Финаме
БКС Мир ИнвестицийМРСК Юга разместила 65% допэмиссии акций, привлекла 1,35 млрд рублей
Тимофей Мартынов, можно поправить справочник по числу акций, и дивиденды заодно указать реальные (с допкой получились около 0,68).
| Число акций ао | 151 641 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 9,6 млрд |
| Выручка | 54,0 млрд |
| EBITDA | 8,3 млрд |
| Прибыль | 1,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 5,0 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 1,9 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети Юг Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети Юг акции
0.06335₽ +6.83%
-
Тимофей Мартынов, можно поправить справочник по числу акций, и дивиденды заодно указать реальные (с допкой получились около 0,68).
Отстой отчет. Какой номинал? Тут бухгалтеры даже прибыль на акцию посчитать не могут
Александр пишет Юг с должниками работает лучше — и сразу же пишет что дебиторка выросла на полтора ярда. Ну не смешно?
Потом пишет что Юг купил себе дочку. Но почему-то пропускает аналогичные моменты у других сетей.
Слишком предвзятый отчет.
siesta00, прибыль на акцию посчитают после регистрации изменений, когда акционерный капитал будет нормально выглядеть.
Про должников я пишу, потому что слежу второй год за компанией, Юг вообще стал дивиденды выплачивать считаю только за счёт этой работы, как не надо работать с должниками — можно посмотреть в МРСК СК.
Про дочку аналогичных моментов не видел у других МРСК, здесь есть нюансы, связанные с банкротством.- Отстой отчет. Какой номинал? Тут бухгалтеры даже прибыль на акцию посчитать не могут
Александр пишет Юг с должниками работает лучше — и сразу же пишет что дебиторка выросла на полтора ярда. Ну не смешно?
Потом пишет что Юг купил себе дочку. Но почему-то пропускает аналогичные моменты у других сетей.
Слишком предвзятый отчет. Нормально они прогноз свой скорректировали по факту: вместо 1,271 ярда прибыли до налога — 314 ляма прибыли до налога, сальдо прочих доходов (расходов) вместо минус 876,7 ляма — минус 1,75 ярда прочих доходов (расходов), отсюда ЧП за полугодие вместо 1.5 ярда — всего 917 лямов. жесть
Петр Варламов, их прогнозы можно вообще не смотреть, там лажа и ошибки. С фактом ваще не бьётся, следил в прошлом году.
Александр Е, ну как сказать, выручка, с/с, валовая прибыль и управленческие расходы «бьются» с прогнозом, а вот дальше становится интереснее)Нормально они прогноз свой скорректировали по факту: вместо 1,271 ярда прибыли до налога — 314 ляма прибыли до налога, сальдо прочих доходов (расходов) вместо минус 876,7 ляма — минус 1,75 ярда прочих доходов (расходов), отсюда ЧП за полугодие вместо 1.5 ярда — всего 917 лямов. жесть
Петр Варламов, их прогнозы можно вообще не смотреть, там лажа и ошибки. С фактом ваще не бьётся, следил в прошлом году.- Нормально они прогноз свой скорректировали по факту: вместо 1,271 ярда прибыли до налога — 314 ляма прибыли до налога, сальдо прочих доходов (расходов) вместо минус 876,7 ляма — минус 1,75 ярда прочих доходов (расходов), отсюда ЧП за полугодие вместо 1.5 ярда — всего 917 лямов. жесть
- МРСК Юга: лежим в направлении номинала
Вышел отчёт за 2 квартал. Оставил вопросы.
Юг среди МРСК — самый труднопрогнозируемый. Себестоимость у него растёт не так лихо, как у других МРСК и руководство компании этим как-то даже хвасталось. Зато с прочими доходами-расходами полная чехарда, от квартала к кварталу всё пляшет, показывает убытки то по РСБУ, то по МСФО.
Баланс скучный, ничего в нём интересного практически нет, кроме двух вещей. И кое-чего, что ждал, тоже нет.
Во-первых, появились финансовые вложения. Юг купил активы МУПП ВМЭС в ходе банкротства этой организации. Посмотрим, как будет управлять, какие-то изменения могут быть видны уже с 3 квартала. Теоретически это плюс, т. к. из схемы ушла неэффективная прокладка. Практически может означать головную боль по взысканию денег уже с бывших клиентов МУПП. Правда, Юг с должниками работает всё лучше.
Во-вторых, заметен рост дебиторки на 1,5 млрд — несмертельно, но неприятно. Опять наверное ТНС гадит, ростовская конторка показала у себя рост задолженности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ВТБ, зашли дивы МРСК Юга, пересчитал, размыли таки размер дивов допкой перед отсечкой, получилось 0,006841702 руб. на акцию вместо 0,00813 руб. (((((
cannabis_ukr, спасибо, скорректировали в нашей табличке smart-lab.ru/q/MRKY/f/y/ дивиденды и число акций с учетом допэмиссии 19 млрд акций
Тимофей Мартынов, история пока не закончена. Выпустили акций на 2 млрд (20 млрд), Россети пока купили только на 1,3 (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h5VyiAp3kUmELAMf9IcHUg-B-B). Остаток 7 млрд акций предлагают щас всем желающим (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XlK4toCwmESHx3fyFVH-AXQ-B-B), может кто-то ещё купит.ВТБ, зашли дивы МРСК Юга, пересчитал, размыли таки размер дивов допкой перед отсечкой, получилось 0,006841702 руб. на акцию вместо 0,00813 руб. (((((
cannabis_ukr, спасибо, скорректировали в нашей табличке smart-lab.ru/q/MRKY/f/y/ дивиденды и число акций с учетом допэмиссии 19 млрд акций- ВТБ, зашли дивы МРСК Юга, пересчитал, размыли таки размер дивов допкой перед отсечкой, получилось 0,006841702 руб. на акцию вместо 0,00813 руб. (((((
Взял МРСКЮГу под дивы, долго очень не росла, позитив вижу в улучшении работы с дебиторкой и прекращении халявы путем цифровизации учёта эл/энергии.
Алексей Саныч,
там вопрос, — успеют ли они всю допку разместить к 17 числу, так то тоже держу пока Юг под дивы.
НО надо помнить, что за 4 квартал у них обычно «минус» получается, поэтому бумагу подержу до осени, как раз и дивы примерно придут.
Петр Варламов, на чем был минус 4 кв.?
Andrey Vlasov, в 4 квартале обычно бухгалтера делают всякие списания по году, у Юга их довольно много из-за просроченной дебиторки.
Александр Е, операционные расходы выросли, а не прочие, прячут прибыль под утверждение тарифа
Andrey Vlasov, возможно, но по сравнению с Волгой и ЦП это не так заметно.
У Юга 4 кварталы стандартно убыточные из-за прочих списаний в отличие от других.
Александр Е,
да, но Юг стал здорово работать с дебиторкой уже в этом году.Если будут придерживаться дивполитики, то могут потеснить ЦП и Волгу по доходности в следующем году.
Andrey Vlasov, не все так однозначно, не забываем про «допку». плюс, в прошлом году они нарисовали бумажную прибыл (резервы, меньше убытков прошлых лет). Но с другой стороны — Юг уже большую часть инвестиций провел, и в 2019-2020 из размер будет снижаться (если, конечно, они будут придерживаться прогноза). Надо смотреть, как у остальных. Например, Сибирь, насколько помню, будет капитально инвестировать в ближайшие годы.
Петр Варламов, где это Юг большую часть инвестиций провел? Откройте финплан и увидите увеличивающуюся по нарастающей с годами ИП. Более того, если сейчас с передачи ЭЭ не берется ничего, то с 21 года начнут финансировать и из нее.
siesta00, не знаю, где вы смотрели, я смотрел на сайте их прогноз на ближайшие пару лет
Петр Варламов, minenergo.gov.ru/node/4191Если будут придерживаться дивполитики, то могут потеснить ЦП и Волгу по доходности в следующем году.
Andrey Vlasov, не все так однозначно, не забываем про «допку». плюс, в прошлом году они нарисовали бумажную прибыл (резервы, меньше убытков прошлых лет). Но с другой стороны — Юг уже большую часть инвестиций провел, и в 2019-2020 из размер будет снижаться (если, конечно, они будут придерживаться прогноза). Надо смотреть, как у остальных. Например, Сибирь, насколько помню, будет капитально инвестировать в ближайшие годы.
Петр Варламов, где это Юг большую часть инвестиций провел? Откройте финплан и увидите увеличивающуюся по нарастающей с годами ИП. Более того, если сейчас с передачи ЭЭ не берется ничего, то с 21 года начнут финансировать и из нее.
siesta00, не знаю, где вы смотрели, я смотрел на сайте их прогноз на ближайшие пару летНО надо помнить, что за 4 квартал у них обычно «минус» получается, поэтому бумагу подержу до осени, как раз и дивы примерно придут.
Петр Варламов, на чем был минус 4 кв.?
Andrey Vlasov, в 4 квартале обычно бухгалтера делают всякие списания по году, у Юга их довольно много из-за просроченной дебиторки.
Александр Е, операционные расходы выросли, а не прочие, прячут прибыль под утверждение тарифа
Andrey Vlasov, возможно, но по сравнению с Волгой и ЦП это не так заметно.
У Юга 4 кварталы стандартно убыточные из-за прочих списаний в отличие от других.Если будут придерживаться дивполитики, то могут потеснить ЦП и Волгу по доходности в следующем году.
Andrey Vlasov, не все так однозначно, не забываем про «допку». плюс, в прошлом году они нарисовали бумажную прибыл (резервы, меньше убытков прошлых лет). Но с другой стороны — Юг уже большую часть инвестиций провел, и в 2019-2020 из размер будет снижаться (если, конечно, они будут придерживаться прогноза). Надо смотреть, как у остальных. Например, Сибирь, насколько помню, будет капитально инвестировать в ближайшие годы.
Петр Варламов, нашел инфу, что вкупе с допкой Ожидаемые дивиденды 0,00813 руб, что составляет 11% доходность. Собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов состоится 31 мая, а закрытие реестра под дивиденды 19 июня. P.S. На Смартлабе дивиденды указаны неверно
Andrey Vlasov, 0.00813 это дивы без учета допки, но когда допку разместят-хз, тем более россети могут выкупить пропорционально 66% примерно т е чем владеют
Сергей, да, без допки, не увидел. Цену размещения не знаете?
Andrey Vlasov, номинал-10 коп
Сергей, спасибо
Россети Юг - факторы роста и падения акций
- Компания убыточная, перспектив не видно (21.07.2021)
- Крайне высокий уровень долговой нагрузки (21.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети Юг - описание компании
Россети Юг (бывашя МРСК Юга, переименована в 2020 году) — дочерняя компания Россетей.
ОАО «МРСК Юга» (ИНН 6164266561) зарегистрировано 28 июня 2007 года в Ростове-на-Дону. Компания была образована в рамках реализации очередного, инвестиционного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых компаний. В состав МРСК Юга вошли ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнерго».
Уставный капитал МРСК Юга составляет 4.981 млрд руб., он разделён на 49811096064 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0.1 руб. ОАО «Российские сети» владеет 51.66% акций МРСК Юга.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
