ММК акции

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

Пора вспоминать металлургов?
Не могу сказать, что за последнее время пристально следил за металлургами — не видел большого потенциала роста. Но есть один нюанс, который заставляет как минимум задуматься о том, чтобы как минимум держать их в поле зрения. И нет, это вовсе не тот факт, что металлурги традиционно открывают сезон публикаций отчетов МСФО.

В России 60–70% потребления стали – это строительство.

В общемировом масштабе этот показатель чуть слабее, но все равно крайне существенен — 50%. Введение (и последующее продление) льготной ипотеки будет сильно помогать не только девелоперам, но и смежным отраслям; черная металлургия одна из них.

Ключевые игроки в российском секторе НЛМК, ММК, Северсталь. Еще есть и Evraz, торгующийся в Лондоне. На форуме НЛМК активно обсуждается финансовый отчет, так что придется поповторять самого себя, но еще постараюсь сконцентрироваться на различиях в «большой тройке» российских металлургов. НЛМК, Северсталь — вертикально интегрированные металлургические компании с хорошей диверсификацией рынков сбыта продукции. Правда у

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сидите все в бабле. облом только будет начинаться. число 28 считайте, что приснилось.

Андреев Витя,
Виктор! Вы, перепутали число! Правильно 48,00 ...

По моим рассчётам дно будет 28 Р.

Андреев Витя, подробнее, пожалуйста…

Похоже, ММК нарисует картину ближайшего будущего не хуже, чем ВТБ — его сосед по вылету из индекса MSCI)

Russia-n-Roul, И нет никаких шансов?

Ewgeny, честно сказать, я не думаю, что исключение при доле участия в индексе (0.55%) как-то сильно пошатнёт бумагу технически. Репутация, конечно, — дело другое… Да и, опять же, если быть объективным, то ВТБ при его динамике и дивполитике — первый кандидат на устранение)

Похоже, ММК нарисует картину ближайшего будущего не хуже, чем ВТБ — его сосед по вылету из индекса MSCI)

это только 3g
Кто-то перед выходом новостей закупается...
Кто-то почитал отчетность и прикупил...
Завтра, послезавтра при положительных новостях!!! Начнут остальные подтягиваться с покупками, скорее всего.

Уже пристегнулись ))
к перегрузкам 4g готовы,
катапультироваться планируем при 5g

сегодня ожидаем: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

см. календарь по акциям

Амиран,

Nik_Bo, Это уже 4G? или еще все впереди? ждем!))

Ewgeny,

тока разбанили) вчера хотел написать, что пора домой на 40 р.) средняя 35,5.

Свободный денежный поток ММК значительно улучшился - Газпромбанк
ММК планирует опубликовать отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года в четверг, 22 октября.

По нашим прогнозам, выручка ММК в 3К20 увеличилась на ~22% кв/кв до 1 550 млн долл. благодаря росту объемов продаж (+23% кв/кв). Мы ожидаем, что EBITDA компании выросла на ~53% кв/кв до 346 млн долл., что предполагает увеличение рентабельности по EBITDA до 22% (+4,5 п.п. кв/кв).

По нашим оценкам, в 3К20 свободный денежный поток (СДП) ММК значительно улучшился: до 225 млн долл. по сравнению с отрицательным показателем кварталом ранее в -18 млн долл. Рост СДП связан с увеличением EBITDA и притоком средств из оборотного капитала (по сравнению с оттоком в 2К20). Мы ожидаем, что СД ММК рекомендует дивиденды за 3К20 в размере 100% от СДП компании, или 0,26 долл. в расчете на 1 ГДР. Дивидендная доходность может составить 4,5%.

Шевелева Наталья
Мартынова Мария
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уже пристегнулись ))
к перегрузкам 4g готовы,
катапультироваться планируем при 5g

сегодня ожидаем: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

см. календарь по акциям

Амиран,

ММК отчитается 22 октября и проведет телеконференцию - Атон
ММК должен представить отчет о финансовых результатах за 3К20 22 октября.

По нашим прогнозам, выручка составит $1 560 млн (+23% кв/кв, -22% г/г), EBITDA — $343 млн (+52% кв/кв, -35% г/г), рентабельность EBITDA — 22% (+4 пп кв/кв), а чистая прибыль — $112 млн (+81% кв/кв, -64% г/г).

Мы ожидаем, что значительную поддержку результатам окажут как рост продаж стальной продукции (+23%), так и повышение отпускных цен на сталь (+2%), но вместе с тем прогнозируем и рост затрат из-за удорожания железорудного сырья. Мы ожидаем, что капзатраты компании останутся примерно на том же уровне кв/кв ($180 млн.), а FCF увеличится до $155 млн., что подразумевает квартальную дивидендную доходность на уровне 3% при условии, что ММК направит на дивиденды 100% денежного потока. Мы сохраняем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по ММК; компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 3.0x против среднего уровня 4.9x по российским стальным компаниям.

Телеконференция состоится 22 октября 2020 в 14:30 по Лондону / 16:30 МСК. Телефоны для подключения: +44 (0) 330 336 9411 (Великобритания, международный), +7 495 646 9190 (из России). ID конференции: 7139677 (по-русски), 9608380 (по-английски).

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-ММК-КОНСЕНСУС
21.10.2020 10:15:00

КОНСЕНСУС: Группа ММК в III квартале повысила EBITDA на 54%, до $349 млн

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС — EBITDA группы ММК (флагманский актив — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN) (ММК)) в III квартале 2020 года составила $349 млн, что на 54% выше показателя второго квартала 2020 года, следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Интерфаксом».
Среднерыночный прогноз по выручке составляет $1,563 млрд (прирост на 23%).

Прогноз финансовых показателей ММК за III квартал (млн $):
—
| |Выручка|EBITDA|Чистая прибыль|
|БКС |1 579 |350 |178 adj |
|Goldman Sachs |1 608 |342 |н/д |
|Sberbank CIB |1 600 |340 |н/д |
|JP Morgan |1 565 |349 |153 |
|ВТБ Капитал |1 541 |369 |176 |
|Альфа-банк |1 498 |348 |184 |
|Sova Capital |1 559 |351 |н/д |
|Газпромбанк |1 550 |346 |158 adj |
|КОНСЕНСУС |1 563 |349 |- |
|II квартал 2020г|1 268 |226 |58 |
|Изменение |23,3% |54,4% |- |
—
Аналитики Sberbank CIB ожидают роста EBITDA ММК на 50% относительно II квартала на фоне увеличения продаж и незначительного повышения средних цен реализации.
«Свободный денежный поток должен быть значительным благодаря увеличению прибыли и возможному высвобождению оборотного капитала на сумму $100 млн, что связано с увеличением доли внутренних поставок», — говорится в обзоре. Согласно ожиданиям аналитиков, свободный денежный поток по итогам III квартала составит $185 млн с доходностью на уровне 3,6%. В виде дивидендов ММК за III квартал выплатит 100% FCF, полагают эксперты Sberbank CIB.
Аналитики Альфа-банка отмечают, что компания скорректировала график строительных работ нового комплекса коксохимической батареи и планировала продолжить ее строительство в III квартале. «В связи с этим мы ожидаем увеличения объемов капиталовложений, что повлияет на свободный денежный поток, который по нашим оценкам снизится до около $106 млн и может быть направлен на дивидендные выплаты в полном объеме, — говорится в обзоре. — Мы не исключаем, что компания может рекомендовать более высокие дивиденды для поддержания интересе инвесторов накануне предстоящего пересмотра индекса MSCI, назначенного на 10 ноября».
ММК планирует опубликовать отчетность по МСФО за III квартал в четверг, 22 октября.
ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

сегодня ожидаем: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

см. календарь по акциям

Арифметика проста, выплатили за 1 и 2 квартал в сумме 2,1р, впереди выплаты за 3 и 4 квартал приблизительно в сумме 2р — 2,5р, но это если конечно дадут акционеры.

Если завтра объявят дивы 1р, то можем и к 40 улететь.

Форумчане!)) какой прогноз? все беды позади и мы медленно, но верно поехали к прежним значениям? или есть еще варианты скатиться вниз.?

Ewgeny, вы инвестпрограмму до 25 года видели?

OlegMaximov, Нет!) да и нет такого горизонта! мне хоть вернуть вложенные деньги в акции по 38,800 и чем быстрей, тем лучше!))падение очень критично в данный момент!

Ewgeny,

Nik_Bo, Будем верить в лучшее)

KonovalovDanil,

Если завтра объявят дивы 1р, то можем и к 40 улететь.

Форумчане!)) какой прогноз? все беды позади и мы медленно, но верно поехали к прежним значениям? или есть еще варианты скатиться вниз.?

Ewgeny, вы инвестпрограмму до 25 года видели?

OlegMaximov, Нет!) да и нет такого горизонта! мне хоть вернуть вложенные деньги в акции по 38,800 и чем быстрей, тем лучше!))падение очень критично в данный момент!

Ewgeny,

Nik_Bo, Будем верить в лучшее)

Если завтра объявят дивы 1р, то можем и к 40 улететь.

Форумчане!)) какой прогноз? все беды позади и мы медленно, но верно поехали к прежним значениям? или есть еще варианты скатиться вниз.?

Ewgeny, вы инвестпрограмму до 25 года видели?

OlegMaximov, Нет!) да и нет такого горизонта! мне хоть вернуть вложенные деньги в акции по 38,800 и чем быстрей, тем лучше!))падение очень критично в данный момент!

Ewgeny,

Форумчане!)) какой прогноз? все беды позади и мы медленно, но верно поехали к прежним значениям? или есть еще варианты скатиться вниз.?

Ewgeny, вы инвестпрограмму до 25 года видели?

До выборов рост вряд ли возможен, да и в целом по рынку покупки лучше делать в середине ноября.

ну что будет дивидендов 1,2-1,5рубля или не вытянут?

drumer, 0,7 — 0,8 наверно будут

ну что будет дивидендов 1,2-1,5рубля или не вытянут?

С момента прошлой ребалансировки ММК показал себя лучше, чем Лукойл, Сбер(дивы для MSCI неважны), Газпром, Лукойл и Татнефть. Эти компании с высокой капитализацией освободят часть своих весов и возможно у ММК останется вес 0.5(требование минимальной капитализации free float 1 лярд долларов пока соблюдается)

РОССИЯ-ММК-ДИВИДЕНДЫ-СД
20.10.2020 09:02:47

Совет директоров ММК 21 октября рассмотрит рекомендации по дивидендам за III квартал

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС — Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN) по итогам заочного голосования, которое завершится 21 октября, рассмотрит рекомендации о выплате дивидендов за III квартал 2020 года и вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, говорится в сообщении ММК.
Как сообщалось, за I полугодие дивиденды составили 0,607 рубля на акцию. Утвержденный размер дивидендов соответствовал 100% FCF за январь-июнь, который составил $97 млн, за второй квартал показатель был отрицательным (минус $18 млн).
В конце апреля ММК объявил, что откладывает решения о промежуточных дивидендах до осени «в целях усиления баланса и ликвидности группы» и вернется к этому вопросу после кризиса и восстановления бизнес-активности на основных рыках сбыта комбината.
В августе этого года директор по экономике ММК Андрей Еремин говорил в интервью «Интерфаксу», что компания возвращается к поквартальной выплате дивидендов: «Мы предполагаем придерживаться своей дивидендной политики и дальше, и рассматривать дивидендные выплаты поквартально. Вопрос о пересмотре политики в текущий момент не стоит», — заявлял он.
В ноябре 2019 года совет директоров ММК одобрил изменения дивидендной политики, согласно которым компания будет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток при коэффициенте долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды будут выплачиваться в размере не менее 50% от FCF.
ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️Повестка СД ММК (21.10.20):

О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. #id9 #MAGN #micex(+) #дивиденды(+) #новости(+) #отчёт(+)

Если смотреть ММК с 2015 года, то Выручка ММК вроде как растёт, но EBITDA при этом в 2019 году практически на уровне 2015 года. Скорее всего так покупное сырьё влияет. Не удивительно, что цена на акции не растёт, а в этот кризисный год снижается.

Андрей О., им нужно купить источник сырья… долговая нагрузка на минимумах, ставки по кредитам тоже

drumer, погуглите «ммк приоскольское», у них была лицензия на разработку одного из крупнейших месторождений железной руды в стране, но со временем решили отказаться так и не приступив к работам, стратегически им кажется, что сырье всегда дешевое в среднем, плюс логистически везти в магнитогорск с КМА, дальше чем нлмк и северстали, что уже ставит в худшие условия в сравнении с конкурентами

так что от такой модели они отступятся только если будет ясно, что дорогое сырье это надолго

witkacy, ага посмотрел.

Кто-нибудь может купить ММК? терминал пишет, что инструмент доступен только для закрытия позиций

Serj90, Да. Поставил Покупка 34,000 терминал webQUIK 7.3.1