НОВАТЭК акции

НЛМК и Магнит - могут быть включены в MSCI Russia и MSCI Russia 10/40 соответственно.

MSCI может включить в индекс MSCI Russia акции НЛМК с весом 1,37% по итогам майской ребалансировки. Об этом сообщает ВТБ Капитал.  В этом случае, приток в акции НЛМК со стороны пассивных инвесторов может составить около $200 млн.
Также, ГДР Магнита могут быть возвращены в индекс MSCI Russia 10/40, потеснив ГДР НОВАТЭКа.

Финмаркет
Финмаркет

Ренессанс рекомендует продавать Новатэк
Вот часть аргументов

Новатэк (держать, цель − $137)

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Выводы из всреч с инвесторами

Наиболее важные итоги этих встреч
Запуск Ямал СПГ во 2П17 подтвержден. Новатэк сохраняет твердую уверенность в своей способности запустить первую очередь проекта Ямал СПГ мощностью 5,5 млн т согласно графику, во 2П17. Компания вновь подчеркнула, что ее проект является уникальным и характеризуется самой высокой эффективностью по затратам в своем классе благодаря следующим преимуществам: собственная ресурсная база, являющаяся частью проекта, близкое расположение к заводу по производству СПГ, а также запасы традиционного газа, добываемого на суше. Большинство других недавно запущенных в мире проектов СПГ вынуждены закупать газ извне (например, в США) или работают с нетрадиционными запасами газа, такими как метан из угольных пластов, шельфовый газ (Австралия) или сланцевый газ (США). Это дает Новатэку огромное преимущество, в частности, за счет низких затрат на добычу (~$0,1/млн БТЕ по работающим месторождениям Новатэка) и выигрыша в эффективности при сжижении благодаря экстремально холодному климату там, где расположен проект Ямал СПГ.

По-прежнему растущая компания, ищущая дополнительные возможности для инвестиций. Новатэк подчеркнул, что хочет остаться растущей компанией, что означает, что он не видит причин повышать дивидендные выплаты и будет придерживаться текущего коэффициента выплат 30% по МСФО. Новатэк намерен оставлять себе бо́льшую часть прибыли, чтобы использовать новые возможности в нефтегазовом секторе, среди которых он видит дальнейшее расширение своих проектов СПГ, включая запуск проекта Арктик СПГ-2, который поможет раскрыть стоимость запасов компании на Гыданском полуострове. Месторождение Утреннее ключевая сырьевая база для проекта. Более того, несмотря на некоторое снижение добычи газа, ожидаемое в этом году из-за естественного снижения на ключевых месторождениях и снижения добычи у СП, которые уже достигли полки, она будет продолжать расти. Это, в частности, будет возможным за счет запуска проекта Ямал СПГ, который предусматривает увеличение добычи на Южно-Тамбейском месторождении до 27 млрд куб м. Новатэк планирует представить свою обновленную долгосрочную стратегию в этом году, в рамках которой он раскроет дальнейшие гринфилд-проекты, на которых он сосредоточится. Возможное приобретение четырех лицензионных участков у Газпрома вблизи Южно-Тамбейского месторождения (переговоры еще ведутся) даст Новатэку некоторую опциональность в отношении его будущей стратегии.

Рынок недооценивает стоимость Ямал СПГ, по мнению Новатэка. Компания заявила, что аналитики в настоящий момент предполагают очень умеренный показатель NPV проекта Ямал СПГ $15-20 на ГДР Новатэка, что достаточно скромно, учитывая потенциал проекта по зарабатыванию FCF.

По нашим оценкам, Новатэк сгенерировал $1,9 млрд FCF в 2016 (включая капзатраты на сделки M&A), и мы прогнозируем, что проект Ямал СПГ обеспечит $4,5 млрд FCF, когда выйдет на полную мощность 16,5 млн т. Этот расчет основывается на долгосрочном прогнозе цены Brent $65/барр., что означает, что только этот проект сгенерирует FCF в 2.4 раза больше, чем вещий текущий бизнес Новатэка (без учета СП). Исходя из доли Новатэка в проекте (50,1%), мы закладываем в оценку одной ГДР Новатэка $16 NPV проекта Ямал СПГ или 12% от нашей целевой цены $137, остаток приходится на СП Нортгаз и СеверЭнергия ($6 и $15 соответственно) и $100 на основной бизнес Новатэка.

              АТОН
Дивиденды от СП. Новатэк ожидает получить дивиденды от Нортгаза (СП 50/50 с Газпром нефтью), рассчитанные на основе прибыли за 2017. Что касается другого СП, СеверЭнергии (Арктикгаз), Новатэк и Газпром нефть должны сначала принять решение относительно его дальнейших инвестиционных планов, а затем установить сроки и размеры дивидендных выплат, принимая во внимание погашение долга на балансе СП.

Консервативная инвестиционная политика — долг только для финансирования сделок M&A. Новатэк намерен придерживаться своей консервативной инвестиционной политики, как исторически он не раз демонстрировал. Компания не будет привлекать долговой капитал для финансирования органических капзатрат, а ее инвестиционная программа будет фондироваться из собственных средств − операционного денежного потока. Долг будет привлекаться только для финансирования возможных сделок M&A.

сегодня ожидаем: Новатэк: отсечка под ГОСА

см. календарь по акциям

ТТ, видишь — взяли нормализованную прибыль
без учета одноразовых неденежных статей

Тимофей Мартынов, цифры, приведенные в пресс-релизе, это хорошо. Но я спросил, где в отчете берется эта цифра?
Кстати, в таблице смарт-лаба не совсем корректные цифры, если я правильно смотрю.

ТТ, 

а может кто-нибудь ткнуть, где в отчете смотреть эту консолидированную чистую прибыль?
судя по сообщению, это около 140 млрд.руб.

http://smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_income/

Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 2016 года рекомендовано направить 42 204 653 400 рублей, что соответствует дивидендной политике Компании по выплате не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи

а может кто-нибудь ткнуть, где в отчете смотреть эту консолидированную чистую прибыль?
судя по сообщению, это около 140 млрд.руб.

НОВАТЭК выплатит 7 руб. на акцию, 13,9 руб. с учетом промежуточных, в сумме 42,2 млрд руб.

Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2016 года в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию (70 руб. на GDR). Ранее компания выплатила 6,9 руб. по итогам первого полугодия 2016 г. Таким образом, по итогам года акционеры получат 13,9 руб. — на 3% больше, чем за 2015 г (13,5 руб.), сообщила компания.

НОВАТЭК направит на выплату дивидендов около 32% от нормализированной чистой прибыли за 2016 год, что в целом соответствует дивидендной политики компании (направлять на дивиденды 30% от чистой прибыли). Исходя из текущей стоимости акций НОВАТЭКа, дивидендная доходность по ним составит 1,9%, что ниже, чем средняя доходность по бумагам входящим в индекс ММВБ.

Промсвязьбанк

сегодня ожидаем: Новатэк: с/д примет решение по дивидендам 2016

см. календарь по акциям

Друзья, подскажите пожалуйста факторы роста НОВАТЭКА в последние два года. Смотрел цена на газ — они снижались на протяжении последних лет. В чём рост выручки тогда? Наращивание производства? или доходы от неосновной деятельности?

Чёрный Трейдер, )))
судя по оценке Новатэка, акционеры всем довольны

Если вы не довольны размером дивидендов Новатэка, то знайте, все деньги тут — dimon.navalny.com/

С — справедливость) -0,3%, а у Магнита в зеленой зоне закрытие

GDR НОВАТЭКа включены в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 вместо GDR Магнита, состав индекса MSCI Russia не изменился

Вступают в силу итоги очередной квартальной ребалансировки индексов MSCI Russia и MSCI Russia 10/40. Результаты пересмотра очередной ребалансировки индекса MSCI Russia были объявлены в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени, его расчетная база осталась без изменений. Никаких добавлений или исключений не было. В то же время в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки GDR Магнита потеряли место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его GDR НОВАТЭКа.

Включение НОВАТЭКа и исключение Магнита из индекса MSCI Russia 10/40 позитивно для первого и негативно для второго. В то же время с учетом того, что в основном индексе MSCI Russia изменений не произошло, мы не думаем, что это приведет к каким либо активным действиям со стороны инвесторов, структурирующих портфели, ориентируясь на веса в этом индексе.

             Промсвязьбанк

непонимаю эти индексы, что рао что новатек — включили в индекс, а они камнем вниз.

НОВАТЭК ПРОВЕЛ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 4К16

Ниже мы представляем основные итоги телеконференции:

Добычные проекты.Обсуждение новых добычных проектов было центральной темой во время телеконференции, и руководство представило несколько комментариев. Во-первых, ожидаемая «полка» добычи на трех месторождениях Северо-Русского блока может достигнуть 8 млрд куб м газа и 800 тыс т конденсата в год. Во-вторых, компания сказала, что преждевременно прогнозировать размер инвестиций, поскольку необходимо дальнейшее изучение проекта и геологоразведка. Тем временем руководство пообещало раскрыть эти оценки ближе к концу 2017 года. И наконец, Новатэк подтвердил, что ввести в эксплуатацию проект планируется в 2022-2024.
Запуск первой очереди Ямал СПГ в соответствии с планами, позитивный прогноз по рынку СПГ.Руководство подтвердило твердые намерения своевременно ввести в строй первую очередь проекта Ямал СПГ — в 4К17. Также компания представила оптимистичный прогноз, обозначив, что ждет роста мирового спроса на СПГ на 4-5% в год до 2030. 
Капзатраты.Новатэк подтвердил свой прогноз по капзатратам в размере 40 млрд руб. на 2017, что выше нашего текущего прогноза, однако компания потратила 28,2 млрд руб. в 2016 г. без НДС. Тем не менее было отмечено, что компания планирует сделки M &A и инвестиции в новые проекты, поэтому прогноз по общим капзатратам может быть изменен в течение года.
Дивиденды от СП. Руководство ожидает, что Нортгаз выплатит дивиденды, основываясь на финансовых результатах 2017 года, которые будут сильно зависеть от макроэкономической обстановки. Ситуация с СеверЭнергией, однако, не так прозрачна, поскольку решения по будущим инвестиционным проектам еще не приняты, а они могут сказаться на планах по выплате дивидендов.
День стратегии. Руководство не смогло озвучить точную дату презентации новой стратегии, только сообщило, что она состоится в ближайшем будущем. По словам руководства, ключевые стратегические задачи являются следующими: 1) нарастить долю на экспортных рынках СПГ; 2) сохранить долю на внутреннем рынке газа; 3) развивать новые проекты с высокой добавленной стоимостью.

Мы считаем результаты телеконференции достаточно НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций Новатэка, поскольку мы услышали мало информации, которая могла бы повлиять на их динамику. Двумя основными катализаторами для котировок компании остаются презентация новой стратегии и запуск 1-ой очереди проекта Ямал СПГ в 4К17.

           АТОН

Аудитор, а ты последи:
smart-lab.ru/q/ROSN/f/y/

Тимофей Мартынов, не слежу за Роснефтью, но разве не у нее 900 млрд? 

Только сейчас посмотрел какую отчетность опубликовал Новатэк!
http://www.novatek.ru/common/tool/stat.php?doc=/common/upload/doc/NOVATEK_CC_2016.pdf

Прибыль номинальная составила 257 млрд рублей — это пока самый большой показатель среди всех российских компаний, кто отчитался за 2016 год.
Нормализованная прибыль 133 млрд.

malishok, да уж, магниту точно помогло
по магниту даже особо стараться не надо — любой мини-негатив, бумага рушится в тартарары
Новатэк имхо дорог перманентно

malishok, не особо помогло чото)

на факте свершения забуксовали. Русский кукл на выходных... 

стала известна новая структура индекса MSCI Russia 10/40, которая вступит в силу 1 марта.
Акции Магнита потеряли место в Топ-4 этого индекса, на их место встал Новатэк.
Аналитики считают что позитивный эффект для Новатэка будет больше, чем негативный для Магнита, т.к. Магнит ликвиднее.
 

app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html