Финаме
БКС Мир Инвестицийнадежды на хорошие дивиденды в ближайшие 3-4 года тают на глазах… а долговая нагрузка будет расти.
=============
как я ранее и говорил…
| Число акций ао | 112 698 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 39,3 млрд |
| Выручка | 139,8 млрд |
| EBITDA | 40,8 млрд |
| Прибыль | 16,7 млрд |
| Дивиденд ао | 0,03883 |
| P/E | 2,4 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,0 |
| Див.доход ао | 11,1% |
| Россети Центр и Приволжье Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети Центр и Приволжье акции
0.3491₽ +2.44%
-
Минэнерго утвердило корректировку инвестпрограммы «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы
Минэнерго утвердило корректировку инвестиционной программы «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, сообщила компания. Объем финансирования в этот плановый период составит 104,669 млрд рублей (с НДС). Объем финансирования на 2019-22 гг составит 71,418 млрд рублей.
Объем финансирования скорректированной инвестиционной программы «МРСК Центра и Приволжья» на 2018-2022 годы за счет собственных средств общества составит 94%, — (в т.ч. 50% — амортизационные отчисления). Финансирование инвестиционной программы за счет заемных средств составит 6%.
Более 82% финансирования капитальных вложений планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию и 18% на новое строительство и расширение.
www.finam.ru/analysis/newsitem/minenergo-utverdilo-korrektirovku-investicionnoiy-programmy-mrsk-centra-i-privolzhya-na-2016-2022-gody-20181229-173322/
ОчПассивный инвестор, 71 ярд финансирования на 4 года — это в среднем 17,5 ярда в год, а чистая прибыль компании в 2017 году была всего 11 ярдов. Получается, что ЧП должна вырасти.- Минэнерго утвердило корректировку инвестпрограммы «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы
Минэнерго утвердило корректировку инвестиционной программы «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, сообщила компания. Объем финансирования в этот плановый период составит 104,669 млрд рублей (с НДС). Объем финансирования на 2019-22 гг составит 71,418 млрд рублей.
Объем финансирования скорректированной инвестиционной программы «МРСК Центра и Приволжья» на 2018-2022 годы за счет собственных средств общества составит 94%, — (в т.ч. 50% — амортизационные отчисления). Финансирование инвестиционной программы за счет заемных средств составит 6%.
Более 82% финансирования капитальных вложений планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию и 18% на новое строительство и расширение.
www.finam.ru/analysis/newsitem/minenergo-utverdilo-korrektirovku-investicionnoiy-programmy-mrsk-centra-i-privolzhya-na-2016-2022-gody-20181229-173322/
- Электроэнергетики в 2019 году могут стать интересной идеей - Финам
Инвестиционные прогнозы:
Среди компаний, ориентированных на внутренний рынок, интересны дивидендные бумаги «электроэнергетиков».
Малых Наталия
В 2019 году стоит присмотреться к бумагам «Энел Россия» и «Юнипро»
В сетевых компаниях выбор выше, в лидерах доходности будут бумаги «ФСК ЕЭС», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги», «МРСК Центра» и «префы» «Ленэнерго».
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе - МРСК Центра и Приволжья - потенциал стал еще больше - Финам
МРСК Центра и Приволжья – сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс.кв.км. с населением 12,8 млн.чел. Основной бизнес – передача электроэнергии. Контрольный пакет акций находится у Россетей (50,4%).
Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» по акциям МРСК Центра и Приволжья и повышаем целевую цену с 0,39 до 0,43 руб. на перспективу 12 мес. Потенциал роста 55%.
Компания отчиталась о росте прибыли акционеров на 26%, до 10,3 млрд.руб. благодаря повышению тарифов, снижению потерь, а также некоторым единовременным статьям. С начала года компания снизила объем потерь на 7% относительно прошлого года.
Прибыль по итогам года может составить рекордные 12,4 млрд.руб. (+10% г/г), денежный поток ожидается в существенном объеме, около 7 млрд.руб.
Мы считаем, что акции MRKP будут оставаться в числе лидеров по дивидендной доходности в электросетевой отрасли в 2018-2019 годах. Прогнозные объемы прибыли и генерация положительного денежного потока позволят компании далее снижать долг и поддерживать высокие платежи акционерам. норму выплат на сопоставимом с прошлыми годами уровне. Наш прогнозный дивиденд за 2018 год 0,041 руб. с DY 14,8% к текущей цене.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе - Акции МРСК Центра и Приволжья сохраняют дивидендный потенциал - Финам
«МРСК Центра и Приволжья» раскрыла достаточно хорошие финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль выросла в 3К18 на 72% до 3,35 млрд.руб., всего за 9 мес. компания заработала 10,3 млрд.руб. (+26%). Благоприятный эффект на прибыль оказало повышение тарифа, снижение потерь на 7% г/г, увеличение чистых прочих доходов на 60% или 600 млн.руб., уменьшение финансовых доходов на треть, а также сокращение расходов на оплату труда на 19% за 9 мес., что частично может объясняться изменением учета резерва под вознаграждения по итогам года — вместо ежемесячного отражения резерв будет начислен в 4-м квартале. Чистый долг увеличился в 3-м квартале на 1,9 млрд.руб. до 22 млрд.руб. или 0,84х EBITDA, что мы связываем в основном с выплатой дивидендов 4,5 млрд.руб. в прошедшем квартале.
Нам нравится снижение уровня потерь, положительный денежный поток, сохранение высокой операционной рентабельности, и мы рекомендуем «покупать» акции MRKP с расчетом на дивиденды. По нашим консервативным оценкам, выплаты по итогам года могут составить 0,033 руб. на акцию с доходностью около 12% к текущим котировкам.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе - Дмитрий, давно разобрались уже. выкрутились в ЦП. Но посмотрим на 4-й квартал, а он у меня вызывает больше всего опасений. Сомневаюсь что дивы выше прошлого года выйдут. Но и это конечно же вполне достойно получится!
kudesnik, Прочитайте примечание 20 на 31-й странице отчета. Там указано отчего разница
МРСК Центра и Приволжья - прибыль по МСФО за 9 месяцев увеличилась на 26,1%Прибыль "МРСК Центра и Приволжья" за 9 месяцев 2018 года по МСФО увеличилась на 26,1% — до 10,343 млрд рублей.
За 3 квартал прибыль увеличилась на 72,2% — до 3,35 млрд рублей.Выручка за 9 месяцев составила 68,89 млрд рублей (рост 7,5% год к году), за 3 квартал — 21,094 млрд рублей (снижение на 4,7% год к году).
Прибыль до налогообложения за 9 месяцев показала рост на 28,8% — до 13,437 млрд рублей, за 3 квартал показатель составил 4,444 млрд рублей, что на 73,2% выше значения 2017 года.
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1476530
читать дальше на смартлабекак правильно заметили, выехали за счет сокращения вознаграждения работникам, интересно как это объяснит бухгалтерия?
без этого сомнительного «профита» в 2 млрд, квартальные результаты были бы хуже прошлого года
если честно это уже даже не смешно…
kudesnik, Прочитайте примечание 20 на 31-й странице отчета. Там указано отчего разница
А теперь читаем ниже камменты магедонов и смеемся
siesta00,
На мфд, наверное, уже кальвадос разливают :)
anna a, не, кальвадос рано разливать. Сначала пусть закроет ноябрьский гэп на 28,5 копеек. Потом пусть сходит на 30 копеек, которые были после выплаты дивидендов летом.
Тогда уже можно и кальвадос разливать.
Лыжник, по-моему ещё не одна сетевая компания див. гэп 2018 не закрыла, увы!
Стэфан Геращенко, Я думаю, что дивгэп закрывать будут весной, на годовом отчете. Потом её укатают в середине весны на опасениях о том, что дивиденды могут порезать. И второй взлёт будет, когда объявят дивиденды.А теперь читаем ниже камменты магедонов и смеемся
siesta00,
На мфд, наверное, уже кальвадос разливают :)
anna a, не, кальвадос рано разливать. Сначала пусть закроет ноябрьский гэп на 28,5 копеек. Потом пусть сходит на 30 копеек, которые были после выплаты дивидендов летом.
Тогда уже можно и кальвадос разливать.
Лыжник, по-моему ещё не одна сетевая компания див. гэп 2018 не закрыла, увы!
А я уже переживал, зачем так много купил. Вообще, думаю реакция излишне позитивная. ЧП-шка не так велика.
Ашшурбанапал,
а сколько надо?
siesta00, Хочу 12))- А я уже переживал, зачем так много купил. Вообще, думаю реакция излишне позитивная. ЧП-шка не так велика.
А теперь читаем ниже камменты магедонов и смеемся
siesta00,
На мфд, наверное, уже кальвадос разливают :)
anna a, не, кальвадос рано разливать. Сначала пусть закроет ноябрьский гэп на 28,5 копеек. Потом пусть сходит на 30 копеек, которые были после выплаты дивидендов летом.
Тогда уже можно и кальвадос разливать.
это к мсфо кто то покупает? что то интересное будет?
Артур, www.mrsk-cp.ru/press/company_news/Pribyl-MRSK-TSentra-i-Privolzhya-po-MSFO-za-9-mesyatsev-2018-goda-sostavila-10-3-mlrd-rubley/
Размер дивов, согласно последнего финплана, по моим подсчетам будет такой в зависимости от ЧП.
при ЧП 12 млрд = (12000-2932-200)/2/112697 = 3,934 коп
при ЧП 11,6 млрд = (11600-2932-200)/2/112697 = 3,756 коп
при ЧП 11,2 млрд = (11200-2932-200)/2/112697 = 3,579 коп (склоняюсь к этому варианту ЧП, как реалистичному)
при ЧП 10,8 млрд = (10800-2932-200)/2/112697 = 3,4 коп
Не вижу варианта, чтобы дивы вышли больше чем в пролом году
kudesnik, и к сожалению они будут соуращатьсЯ год от года с постепенным ростом ип- Размер дивов, согласно последнего финплана, по моим подсчетам будет такой в зависимости от ЧП.
при ЧП 12 млрд = (12000-2932-200)/2/112697 = 3,934 коп
при ЧП 11,6 млрд = (11600-2932-200)/2/112697 = 3,756 коп
при ЧП 11,2 млрд = (11200-2932-200)/2/112697 = 3,579 коп (склоняюсь к этому варианту ЧП, как реалистичному)
при ЧП 10,8 млрд = (10800-2932-200)/2/112697 = 3,4 коп
Не вижу варианта, чтобы дивы вышли больше чем в пролом году - minenergo.gov.ru/node/4178
Итоговый проект ИПР ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.11.2018 (Дата публикации: 19.11.2018)
В финплане изменений не обнаружилось
Россети Центр и Приволжье - факторы роста и падения акций
- Имеет комфортную долговую нагрузку ND/EBITDA за 2022 год = 0,9 (17.10.2023)
- Ежегодно платит дивиденды с 2010 года (17.10.2023)
- Компания открыта к акционерам - публикует все отчеты и производственные и финансовые (17.10.2023)
- Чистая прибыль за 2023г. будет рекордная - из-за рекордного роста тарифов на передачу в 2023г. для населения и прочим потребителям (17.10.2023)
- На 30.06.2023г. весь долг долгосрочный (ставка ЦБ с августа 2023г. -12%) (19.10.2023)
- Доходы в значительной степени зависят от решений по тарифам местных властей (14.07.2021)
- Объем финансирования инвест.программы на 2023г. будет рекордный - 24,5 млрд.руб. (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети Центр и Приволжье - описание компании
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН 5260200603) — дочернее общество ПАО «Российские сети», является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также в республиках Марий Эл и Удмуртии. В состав МРСК Центра и Приволжья входят филиалы — «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания обеспечивает электроэнергией более 14.4 млн жителей Центрального и Приволжского федеральных округов, проживающих на территории свыше 408 тыс. кв. км.чистая прибыль ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по РСБУ за 9 месяцев 2015 года сократилась в 2.11 раза до 527.355 млн руб. с 1.112 млрд руб. за аналогичный период 2014 года.
«МРСК Центра и Приволжья» представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в г. Нижний Новгород, управляющую девятью региональными филиалами: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Основным крупным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК» с долей в уставном капитале 50,4%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
