекс Мосбиржи +4.0%. 3313 п. Обзор
26.03.24. Портфель +6.9%. Индекс Мосбиржи -1.0%. 3280 п. Обзор
02.04.24. Портфель +2.9%. Индекс Мосбиржи +2.5%. 3363 п. Обзор
11.04.24. Портфель +0.5%. Индекс Мосбиржи +2.2%. 3437 п. Обзор
26.04.24. Портфель +4.1%. Индекс Мосбиржи +0.7%. 3460 п. Обзор
22.05.24. Портфель +2.2%. Индекс Мосбиржи -0.5%. 3444 п. Обзор
04.06.24. Портфель -6.4%. Индекс Мосбиржи -7.8%. 3177 п. Обзор
13.06.24. Портфель +1.9%. Индекс Мосбиржи -1.6%. 3125 п. Обзор
19.06.24. Портфель -2.6%. Индекс Мосбиржи -1.3%. 3083 п. Обзор
23.07.24. Портфель -3.0%. Индекс Мосбиржи -1.9%. 3024 п. Обзор
31.07.24 Портфель -3.4%. Индекс Мосбиржи -2.6%. 2944 п. Обзор
21.08.24 Портфель -7.2%. Индекс Мосбиржи -6.3%. 2760 п. Обзор
09.09.24 Портфель -2.3%. Индекс Мосбиржи -3.1%. 2675 п. Обзор
23.09.24 Портфель 6.2%. Индекс Мосбиржи 5.6%. 2825 п.

За период с 17.01.24: портфель 4.8%, индекс Мосбиржи -11.3%.