Блог компании МГКЛ | Наш путь к выходу на IPO

Наша группа компаний ведёт несколько направлений деятельности, и каждое нуждается в планомерном развитии.

К выходу на IPO группа «Мосгорломбард» готовилась много лет:

1. Начиная с 2018 года мы отчитываемся в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2. Мы успешно прошли аудит консолидированной и‌ финансовой отче‌тности группы за последние 5 лет. Теперь это стандарт для Группы.

3. За короткий период с 2019 по 2022 год наша группа прошла первый серьёзный этап инвестиционной стратегии. За эти несколько лет мы провели реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также кратное масштабирование бизнеса с 17 до 109 точек.

4. Мы стали первой в России компанией из ломбардного сектора, которая получила кредитный‌ рейтинг. В сентябре он был повышен сразу на 2 пункта до ruBB- с прогнозом «стабильный». Хотя кредитный рейтинг и не является обязательным для выхода на биржу, многие инвесторы ориентируются на его уровень. Наш оценивался авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» — только у него есть соответствующая методология сектора.

Хотим заметить, что поскольку специально для ломбардного сектора методология не разработана, фактически оценка кредитного рейтинга производится по стандартам для беззалоговых МФО, чья бизнес-модель серьезно отличается от залоговой модели ломбардных займов. Вследствие этого подход к оценке бизнеса был крайне консервативным.

Кроме того, за последние несколько лет мы активно привлекали фондирование в наш бизнес:

– С 2020 года разместили 3 выпуска коммерческих облигаций общим объёмом 850 млн рублей. Первый из них (на 200 млн рублей) был погашен в начале 2023 года.
– В 2022 и 2023 годах разместили 4 выпуска биржевых облигаций общим объёмом 850 млн рублей.
– В данный момент общая сумма действующих облигационных займов составляет 1,5 млрд рублей.
– В рамках допэмиссии в 2020–2021 годах нами было привлечено 369 млн рублей акционерного капитала.

Мы провели большую подготовительную работу, чтобы стать публичной компанией!