OZON | ОЗОН акции

Утренний обзор акций: Озон, Диасофт, ВТБ и ТГК-14

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

 

#ТГК-14

Уже какую неделю бумага находится в списке лидеров по объёму, явно после выхода из диапазона 0,009 — 0,012 будет сильное движение. Жду когда цена подойдёт к одной из обозначенных границ.

Напомню, что 17 сентября будет отсечка, див доходность 4,25%.

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хоха51, в них нет конкретики, в них чушь.

Kvartira_na_TaIti (Теханализ), ну как нет?
Я говорю конкретно — твои прогнозы полная чушь. Ещё раз прочти и убедись в конкретности

Хотелось бы ОЗОН взять по 2800)) Надо было в начале сентября брать…

Решнева Татьяна, я его бесплатно не возьму. тем более за 2800. я не сомневаюсь что в 2025 г. и 1500 увижу

Хотелось бы ОЗОН взять по 800)) Надо было в начале сентября 2022 брать…

Хотелось бы ОЗОН взять по 2800)) Надо было в начале сентября брать…

Ozon выполнил выданное ФАС в апреле предупреждение

Служба получила от ООО «Интернет решения» подтверждение исполнения предупреждения. Компания отчиталась об изменениях, внесенных в договор с продавцами

Ведомство указывает, что теперь в договоре отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от его заключения и одностороннего расторжения. Кроме того, упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения.

Также Ozon установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки». Кроме того, маркетплейс запустил новый функционал чата продавцов с покупателями: Ozon обеспечил возможность продавцов при необходимости передавать покупателю свои контактные данные. Теперь спорные ситуации можно разрешить напрямую

По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов.

tass.ru/ekonomika/21854911

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🧶Бизнес на маркетплейсах - текущая ситуация

Вводные по товару: категория хобби и творчество — пряжа для вязания. Средний вес sku от 200 до 500гр, объем 2-5 литров, цена 500-1000руб

Магазин на ВБ

В других категориях ситуация может отличаться

Этот год очень слабый. Основная причина — резкий рост тарифов на хранение и трудности с поставкой.

🟣ВБ: Стоимость хранения нормализовалась, но FBO убили стоимостью приемки.
В 2023 году работал по QR поставкам, их приемка была бесплатна. Весной сделали коэффициенты, которые доходили до х10 (базовый тариф 15 руб — х10=150руб) за приемку одной единицы на склад.

С планированием поставок тоже было сложно. Слоты на 2 недели вперед, а доставка со склада могла не уложиться в этот срок. Более того, постоянные переносы согласованной даты на почте могли так же привести к штрафам (попаданию на кэф х10)

Поэтому на ВБ стало проблематично именно поставить товар. Наш основной склад в г.Шахты. Склады поставки — Электросталь, Тула. Шушары RIP

🔵OZON
Тут за тарификацию хранения отвечают полные неадекваты. Для быстрооборачиваемого товара тарифы приемлемые, возможно. Однако для моего типа товаров они просто заоблачные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обратите внимание на то что не приходят оплаченные заказы. У меня уже их не один.
Как вариант, кто то собирает наличку. Если это частники хулиганят, то разберутся, а если это организованная провокация, то «озон» всхлопнется .
Мысли вслух.

цель по бумаге 800-900р.

Николай Иванов,

Анализ данных маркетплейса Wildberries показывает снижение выручки в ряде ключевых категорий, что может быть связано с сез...

Дмитрий,

Интересная статистика, но что это за источник?

Shakhov, А основатель и второй акционер Вайлдберрис утверждает, что это не так! Это связано с тем, что остановлено строительство 4 млн кв. м...

Николай Иванов,

Анализ данных маркетплейса Wildberries показывает снижение выручки в ряде ключевых категорий, что может быть связано с сезонными факторами, дефицитом товара и высоким уровнем возвратов. Для улучшения показателей рекомендуется сфокусироваться на улучшении информации о товаре, оптимизации складских запасов и проведении маркетинговых кампаний для стимулирования спроса в падающих категориях.

Основные выводы:

1. Категории с наибольшей выручкой:

o Кроссовки: выручка составила 2,52 млрд руб., что на 22,5% меньше по сравнению с предыдущим периодом (3,25 млрд руб.).

o Футболки: выручка 1,91 млрд руб., снижение на 11,5% (ранее было 2,15 млрд руб.).

o Брюки: выручка 1,83 млрд руб., снижение на 29,7% (ранее было 2,61 млрд руб.).

o Сумки: выручка 1,11 млрд руб., снижение на 11,8% (ранее было 1,26 млрд руб.).

o Учебники: выручка 1,18 млрд руб., значительный рост на 40,5% (ранее было 842 млн руб.).

2. Проблемы со складскими запасами:

o Дефицит наблюдается в таких категориях, как кроссовки, куртки, сумки. Например, для кроссовок — оборачиваемость на уровне 83 дней, что выше оптимального значения.

o Категории туфли и блузки имеют проблемы с ликвидностью — оборачиваемость достигает 999 и 145 дней соответственно.

3. Процент выкупа:

o Высокие показатели выкупа в категориях БАДы, учебники и сухой корм для животных — до 100%, что свидетельствует о стабильном спросе и удовлетворенности клиентов.

o Категории с низким процентом выкупа — туфли (31%) и рюкзаки (65%) — требуют улучшений в ассортименте или информации о товаре, что может снизить возвраты.

4. Изменения среднего чека:

o Средний чек снизился в большинстве категорий, что может быть связано с акциями или снижением покупательной способности:

— Кроссовки: 2098 руб. (ранее 2138 руб.).

— Футболки: 700 руб. (ранее 719 руб.).

— Брюки: 1580 руб. (ранее 1881 руб.).

o Куртки: единственная категория с ростом среднего чека — 3836 руб. (ранее 3771 руб.).

Kvartira_na_TaIti (Теханализ), и какая же чушь в моих словах?
В них конкретика, в отличии от вашей 50/50

Хоха51, в них нет конкретики, в них чушь.

Николай Иванов, это объясняется спросом-все затариваются на год вперед ибо ожидали проблемы с поставками и оплатами в тот же Китай. Поэтому ...

Shakhov, А основатель и второй акционер Вайлдберрис утверждает, что это не так! Это связано с тем, что остановлено строительство 4 млн кв. м. логистических центров.
Из за рейдерского захвата и вывода денег из компании рейдерами.
Мало того площади складов даже уменьшаются.
А ушедшие из за рейдерского захвата топ менеджеры ВБ это подтверждают.
А селлеры и владельцы ПВЗ — говорят, что такой треш только в ВБ начал твориться после того, как начался рейдерский захват. Они массово собираются переходить или уже начали переходить на Озон и Яндекс.
Ну и упавшие темы роста ВБ — это подтверждают!
С большим интересом жду отчеты по 3му кварталу у Озона и Яндекса. Отчеты ВБ — бессмысленно ждать ибо есть большая вероятность, что Бакальчук их фальсифицирует.
Уверен, что Озон и Яндекс ускорят темпы роста(это будет означать, что с ВБ начали убегать).
Хотя возможно это в 4ом квартале будет уже сильно заметно.
Есть вероятность, что Озон вырастет не на 70% заявленных, а ускорится до 100%

Wildberries поднял плату за прием товаров на склад в несколько раз
Forbes: Wildberries ввел коэффициент х156 для оплат приема товаров на скл...

Николай Иванов, это объясняется спросом-все затариваются на год вперед ибо ожидали проблемы с поставками и оплатами в тот же Китай. Поэтому есть спрос -следовательно цена растет

Wildberries поднял плату за прием товаров на склад в несколько раз
Forbes: Wildberries ввел коэффициент х156 для оплат приема товаров на складе

Летом 2024 года Wildberries сделал услугу приема товаров на склад платной и поднял ее стоимость в несколько раз. Об этом со ссылкой на продавцов маркетплейса сообщает Forbes.

Плата за услугу составила 3,5 рубля за литр объема, при этом различные склады стали применять повышающие коэффициенты в зависимости от загрузки. Множители стали доходить до х20 — так, например, за поставку 1000 курток поставщику из Марий Эл потребуется заплатить 140 тысяч рублей. По словам продавцов, маркетплейс и раньше брал деньги за приемку, но только в пиковые даты. Сейчас платить придется на постоянной основе.

Минимальные коэффициенты составляют х20. При этом в июне коэффициент склада «Хабаровск» доходил до х142 и х144. Максимальное значение, которое было отмечено — х156 в середине июля на подмосковном складе «Электросталь».

Партнеры Wildberries назвали ситуацию беспределом — по их словам, площадка уже повысила комиссии до небес, а теперь пришла пора «космических тарифов». Представители площадки назвали это решение вынужденным и объяснили его загрузкой своих складов. По мнению экспертов, логистика Wildberries не успевает за бурным развитием компании, а корпоративный конфликт между акционерами Татьяной и Владиславом Бакальчуками осложняет ситуацию.

Чистая прибыль Озон Фармацевтика в 1П 2024 в 4,4 раза г/г, до 2,9 млрд руб, рентабельность составила 22,7%, выручка увеличилась на 62,7% г/г...

Все Верно, а причём тут Озон?
Вам в другую ветку

Хоха51, То есть вы пишие чушь умными словами, а от меня пользы 0 ахахахха

Kvartira_na_TaIti (Теханализ), и какая же чушь в моих словах?
В них конкретика, в отличии от вашей 50/50

Чистая прибыль Озон Фармацевтика в 1П 2024 в 4,4 раза г/г, до 2,9 млрд руб, рентабельность составила 22,7%, выручка увеличилась на 62,7% г/г, до 12,6 млрд руб — Отчет МСФО

• Выручка в 1П 2024 года выросла на 62,7% год к году[2] и составила 12,6 млрд руб.
• EBITDA[3] за 1П 2024 года увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 40,0 (+ 10 п. п. год к году).
• Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 4,4 раза год к году, до 2,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п. год к году).
• Чистый долг[4] по состоянию на 30.06.2024 г. составил 8,0 млрд руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 0,8х.
• Компания прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 28-32% год к году.
• Валовая прибыль в 1П 2024 года увеличилась в 2,1 раза (или на 114,8%) год к году, до 6,1 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли в 1П 2024 года выросла на 12 п. п. год к году, до 48,4% в основном за счет более эффективного стимулирования продаж через аптечные сети, положительного ассортиментного микса с более маржинальными препаратами, а также роста эффективности на уровне Группы после консолидации всех активов в одном периметре в 1П 2024 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon объявил о запуске своего маркетплейса в Грузии, что делает страну седьмой в СНГ, где компания развивает свою платформу – ТАСС

Ozon объявил о запуске своего маркетплейса в Грузии, что делает страну седьмой в СНГ, где компания развивает свою платформу. Теперь жители Грузии могут выбрать из более чем 50 миллионов товаров различных категорий, от электроники до товаров для красоты и здоровья.

На первом этапе доставки будут занимать около 14 дней. Клиенты смогут получать свои заказы в пунктах выдачи или с помощью курьерской доставки. Это расширение охватывает уже существующие рынки Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ, отметил, что компания стремится завоевать доверие грузинских потребителей, предлагая качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку.

Ozon является одним из крупнейших российских маркетплейсов, связывающим 550 тыс. предпринимателей с 51 млн активных покупателей. В первом полугодии 2024 года оборот компании увеличился на 78% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,203 трлн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продавцы на Wildberries теряют огромную прибыль из-за платной приемки товаров и грозятся перейти на другие маркетплейсы, пишет Forbes.

Дело в том, что с начала лета услуга приема товаров на склад стала платной — 3 рубля 50 копеек за литр, а в зависимости от загруженности применяются различные коэффициенты, доходящие до х156. Причины введения платной приемки Wildberries объясняет перегрузкой складов и нехваткой персонала.

При этом Владислав Бакальчук уверен, что новое руководство создало искусственный дефицит складских мест, чем вынуждают селлеров переплачивать. «Это не про бизнес, это про попытки выжать максимум прибыли», — заявил предприниматель.

Озон почти сравнялся с Вайлдберриз. В ближайшие 2 года будут падать Мегамаркет, ВБ и Алиэкспресс. Сильно вырастет Озон(захватит 75% рынка) и не плохо вырастет ЯндексМаркет (до 12%-15% рынка). Вайлдберриз раздербанят на склады. Рынок онлайн ритейла к 2035 году прогнозируется в районе 100-120 трлн рублей. Озон заняв 75% от 100 трлн — заберет 75 трлн только внутри России. Затем если масштабировать в дружественных странах, то можно удвоить -утроить оборот до 150-200трлн. То есть 2 трлн долларов. При рентабельности в 5% чистая прибыль может составлять 100 млрд долларов в год. то есть капитализация 1трлн долл (100трлн рублей).

1 акция Озон может стоить через 10 лет 460.000 рублей Х-137!!! от сегодняшних значений.(по оптимистическому сценарию)

Упёрлись в железобетонный кластерный уровень по индексу. Завтра будет шорт по-чёрному. Учитывая что цену ozon раздули неплохо, первый претен...

X486,
А кто даёт Озон в шорт?

Упёрлись в железобетонный кластерный уровень по индексу. Завтра будет шорт по-чёрному. Учитывая что цену ozon раздули неплохо, первый претендент на шорт

Расписки OZON предлагают апсайд 25%

Аналитики «Финама» повышают рейтинг расписок OZON с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 3 894 руб. Потенциал роста 25%. 

Для расчета справедливой стоимости OZON использовалась оценка по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 г. относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции.

Расписки OZON за месяц упали на 15%, в моменте опустившись ниже 3 000 руб. С пика в июне котировки растеряли 35% на фоне общерыночной коррекции. Инвесторы избавлялись от переоцененных бумаг с непонятными (в части прибыли и дивидендов) перспективами. Однако по текущим ценам расписки выглядят привлекательно.

При этом коррекция на рынке пока не окончена, поэтому не исключаем, что бумаги опустятся еще ниже. В прошлый раз они нашли поддержку на отметке 2 830 руб., далее поддержкой выступают уровни 2 730 руб. и 2 500 руб. Ближайшей целью для роста графика выступает 3 700 руб. 

OZON запустил первую очередь нового логистического комплекса в Шушарах, Санкт-Петербург.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, то есть как я и написала, есть вероятность роста)

Kvartira_na_TaIti (Теханализ),
В эту пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Наиболее вероятно, ЦБ будет выбирать между неизменной ставкой и повышением до 19%.


Oзон пытается выйти к средней скользящей развить отскок
Но, меня сильно беспокоит то, что Озон ещё не прошёл процедуру редомиляции
Моё ожидание, что после редомиляции, цена заметно сползает вниз
То, что цель отскока = блокировка локальной линии Сопротвления (не трендовой), это на всех индексах повторяется. Рынок общим фронтом хочет приподнять линию защиты