КИВИ (QIWI) акции

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Quincy Wintz, Да, в лонге, пока плюсует Буду ждать отчётность за 1 квартал.

Alchemist01, а за первый даже? Пардонте, то вообще середина лета будет

Quincy Wintz, Отчетность за 1 квартал в конце апреля

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Quincy Wintz, Да, в лонге, пока плюсует Буду ждать отчётность за 1 квартал.

Alchemist01, а за первый даже? Пардонте, то вообще середина лета будет

Quincy Wintz, Годовой отчёт точно будет шикарный. А вот в квартальном уже увидим ограничения. В прошедшем хай был летом, такие цифры можно и подождать.

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Quincy Wintz, Да, в лонге, пока плюсует Буду ждать отчётность за 1 квартал.

Alchemist01, а за первый даже? Пардонте, то вообще середина лета будет

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Quincy Wintz, Да, в лонге, пока плюсует Буду ждать отчётность за 1 квартал.

Alchemist01, ну то конец марта будет, много бреда и рационализма утечёт

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Quincy Wintz, Да, в лонге, пока плюсует Буду ждать отчётность за 1 квартал.

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

Alchemist01, оптимист конечно, в лонге?

Пиндосы почти процент плюсуют, нефть растёт, рубль укрепляется а весь индекс пролили. Не думаю что в ближайшее время будет возможность ещё прикупить по 777. А завтра больше вероятность скорее на отскок/рост по нашему рынку, ну и Киви следом.

либо идём двойное дно рисовать на 777
либо всё действительно плохо?

Quincy Wintz, там еще промежуточная остановка есть на 800-790. Там теперь достаточно мощная поддержка нарисована, так что без разбега можем и не пробить её вниз.

По сему, шансов наверх сейчас немного больше, чем потенциала вниз.

LuckyDon, объёмов нет на заливах, может и специально давят вниз?!

либо идём двойное дно рисовать на 777
либо всё действительно плохо?

Quincy Wintz, там еще промежуточная остановка есть на 800-790. Там теперь достаточно мощная поддержка нарисована, так что без разбега можем и не пробить её вниз.

По сему, шансов наверх сейчас немного больше, чем потенциала вниз.

либо идём двойное дно рисовать на 777
либо всё действительно плохо?

По QIWI не могу информацию по комиссии банка депозитаря BNY Melon найти
Размер
Периодичность

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

zzznth, Глобалтранс точно два раза в год по 0,03 долл

Sergey_ssw, понятно. интересно, конечно, почему тогда это на сайте эмитента расписок не указано

Когда Qiwi отчитывается?

Хммм… В 2017, минимум цены при коррекции был 791 и как раз 24 февраля… А дальше в течении пары недель добрались до 950...
Ждём-с...🙃

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

zzznth, Глобалтранс точно два раза в год по 0,03 долл

Хм. Полез изучать: вот для глобалтранса почему-то вообще только одно снятие фигурирует depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=37949E204
для сравнения: фосагро
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispdsfhist.aspx?pageId=15&subpageID=192&cusip=71922G209 история с 11 года и снятие комиссии раз в год

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

zzznth, в Глобалтрансе к примеру два раза в год

Sergey_ssw, ух ты! спасибо, не знал о такой практике

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

zzznth, в Глобалтрансе к примеру два раза в год

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, все депозитарные комиссии раз в год списываются. и вроде 3 цента

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, вроде при выплате дивидендов взималась

Николай Во, один раз в год или ежеквартально?

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

Sergey_ssw, вроде при выплате дивидендов взималась

Подскажите комиссию по адр The Bank of New York Mellon и периодичность?

Вроде 0.02$

На своём канале на ютубе выложил выпуск с подборкой и разбором 3-x акций компаний, которые купил в феврале 2021 года.
QIWI — одна из трех компаний.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.

LuckyDon, согласен полностью, также ожидаю, что компания начнет развитие и в других направлениях, ресурсы для этого и навыки у нее имеются.
Если же при негативном исходе с букмекерами (риск отзыва лицензии считаю исключительно мал), то цена ± в настоящий момент адекватная. То есть риск минимален. В случае положительной работы топ-менеджера в Думе получаем памп.

Сейчас капитализация QIWI — $730 млн, а за счет продажи «Совести» у них на счету скопилось $620 млн, вычитаем кэш из капитализации: 730 — 620 = $110 млн — именно в такую стоимость сейчас оценивается бизнес, который работает и генерирует положительный денежный поток.

Sergey_ssw, статья странная и очень поверхностная. Ну, как бы да — QIWI сейчас оценивается в 51 млрд. рублей. Но при чем здесь продажа Совести (с убытком при этом?)

Да, единоразово поступления от продажи Совести (звучит-то как мерзко :-) могут отразиться и в выручке и в прибыли. Но долгосрочно-то это никак на выручку и прибыль не повлияет. А это — ключевые для нас показатели.

QIWI сейчас оценивается в 2 выручки и в 6 прибылей. Это все равно очень дешево для финтеха, учитывая что и среднерыночный показатель и исторический показатель самой QIWI равняется 15. То есть, как минимум, двукратный потенциал роста у компании есть.

Другое дело, что компания сейчас практически всю выручку получает в качестве комиссии от денежных переводов, из которых порядка 40% (цифра неточная, так и не смог найти, откуда она у меня в голове сидит), составляли переводы в адрес беттинговых компаний. И именно их сейчас компания проводить не может.

А это означает, что в первом квартале и выручка и прибыль МОГУТ просесть вдвое. И тогда оценка компании придет к вполне себе справедливым значениям при текущей цене акций — то есть при цене в 850 рублей P/E составит как раз что-то около 12.

Но, опять же… один квартал пережить можно — это не так страшно. Важно, какое решение ЦБ примет в ближайшие месяцы — будут сняты санкции или нет. Кроме этого, хотелось бы увидеть успехи компании и на других направлениях (например, та же комиссия от покупки и продажи криптовалют могла бы помочь, дальнейшее развитие платежных сервисов в сфере B2B).

Так что QIWI действительно ВОЗМОЖНО дёшев. Но ВОЗМОЖНО и нет… очень многое будет зависеть от перечисленных выше факторов и «верной» ставки здесь нет.