X5 Retail Group акции

пишет
t.me/sinara_finance/1740

🛒X5 Retail Group – публикует сильные финансовые результаты за 2К22 – показывает рост EBITDA (до применения МСФО 16) на 40% г/г при рентабельности по EBITDA в 9,5% – позитивно

Отчетность Х5 указывает на активное расширение и плановую трансформацию бизнеса - Промсвязьбанк
Выручка компании во 2 квартале выросла на 18,6% г/г, до 647,95 млрд рублей. Выручка дискаунтера Чижик выросла в 28 раз за счет активного масштабирования нового формата. EBITDA повысилась на 28% г/г, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее. Чистая прибыль X5 Group во 2 квартале выросла в 1,8 раза г/г, до 26,8 млрд руб. Также недавно была новость, что X5 начала сотрудничество с крупнейшими сервисами доставки продуктов и готовой еды — Сбермаркетом и Delivery Club. Теперь заказать продукты из Пятёрочки или Перекрёстка можно не только в приложениях торговых сетей, но и непосредственно на онлайн-платформах агрегаторов.

Мы позитивно смотрим на отчетность компании: ритейлер продолжает активное расширение, ведет плановую трансформацию бизнеса, а также улучшает операционные результаты.

Теличко Людмила
«Промсвязьбанк»

Так, Х5 увеличил выручку за счет роста сопоставимых продаж на 11,7% г/г, увеличения торговых площадей на 7,1% г/г (+300 новых магазинов во 2 кв 2022 г.). Также увеличился средний чек на 10,8% г/г, а количество покупателей – на 7,3% г/г. При это онлайн-продажи растут опережающими темпами относительно офлайн: 38,4% г/г против 18,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Положительный взгляд на акции X5 Retail Group сохраняется - Синара
X5 Retail Group: сильные финансовые результаты за 2К22

Выручка выросла на 19% г/г до 648 млрд руб. (соответствует ранее опубликованным операционным результатам).

EBITDA (до применения МСФО 16) выросла на 40% г/г до 62 млрд руб., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 9,5% и ее повышение на 1,4 п. п. относительно 2К21.

Валовая прибыль увеличилась на 20% г/г до 165 млрд руб. при валовой рентабельности на уровне 25,5% (+0,2 п. п за счет меньших расходов на логистику и товарных потерь, а также улучшения операционного левериджа).

Чистый долг на конец квартала составлял 205 млрд руб., что эквивалентно 1,1 EBITDA (до применения МСФО 16) за предшествующие 12 месяцев. 

Хорошие результаты X5 Group в 2К22 показывают способность компании переносить рост закупочных цен в рост цены «на полке» и эффективно контролировать расходы.

 Мы подтверждаем положительный взгляд на акции компании.

Синара

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Retail Group. Обзор финансового отчёта за 2кв2022г.

Один из лидеров Российского продуктового ретейла отчиталсяза 2 квартал и первое полугодие 2022 года.

Финансовые результаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/selfinvestor/7036

🍒🥐🧀 Продуктовый ретейлер X5 Group представил (https://www.x5.ru/ru/news/x5-obyavlyaet-o-roste-vyruchki-na-186-vo-2-kv-2022-g/) позитивную отчетность за второй квартал 2022 года.

— выручка выросла на 18,6% — до ₽648 млрд за счет разгона инфляции
— SG&A затраты снизились на 120 б.п., благодаря чему:
— скорректированная EBITDA прибавила 37,3% — до ₽62,4 млрд
— чистая прибыль увеличилась на 57,7% — до ₽25,4 млрд

Спросили, что эксперты думают о дальнейших перспективах компании.

🔹Андрей Ушаков, старший аналитик по акциям УК «Система Капитал»: «В текущих реалиях бизнес компании можно назвать защитным, он легко подстраивается под высокую инфляцию, а также может оперативно менять продуктовое предложение в зависимости от выпадения отдельных производителей и поставщиков.

С точки зрения дальнейших драйверов роста определяющим будет то, как менеджмент решит проблему регистрации компании в Нидерландах и невозможности выплаты дивидендов. В целом акции подходят для диверсификации портфеля с потенциалом роста на уровне широкого рынка».

🔹Юлия Мельникова, аналитик УК «Альфа-Капитал»: «Инвестиционный тезис по компаниям потреб. сектора складывается из способности компаний перекладывать инфляцию на потребителей, с чем Х5 отлично справляется без ущерба для трафика. К тому же компании сектора ориентированы на внутренний спрос и мало подвержены геополитической повестке и санкционному давлению».

🔹Дмитрий Пучкарев, эксперт «БКС Мир инвестиций»: «Одним из определяющих моментов в кейсе X5 Group остаются дивиденды. Компания отказалась от распределения дивидендов по итогам 2021 года, и сейчас нет ясности, когда выплаты могут возобновиться.

Бумаги сейчас выглядят привлекательно на средне- и долгосрочном горизонте, однако пока неопределенность сохраняется, акции могут торговаться дешевле оправданных уровней».

✔️Целевая цена «БКС Мир инвестиций» по акциям X5 Group на горизонте 12 месяцев — ₽2200 (+64%). Рекомендация «покупать».

@selfinvestor

пишет
t.me/SberInvestments/3493

🟢 Результаты X5 Group за 2К выше консенсус-прогноза

Х5 Group опубликовала отчётность за второй квартал по МСФО. Ключевые цифры:

• Выручка: +18,6% г/г

• Валовая рентабельность: 25,5%

• EBITDA: +39,7% — до 61,5 млрд ₽

• Рентабельность EBITDA: 9,5%

• Чистая прибыль: 25,4 млрд ₽

• Свободный денежный поток (IFRS 16): 60,9 млрд ₽

⚪️ Мнение аналитиков SberCIB Investment Research

Рост рентабельности EBITDA обусловлен опережающим темпом роста выручки по отношению к операционным затратам. Наибольший вклад в уменьшение операционных затрат внесли расходы на персонал и расходы на аренду: их доля в выручке уменьшилась на 39 и 31 б. п. соответственно.

Рост свободного денежного потока более чем в два раза г/г был достигнут за счёт увеличения EBITDA, высвобождения оборотного капитала и уменьшения денежных расходов на инвестиции.

📈 Объявленные результаты выше консенсус-прогноза. Аналитики положительно оценивают рост бизнеса и увеличение его операционной эффективности. В планах компании — возобновление инвестиций на расширение бизнеса и увеличение открытий дискаунтеров Чижик.

#акции $FIVE

пишет
t.me/gpb_investments/2984



☝️Х5 Group отчиталась по МСФО за 2 квартал 2022 года

✅ Выручка во втором квартале выросла на 18,6%. За первое полугодие прирост составил 18,8%. Темпы роста опережают инфляцию.

✅ Чистая прибыль во втором квартале выросла на 79,4%, за первые 6 месяцев — на 29,7%. Рентабельность чистой прибыли по итогам полугодия составила 2,3% против 2,1% за тот же период прошлого года.

✅ За год компания сократила чистый долг на 19%.

✅ Сеть дискаунтеров Чижик обогнала формат гипермаркетов Карусель по выручке. К концу года компания планирует открыть до 500 магазинов сети Чижик в 11 регионах.

❓ X5 Group снизила объем средств, направляемых на инвестиционную деятельность. Компания сообщила, что это связано с уменьшением количества реконструированных магазинов и оптимизацией капитальных затрат.

💡 X5 Group — лидер рынка, который демонстрирует отличные финансовые и операционные показатели (https://t.me/gpb_investments/2881). Ценные бумаги Х5 Group продолжают входить в список наших инвестиционных идей.

К ритейлеру X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата»

Стратегический альянс будет реализован путём приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

ГК «Красный Яр» включает 226 магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тысячи квадратных метров, ГК «Слата» — 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

Х5 договорилась о стратегическом альянсе с «Красным Яром» и «Слатой» (x5.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 планирует приобрести контрольные доли в капиталах ГК «Красный Яр» и «Слата»

Компания сообщает о достижении договоренностей по стратегическому партнёрству с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» —  одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири.

Стратегический альянс будет реализован путём приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». Соответствующие ходатайства будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

ГК «Красный Яр» включает 226 магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тысячи квадратных метров, ГК «Слата» — 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет

🛒Финансовые результаты $FIVE за 2к22. Будут ли они сильнейшими в секторе?

📌Компания дала сильные операционные результаты 18 июля. Выручка выросла на 18.6% г/г, LFL продажи — на 12% г/г, что создало высокие ожидания на финансы.

• Валовая маржа — 25.5%, сопоставимо г/г. Была поддержана операционным рычагом и сокращением промоактивности.

• Коммерческие и административные затраты росли медленее выручки (+10% г/г), в результате сократившись на 90бп г/г, до 12.2% от оборота.

📌EBITDA маржа улучшилась до 9.5% (+1.4пп г/г), это рекорд с 2008 года. EBITDA выросла на 40% г/г, а чистая прибыль на 58% г/г.

📌$FIVE сократила открытия, а капекс достиг 15 млрд руб (-38% г/г). Оборотный капитал остался на неизменном уровне (4% от оборота), а чистый долг/EBITDA сократился до 1.1х раз против 1.7х на конец 2021.

📌$FIVE продолжила серию публикаций сильных результатов по сектору, за месяц бумаги основных ритейлеров выросли на 25%. Результаты находятся на локальном пике, в дальнейшем ожидаем более скромных показателей из-за замедления инфляции и стабилизации издержек.

#ритейл

@xtxixty

X5 Group к концу года откроет до 500 магазинов сети «Чижик» в 11 регионах
X5 Group объявляет о решении ускорить развитие сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик», увеличив число открытий в этом году доболее чем 400 магазинов. Таким образом, к концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 «жёстких дискаунтеров»

«Чижик» ускоряет развитие: к концу года будет до 500 магазинов сети в 11 регионах — X5 Group

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подробный разбор отчета X5 в моей статье: zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/finansovyi-otchet-x5-retaul-group-za-2-kvartal-i-1-polugodie-2022-goda-62e8cf081869f66af721d5e2

X5 объявляет о росте выручки на 18,6% во 2 квартале

X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16).

EBITDA повысилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее.

Выручка во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Операционная прибыль во втором квартале составила 51,578 млрд рублей, что на 54,9% больше, чем годом ранее, операционная рентабельность — 8% против 6,1% соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Group опубликовала финансовые результаты за II квартал и I полугодие

В течение первой половины 2022 года мы сосредоточились на обеспечении операционной стабильности бизнеса, включая процессы адаптации логистики и ассортимента. Мы также инвестировали в цены на социально значимые товары для того чтобы компенсировать ускорение инфляции, что наряду с сокращением бонусов от поставщиков привело к незначительному снижению коммерческой рентабельности. В то же время это было компенсировано положительным эффектом операционного рычага и успешными мерами по контролю затрат. В результате во II квартале мы достигли исключительно высокого уровня рентабельности и создали устойчивую базу для дальнейших инвестиций как в цены, так и в будущий рост.

• Чистая прибыль выросла по итогам полугодия на 20,4%, до 30,5 млрд рублей, во II квартале рост составил 57,7%, до 25,4 млрд рублей
• Выручка X5 Group во II квартале выросла на 18,6%, до 647,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в I полугодии рост составил 18,8%, выручка – более 1,25 трлн рублей
• Рентабельность EBITDA во II квартале составила 9,5%, а по итогам полугодия 8,3%. EBITDA во II квартале выросла на 39,7%, до 61,5 млрд рублей, по итогам I полугодия рост составил 30,8%, до 103,4 млрд рублей
• Показатель чистый долг/ EBITDA на 30 июня 2022 года составил 1,11x (до применения МСФО (IFRS) 16)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈FIVE растёт на 3% после публикации отчётности


📈FIVE +3% В лидерах роста после публикации отчётности, в моменте рост был более 4%. X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16). EBITDA компании повысилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее. Выручка компании во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: FIVE: Финансовые результаты за 2кв 2022 года

см. календарь по акциям

Ожидается рост финансовых результатов X5 - Альфа-Банк
Х5 завтра представит финансовые результаты за 2К22.

Мы ожидаем сильного роста EBITDA на уровне 38% г/г при рентабельности 9,3% (что на 1,3 п. п. выше г/г) на фоне позитивного эффекта от операционного левереджа. В то же время, учитывая давление на реальные располагаемые доходы, мы считаем, что улучшение рентабельности в 2К может быть реинвестировано в цены в 2П22П. Тем не менее мы считаем, что господдержка семьям и ограниченные возможности по внешнему туризму, возможно, продолжат оказывать поддержку спросу на продукты питания в ближайшие кварталы. Риски, связанные с холдинговой структурой в Нидерландах, пока сохраняются (компания не может выплачивать дивиденды и проводить обратные выкупы акций).

— Согласно нашему прогнозу, выручка за 2К22 составит 648,5 млрд руб., что на 19% выше г/г (и соответствует недавно представленным данным по розничным продажам и при условии вклада от прочей выручки на уровне 0,2%).

— По нашей оценке, 2К22 EBITDA составит 60,6 млрд руб. (по стандартам IAS 17), что на 38% выше г/г при рентабельности EBITDA на уровне 9,3%. Мы ожидаем улучшения рентабельности на 1,3 п. п. за счет неизменной г/г валовой рентабельности и сдержанного роста операционных расходов в 2К.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 будет сотрудничать с агрегаторами СберМаркет и Delivery Club
 X5 Group объявляет о начале сотрудничества с крупнейшими сервисами доставки продуктов и готовой еды — СберМаркетом и Delivery Club.

«Сегодня мы выходим на новый этап нашего развития в онлайн, начиная сотрудничество с крупнейшими сервисами доставки. Это позволит ещё большему числу клиентов совершить покупку в «Пятёрочке» или «Перекрёстке» там, где ему удобно, при этом получая те же низкие цены, оптимальный ассортимент и скорость доставки»


X5 подключила агрегаторы СберМаркет и Delivery Club — X5 Group

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Group начала сотрудничать с крупнейшими сервисами доставки продуктов и готовой еды - СберМаркетом и Delivery Club

Теперь заказать продукты из «Пятёрочки» или «Перекрёстка» можно не только в приложениях торговых сетей, но и непосредственно на онлайн-платформах агрегаторов. Сотрудничество позволит повысить доступность экспресс-доставки для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса компании.

С 1 августа заказы из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» на онлайн-ресурсах партнёров доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудничество предусматривает поэтапное подключение магазинов: на время пилота доставка осуществляется из нескольких десятков магазинов, после интеграции IT-систем охват будет увеличен до нескольких тысяч магазинов с расширением географии доставки на Московскую и Ленинградскую области, а с сентября и на другие города.  

С момента запуска экспресс-доставки в феврале 2020 года Х5 стремилась предоставлять покупателям лучший цифровой сервис по заказу продуктов и товаров из наших магазинов. Мы активно инвестировали в развитие собственной инфраструктуры и выстраивали устойчивые каналы коммуникации с клиентом, наращивая географию присутствия и повышая качество сервиса. По состоянию на 30 июня 2022 года услуга экспресс-доставки была доступна из 1718 магазинов, а также из 45 дарксторов в 54 регионах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Marina, а то что много товара западных производителей НЕТ или он заканчивается и полки с колбасой ПОРЕДЕЛИ из за высоких аппетитов и произво...

Chef, я колбасу не ем)))
Я по свеколке и по рыбе, в основном))). И Чижик обожаю — у нас в городе это самый популярный магазин. Открытие каждого следующего Чижика — большая радость.

Ожидаю хорошего роста под отчет по МСФО за 2й квартал, который будет по вторник 02/08.
Конкуренты хорошо выросли за последние 3 дня. Five до...

Marina, а то что много товара западных производителей НЕТ или он заканчивается и полки с колбасой ПОРЕДЕЛИ из за высоких аппетитов и производителей и продавцов, дешевой с жиром полно, а нормальной(сырокопченой)- раз два и обчелся! Это кто то подметил??? Да — я именно за Пятерочку!!!

Ожидаю хорошего роста под отчет по МСФО за 2й квартал, который будет по вторник 02/08.
Конкуренты хорошо выросли за последние 3 дня. Five догонит и перегонит ))). Ожидаю цену 1530, 1700р/акцию после отчета.
У компании нет навеса из конвертируемых депозитарных расписок.
Многие Телеграмм каналы дают рекомендации на покупку.

долг у Х5 в 13,5 раза больше, чем его капитал.

ФНБ, ну по шорти, по шорти))

долг у Х5 в 13,5 раза больше, чем его капитал.