НЛМК акции

Посчитаем цену акции с учетом улучшения операционных результатов:
    —  продажи за 2 кв. 2017 г выросли на 13% по сравнению с 1 кв. 2017г. и на 5% по сравнению со 2 кв.2016г.
    —   но за 1 полугодие 2017 г упали на 2,95%  по сравнению с 1 полугодием 2016 г.
    —  цены на сталь во 2 кв 2017 г выше на 10-15%. чем во 2 кв 2016 г. Возьмем среднюю 15%.
Изменение продаж в 1 полугодии 2017 с учетом уменьшения продаж и повышения цены =7,823 млн.т*1,15/8,07 млн.т =1,1148 или 11,48%

Тогда цена акции = цена на 31.12.2016г*1,1148=114,98*1,1148=128,18 руб.
Если отчет 27 июля покажет схожее увеличение выручки за 1 полугодие 2017 года, то акция может пойти еще выше за растущими ценами на сталь.

НЛМК существенно нарастил продажи

Группа НЛМК во II квартале сократила выпуск стали на 2%, до 4,14 млн тонн

Группа НЛМК во II квартале 2017 года произвела 4,14 млн тонн стали, что на 2% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Выпуск стали в январе-июне остался без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 8,35 млн тонн. Продажи группы во втором квартале выросли на 13% по сравнению с первым кварталом 2017 года — до 4,15 млн тонн.

Несмотря на снижение объемов производства, НЛМК существенно нарастил продажи. За последние 5 лет такого объема реализации компания достигала лишь в 3 кв. 2016 года. Основной рост пришелся на сегменты, ориентированные на внутренний рынок. В частности, продажи сортового проката выросли на 72% (кв./кв.) и 52% (г/г). В раздели плоского проката сильная динамика наблюдалась в х/к и оцинкованном прокате, прокате с полимерным покрытием и трансформаторной стали.

Промсвязьбанк

НЛМК - рост продаж стали на 13% говорит о заметном сезонном восстановлении спроса в России

НЛМК: продажи во 2К17 выросли 13% кв/кв и 5% г/г 

Продажи стали у НЛМК составили 4,15 млн т на фоне сезонного роста спроса на российском рынке и отложенного признания продаж в размере 0,1 млн т в предыдущем квартале. Рост внутреннего спроса сказался на ассортименте НЛМК — продажи готовой продукции увеличились на 19% кв/кв за счет роста объемов сортового проката (+72%), в то время как продажи слябов остались в целом неизменными. Производство стали снизилось на 2% кв/кв из-за плановых ремонтных работ на Липецкой площадке. НЛМК подтверждает свой производственный прогноз на 2017 на уровне 16,8 млн т. Компания сообщила, что успешно завершила работы по запуску установок вдувания пылеугольного топлива на двух своих доменных печах, и что новая фабрика окомкования на Стойленском ГОКе достигла плановой мощности в 6 млн т в год.

Рост продаж на 13% оказался сильнее, чем мы ожидали и, как и в случае с Северсталью, говорит о заметном сезонном восстановлении спроса в России. Мы предварительно оцениваем EBITDA НЛМК во 2К в $650 млн, что транслируется в EBITDA за 1П17 в размере $1,27 млрд и соответствует 55% от годового консенсус-прогноза в $2,3 млрд. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по НЛМК.

АТОН

НЛМК - в 1 п/г сохранил производство стали на уровне 8,3 млн тонн

НЛМК в 1 п/г 2017 года выпустила 8,354 миллиона тонн стали — на уровне прошлого года (8,327 миллиона тонн).
Консолидированные продажи готовой продукции группы -3% г/г, и составили 7,832 миллиона тонн.
Производство стали во 2 квартале -2% к/к — до 4,144 миллиона тонн в связи с проведением плановых ремонтов на Липецкой площадке.
Продажи +13% — до 4,153 миллиона тонн, что было обусловлено сезонным ростом.

пресс-релиз

сегодня ожидаем: НЛМК: опер.рез-ты за 1 п/г

см. календарь по акциям

Внедрение группой НЛМК (MOEX: NLMK) ресурсосберегающей технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на 90% доменных мощностей Липецкой площадки позволит сократить расход кокса, заменив его на более дешевый аналог, и уменьшить себестоимость выплавки чугуна примерно на 5%, говорится в сообщении компании. 

«Мы завершаем один из важных проектов „Стратегии 2017 “, направленный на существенное сокращение издержек и оптимизацию расхода сырья. (...) Это снизит потребление дорогостоящего кокса на 30%, а природного газа — на 50%», — сказал вице-президент по инвестиционным проектам НЛМК Константин Лагутин, чьи слова приводятся в сообщении. 

Ресурсосберегающая технология поочередно внедряется на доменных печах комбината. Ранее ее применили на доменной печи №5 (2,7 млн тонн) и доменной печи №4 (1,8 млн тонн). В июне этого года приступили к горячим испытаниям на доменной печи №6 (3,1 млн тонн). 

Начало промышленной эксплуатации установки вдувания ПУТ на доменной печи «Россиянка » и доменной печи №6 запланированы на третий квартал 2017 года. 

Инвестиции в комплекс вдувания ПУТ для обеих печей составили более 6,8 млрд руб. 

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Основной владелец НЛМК — Владимир Лисин. Принадлежащие ему 84% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings.

Экспорт поддерживается ростом поставок стали НЛМК и ММК на свои зарубежные активы

Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе-мае вырос на 2,6%, импорт — на 70%

Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-мае 2017 года в физическом выражении вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении этот показатель повысился на 55%. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 1,7% в физическом выражении и на 56% — в стоимостном. Объемы поставок в страны СНГ выросли на 8% и 51% соответственно.

Данные ФТС вкупе с динамикой производства стали в РФ (+2% за 5 мес. 2017 года) свидетельствуют о росте потребления в РФ. По нашим оценкам, потребление металлопродукции за январь-май могло вырасти на 7-7,5%. Позитивным моментом является то, что вместе с потреблением растет и экспорт, хотя его темпы существенно замедлились. Мы считаем, что экспорт поддерживается ростом поставок стали НЛМК и ММК на свои зарубежные активы.

Промсвязьбанк

Индексы стали растут по всему миру 

Что с сталеварами????
за счет чего так прут???
За счёт того же, чего и падали.

Борзин Егор, 

Рекомендации экспертов и прогнозная цена по бумагам НЛМК

Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) в 2017 году не планирует менять дивидендную политику, сохранив прежние параметры выплат акционерам, сообщил журналистам президент – председатель правления компании Олег Багрин. 
«Пока у нас нет таких планов», — сказал он в кулуарах лондонской сессии 
форума «ВТБ Капитала» «Russia Calling!» 
По его словам, компания в настоящее время имеет четкую дивидендную политику, понятную инвесторам. «Дивидендная политика является ориентиром для компании. Мы считаем, что помимо такого ориентира, есть такое понятие как предсказуемая выплата. У нас существует история выплат за каждый квартал, рынок прекрасно понимает, как мы принимаем решение, мы четко показываем, как принимаются такие 
решения. Есть два финансовых показателя, которые влияют на размер дивидендов, — это чистая прибыль и размер свободного денежного потока. Мы достаточно прозрачны и понятны рынку», — отметил Багрин. 
Акционеры НЛМК в начале июня утвердили дивиденды за первый квартал 2017 года в размере 77% чистой прибыли компании (2,35 рубля на акцию). Общая сумма дивидендов составила 14,084 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (около 84% акций) приходится порядка 11,8 миллиарда рублей. 
В минувшем году НЛМК выплатил за первый квартал дивиденды в размере 1,13 рубля на акцию, за второй квартал — 1,08 рубля на акцию, за третий — 3,63 рубля. За четвертый квартал дивиденды составили 3,38 рубля на акцию. Дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям составили 9,22 рубля на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
Чистая прибыль группы «Новолипецкий металлургический комбинат» в первом квартале 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,7 раза и составила 323 миллиона долларов. Чистая прибыль группы по МСФО в 2016 году сократилась на 3% — до 935 миллионов долларов. 
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной бенефициар НЛМК Лисин владеет своей долей через офшорную структуру Fletcher Group. Более 12% акций находятся в свободном обращении. НЛМК в 2016 году 
увеличил выпуск стали на 4% — до 16,64 миллиона тонн.

Что скажете по НЛМК?

Всем добрый день! Интересует ваше мнение. Только просьба без фибоначчи и волн эллиота)

Сижу в шорте по НЛМК со дня ребалансировки MSCI RUSSIA, после дивидендной отсечки перезаходил. НЛМК из-за ее включения в индекс выглядела лучше остальных в секторе (ММК, Северсталь), но потом, как мы и писали тут начала падать. Заработать удалось, хоть и не космические проценты. Изначально идея писалась вот тут (http://smart-lab.ru/blog/401902.php). 
Сейчас то ли из-за жадности, то ли из-за здравого смысла хочу заработать на шорте еще. Подержать акцию хотя бы до 98 рублей.
Однако, рассмотрению интересен шорт НЛМК не в рублях, а в баксах (искусственно это легко можно сделать путем покупки бакса и шорта НЛМК на одинаковую сумму). Тут два фактора. Первый — падают зарубежные компании, как и цены на железную руду. Вот график. 


Второй фактор — теханализ. На долларовом графике виден четкий разворот с потенциалом снижения 10-15%.

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi  

Ярослав
20.06.2017 12:41
Здравствуйте, ваши прогнозы по НЛМК, когда закроем отсечку ?

ФГ БКС
20.06.2017 14:04
Администратор
Взгляд на бумаги достаточно сдержанный. Радует лишь ослабление рубля, но других драйверов роста пока нет. В целом взгляд на весь стальной сектор не самый оптимистичный на среднесрочном горизонте, можно воздержаться от покупок.

AVK, так он и так постит также…

malishok, понятно — но думаю одного раза достаточно)

Марэк, еще раз — все размещено было верно, даты отсечек именно тогда, а фактические раньше из-за т+2. но и на даты фактических отсечек тоже он постит, это робот

malishok, ПУСТЬ РОБОТ ПОСТИТ В РЕЖИМЕ Т+2 фактические с учетом правил биржи  - мы на бирже торгуем и по правилам биржи живем — другое только путает

malishok, это были мои посты на ветках разных эмитетнов, с одинаковой формулировкой ответа, на кем-то размещенные запоздалые посты о дате див.отсечек, которые уже прошли несколько дней назад )))

malishok, Да успокойся ты. Все уже давно знают, что в НЛМК див. отсечка прошла, она была 9 июня 2017г., согласно режиму торгов Т+2.

malishok, Сами не тупите, форумчанам интересна фактическая отсечка по Т+2, которая была в пятницу или офциальная дата?

Амиран, Зачем давать некорректные данные, а тем более вводящие форумчан в заблуждение. Отсечка под дивиденды в НЛМК уже прошла, она была 9 июня, согласно Т+2.

сегодня ожидаем: НЛМК: отсечка под дивиденды 2,35 руб/ао

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: НЛМК: отсечка под дивиденды 3,38 руб/ао

см. календарь по акциям

Артем Артемов, Если акции НЛМК купили 9 июня, а продали сегодня — то дивы получите. Отсечка для получения дивов была в пятницу.

Добрый день !
09.06.17 купил НЛМК, а сегодня 13.06.17 по стопу продались, скажите, дивиденды мне уже не дадут?