Финаме
БКС Мир ИнвестицийДивдоходность Русагро может достичь 31,8% - Альфа-Банк
Русагро вчера представил финансовые результаты за 4К21 по МСФО, которые оказались на 31–44% выше консенсус-прогноза агентства Bloomberg в части выручки и EBITDA.
Скорректированная рентабельность EBITDA оказалась на 3,0% выше г/г на фоне существенного улучшения рентабельности сахарного и зернового сегментов на фоне улучшения ценовой конъюнктуры. В результате 2021 EBITDA на уровне 48 млрд руб. оказалась рекордно высокой в истории компании, подтверждая прогнозы менеджмента годом ранее, при этом опережая текущий консенсус-прогноз Bloomberg на 12%. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере $1,02 на ГДР, что предполагает доходность на уровне 17,0%. В своем пресс-релизе за 4К21 компания воздержалась от прогноза роста на 2022 г. Менеджмент не предоставил комментарии относительно потенциального эффекта от экономических санкций на бизнес компании, учитывая отсутствие ясности по поводу окончательного вида ограничений.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 137 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 172,3 млрд |
| Выручка | 314,3 млрд |
| EBITDA | 52,3 млрд |
| Прибыль | 24,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 7,0 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро Календарь Акционеров | |
| 31/01 Ориентир.дата распределения акций ПАО Русагро | |
| 31/03 Ориентир. дата старта торгов акциями ПАО Русагро на Мосбирже | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро акции
₽ 0%
-
- На фоне запретов ЦБ РФ у инвесторов могут возникнуть проблемы с дивидендами - Солид
ЦБ запретил переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж.
ЦБ подготовил предписание, запрещающее с 12:00 28 февраля профессиональными участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам. Фактически, речь о моратории на вывод дивидендов и процентов по облигациям. Кроме этого, будет предусмотрен запрет на вывод «дочками» иностранных холдингов прибыли за рубеж, заявил близкий к правительству источник. Данная мера экстраординарная и направлена на сдерживание валютного курса. Для нас, как инвесторов, это может означать проблемы с дивидендами по гдр и адр. Вчера на телеконференции менеджмент РусАгро заявил, что могут быть проблемы с конвертацией валюты и возможно выплата дивидендов может быть смещена.
Мы предполагаем, что сейчас может начаться массовая редомициляция фактически российских компаний за рубежом в российскую юрисдикцию. Мы рассчитываем, что X5 Group, РусАгро, Циан и многие другие компании могут экстренно переехать в РФ для возможности беспрепятственного получения дивидендов от операционных компаний.
Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ритейлеры и производители колбас ждут роста цен на мясо — КоммерсантПроблемы с логистикой в соседних с Украиной регионах и турбулентность на валютном рынке могут спровоцировать рост цен на свинину.
К этому уже начали готовиться розничные сети и производители колбасных изделий, в том числе за счет закупок мяса впрок.
Регуляторы уверяют, что объема предложения мяса достаточно для сохранения стабильных цен.
Источник “Ъ” в отрасли подтвердил, что некоторые поставщики свинины повышают цены. Однако, добавил он, в договорах с крупнейшими сетями число индексаций в определенный период времени ограничено.
На рынке наблюдается повышенный спрос со стороны производителей колбасных и мясных изделий, которые решили закупить сырье впрок из-за нестабильной ситуации с валютным курсом и риска остановки импорта мяса.
Свинина набирает вес – Газета Коммерсантъ № 35 (7236) от 01.03.2022 (kommersant.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>Русагро отчиталась по МСФО за 2021 и поговорила на конференции.
Что хорошего:
+ на 71% чистая прибыль больше — 41,4 млрд руб.
+ выручка на 40 % больше (более половины выручки — Масла и жиры!)
+ рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 2% до 22%.
+ соотношение чистый долг/скорректированный EBITDA равно 1,53x.
+ сахар, соя, свекла помогли обеспечить рекорд EBITDA
+ нарастили площадь до 688 тыс. га с 641.
+ продолжила участие в государственной программе субсидирования сельскохозяйственного сектора
+ нераспределенная прибыль уже более 120 млрд руб.
Что плохого:
— краткосрочные кредиты и займы удвоились до 108,75 млрд руб, а по нынешним временам лучше было нарастить долгосрочные...
Что в будущем хорошего:
+ не видят проблем с экспортом масла и другой продукции
+ уверены, что найдут альтернативы заблокированным поставщикам (запчасти, немного семян, ветпрепараты)
Что плохого в будущем:
— сложности с выполнением дивидендных выплат в срок (конвертации валюты).
Анастасия, Как то это очень здорово звучит на фоне всего происходящего. Если главные сложности — с выполнением дивидендных выплат в срок, думаю жить будем. Пускай и все остальные проблемы разрешатся также легко!- Русагро отчиталась по МСФО за 2021 и поговорила на конференции.
Что хорошего:
+ на 71% чистая прибыль больше — 41,4 млрд руб.
+ выручка на 40 % больше (более половины выручки — Масла и жиры!)
+ рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 2% до 22%.
+ соотношение чистый долг/скорректированный EBITDA равно 1,53x.
+ сахар, соя, свекла помогли обеспечить рекорд EBITDA
+ нарастили площадь до 688 тыс. га с 641.
+ продолжила участие в государственной программе субсидирования сельскохозяйственного сектора
+ нераспределенная прибыль уже более 120 млрд руб.
Что плохого:
— краткосрочные кредиты и займы удвоились до 108,75 млрд руб, а по нынешним временам лучше было нарастить долгосрочные...
Что в будущем хорошего:
+ не видят проблем с экспортом масла и другой продукции
+ уверены, что найдут альтернативы заблокированным поставщикам (запчасти, немного семян, ветпрепараты)
Что плохого в будущем:
— сложности с выполнением дивидендных выплат в срок (конвертации валюты). - Информация из канала t.me/investirui_official
🇷🇺#RTSI Слишком рано входить в РФ. Еще не отыгран весь возможный негатив, а после увидим еще фазу накопления на несколько месяцев( а может и лет).
🇺🇸#SPX Просто на просто люто перегрет. Технически по индексу как минимум ожидаю боковик, а вообще было не плохо охладиться к 3600
🇨🇳#HXC Глобально он уже сейчас щупает дно. Держится на сильных уровнях сопротивления. Мягкая ДКП, кредитный импульс 😛
В общем вы поняли куда я целюсь.
Так же и касаемо валют. Юань становится все более предпочтительным на фоне дедолларизации торговли между Китаем -Россией и прочими со дружественными странами
Добрый вечер!
Подскажите у меня Русагро на ВТБ Мои инвестиции. Получается либо переносить другому брокеру, либо продавать? а если ничего сам не буду делать автоматом что ли продадут??
DenisIX35, автоматом никто не продаст. Не переживайте.
- Русагро в 2021 году достигла рекорда по скорректированному показателю EBITDA - Открытие Инвестиции
В 2021 году группа достигла рекорда по скорректированному показателю EBITDA за всю историю компании на фоне благоприятной конъюнктуры на основных рынках. При этом в IV квартале рост выручки наблюдался во всех бизнес-направлениях. С учетом промежуточных выплат в размере $0,89 на расписку совокупный дивиденд за прошедший год составит $1,91 на расписку. Таким образом, всего держателям будет направлено $257 млн, что составляет 50% общего консолидированного совокупного дохода, приходящегося на акционеров.
Дивиденды. Совет директоров рекомендовал утвердить выплату $256,955 млн в качестве дивидендов за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г. Выплата составит 50% общего консолидированного совокупного дохода, приходящегося на акционеров, за 2021 г. Учитывая, что компания владеет 2 135 313 собственных ГДР, которые будут исключены из выплат дивидендов, компания выплатит $5,1 на акцию и $1,02 на ГДР. Также учитывая, что компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г., в размере $119,7 млн, оставшаяся сумма к выплате за 2021 год составит $137,222 млн. Выплата дивидендов будет выполнена в долларах США.
Павлов Алексей
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Проблем с экспортом продукции у Русагро сейчас не возникает, но есть перебои с поставкой сырья
С точки зрения себестоимости, с точки зрения обеспеченности сырьем, безусловно, у нас есть вопросы, которые сейчас возникают. Часть поставщиков отказывается частично от предоставления нам необходимого сырья, это касается частично запчастей, частично семян, частично других компонентов, ветпрепаратов например
Но мы сейчас как раз, как только началась эта ситуация, даже немного заранее озаботились этим вопросом и прорабатываем программу поиска альтернатив. Мы уверены, что мы найдем альтернативы всем тем компонентам, поставки которых от наших старых поставщиков будут для нас заблокированы
Существенных проблем с экспортом продукции «Русагро» сейчас не возникает.
— финансовый директор Борис ЧерничерВ принципе сейчас, в данный момент, мы не видим каких-то существенных проблем, связанных с продолжением этой деятельности, направленной на экспорт подсолнечного масла или на экспорт другой нашей продукции. Мы продолжаем искать возможности для экспорта и находить их
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная
Расим Касимов, я не знаю, кто владельцы и насколько они близки к власти. Если не то чтобы очень — доктор придет
Дюша Метелкин, Мошкович был в составе собрания у Путина пару дней назад
badpidgin, там много кто был
Дюша Метелкин, и много кто не был. Например Лисина и Рашникова не было, а Мордашов был
20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная
Расим Касимов, я не знаю, кто владельцы и насколько они близки к власти. Если не то чтобы очень — доктор придет
Дюша Метелкин, Мошкович был в составе собрания у Путина пару дней назад
badpidgin, там много кто был20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная
Расим Касимов, я не знаю, кто владельцы и насколько они близки к власти. Если не то чтобы очень — доктор придет
Дюша Метелкин, Мошкович был в составе собрания у Путина пару дней назад20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная
Расим Касимов, Да вроде всё понятно — хотят заплатить как положено, до всех этих коллапсов, цена акций была 1100-1200 и курс доллара 73-74. Дивы и сформировались в этих условиях и по идее они и должны их заплатить. Ну а что там будет в мае сейчас нереально прогнозировать :) Хорошо хоть наши додумались торги остановить…20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная
Расим Касимов, я не знаю, кто владельцы и насколько они близки к власти. Если не то чтобы очень — доктор придет
20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор
Дюша Метелкин, пока ситуация крайне непонятная- 20% к текущей цене если брать доллар по 83?
И 30% если доллар по 120?
Мне кажется, сейчас к ним придёт доктор - Чистая прибыль Русагро за 21 г составила ₽41 434 млн, увеличение на 71%
Основные показатели за 12 месяцев 2021 г.
— Выручка за период составила 222 932 млн руб. (3 027 млн долларов США1 ), увеличение на 63 961 млн руб. (+40%) по сравнению с 12 месяцами 2020 г.;
— Скорректированный показатель EBITDA составил 48 060 млн руб. (653 млн долларов США), увеличение на 16 076 млн руб. (+50%) по сравнению с 12 месяцами 2020 г.;
— Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 20% за 12 месяцев 2020 г. до 22% за 12 месяцев 2021 г.;
— Чистая прибыль за период составила 41 434 млн руб. (563 млн долларов США), увеличение на 17 137 млн руб. (+71%);
— Чистый долг на 31 декабря 2021 г. составил 73 409 млн руб. (988 млн долларов США);
— Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM4 ) на 31 декабря 2021 г. равно 1,53x.
4Q21_RUS_Press_release_-_Investors_F.pdf (rusagrogroup.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Совет директоров Русагро рекомендовал утвердить выплату дивидендов в сумме $256 954 882,32
Совет директоров рекомендовал на Общем Собрании акционеров, которое пройдет 1 апреля 2022 г., утвердить выплату 256 954 882,32 долл. США в качестве дивидендов за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г. Выплата составит 50% общего консолидированного совокупного дохода, приходящегося на акционеров, за 2021 г.Учитывая, что Компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г., в размере 119 732 903,28, оставшаяся сумма к выплате за 2021 год составит 137 221 979,04. Выплата дивидендов будет выполнена в долларах США.
Учитывая, что Компания владеет 2 135 313 собственных ГДР (5 ГДР являются эквивалентом 1 акции), которые будут исключены из выплат дивидендов, Компания выплатит 5,10 долл. США на акцию (гросс) или 1,02 долл. США на ГДР (гросс). Дата закрытия реестра акционеров – 1 апреля 2022 г. (экс-дивидендная дата – 31 марта 2022 г.), дата выплаты – не позднее 13 мая 2022 г.
Rusagro: ROS AGRО PLC информирует о рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов за 2021 год (rusagrogroup.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Совет директоров рекомендовал на Общем Собрании акционеров, которое пройдет 1 апреля 2022 г., утвердить выплату 256 954 882,32 долл. США в качестве дивидендов за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г. Выплата составит 50% общего консолидированного совокупного дохода, приходящегося на акционеров, за 2021 г.Учитывая, что Компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г., в размере 119 732 903,28, оставшаяся сумма к выплате за 2021 год составит 137 221 979,04. Выплата дивидендов будет выполнена в долларах США.
Учитывая, что Компания владеет 2 135 313 собственных ГДР (5 ГДР являются эквивалентом 1 акции), которые будут исключены из выплат дивидендов, Компания выплатит 5,10 долл. США на акцию (гросс) или 1,02 долл. США на ГДР (гросс). Дата закрытия реестра акционеров – 1 апреля 2022 г. (экс-дивидендная дата – 31 марта 2022 г.), дата выплаты – не позднее 13 мая 2022 г. 
РусАгро добавляюсь
Сколько суммарно — экспорт пшеницы РФ и Украины по миру? думаю дохрена %. Так что ценник мировой на продовольствие будет в космосе скоро...
Сугубо ИМХО
Авто-репост. Читать в блоге >>>
And_rey, Да я уже давно говорю — фосагро и русагро явно выигрывают от всей этой ситуации. Удобрения и еда скоро будут в дефиците во многих странах. Сначала удобрения, которые запрещают уже экспортировать, а потом и еда, которая без них не очень расти хочет. Короче я и там и там закупался год или больше назад ещё…
Андрей Андреев, не забудьте про экспортные пошлины и фиксированные цены, они всю прибыль убивают
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе. (15.11.2022)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
