Россети Юг акции

ДЗО ПАО "Россети"- МРСК и ФСК. Итоги 3-го квартала

Основные дочерние компании ПАО «Россети» отчитались по РСБУ, следовательно, можно провести сравнительный анализ компаний. Весной мы подвели итоги 1-го квартала путем сравнения динамики основных финансовых показателей на основание отчетов РСБУ. Такой же анализ мы провели после 2-го квартала. Посмотрим, как изменение тарифов 1-ого июля повлияло на деятельность компаний, скорее всего будет задана динамика на оставшиеся 3 квартала до 1-ого июля 2020 года.

При этом с весны финансовые планы компаний обновились, но прогноз чистой прибыли остался практически без изменения. Скорее всего так будет до конца года 2019 года, а может и вовсе до весны 2020, но для наглядности отобразим в таблице.

Исходя из бизнес-планов снижения прибыли по итогам года ждут 4 компании: МРСК ЦП, МРСК Волги, МРСК Юга, ФСК ЕЭС. По результатам 9-и месяцев из них только ФСК ЕЭС увеличила прибыль и скорее всего бизнес-план она перевыполнит, показав годовую прибыль не ниже 2018 года. МРСК ЦП, МРСК Волги, МРСК Юга скорее всего получат годовую прибыль приблизительно равную бизнес-плану.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МРСК Юга - прибыль по РСБУ за 9 мес снизилась на 51% г/г
МРСК Юга — прибыль по РСБУ за 9 мес снизилась на 51% г/г



отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я тоже присоединяюсь к инвесторам-быкам, правда начну добирать от 0.055. Думаю, что продавцов ниже на нас всех не хватит

SAN, если не системно торгуете-то лучше дождаться подтверждённых д-дов

Роман Лисин,(Советский Союз), возможно, но я в этом году перевожу облиги в акции, боюсь опаздать с закупом, глобально вижу рост акций рф в течении пару лет, хочу их до 80 процентов пакета довести, энергетики мало, взял по 0.06, планирую по 0.055 и 0.05 в идеале. Согласен со многими, что номинал в течении трех лет увидим

Я ещё за то что надо ставить тейк на покупку по 0.046 на небольшое депо. может опять ножик будет как в этом году.повезет купится, нет так и нет

Я тоже присоединяюсь к инвесторам-быкам, правда начну добирать от 0.055. Думаю, что продавцов ниже на нас всех не хватит

C 0,3 копейками дивидендов бычий тренд от 5 будет непросто замутить

это уже не первая допка в юге.после каждой допки уходит в крутое пике потом также круто отрастает после.уже давно давно слежу за бумагой.жду к 0.05 или чуть повыше.подберу этот шлак до конца года на лето след года, если нарисуют прибыль то и дивы хорошие и цена в районе номинала будет.

Дмитрий C, да, пять копеек -правильная цена, тоже там зайду плюс-минус лапоть

Роман Лисин,(Советский Союз), по ходу пока только мы с вами устроим бычий тренд от 0.5 в этой бумаге

это уже не первая допка в юге.после каждой допки уходит в крутое пике потом также круто отрастает после.уже давно давно слежу за бумагой.жду к 0.05 или чуть повыше.подберу этот шлак до конца года на лето след года, если нарисуют прибыль то и дивы хорошие и цена в районе номинала будет.

Но всё равно странно, что цена падает, если мама платит за банкет.

siesta00, а, точно, писали же, что-то прям из головы вылетело. Спасибо.

Я правильно понимаю, что они хотят кому-то впарить 10 млрд. акций в два раза дороже, чем предлагают на рынке?

Михаил К, Россети финансируют Юг через допэмиссию

Я правильно понимаю, что они хотят кому-то впарить 10 млрд. акций в два раза дороже, чем предлагают на рынке?

Допка МРСК Юга
❗️❗️ Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве ⚠️ 98 520 013 264 штуки номинальной стоимостью 10 копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек, на следующих основных условиях: — способ размещения: открытая подписка;

Цена размещения — 10 копеек


Переслано с телеграм бота @FlashTraderNewsBot


сейчас акций в обращении: 82 039 595 425 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Допка объявлена. Размоют капитал в два раза. Путь на 5 копеек и ниже открыт.

думаю, что до новой допки тут еще будет задерги вверх и может будет выйти. так то для прежних акционеров ничего хорошего не светит.

Думаю по 0.047 разместят и к лету опять опять на 0.1 уйдет.

Дмитрий C, допки не размещают ниже номинала. допку на 65% купят россети по 0.1. тем самым увеличив кол-во акций с 85 лярдов до 150 ярдов акций

siesta00, спасибо что поправили, совсем из головы вылетело. а теперь поправьте если я не прав — получается цена может двинутся к 0.1 номиналу с 0.06… вроде так было у Россети с 0.75 когда слухи пошли про допку.там же номинал 1, а цена с 0.7 до 1.5 ушла за полгода.

Дмитрий C, главное тут не «допка», а на что деньги менеджмент потратит от этой «допки». уже прикупили волгоградские сети. еще что-то нибудь купят. если в Минфине продавят, что дочки госконтор обязаны платить не меньше 50% дивов по МСФО, то все будет хорошо. для новых акционеров.

Думаю по 0.047 разместят и к лету опять опять на 0.1 уйдет.

Дмитрий C, допки не размещают ниже номинала. допку на 65% купят россети по 0.1. тем самым увеличив кол-во акций с 85 лярдов до 150 ярдов акций

siesta00, спасибо что поправили, совсем из головы вылетело. а теперь поправьте если я не прав — получается цена может двинутся к 0.1 номиналу с 0.06… вроде так было у Россети с 0.75 когда слухи пошли про допку.там же номинал 1, а цена с 0.7 до 1.5 ушла за полгода.

Дмитрий C, только что была допка, только хуже стало.
У Россетей другая история, их специально разгоняли.

Думаю по 0.047 разместят и к лету опять опять на 0.1 уйдет.

Дмитрий C, допки не размещают ниже номинала. допку на 65% купят россети по 0.1. тем самым увеличив кол-во акций с 85 лярдов до 150 ярдов акций

siesta00, спасибо что поправили, совсем из головы вылетело. а теперь поправьте если я не прав — получается цена может двинутся к 0.1 номиналу с 0.06… вроде так было у Россети с 0.75 когда слухи пошли про допку.там же номинал 1, а цена с 0.7 до 1.5 ушла за полгода.

Думаю по 0.047 разместят и к лету опять опять на 0.1 уйдет.

Дмитрий C, допки не размещают ниже номинала. допку на 65% купят россети по 0.1. тем самым увеличив кол-во акций с 85 лярдов до 150 ярдов акций

Думаю по 0.047 разместят и к лету опять опять на 0.1 уйдет.

ъъъ

Все, приехали. Можете сливать эту какаху:
в МСФО за 2 квартал указали что будет размещение допки почти на 100 млрд акций в 3-4 квартале, это больше всего уставного капитала на данный момент
вчера был анонс СД с повесткой о проведении ВОСА с вопросом размещения доп выпуска

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1K6jeSvyU60WYWvKiXw9w-B-B

siesta00, я предлагаю акционерам не ссать..) допка если будет, то по номиналу, выкупит родина, по 7 копеек выйти дадут

Роман Лисин,(Советский Союз), только что была допка, только хуже стало

Все, приехали. Можете сливать эту какаху:
в МСФО за 2 квартал указали что будет размещение допки почти на 100 млрд акций в 3-4 квартале, это больше всего уставного капитала на данный момент
вчера был анонс СД с повесткой о проведении ВОСА с вопросом размещения доп выпуска

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1K6jeSvyU60WYWvKiXw9w-B-B

Юг выпустил довольно противоречивый отчет. Прояснил некоторые моменты, непонятные по отчету РСБУ.
Ожидаемо было снижение операционной прибыли, бог с ней, выручка подросла на 0,4 млрд, себестоимость на 0,6, это слёзы по сравнению с ЦП или Волгой. Первую скрипку в Юге пока что играют прочие доходы-расходы — как компания разбирается со старыми долгами. Пока что неплохо. В итоге чистая прибыль припала всего на 3%, на фоне «успешных» МРСК это неплохо и позволяет надеяться на дивиденды в районе нынешних (если не будет каких-нибудь допэмиссий), т.е. на апсайд в районе 15-20% к текущей цене. Вероятность очень сложно оценить, т.к. за полгода может очень много всего произойти.
Вернусь к происшедшему во втором квартале. Произошло несколько событий: выпуск допэмиссии (допки) и покупка «за долги» пары компаний.
Допка. Россети выкупили новые акции Юга на 1,3 млрд, всё это отражено в отчётности. Без этих денег, судя по отчету о движении денег, Юг затруднился бы выплатить дивиденды и купить сети ВМЭС.
Покупка сетей ВМЭС. Тут очень долгая история. Был плохой неплательщик МУПП ВМЭС, который в итоге обанкротился. Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, МУПП организовал ПАО ВМЭС, куда запихал все свои сети и выставил на продажу. Юг купил всё это дело за 2,7 млрд и теперь хозяин волгоградских сетей, причем судя по отчетности – эти сети уже начали приносить доход. Причём Юг получит (как основной кредитор МУПП) большую часть заплаченных денег с соответствующим плюсом в прибыли, но это отложилось на 3 или даже 4 квартал.

Просмотрел отчёт.
Всё время не покидало чувство искусственности и рисованности чисел.
А по сути посредственные результаты, зависшие кредиты, дополнительная эмиссия для закрытия дыр.
Менеджмент не заинтересован в наращивании эффективности компании и повышения её капитализации, в увеличении дивидендов.
Да и зачем ему беспокоится, если и без всего этого всё идёт как надо:


Палочка-выручалочка для выравнивания баланса:

VpnS,
не согласен, менеджмент как раз настроен — борется с дебиторкой по крайней мере, платит дивы. а вот капитализация — вопрос к ММ и манипуляции акций. Допку кто выкупил? и главное — по какой цене, когда бумага стоит 6-5 копеек. вот туда вопрос про эффективность и прочее.

Петр Варламов, так это и есть те костыли, которыми можно затыкать все огрехи менеджмента.
закрывают дыры баланса допками и размывают собственность акционеров.