МТС акции

Друзья, когда есть смысл ожидать дивов от МТС?

ПАО МТС: Посмотрел отчет 9 мес. 2022г. Стоит ли покупать?
Выручка +4.5% и составила 288,5 млрд.р.
Прибыль уменьшилась -28% и составила 29,7...

Выручка +4.5% и составила 288,5 млрд.р.
Прибыль уменьшилась -28% и составила 29,7 млрд.р. Если учесть убыток от прочих операций, то прибыль составляет 20,2 млрд.р. (было 49 млрд.р. за 9 мес. 2021г.)

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 16 млрд.р. и составили 439 млрд.р. Краткосрочные обязательства увеличились на 41,9 млрд.р. и составили 192,3 млрд.р.
Денежные средства на 30.09.2022г. составляют 33,9 млрд.р. (было 22,4 млрд.р.)

Ничего хорошего не вижу у компании, фундаментально долг очень большой. Дальнейшие высокие дивиденды, которые платились за счет увеличений долгов, сейчас под большим вопросом. Компания так же тянет с новой див. политикой.

Среднесрочно можно искать точки входа, но долгосрочная инвестиция в данную компанию вызывает много вопросов и несет за собой риски. Когда долги превышают годовую выручку, это негативно для компании.

Группа МТС представила свои финансовые результаты за 3К 2022 г., которые оказались несколько слабее нашего прогноза, но слегка опередили консенсус. Ожидаемо на выручку оператора оказало давление снижение розничных продаж более 42% г/г в силу слабого спроса и проблем с поставками. Рост доходов от сервисов связи замедлился в 2 раза относительно предыдущего квартал на фоне ухода положительного эффекта от консолидации новых активов. Эффект от дополнительного повышения тарифов во второй половине сентября еще не успел проявиться. Банк продемонстрировал очень сильные результаты с ростом выручки почти на 50% г/г и положительным эффектом на уровне OIBDA. Рентабельность скор. OIBDA группы снизилась на 0,9 п.п. г/г, что в основном объясняется увеличением расходов на персонал. Мы оцениваем результаты как нейтральные. Наша текущая рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 340 руб. за бумагу.

Выручка МТС увеличилась в 3К на 0,8% г/г, что близко к нашим оценкам. В частности, в России общая выручка увеличилась на 0,7% г/г, а сервисная — на 7,2% г/г, что примерно соответствует показателям прошлого отчетного периода. Серьезное давление на выручку группы продолжало оказывать снижение розничных продаж более 40% г/г, которое наблюдается на фоне падения спроса на устройства и проблем с поставками. Мы полагаем, что динамика продаж останется схожей и в 4К. Доходы от сервисов связи увеличились на 2,1% г/г, что отражает замедление темпов роста относительно 2К. Положительный эффект от консолидации приобретенных активов вроде МТТ больше не влиял на результаты, в связи с чем замедлился рост сервисов фиксированной связи. Тарифы были повышены во второй половине сентября еще на 10%, но это повышение, по большей части отразится в финансовых показателях 4К. Число экосистемных пользователей достигло 12,8 млн, что составляет 16% всей абонентской базы оператора.

Всем привет!

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты за 3кв22.

• Выручка выросла на 0,8% до 137,7 млрд руб., в основном за счет роста основных услуг связи, а также сегментов финтеха и медиа, динамика была нивелирована снижением продаж телефонов и аксессуаров из-за введения ограничений на импорт.
• OIBDA составила 60,5 млрд руб. на фоне роста расходов на ИТ-специалистов и мотивацию персонала. Положительным моментом стал рост OIBDA во всех основных сегментах – телеком, ритейл, финтех и медиа.
• Чистая прибыль составила 12,3 млрд руб. Давление на показатель оказали рост расходов на финансирование в условиях повышения процентных ставок и отрицательные курсовые разницы.
• Отношение чистого долга к скор. OIBDA за последние 12мес. осталось неизменным по сравнению с 2кв22 года и составило 1,9x.
• Количество клиентов экосистемы МТС выросло до 12,8 млн, что на 63% больше г/г.

МТС более чем в два раза увеличил число пользователей экосистемной подписки «МТС Премиум» и сервиса лояльности «МТС Cashback». Продолжается рост цифровых бизнесов — KION, MTS Entertainment, MTS Music, MTS Stroki и других.

Таким образом можно говорить о сбалансированной экосистеме МТС, одни направления которой обеспечивают устойчивость бизнеса (речь о телекомах), а другие — рост.

МТС в III кв. нарастила выручку на 0,8%, до 137,7 млрд руб., OIBDA снизилась на 1,3%
Выручка ПАО «МТС» по итогам III квартала 2022 года выро...

Выручка ПАО «МТС» по итогам III квартала 2022 года выросла на 0,8% год к году и составила 137,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.
OIBDA группы в отчетном периоде составила 60,5 млрд рублей, что на 1,3% ниже аналогичного показателя III квартала 2021 года.
Выручка и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса». Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка снизится на 0,1% — до 136,4 млрд рублей, а OIBDA составит 59,8 млрд рублей, сократившись год к году на 2,4%.

storage.demo.dev.qsupport.ru/mts_ir/images/documents/Results_Press_Release_MTSQ32022.pdf

И когда же они думают отчет выставлять?

А у меня было 6 депозитарных расписок МТС, теперь после конвертации — 6 акций в рублях, а продать можно только лот из 10 акций 😅 Гениально!

А у меня было 6 депозитарных расписок МТС, теперь после конвертации — 6 акций в рублях, а продать можно только лот из 10 акций 😅 Гениально!

сегодня ожидаем: МТС — отчет за 3 квартал

см. календарь по акциям

Несмотря на отсутствие роста выручки и некоторое давление на маржу, МТС сохраняет рентабельность на хорошем уровне и способна генерировать солидные денежные потоки: основной бизнес в целом устойчив к текущим рискам. Мы по-прежнему положительно смотрим на акции компании и подтверждаем рейтинг «Покупать».

Дочерняя компания сотового оператора MTС — «МТС Travel» — запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14 тысяч отечественных гостиниц, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников.

«Мы открыли возможность бронировать российские отели на „МТС Travel“. Это усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. В дальнейшим мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений», — сообщил Мельников.

ria.ru/20221115/mts-1831498257.html