Группа Астра акции

Ошибка аналитиков Газпромбанка или памп ГК АСТРА?
Собственно дело в этой акции компании. В чём может заключаться риск недостижения цены 635 рублей???





Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡Астра


🥜Лично для меня в Астре скрыт среднесрочный и долгосрочный потенциал к росту и я ранее брал позицию в Детский портфель и на днях взял пол позиции в долгосрочный портфель.
🥜Но есть в бумаге и спекулятивный интерес. Сейчас бумага нащупала своë донышко после размещения на бирже и даже сформировалась локальная трендовая, цена к которой приблизилась максимально близко.
🥜А ещё сформировалась интересная тенденция. День, два роста, после которого плавное сползание котировок, затем повторение и всё это в рамках вялотекущего поступательного восходящего движения. И да, согласно этой тенденции вот вот придëт время для ростового цикла.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромбанк начал покрытие IT-компании «Астра» с рекомендации «Покупать»

Только вперед! 🚀

Газпромбанк начал покрытие IT-компании «Астра» с рекомендации «Покупать». По расчетам банка, в течение двенадцати месяцев акции «Астры» могут вырасти до 635 рублей за штуку, что предполагает апсайд в 25% к текущим котировкам.

Делимся самыми интересными моментами❗️

🌐 Аналитики банка считают Группу «Астра» главным бенефициаром импортозамещения в отрасли ИТ. Флагманский продукт – операционная система (ОС) Astra Linux – имеет отличные шансы стать ОС «по умолчанию» для российского государства и бизнеса.

📈В августе 2023 года Microsoft объявила о невозможности продлевать лицензии на свои продукты для пользователей из России. При этом среди импортозамещающих ОС Astra Linux является абсолютным лидером, занимая 75% рынка.

📈По прогнозам Газпромбанка, Группа «Астра» будет демонстрировать самые высокие темпы роста выручки в секторе российских технологических компаний в среднесрочной перспективе, при этом поддерживая рентабельность выше средней по отрасли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИМ, За ними тянуться придётся. 7 нм будет к 2030 году, Путин поставил задачу.

khornickjaadle, «времени на раскачку нет»
он такой постановщик, что все забивают на его постановки...
потому что спросу за результат нет и неотвратимости наказания за неисполнение
ru.wikipedia.org/wiki/Майские_указы

Николай Иванов, любое программирование основано на чипах, мы технологически очень отстали. лидером отрасли выступает «тайванец» Taiwan Semic...

ИМ, За ними тянуться придётся. 7 нм будет к 2030 году, Путин поставил задачу.

khornickjaadle, 2,27 — это все остальные ОС примерно 1% — это бесплатные версии линнукса. А из 1,27% 78% примерно — астра, а остальное это А...

Николай Иванов, то есть, теоретически Астра может подвинуть Майкрософт в России?

Николай Иванов, Да держим бумаги!)все нормально, мы верим в наших ребят. и в софтлайн то же.

Евгений Галеев, По факту, лучше держать чтобы не лопухнуться

Николай Иванов, а на графике 2,27%. Как я понял, 93,55% это Винда, 4,18 — МАК.

khornickjaadle, 2,27 — это все остальные ОС примерно 1% — это бесплатные версии линнукса. А из 1,27% 78% примерно — астра, а остальное это Альт, РедОС, ЭльбрусОС и т.д.

Дюша Метелкин,


В Яндекс радаре есть статистика. доля Астры удвоилась за год до 1% и вышла на третье место. Выше, чем все убунты совокупно...

Николай Иванов, любое программирование основано на чипах, мы технологически очень отстали. лидером отрасли выступает «тайванец» Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — именно здесь выпускаются самые сложные и передовые чипы. можно выпускать ламповые телевизоры и гордится их количеством

Bemake, Полюс в лучшие годы имел рентабельность по ЧП 40-50% и стоил в 7 раз больше выручки. 700 ярдов капа может быть, если с Полюсом сравн...

khornickjaadle, это возможно. Всё будет зависеть от ключевой ставки и прогноза на период 2035-2040 года.

Если прогнозы компании по росту выручки и рентабельности прибыли будут близки к реальности, то компания будет стоить 400 млрд в 2030 году. С...

Bemake, Полюс в лучшие годы имел рентабельность по ЧП 40-50% и стоил в 7 раз больше выручки. 700 ярдов капа может быть, если с Полюсом сравнивать.

Если прогнозы компании по росту выручки и рентабельности прибыли будут близки к реальности, то компания будет стоить 400 млрд в 2030 году. С выручкой в 104 млрд и прибылью в 51 млрд. Ещё заплатит 75 млрд дивидендов.

Если всё посчитать, то доходность составит около 25%.

Для тех кто говорит, что дорого, вы просто не умеете считать.

Астра может провести SPO в ближайшие два года - Ренессанс Капитал
Капитализация: RUB 108 150 млн

Объём торгов: RUB 328,9 млн

В свободном обращении: 5%

Астра может провести SPO во второй половине 2024 или в 2025 году, чтобы увеличить долю акций в свободном обращении. Об этом гендиректор компании Илья Сивцев рассказал в интервью Ведомостям. IPO на Мосбирже компания завершила 12 октября, разместив 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free float) составила 5%. Сивцев подчеркнул, что в ближайшие полгода SPO точно не произойдет, поскольку у продающих акционеров и держателя квазиказначейского пакета действует lock-up-период 180 дней. Астра пока также не планирует проводить дополнительную эмиссию, уточнил он.

Гендиректор группы Астра не отрицает, что увеличение доли акций в свободном обращении требуется компании не только для ликвидности, но и для перехода из второго в первый котировальный список и индекс Мосбиржи. Однако для этого Астре необходимо взять еще одного независимого директора, выпустить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за три года, а free float должен превышать 10%.

Панарин Кирилл

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Market Power,
прибыль за 9 месяцев 2022 = 1,333 млрд
За 2022 год = 3,074 млрд.рублей.
За 9 месяцев 2023 = 1,335 млрд(почти не изменилась)....

TRAKTOR, спасибо за внимательность! P/E=36

Дюша Метелкин,


В Яндекс радаре есть статистика. доля Астры удвоилась за год до 1% и вышла на третье место. Выше, чем все убунты совокупно...

Николай Иванов, а на графике 2,27%. Как я понял, 93,55% это Винда, 4,18 — МАК.

Николай Иванов, дружок, ты в жизни так же общаешься?
Или какие-то комплексы в интернете выплескивать приходится от безысходности и подавлени...

Дюша Метелкин, А теперь отрефлексируйте правильный вопрос к себе. И продолжите свой психоанализ по отношению к себе. Направление то вами правильное выбрано. Но только вектор не правильный. К зеркалу подойдите и спросите себя то же самое.

Дюша Метелкин, Винда лучше по юзабилити и мак ос лучше. То что убунта лучше по юзабилити лучше астры — это ваш феерический бред видимо бреди...

Николай Иванов, дружок, ты в жизни так же общаешься?
Или какие-то комплексы в интернете выплескивать приходится от безысходности и подавления личности в реальной жизни?

Николай Иванов, то есть то, что убунта лучше чем астра, вы признали. Сделать следующий шаг и признать, что лидер по юзабилити — Виндоус — ещ...

Дюша Метелкин,


В Яндекс радаре есть статистика. доля Астры удвоилась за год до 1% и вышла на третье место. Выше, чем все убунты совокупно.

Это просто Факты. Нью васюки — это ваши сексуальные фантазии основанные на домыслах. Я исхожу исключительно от измеряемых и доказанных фактов.

Максим,

Твое личное мнение принимать за адекватное и за истину в последней инстанции? Сколько на твоей убунте рельных пользователей в Росс...

Николай Иванов, то есть то, что убунта лучше чем астра, вы признали. Сделать следующий шаг и признать, что лидер по юзабилити — Виндоус — ещё лучше — вам уже не хватило духу.
А потом началось что-то то ли в стиле «Ревизора» про «тридцать тысяч одних курьеров», то ли «Двенадцатиистульев» про Нью-Васюки.

Николай Иванов, У меня Астру поставили на работе и дома я давно пользуюсь Ubuntu — сравнение сильно не в пользу Астры.

Максим,

Твое личное мнение принимать за адекватное и за истину в последней инстанции? Сколько на твоей убунте рельных пользователей в России? 0,05%?

На винде 93% на мак ос 4% на астре уже 1% и удвоение каждый год.
Еще раз повторяю, что Астра это не просто ОС, а ЭКОСИСТЕМА сервисов, которая, как на фундамент(ОС) этаж за этажом строится(этажи — это сервисы и приложения). Это системы виртуализации и куча других направлений, которые астра скупает с рынка и интегрирует в себя.
По ссылке ниже я прикрепил интервью по российским ОС и по десктопным и по мобильным. Там, как раз детально разбирают люди, которые лично общаются с разработчиками Астры, Авроры, процессоров Байкал, Эльбрус и т.д.

Че ты тут пытаешься доказать? Что 50 программистов 10 лет писавших Астру написали ее такой, что она не сильно отличается от линуксов дебиана и убунту ?
Так это и так понятно, что например Андроид — который абсолютно такой же Линукс, переписывали 20.000 программистов 10 лет и естественно ундроид сильнее отличается от изначального линукса. Но Андроид -это ЛИНУКС!
А русский язык — это дистрибутив старославянского и похож на польский(тоже дистрибутив старославянского). А колесо мерседеса и бмв — это дистрибутив колеса телеги, придуманного 50.000 лет назад.
Астра сейчас набрала уже 2.000 человек, до 2025 наберут 5.000 человек. 5.000 программистов видоизменят астру от изначального линукса так же, как и програмисты гугл видоизменили линукс до состояния ОСАндроид. А конторы по 50-100 програмистов в Астре, базальтСПО, редОС и т.д.
Просто физически и не могли сильно ее развить. Но получив ЧАСТНОЕ финансирование за счет IPO астра сможет очень быстро оторваться, как минимум от российских конкурентов и переманить команды разработчиков и с каждой новой ревизией Астра будет все меньше и меньше общего иметь с первоначальным линуксом.
Только особо упоротые персонажи этого не понимают.
+ на полученное бабло будут и дальше идти слияния поглощения, по массе других направлений.
Астра например еще и медицинский софт развивает, медицинский софт тоже есть на твоей убунте?

Максим, Я тебя разочарую. 90% it компаний — успешных в мире построены торговцами и финансистами, а вовсе не яйцеголовыми програмерами. Да ин...

Николай Иванов, У меня Астру поставили на работе и дома я давно пользуюсь Ubuntu — сравнение сильно не в пользу Астры.

Максим, есть они там. habr.com/ru/companies/astralinux/articles/ А что наличие акка на Habr показывает?

Владимир Петенёв,… отсутствие наводит на размышление…, как например у РедОС — контора которая загубила хорошую идею сделать российский и аналог RedHat — стандарт корпоративного линукса на западе.

У меня вообще вызывают большие сомнения когда ИТ компанию создают люди далёкие от ИТ. Какие у них конкурентные преимущества кроме как умение впаривать — бесплатное ПО корпоративным заказчикам ?

Я не спорю лучше платить свим ИТ компаниям чем отдавать только одному майкрософт за лицензии минимум 1 млрд $/ год.
Но я не верю что эти персонажи хоть что то нормальное сделают. продаваны в принципе на это не способны. Они даже не понимают в каком направлении надо развиваться. Майкрософт выйдя на рынок России в 1991 году — сразу локализовал МС Офис, Делали даже VisualBasic на русском языке, по аналогии с 1С. Астра за 10 лет даже не удосужилась перевести на русский язык все manы- (справку по системным утилитам). Перевели (вернее использовали уже переведённую справку бесплатно другими программистами в рамках проекта GNU) только самые часто используемые утилиты типа ls, cd и т.п. Любой желающий может сам проверить набрав в командной man top, man ps, man acl и т.п. (Это последняя версия Астра Линукс SE 1.7.3). Ещё раз — они поставляют ОС для корпоративных рабочих мест, как правило без выхода в интернет, с непереведённой на русский язык документацией.
Это точно не майкрософт и майкрософтом они никогда не станут. Менталитет не тот.

вот здесь подробный разбор рынка российских ос от Максима Горшенина


www.youtube.com/watch?v=AEYFsRvyNic

Я готов купить эту папирку при P/E не выше 20. Отсюда по итогу 2022 года(прибыль за 9 месяцев 2023 почти не изменилась): 3,074 млрд.руб × 20 = капитализация не выше 61,48 млрд.руб.
61.48 ÷ 0,21 млрд.(количество акций) = не выше 293 руб/акция.

khornickjaadle,… Кем Позиционируется ?? Убогими Лохам со Смарт-Лаб ?? Где аккаунт Астры на главном сайте рос.айтишников — Habr.ru ?? где там...

Максим, Набр — главный сайт укр-айтишников и релокантов. Там все русское вымеивается впринципе,. Однако если бы астра была точно таким же линуксовым дистрибутивом, а фролов и вартон групп убежала бы из России в Лондон и называлась английской компанией, там весь хабр оргазмировал бы на нее и высмеивал, что в рашке-говняшке так не могут, а вот в англии прогресс и успех.
Поэтому местные персонажи, которые верхушек нахватались и в википедии 2 строчки прочитали побегут на хабр, прочитают там пару укрокоментариев, где стоит хохот и высмеивается все русское, а потом прибегают сюда и несут эту же ересь здесь.
Про российский софт и хард есть масса детальных разборов, но только не на таких помойках, как хабр. Тогда уж можно сразу на ОврерклокерсУА и на ЦензорНет и оттуда черпать информацию.

Через Максима Горшенина, Дмитрия Бачилло, в чате Эльбруса можно все контакты найти и про астру и про аффилированный с ней байкал.