Детский Мир акции

ееее, ждем дивы в 14 рублей и нытье чуваков с форума ленэнерго)

Детский мир - увеличил чистую прибыль в 2,7 раз до 1,9 млрд рублей по итогам 1 п/г 2018 года

ГК «Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за второй квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2018 года.  

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы во 2-м квартале 2018 года увеличился на 14,6% до 24,1 млрд руб. по сравнению с 21,0 млрд руб. в 2-м квартале 2017 года;
  • в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 93,1% до 1,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;           
• Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 6,1%:

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Детский Мир: МСФО 1 полугодие

см. календарь по акциям

Обувь России — планирует выплачивать дивиденды в 20% от чистой прибыли

Обувь России планирует в ближайшие несколько лет выплачивать дивиденды на уровне 20 процентов от чистой прибыли, ожидает во втором полугодии улучшения продаж и EBITDA по сравнению с первым.

Гендиректор Антон Титов на конференц-звонке:

«У нас неагрессивная политика в плане выплаты дивидендов. Компания активно открывается, у нас активная фаза развития. Большой уровень дивидендов не хотели бы выплачивать в ближайшие годы. Но на ближайшие несколько лет это план — уровень выплаты дивидендов 20 процентов от чистой прибыли»

«Мы ожидаем, что второе полугодие будет по продажам и EBITDA, естественно, лучше, чем первое полугодие»

«С точки зрения сезонности нашего бизнеса, у нас основной сезон — это второе полугодие. И в этом году у нас эффект во втором полугодии будет от

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, Детский мир???

Покупки товаров для детей уходят в интернет

Удивительная цифра! В обычных детских магазинах на подгузники приходится 32% оборота, а в онлайн продажах — 57%.
Так вот в денежном выражении продажи детских товаров онлайном выросли на 37%, в то время как в обычных магазинах только +6%.
И подгузники — основной двигатель интернет-торговли, т.к. объемный товар неудобно доставлять до дома в руках.
Но самыми быстрыми темпами растут продажи влаж/сух. дет.питания +59%/37%. 

Данные исследования Nielsen


не уверен, что позиции Детского Мира сильны в онлайне. Как раз не проиграет ли Дет.Мир в интернет-войне мелким игрокам которые сидят на минимальной марже?

читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, проиграет продажу подгузников и детского питания? так давно уже проиграл. да не особо то и играл. есть данные об успехах продаж в онлайне игрушек и детской одежды?
а интернет магазин у ДМ есть. и мне кажется это именно ДМ может демпинговать отдельные категории типа подгузников за счет более широкого ассортимента и оборотов

Покупки товаров для детей уходят в интернет

Удивительная цифра! В обычных детских магазинах на подгузники приходится 32% оборота, а в онлайн продажах — 57%.
Так вот в денежном выражении продажи детских товаров онлайном выросли на 37%, в то время как в обычных магазинах только +6%.
И подгузники — основной двигатель интернет-торговли, т.к. объемный товар неудобно доставлять до дома в руках.
Но самыми быстрыми темпами растут продажи влаж/сух. дет.питания +59%/37%. 

Данные исследования Nielsen


не уверен, что позиции Детского Мира сильны в онлайне. Как раз не проиграет ли Дет.Мир в интернет-войне мелким игрокам которые сидят на минимальной марже?

читать дальше на смартлабе

Судя по инсайдерским покупкам, руководство его активно покупало (https://invest-idei.ru/insider-radar/deals?search_id=10&whose_id=corporate). Значит верят в светлое будущее )

Дмитрий, да не слабо так скупают!

Судя по инсайдерским покупкам, руководство его активно покупало (https://invest-idei.ru/insider-radar/deals?search_id=10&whose_id=corporate). Значит верят в светлое будущее )

ДМ как прибили на 85
интересно будет если новость после закрытия выйдет
о продаже

Флагманскому магазину Детского мира больше не продлят аренду.
www.rbc.ru/business/16/08/2018/5b7570259a79474fdef37cf6

Shmikl, имхо не тянет, должно быть что-то еще…

Флагманскому магазину Детского мира больше не продлят аренду.
www.rbc.ru/business/16/08/2018/5b7570259a79474fdef37cf6

Shmikl, то не везет Евтушенокову последнее время. И с ДМ какие то засады вылазят

Флагманскому магазину Детского мира больше не продлят аренду.
www.rbc.ru/business/16/08/2018/5b7570259a79474fdef37cf6

Тоже интересно, очень заманчиво для входа…

А что с детским происходит?

Детский мир - прибыль по РСБУ в 1 п/г увеличилась в 1,9 раз г/г

Детский мир — прибыль по РСБУ в 1 п/г увеличилась в 1,9 раз г/г




отчет


читать дальше на смартлабе

Добавил структуру акционеров:
smart-lab.ru/q/DSKY/shareholders/

АФК Система - по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире"

АФК «Система» по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире", на актив есть 7 претендентов.

Основной акционер и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков:

«Я и сейчас не исключаю. Там не три претендента, там их семь. Вероятность есть»

Евтушенков  напомнил, что АФК отказалась от идеи проведения SPO ритейлера.

«SPO никакого не будет, мы это уже давно сказали»

Прайм
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Детский Мир: закрытие реестра для ВОСА

см. календарь по акциям

Втб кап

РОССИЯ — Детский мир: операционные результаты за 1п18 – темпы роста не впечатляют, но руководство рассчитывает заметно повысить рентабельность – итоги телеконференции

Новость: В понедельник, 16 июля, мы опубликовали материал Detsky Mir 1H18 — unimpressive growth offset by upbeat profitability guidance, основные тезисы которого представлены ниже.

Наш комментарий: Детский мир опубликовал операционные результаты за 2к18, согласно которым выручка за период выросла на 14,6% г/г. Таким образом, рост практически не ускорился относительно уровня предыдущего квартала, вновь оказавшись ниже наших ожиданий, при этом у компании нашлось этому объяснение, которое отличалось от данных ранее. Причиной стало временное закрытие магазинов в рамках проверки государственными органами всех торговых центров после крупного пожара в Кемерово в марте текущего года. В 1п18 выручка выросла на 14% г/г, тогда как на весь 2018 г. мы ожидаем роста в 15%, а консенсус-прогноз по данным Bloomberg составляет 17%. Мы предполагаем ускорение роста в 3к18 в случае отсутствия разовых сдерживающих факторов. Руководство компании ожидает, что EBITDA в 1п18 увеличится, по меньшей мере, на 38% г/г, при этом рентабельность повысится на 150 бп г/г благодаря росту валовой маржи и снижению коммерческих, общих и административных расходов. План органического развития сети был повышен с 70 до 100 новых магазинов, причем компания повышала план и в прошлом году, объясняя это тем, что старается придерживаться консервативных оценок в начале года.

Рост выручки не оправдал ожиданий. В 2к18 выручка увеличилась на 14,6% г/г, до 24 млрд руб., то есть рост практически не ускорился по сравнению с 14,0% г/г, которые компания показала в 1к18 на фоне улучшения базы сравнения (21% г/г в 2к17 против 28% г/г в 1к17). Компания пояснила, что главной причиной стало временное закрытие магазинов в рамках проверки государственными органами всех торговых центров после крупного пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня в марте текущего года (пострадало два магазина сети). В течение квартала было проведено около 30 проверок в магазинах компании, во время которых они закрывались на 2–3 недели. В отсутствие этого фактора рост выручки составил бы около 16% г/г. В 1п18 выручка увеличилась на 14,3% г/г – показатель в целом соответствует нашей оценке на весь 2018 г., составляющей 15%, и более оптимистическому консенсус-прогнозу по данным Bloomberg, равному 17%.

Агрессивная ценовая политика. Сумма среднего чека по сопоставимым магазинам уменьшилась на 2,6% г/г, причем показатель снижается шесть кварталов подряд. Основная цель – увеличение трафика (на 8,9% г/г) в тот период, когда конкуренты из числа физических сетей не имеют возможности угнаться за темпами роста Детского мира. Между тем установление привлекательных цен доказало эффективность – доля рынка увеличилась до 20% в 2017 г. против 17% в 2016 г.

Оптимистический план по росту рентабельности. Руководство компании ожидает, что EBITDA в 1п18 увеличится, по меньшей мере, на 38% г/г, до 4 млрд руб. План предполагает повышение рентабельности EBITDA на 150 бп г/г благодаря наращиванию продаж высокомаржинальных категорий товаров, таких как одежда и обувь, а также ретро-бонусам в категории игрушек, продажи которой значительно выросли в предыдущие периоды. Повышению рентабельности должна способствовать оптимизация коммерческих, общих и административных расходов – компании удалость сократить их процентную долю по отношению к выручке в 1к18. Что касается органического роста, Детский мир повысил план новых открытий с 70 до 100 магазинов. Исходя из нашего прогноза, по итогам 2018 г. сеть увеличится в чистом выражении на 80 магазинов.

Итоги телеконференции. Компания ожидает небольшого увеличения величины среднего чека в 3к18, а также планирует открыть распределительный центр в Московской области (он станет заменой для распределительного центра в Крекшино, где договор аренды скоро истекает), который, вероятнее всего, будет принадлежать компании и обойдется ей в 2 млрд руб.

Альфа-банк поднял оценку акций Детского мира на 15%, оставив рейтинг «держать» Москва. 17 июля.

ИНТЕРФАКС — Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций
ПАО «Детский мир» (MOEX: DSKY) на 15% — до 103 рублей за штуку, сообщается в
обзоре банка. Между тем рекомендация «держать» для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в
настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Детского мира», основанный на
оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 118,2 рубля за штуку,
консенсус-рекомендация — «покупать». Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 91,1 рубля за штуку.

Детский мир показывает неплохую динамику продаж

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы «Детский мир» в 1-м полугодии 2018 года увеличился на 14,3% до 48,1 млрд руб. по сравнению с 42,1 млрд руб. в 1-м полугодии 2017 года.

По сравнению с 1 кварталом «Детский мир» хоть и не существенно, но увеличил темпы роста продаж. В целом, компания показывает неплохую динамику продаж, но они ниже, чем ожидания рынка.

Анализ сопоставимых продаж показал, что «Детский мир» активно наращивает трафик своих магазинов, но покупательская способность остается не высокой, о чем свидетельствует падение среднего чека.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Детский Мир опубликовал позитивные операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие

Детский мир: сильные операционные результаты за 2К18 и 1П18: двухзначный рост выручки    

Продажи Детского Мира выросли на 14.3% в 1П18 и составили 48.1 млрд руб. На выручке негативно сказались разовые статьи из-за временного закрытия магазинов в результате пожара в Кемерово (без разовых статей выручка могла бы увеличиться на 16%). Онлайн-продажи во 2К18 выросли на 93.1%. Количество активных держателей карт лояльности также увеличилось и достигло 19.3 млн человек (+18% г/г), причем около 75% покупок совершается с использованием бонусных карт. Хотя финансовые результаты пока не объявлены, Детский Мир обозначил, что рост EBITDA в 1П18 составил не менее 38% г/г на фоне высокой валовой рентабельности в результате улучшения оборота и увеличения доли собственных марок в продажах. Рост сопоставимых продаж во 2К18 составил 6.1% (+130 бп г/г) за счет положительного трафика (8.9% во 2К18) и все еще отрицательного, но улучшающегося роста LfL-чека (-2.6% во 2К18 против -5.4% во 2К17 и -3.4% в 1К18). Детский Мир ожидает сохранения положительной динамики среднего LfL-чека в связи со стабильными промо-акциями и ускорением инфляции. Во 2К18 было открыто 20 новых магазинов сети Детский Мир. Общее количество магазинов достигло 650 с торговой площадью 704 тыс кв м (+16.2% г/г во 2К18). Также Детский Мир объявил о планах по выходу на рынок Белоруссии, где первый магазин будет открыт в Минске в следующем году.
читать дальше на смартлабе

Операционные результаты Детского мира нейтральны

«Детский мир» отчитался об увеличении продаж во 2К 2018. Выручка выросла на 14,6% до 24,1 млрд.руб. благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж. За последний год торговая сеть стала больше на 121 магазин, онлайн-продажи выросли на 93%. Сопоставимая выручка увеличилась на 6,1% за счет притока новых покупателей (+8,9%), но средний чек сократился на 2,6%.

Компания также повысила прогноз по открытию магазинов в этом году с 70 до как минимум 100 (в 1-м полугодии было открыто 25 магазинов). Большинство открытий состоится, скорее всего, в 4-м квартале. В течение 4-х лет план по расширению сети составляет не менее 300 магазинов.

Ритейлер продолжает показывать рост продаж, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы, а также оптимизирует операционные расходы. По итогам года мы ожидаем выход ритейлера на рекордную выручку и чистую прибыль за счет притока покупателей и оптимизации операционных расходов. Это, скорее всего, транслируется в рост дивидендных выплат. Сентимент вокруг акций «Детского мира» сейчас умеренно благоприятный, и мы подтверждаем рекомендацию «держать». Вместе с тем отмечаем, что в перспективе года могут материализоваться риски дальнейшего снижения темпов роста сопоставимых продаж на фоне сокращения рождаемости и нестабильной экономики, а также проведение SPO, которое в моменте создаст давление на котировки DSKY. Финансовую отчетность за 1-ое полугодие компания опубликует 23 августа.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе

«Акции ГК „Детский мир“ на МосБирже подрастают
на 0,44% и движутся против рынка после выхода отчетности группы за I полугодие
2018 года. На 13:25 мск индекс МосБиржи снизился на 0,05% — до 2346,72 пункта.
Консолидированная выручка „Детского мира“ за I полугодие увеличилась на 14,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,1 млрд рублей. Можно
ожидать, что на фоне данных отчетности акции группы прибавят еще около 0,5%», -
отмечает аналитик ГК «Форекс Клуб» Иван Марчена

Детский мир - повысил прогноз по открытиям в 2018 г, хочет увеличить сеть на 100 магазинов, ВОСА - 20 сентября

"Детский мир" повысил прогноз по открытиям магазинов в 2018 году: теперь сеть планирует открыть не менее 100 магазинов вместо ожидавшихся ранее 70.

Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов:

«Динамичное развитие бизнеса и устойчивое финансовое положение вместе с тяжелым состоянием многих игроков рынка позволили скорректировать ранее заявленный план развития розничной сети: всего по итогам 2018 года компания планирует открыть не менее 100 супермаркетов вместо планируемых ранее 70 магазинов»

Повышен и среднесрочный прогноз по открытиям: за четыре года "Детский мир" планирует открыть не менее 300 магазинов (прежний прогноз — минимум 250 магазинов).

читать дальше на смартлабе