Финаме
БКС Мир ИнвестицийЧто тут думать избушка продала / собрала наши стопы и теперь в жирном плюсе, а дальше памп
пол-ста для вас много, я всегда говорил цена 15 рублей
| Число акций ао | 2 951 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 131,4 млрд |
| Выручка | 172,0 млрд |
| EBITDA | 53,6 млрд |
| Прибыль | 37,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,5 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 2,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ДВМП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ДВМП акции
44.51₽ +0.95%
-
пол-ста для вас много, я всегда говорил цена 15 рублей
tocka, а здесь рост будет с 50 до 150, но Сбер об этом молчат, т.к. ещё не закупились бумагой
Бафет ты еще тут, а я думал ты уже за границей)
Лучше замороженные деньги иметь за границей,
Лично я не желаю помогать президенту,
Было бы честно написать заявление об отставке
ВСЁ ПРОПАЛ АКТИВ СПЕКУЛИ НАБЕЖАЛИ…
andrykravchenko, спекули не влияют на качество бизнеса компании.- Скоро Двмп уйдет с мосбиржи
Достали, без дивидендов жрут в три рта менеджеры 
ПАО Дальневосточное морское пароходство (#FESH)
Краткий разбор (полная версия)
Транспортная компания второго эшелона, чей рейтинг в Ranks за последний год менялся от 99% до 100%
Ключевые инсайты по компании:
— #FESH владеет портовой инфраструктурой, судами и прочими активами для интермодальных перевозок
— Компания управляет 4 складскими терминалами: Новосибирск, Томск, Хабаровск, Владивосток
— Специализируется на поставках в Азию — Продолжает развивать партнерство с Вьетнамом, Турцией, Индией, Ираном и Китаем
— Структура Выручки (77% — морские перевозки и логистика, 17% — портовый дивизион, 4% — ж/д перевозки)
Факторы стоимости и риски:
— Общая масса полезного груза увеличилась с 349 до 432 тыс. тонн в 2022 г. (+24%)
— В результате переоценки стоимости флота, компания признала убыток от обесценения в 16 млрд. руб.
— Эта переоценка судя по всему привела к нарушению неназванного условия по кредиту
— Вклад в финрезультат без учета обесценения (73% — морские перевозки и логистика, 30% — портовый дивизион, 1% — ж/д перевозки, -4% деятельность инвестиционных и управляющих компаний)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
andrykravchenko, кстати, вы из Владивостока, как там ситуация? Проблем нет с экономикой, кадрами для портов, коррупции нет?
W.Baffet, Это был сарказм. Порт пашет как не в себя и останавливаться пока не собирается.
🚢 ДВМП (FESH) - обзор отчета за 2022г по МСФО▫️ Капитализация: 148,5 млрд (50,3 руб. / акцию)
▫️ Выручка 2022: 163 млрд (+43% г/г)
▫️ EBITDA 2022: 71 млрд (+51% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2022: 39 млрд (+4% г/г)
▫️ P/E ТТМ: 2,7
▫️ fwd P/E 2023: 3,5-4
▫️ P/B: 1,6
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
✅ Если убрать из расчёта такие разовые списания как изменение стоимости флота на 12,8 млрд, курсовые разницы на 2,4 млрд и прочие неопрационные расходы в 1 млрд, скор. чистая прибыль ДВМП составила 55,2 млрд рублей (+63,8% г/г).
✅ Даже на фоне общего спада в отрасли морских перевозок, логистический дивизион остаётся главным драйвером роста ДВМП: выручка от транспортных услуг выросла на 46,4% г/г до 137,2 млрд, а чистый результат по линейно-логистическому дивизиону составил 34,4 млрд (+4,2% г/г). Снижение маржинальности очевидно вызвано нормализацией цен на услуги фрахта.
✅ Пользуясь ситуацией в отрасли, ДВМП продолжает инвестировать в расширение бизнеса (закупается новый флот, контейнеры и вагоны, совершенствуется инфраструктура терминалов). За 2022г капитальные затраты составили 36,5 млрд (+58% г/г), а за 1кв 2023г уже было приобретено активов на 10,2 млрд. Это значительные суммы, но компания в состоянии это себе позволить, учитывая, что чистый долг всего 8,4 млрд.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ДВМП: рекордные финансовые результаты за 2022. Что стоит ожидать от 2023?
Что ждать в 2023?
📉 Падение ставок фрахта. Группа отмечает снижение ставок фрахта в 1 кв. 2023 г. World Container Index, отражающий стоимость фрахта контейнерных судов в 1 кв 2022 упал практически на 80% г/г до 2 000 $/сутки (vs 9 200 $/сутки в 1 кв 2022). Ключевая причина — восстановление цепочек поставок после пандемии COVID-19.
📊 Ставки будут выше общемировых. Группа ожидает дальнейшее охлаждение ставок фрахта, однако их уровень останется выше общемировых индексов на фоне дефицита флота из-за ухода международных контейнерных линий (Maersk, CMA CGM и др.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>Дивиденд FESCO может составить от 6,7 до 7,3 рубля на акцию — Газпромбанк ИнвестицииДВМП растет, но акционерам приходится ждать. По итогам 2...
stanislava, а кто им обещал дивиденды-то? Результаты компании прекрасные, но зачем Газмяс-инвест лживой заманухой занимается?- Дивиденд FESCO может составить от 6,7 до 7,3 рубля на акцию - Газпромбанк Инвестиции
ДВМП растет, но акционерам приходится ждать. По итогам 2022 года за счет запуска новых сервисов, увеличения парка фитинговых платформ и контейнеров FESCO стала крупнейшим логистическим оператором на Дальнем Востоке России.
Компания выросла в объемах:
— Объемы международных морских перевозок увеличились на 19% — до 342 тыс. TEU;
— Объемы интермодальных перевозок увеличились на 9% — до 507 тыс. TEU;
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Финансовые результаты FESCO доказывают привлекательность компании для инвесторов - Промсвязьбанк
Чистая прибыль группы FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство») в 2022 году выросла на 4%, до 39,388 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 43%, до 162,639 млрд руб. Показатель EBITDA в 2022 году составил 71,483 млрд руб., что в 1,5 раза выше уровня 2021 года, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 2 п.п., до 43%.
Оцениваем результаты позитивно. Компания успешно нарастила объемы перевозок, подчеркивая при этом тенденцию к смещению российских поставок в сторону Азии. В целом операционная прибыль даже могла быть выше, если бы не отрицательная переоценка флота, которая отразилась в убытке в 12,8 млрд руб. Мы считаем FESCO в целом интересной компанией для инвестиций в стратегически важном сегменте для российской экономики и в целом бенефициаром сложившейся ситуации.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Fesco продемонстрировала сильные результаты за 2022 год - Атон
FESCO представила финансовые и операционные результаты за 2022
В 2022 выручка Fesco увеличилась на 43% г/г до 163 млрд руб. за счет запуска новых сервисов, увеличения парка платформ и числа контейнеров. Показатель EBITDA вырос на 51% до 71 млрд руб., рентабельность EBITDA — на 2 пп до 44%. Группа увеличила годовую прибыль на 4% г/г до 39 млрд руб., несмотря на убыток от обесценения парка в размере 13 млрд руб. Общий долг компании сократился на 2% г/г до 33 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до исторического минимума 0.04х. Fesco сохранила лидерство по перевалке контейнеров (+1% г/г до 768 тыс. TEU). Перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) составила 5 138 тыс. т (-1% г/г). Объемы международных и интермодальных перевозок возросли до 342 тыс. TEU (+19% г/г) и 507 тыс. TEU (+9% г/г) соответственно.
Fesco продемонстрировала сильные результаты за 2022. Ожидается, что объем перевалки в этом году достигнет 840 тыс. TEU, а к 2025 превысит 1 млн TEU. Несмотря на успешный год и смену руководства, мы не ожидаем дивидендных выплат — как ожидается, компания инвестирует прибыль в развитие. Акции Fesco в настоящее время торгуются с мультипликаторами P/E 2022 3.7x и EV/EBITDA 2022 2.1x. Мы не осуществляем аналитическое покрытие бумаги.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ДВМП - факторы роста и падения акций
- Компания является бенефициаром перестройки логистических цепочек на Дальний Восток (04.12.2022)
- Менеджмент компании обозначил, что не собираются платить дивиденды до 2024 года (мажоритарий сидит, платить смысла нет) (10.11.2022)
- Прибыль компании может упасть, так как последняя прибыль была получена на циклическом пике ставок (04.12.2022)
- Мажоритарный пакет компании может стать государственным, в этом случае судьба миноритариев становится неопределенной (09.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ДВМП - описание компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Производственные активы Группы включают суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы.В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
