Финаме
БКС Мир Инвестиций
💥🇷🇺#AGRO
«Русагро» после перерыва запустила масложировой завод «Приморская соя» в Уссурийске — Прайм
| Число акций ао | 137 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 172,3 млрд |
| Выручка | 314,3 млрд |
| EBITDA | 52,3 млрд |
| Прибыль | 24,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 7,0 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро Календарь Акционеров | |
| 05/02 Операционные результаты за 4 кв и 12 мес. 2024 г. | |
| 17/03 Финансовые результаты за 4 кв и 12 мес. 2024 г. | |
| 31/03 Ориентир. дата старта торгов акциями ПАО Русагро на Мосбирже | |
| 03/04 Годовой отчёт за 2024 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро акции
₽ 0%
-
- ВЗГЛЯД: «Открытие Брокер» подтверждает рекомендацию «покупать» для GDR «Русагро»
В ВТБ даже в кабинете нет инфы о предстоящей выплате)))), за день до отсечки звонил по бумаге уточнял, такое ощущение было, что про отсечку они от меня узнали)))))))
Подскажите, Русагро выплатил дивы или еще нет? От ВТБ-брокера не получить никакой инфы…
Helvar, нет втб не начислил дивы. А вот по тиньку пришли сегодня. Так что думаю месяц ждать, а так как скоро майские то возможно к концу мая придет.
Марвин_Инвестор, Мне ни альфа ни втб не перевели еще.
Подскажите, Русагро выплатил дивы или еще нет? От ВТБ-брокера не получить никакой инфы…
Helvar, нет втб не начислил дивы. А вот по тиньку пришли сегодня. Так что думаю месяц ждать, а так как скоро майские то возможно к концу мая придет.
Сегодня вышли операционные результаты Русагро за 1 квартал 2021 года.
По сравнению с 1 кварталом 2020 года:
1. Общая выручка выросла на 51%.
2. Выручка масложирового бизнеса выросла на 62%.
3. Выручка мясного бизнеса выросла на 26%.
4. Выручка сахарного бизнеса выросла на 65%.
5. Выручка с/х бизнеса выросла на 35%.
Хорошие результаты получила Русагро в 1 квартале этого года. Рост идет по всем фронтам. Причем, судя по отчетам,
компания не думает останавливаться на достигнутом. Очень перспективная бумага, на мой взгляд, которая имеет еще
неплохой запас роста до конца этого года.- Вообще, по типу бизнеса намного корректнее сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (что впрочем и сделано в отчете); однако, конкретно в данной ситуации, с директивными ценами, ростом себестоимости и т.п. для оценки финрезультатов разумно сравнить с прошлым кварталом.
Штош, 1кв21 к 4кв20
Выручка до межсегментных элиминаций 50.9 ярдов // 61.4 ярдов // -17.1% (на самом деле ничего сверх страшного — с/х сегмент как раз имеет пик в 4м квартале)
По сегментам имеет сравнивать как выручку, так и объемы:
масложировой 27.7 ярдов; 386 килотонн // 25.2 ярдов; 430 кт // +10%; -10.2%
сахар 8.6 ярдов; 202 кт // 7.0 ярдов; 140 кт // +23%; +42%
мясо 8.6 ярдов; 58 кт // 9.6 ярдов; 71 кт // -11%; -18%
с/х 6.0 ярдов // 19.6 в прошлый квартал — собственно это и обуславливает общую просадку выручки
В сахаре творится что-то странное. Цена не изменилась (даже чуток выросла), а выручка растет куда меньшими темпами чем объемы. Эт вообще как возможно??
В мясе схожая ситуация, только обратная: цена чуток припала, а выручка упала меньшими темпами, чем объем. Хотя должно было быть наоборот. Но если тут это еще можно понять разными типами продукции, то в сахаре то?
Прикинем скорректированную ЕБИТДУ: 3.5 + 1.7 + 1.3 + 3 = 9.5 ярдов; чистая прибыль обычно меньше на пару ярдов — 7.5 ярдов
P.S. Некоторые данные в операционном отчете за 4кв отличаются от приведенных данных в текущем отчете. 
RUSSIA'S RUSAGRO — Q1 TOTAL REVENUE +51% Y/Y
Ничосе
Тимофей Мартынов, прорыв
2021 год должен быть тоже ударным, несмотря на государство. Сегодня, надеюсь, отчет это подтвердит.
- получается в марте Басов покупал гдр-акций примерно по 12,1$ курс был от 73-76, 883р или 919р .
в принципе если доверять менеджменту и принципу инсайдеры покупают только тогда когда верят в кратный рост бизнеса, наверное в диапазоне 880-890 можно опять подбирать бумаги .
может кто еще поделиться рассуждениями? 
Руководители 13 сельхозпредприятий Самарской и Саратовской областей написали коллективное письмо президенту Путину с просьбой остановить якобы преднамеренное банкротство «Солнечных продуктов».
Версия бывших поставщиков «СолПро» звучит убедительно – «Русагро» Мошковича специально банкротит выкупленный за полцены у Россельхозбанка агрохолдинг, чтобы не выплачивать долг аграриям.
Краткий пересказ предыдущих серий.
Аграрии продавали «Солнечным продуктам» семена масличных и стабильно получали оплату. Но в 2019-м 85% акций агрохолдинга выкупила «Русагро» Мошковича. Сразу после этого несколько компаний «Солнечных продуктов» выдали займы структурам «Русагро», чтобы вывести свободные деньги из компаний. Формальным поводом для запуска банкротства стала «искусственная» просрочка по банковскому кредиту – невыплата процентов в 8 млн рублей.
При этом были остановлены расчеты с поставщиками. Это, по мнению подписантов, и было целью банкротства.
Кекс Пекс, надо всем акционерам русагро, розничным, тоже писать письма, типа руки прочь от русагро! Несколько тысяч граждан России недополучат дивиденды, если Мошковичу будут мешать!
Руководители 13 сельхозпредприятий Самарской и Саратовской областей написали коллективное письмо президенту Путину с просьбой остановить якобы преднамеренное банкротство «Солнечных продуктов».
Версия бывших поставщиков «СолПро» звучит убедительно – «Русагро» Мошковича специально банкротит выкупленный за полцены у Россельхозбанка агрохолдинг, чтобы не выплачивать долг аграриям.
Краткий пересказ предыдущих серий.
Аграрии продавали «Солнечным продуктам» семена масличных и стабильно получали оплату. Но в 2019-м 85% акций агрохолдинга выкупила «Русагро» Мошковича. Сразу после этого несколько компаний «Солнечных продуктов» выдали займы структурам «Русагро», чтобы вывести свободные деньги из компаний. Формальным поводом для запуска банкротства стала «искусственная» просрочка по банковскому кредиту – невыплата процентов в 8 млн рублей.
При этом были остановлены расчеты с поставщиками. Это, по мнению подписантов, и было целью банкротства.
Кекс Пекс, цена вопроса какая? Я не совсем понял, агрохолдинг еще какому то банку должен или Мошкович хочет высадить оставшихся 15% пассажиров за борт?
Руководители 13 сельхозпредприятий Самарской и Саратовской областей написали коллективное письмо президенту Путину с просьбой остановить якобы преднамеренное банкротство «Солнечных продуктов».
Версия бывших поставщиков «СолПро» звучит убедительно – «Русагро» Мошковича специально банкротит выкупленный за полцены у Россельхозбанка агрохолдинг, чтобы не выплачивать долг аграриям.
Краткий пересказ предыдущих серий.
Аграрии продавали «Солнечным продуктам» семена масличных и стабильно получали оплату. Но в 2019-м 85% акций агрохолдинга выкупила «Русагро» Мошковича. Сразу после этого несколько компаний «Солнечных продуктов» выдали займы структурам «Русагро», чтобы вывести свободные деньги из компаний. Формальным поводом для запуска банкротства стала «искусственная» просрочка по банковскому кредиту – невыплата процентов в 8 млн рублей.
При этом были остановлены расчеты с поставщиками. Это, по мнению подписантов, и было целью банкротства.
Инвестиции каждый день
Русагро — вновь на радарах инвесторов
Русагро — защитный актив во время пандемии и сильный представителя сектора.
🌾 Выручка компании за год увеличилась на 15% до 20,8 млрд рублей. Этого достичь получилось благодаря уверенному росту мясного (+26%) и масложирового сегмента (+22%). Цены на продукцию также подросли, обеспечив рост доходов. Однако, сахарный сегмент отстал по итогам года (-10%), что снизило динамику общей выручки. Но правительство уже приняло решение возместить расходы по этой позиции. Так что думаю этот минус получится отбить. Часть объема компания решила реализовать по более высоким ценам в первом квартале.
В 2020 году Группа вновь переоценила биологические активы. И если в 2019 году был зафиксирован убыток от переоценки, то в 2020 году эта самая переоценка принесла в копилку Русагро 5,9 млрд рублей. Себестоимость растет умеренными темпами, в пределах 10%, обеспечивая отрыв по операционной прибыли.
Административные и коммерческие расходы остались на уровне 2019 года, что показывает способность руководства сохранять рентабельность, даже в тяжелый период. Вкупе с сократившимися расходами на налог с прибыли (каким-то чудом удалось сэкономить) чистая прибыль компании увеличилась в 2,5 раза до 24,3 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе. (15.11.2022)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
