АЛРОСА акции

да, проблемы есть, но в алросе идет приватизация полным ходом и государство не захочет продавать дешево, так что разгон акций будет и хорошие новости пойдут, а там видно будет, в любом случае эмитент с уникальным ресурсом, а ресурсы рано или поздно истощаются…

Дык там 4 млн$ убытка словили и все на этом, по любому это не сопоставимо! Сергей прав, это фиаско, причем по всем показателям!

OZZ,

Это не все убытки. В любом случае, не хочу спорить.
Но одну мысль оставлю — когда всё плохо и надо покупать. Когда всё хорошо — дорого.

Дык там 4 млн$ убытка словили и все на этом, по любому это не сопоставимо! Сергей прав, это фиаско, причем по всем показателям!

EZ,

У Северстали рудник работает? Из рудника всех подняли? Это не сопоставимые аварии. Там финансовые и производственные потери в рамках погрешности!

OZZ,

В том-то и дело, что в случае с Северсталью не всех подняли (36 погибших) и шахту затопили по-моему, не работает то есть. Существенные потери и в финансовом плане.

Это всё эмоции.
На всех аналогичных предприятиях есть риск ЧП. Не так давно на шахте Северная в Северстали было много жертв — что теперь, не покупать Северсталь? А ведь там рекордные дивиденды теперь.
По затратам на восстановление — пусть 18 млрд на 3 года. По 6 в год. На фоне прибыли это хоть и существенная сумма, но не критичная + страховые выплаты (не знаю сколько, но где-то мелькала сумма в 10 млрд.)

EZ,

У Северстали рудник работает? Из рудника всех подняли? Это не сопоставимые аварии. Там финансовые и производственные потери в рамках погрешности!

OZZ, да ладно рудники о чем вы… тут даже себестоимость товара на 10 процентов за год выросла, валовая прибыль на 39% уменьшилась, расходы увеличились, все говорит о том, что есть драйверы дальнейшего падения, падение чистой прибыли в 2 раза, это фиаско, братан

Это всё эмоции.
На всех аналогичных предприятиях есть риск ЧП. Не так давно на шахте Северная в Северстали было много жертв — что теперь, не покупать Северсталь? А ведь там рекордные дивиденды теперь.
По затратам на восстановление — пусть 18 млрд на 3 года. По 6 в год. На фоне прибыли это хоть и существенная сумма, но не критичная + страховые выплаты (не знаю сколько, но где-то мелькала сумма в 10 млрд.)

EZ,

У Северстали рудник работает? Из рудника всех подняли? Это не сопоставимые аварии. Там финансовые и производственные потери в рамках погрешности!

Очередной блатной сынок загубил несколько жизней на своем жадном пути к деньгам и семимильной карьере — наверняка не первые и думаю не последние в его жизнедеятельности.....
.....21 век а людей гонят на бойню….....
… прям как в кино про катастрофы и тупое корумпированное руководство
… а оно на самом деле все так — это реальность, а не голливуд под чипсы и пивко…

Куча панических комментариев.
Не стоит преувеличивать влияние аварии на финансовые результаты — курс доллара и цены на алмазы влияют на отчёт сильнее.
Падение добычи не происходит — нарастили на других месторождениях.
Восстановление Мира займёт годы, но и капекс будет растянут на эти годы, плюс страховое возмещение.

EZ,

Это не панические комментарии, это реальность! Проверки были на рудниках Алросы и чего? Лишний раз убедились в некомпетентности руководства. Конечно можно сказать, типа плохой Ростехнадзор по папиной команде проверил компанию и нашел всего и много, как по заказу! Но похоже там реально плохо все! Нужно кап затраты увеличивать, менять оборудование, ремонтировать выработки и рудники в целом! Примерно год назад там авария была: выработка упала и завалило одного (одну) из руководителей компании! Как это может быть? Напомню, что предыдущий руководитель именно об этом и говорил, был против «завышенных» дивидендных выплат! Но нет, поставили Иванова, сына Иванова и чего? Поимели дивиденды и далее ухудшение всех показателей! И еще и аварию поимели!
По поводу страховки: а сколько там? 10 ярдов если не ошибаюсь, рублей соответственно! Поверьте для рудника это пшик! Дивиденды всей компании порядка 50 ярдов! Вот и получается: 10+50 и можно начинать восстановление и ремонт, далее пилежка, откаты + кредит еще ярдов 20 и можно запускать производство!

а вот и ссылочка, извиняюсь если было уже, www.insur-info.ru/press/129918/

Компания приступила к разработке проекта восстановления рудника, сообщила пресс-служба «Алросы» со ссылкой на Иванова. Восстановление займет несколько лет – в связи «со сложными горно-геологическими условиями и существованием водоносного горизонта», заявил он. Конкретных сроков и сумм компания не называет. По подсчетам Сосновского, строительство аналогичного нового рудника будет стоить около 11,5–17,3 млрд руб. Срок постройки новых стволов, если существующие будут утрачены, – не менее трех лет.

Вот читаем внимательно — они даже не знают утрачены существующие стволы или нет!!! Для справки: строительство 1 ствола в Норильском никеле, глубиной 2 км под ключ стоит порядка 1 ярд евро! Понятно что здесь глубины не те и логистика проще! Сопоставьте это с суммой страховки!

OZZ,

Это всё эмоции.
На всех аналогичных предприятиях есть риск ЧП. Не так давно на шахте Северная в Северстали было много жертв — что теперь, не покупать Северсталь? А ведь там рекордные дивиденды теперь.
По затратам на восстановление — пусть 18 млрд на 3 года. По 6 в год. На фоне прибыли это хоть и существенная сумма, но не критичная + страховые выплаты (не знаю сколько, но где-то мелькала сумма в 10 млрд.)

Куча панических комментариев.
Не стоит преувеличивать влияние аварии на финансовые результаты — курс доллара и цены на алмазы влияют на отчёт сильнее.
Падение добычи не происходит — нарастили на других месторождениях.
Восстановление Мира займёт годы, но и капекс будет растянут на эти годы, плюс страховое возмещение.

EZ,

Это не панические комментарии, это реальность! Проверки были на рудниках Алросы и чего? Лишний раз убедились в некомпетентности руководства. Конечно можно сказать, типа плохой Ростехнадзор по папиной команде проверил компанию и нашел всего и много, как по заказу! Но похоже там реально плохо все! Нужно кап затраты увеличивать, менять оборудование, ремонтировать выработки и рудники в целом! Примерно год назад там авария была: выработка упала и завалило одного (одну) из руководителей компании! Как это может быть? Напомню, что предыдущий руководитель именно об этом и говорил, был против «завышенных» дивидендных выплат! Но нет, поставили Иванова, сына Иванова и чего? Поимели дивиденды и далее ухудшение всех показателей! И еще и аварию поимели!
По поводу страховки: а сколько там? 10 ярдов если не ошибаюсь, рублей соответственно! Поверьте для рудника это пшик! Дивиденды всей компании порядка 50 ярдов! Вот и получается: 10+50 и можно начинать восстановление и ремонт, далее пилежка, откаты + кредит еще ярдов 20 и можно запускать производство!

а вот и ссылочка, извиняюсь если было уже, www.insur-info.ru/press/129918/

Компания приступила к разработке проекта восстановления рудника, сообщила пресс-служба «Алросы» со ссылкой на Иванова. Восстановление займет несколько лет – в связи «со сложными горно-геологическими условиями и существованием водоносного горизонта», заявил он. Конкретных сроков и сумм компания не называет. По подсчетам Сосновского, строительство аналогичного нового рудника будет стоить около 11,5–17,3 млрд руб. Срок постройки новых стволов, если существующие будут утрачены, – не менее трех лет.

Вот читаем внимательно — они даже не знают утрачены существующие стволы или нет!!! Для справки: строительство 1 ствола в Норильском никеле, глубиной 2 км под ключ стоит порядка 1 ярд евро! Понятно что здесь глубины не те и логистика проще! Сопоставьте это с суммой страховки!

OZZ, Значит в итоге покупать нада?

Куча панических комментариев.
Не стоит преувеличивать влияние аварии на финансовые результаты — курс доллара и цены на алмазы влияют на отчёт сильнее.
Падение добычи не происходит — нарастили на других месторождениях.
Восстановление Мира займёт годы, но и капекс будет растянут на эти годы, плюс страховое возмещение.

EZ,

Это не панические комментарии, это реальность! Проверки были на рудниках Алросы и чего? Лишний раз убедились в некомпетентности руководства. Конечно можно сказать, типа плохой Ростехнадзор по папиной команде проверил компанию и нашел всего и много, как по заказу! Но похоже там реально плохо все! Нужно кап затраты увеличивать, менять оборудование, ремонтировать выработки и рудники в целом! Примерно год назад там авария была: выработка упала и завалило одного (одну) из руководителей компании! Как это может быть? Напомню, что предыдущий руководитель именно об этом и говорил, был против «завышенных» дивидендных выплат! Но нет, поставили Иванова, сына Иванова и чего? Поимели дивиденды и далее ухудшение всех показателей! И еще и аварию поимели!
По поводу страховки: а сколько там? 10 ярдов если не ошибаюсь, рублей соответственно! Поверьте для рудника это пшик! Дивиденды всей компании порядка 50 ярдов! Вот и получается: 10+50 и можно начинать восстановление и ремонт, далее пилежка, откаты + кредит еще ярдов 20 и можно запускать производство!

а вот и ссылочка, извиняюсь если было уже, www.insur-info.ru/press/129918/

Компания приступила к разработке проекта восстановления рудника, сообщила пресс-служба «Алросы» со ссылкой на Иванова. Восстановление займет несколько лет – в связи «со сложными горно-геологическими условиями и существованием водоносного горизонта», заявил он. Конкретных сроков и сумм компания не называет. По подсчетам Сосновского, строительство аналогичного нового рудника будет стоить около 11,5–17,3 млрд руб. Срок постройки новых стволов, если существующие будут утрачены, – не менее трех лет.

Вот читаем внимательно — они даже не знают утрачены существующие стволы или нет!!! Для справки: строительство 1 ствола в Норильском никеле, глубиной 2 км под ключ стоит порядка 1 ярд евро! Понятно что здесь глубины не те и логистика проще! Сопоставьте это с суммой страховки!

Куча панических комментариев.
Не стоит преувеличивать влияние аварии на финансовые результаты — курс доллара и цены на алмазы влияют на отчёт сильнее.
Падение добычи не происходит — нарастили на других месторождениях.
Восстановление Мира займёт годы, но и капекс будет растянут на эти годы, плюс страховое возмещение.

Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов,

Всем привет! А чего так мало закладывают на восстановление? Какой год? С учетом того, что там все затоплено, даже людей достать не смогли, разрушения представить трудно! Гидрогеология жуткая! Сомневаюсь что в мире были подобные проекты! Еще учитывайте погодные условия региона! Что-то делать смогут начать только весной!
Учитывая произошедшее на руднике «Мир», вы только представьте компетенцию руководства! Авария произошла не внезапно, это практически плановая авария! Вода прибывала, насосы отказывали и они все равно вели добычу! Они все равно посылали людей в, практически аварийный рудник! Т.е. какая логика была: вот эта смена отработает, посмотрим уровни, а вроде ниче! Давай еще смену опустим! А где были гидрогеологи в это время? А они были вообще?
На восстановление уйдет неизвестное количество времени! Смету будут несколько раз пересматривать в сторону повышения, нужно будет использовать принципиально «другие» материалы! Возможно придется разрабатывать принципиально новое оборудование и принимать инженерные решения, которые никогда не принимались!
По поводу долга: как восстанавливать начнут, так и кредиты будут наращивать,- никуда не денутся!

Акции падают пволне обоснованно (жаль шорт закрыл рано), жду ценник 67+, если брать, то на отскок только!

OZZ, абсолютно согласен люди читают старые отчёты и думают, что все будет хорошо, что это обычная авария, так пустяк, что она не отражает отношения руководства к работникам, я ещё смеялся с интервью директора о том, что тем, кто работает в условиях затопления повышена зарплата, смех да и только, людям то конечно, лишь бы больше заплатили, а руководство и не думало о таких последствиях.

Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов,

Всем привет! А чего так мало закладывают на восстановление? Какой год? С учетом того, что там все затоплено, даже людей достать не смогли, разрушения представить трудно! Гидрогеология жуткая! Сомневаюсь что в мире были подобные проекты! Еще учитывайте погодные условия региона! Что-то делать смогут начать только весной!
Учитывая произошедшее на руднике «Мир», вы только представьте компетенцию руководства! Авария произошла не внезапно, это практически плановая авария! Вода прибывала, насосы отказывали и они все равно вели добычу! Они все равно посылали людей в, практически аварийный рудник! Т.е. какая логика была: вот эта смена отработает, посмотрим уровни, а вроде ниче! Давай еще смену опустим! А где были гидрогеологи в это время? А они были вообще?
На восстановление уйдет неизвестное количество времени! Смету будут несколько раз пересматривать в сторону повышения, нужно будет использовать принципиально «другие» материалы! Возможно придется разрабатывать принципиально новое оборудование и принимать инженерные решения, которые никогда не принимались!
По поводу долга: как восстанавливать начнут, так и кредиты будут наращивать,- никуда не денутся!

Акции падают пволне обоснованно (жаль шорт закрыл рано), жду ценник 67+, если брать, то на отскок только!

Добавил РСБУ в табличку
smart-lab.ru/q/ALRS/f/q/RSBU/
Прибыль сильно упала к 2016 году
Содержание алмазов в руде также сильно упало (до 0.65)

Тимофей Мартынов, да все у алросы падает, ее реальная цена сейчас 70

Добавил РСБУ в табличку
smart-lab.ru/q/ALRS/f/q/RSBU/
Прибыль сильно упала к 2016 году
Содержание алмазов в руде также сильно упало (до 0.65)

Рынок алмазов под давлением: спрос упал, маржа огранщиков снизилась. Несмотря на рост себестоимости и падении валовой прибыль(падение чистой на 50% пер./пер.), Алросе возможно прийдется пойти на дальнейшее снижение цен, чтобы восстановить рынок, что приведет к еще большему уменьшению чистой прибыли. Ликвидность снизилась, платежеспособность остается на прежнем уровне, нераспределенная прибыль падает, див. доходность за 17 год около 5,4-6%. (непривлекательно).

Артем Ак, плюс Ко всему в некоторых странах уже введен доп.налог на алмазы, в некоторых собираются ввести, что снижает дальнейшие перспективы алросы

Сергей Мелихов, хорошо бы на это рублей до 60 сходить)

Рынок алмазов под давлением: спрос упал, маржа огранщиков снизилась. Несмотря на рост себестоимости и падении валовой прибыль(падение чистой на 50% пер./пер.), Алросе возможно прийдется пойти на дальнейшее снижение цен, чтобы восстановить рынок, что приведет к еще большему уменьшению чистой прибыли. Ликвидность снизилась, платежеспособность остается на прежнем уровне, нераспределенная прибыль падает, див. доходность за 17 год около 5,4-6%. (непривлекательно).

Артем Ак, плюс Ко всему в некоторых странах уже введен доп.налог на алмазы, в некоторых собираются ввести, что снижает дальнейшие перспективы алросы

Тимофей Мартынов, увидела ваше видео на ютуб. Прониклась)) мой научный руководитель любил повторять, что если у человека есть глубокое понимание темы то он может объяснить это на пальцах, даже 2-х летнему ребёнку. Очень полезное видео. Очень хороший портал в смартлаб. Вы большой молодец. Спасибо.

Зуня, понял спасибо!

Рынок алмазов под давлением: спрос упал, маржа огранщиков снизилась. Несмотря на рост себестоимости и падении валовой прибыль(падение чистой на 50% пер./пер.), Алросе возможно прийдется пойти на дальнейшее снижение цен, чтобы восстановить рынок, что приведет к еще большему уменьшению чистой прибыли. Ликвидность снизилась, платежеспособность остается на прежнем уровне, нераспределенная прибыль падает, див. доходность за 17 год около 5,4-6%. (непривлекательно).

У алросы триггеры роста размазаны во времени, а на рынке алмазов может произойти интересная вещь: за счет роста онлайн-продаж, ювелирам не понадобятся большие запасы, за счет чего в определенный момент будут расти запасы огранщиков и падать спрос на неограненные алмазы. Это вполне материальный риск, потому что на ключевых рынках (США/Китай) идет рост в онлайне и стагнация в традиционных продажах. Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов, картинка по ТА на 2-х часах. к прежним двум каналам пририсовал третий и получилось вот что… выводы делайте сами))

borracho, можешь сказать какие выводы сделал ты?

Сергей Мелихов, по-моему очевидно, что около 70 надо брать потихоньку) а дальше действовать по ситуации…

borracho, дождаться бы 70… мне кажется на 73 разворот будет уже, все ждут именно 72-73.

Сергей Мелихов, если торопыжек на 73 продавят, то дальше 69-70,5.

У алросы триггеры роста размазаны во времени, а на рынке алмазов может произойти интересная вещь: за счет роста онлайн-продаж, ювелирам не понадобятся большие запасы, за счет чего в определенный момент будут расти запасы огранщиков и падать спрос на неограненные алмазы. Это вполне материальный риск, потому что на ключевых рынках (США/Китай) идет рост в онлайне и стагнация в традиционных продажах. Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов, картинка по ТА на 2-х часах. к прежним двум каналам пририсовал третий и получилось вот что… выводы делайте сами))

borracho, можешь сказать какие выводы сделал ты?

Сергей Мелихов, по-моему очевидно, что около 70 надо брать потихоньку) а дальше действовать по ситуации…

borracho, дождаться бы 70… мне кажется на 73 разворот будет уже, все ждут именно 72-73.

У алросы триггеры роста размазаны во времени, а на рынке алмазов может произойти интересная вещь: за счет роста онлайн-продаж, ювелирам не понадобятся большие запасы, за счет чего в определенный момент будут расти запасы огранщиков и падать спрос на неограненные алмазы. Это вполне материальный риск, потому что на ключевых рынках (США/Китай) идет рост в онлайне и стагнация в традиционных продажах. Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов, картинка по ТА на 2-х часах. к прежним двум каналам пририсовал третий и получилось вот что… выводы делайте сами))

borracho, можешь сказать какие выводы сделал ты?

Сергей Мелихов, по-моему очевидно, что около 70 надо брать потихоньку) а дальше действовать по ситуации… особенно с учетом того, что большой глобальный канал берет свое начало еще в 2015 году!!! пробой этого канала и закрепление ниже может увести цену далеко вниз… что возможно, но маловероятно.Тогда стоп и переворот в шорт!

У алросы триггеры роста размазаны во времени, а на рынке алмазов может произойти интересная вещь: за счет роста онлайн-продаж, ювелирам не понадобятся большие запасы, за счет чего в определенный момент будут расти запасы огранщиков и падать спрос на неограненные алмазы. Это вполне материальный риск, потому что на ключевых рынках (США/Китай) идет рост в онлайне и стагнация в традиционных продажах. Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов, картинка по ТА на 2-х часах. к прежним двум каналам пририсовал третий и получилось вот что… выводы делайте сами))

borracho, можешь сказать какие выводы сделал ты?

У алросы триггеры роста размазаны во времени, а на рынке алмазов может произойти интересная вещь: за счет роста онлайн-продаж, ювелирам не понадобятся большие запасы, за счет чего в определенный момент будут расти запасы огранщиков и падать спрос на неограненные алмазы. Это вполне материальный риск, потому что на ключевых рынках (США/Китай) идет рост в онлайне и стагнация в традиционных продажах. Рост выручки и добычи из-за затопления шахты «Мир» не предвидится – на горизонте года( p.s.с канала, что написан ниже)

Сергей Мелихов, картинка по ТА на 2-х часах. к прежним двум каналам пририсовал третий и получилось вот что… выводы делайте сами))

Сергей, вы чертовски правы) вот что значит опыт)))

Зуня, спасибо, обращайтесь!