КИВИ (QIWI) акции

Лидер падения: Магнит планирует суперапп — новое приложение, объединяющее несколько сервисов (презентация Флориана Янсена на открытии «Цифрового офиса» ритейлера в «Сколково»). У «Магнита» приложение программы лояльности с 35 млн активных клиентов. «Суперапп, который может быть запущен до конца года, объединит программу лояльности с несколькими новыми проектами. Среди них — онлайн-заказ в аптеках „Магнита“ и доставка продуктов. В будущем к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов — например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду „Мобискан“, ускоряющий процесс покупок в магазинах „Магнит“! Угроза киви-кошельку!

jata, а причем тут QIWI то и супер приложение Магнита?:)

Лидер падения: Магнит планирует суперапп — новое приложение, объединяющее несколько сервисов (презентация Флориана Янсена на открытии «Цифрового офиса» ритейлера в «Сколково»). У «Магнита» приложение программы лояльности с 35 млн активных клиентов. «Суперапп, который может быть запущен до конца года, объединит программу лояльности с несколькими новыми проектами. Среди них — онлайн-заказ в аптеках „Магнита“ и доставка продуктов. В будущем к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов — например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду „Мобискан“, ускоряющий процесс покупок в магазинах „Магнит“! Угроза киви-кошельку!

jata, 35 млн активных клиентов = 24 % населения России. с цифрами у Магнита все Ок? если речь про карту Магнита… у меня их несколько штук. от этого я больше покупать не стану )))

Игорь, А что не так с цифрами?

Лидер падения: Магнит планирует суперапп — новое приложение, объединяющее несколько сервисов (презентация Флориана Янсена на открытии «Цифрового офиса» ритейлера в «Сколково»). У «Магнита» приложение программы лояльности с 35 млн активных клиентов. «Суперапп, который может быть запущен до конца года, объединит программу лояльности с несколькими новыми проектами. Среди них — онлайн-заказ в аптеках „Магнита“ и доставка продуктов. В будущем к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов — например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду „Мобискан“, ускоряющий процесс покупок в магазинах „Магнит“! Угроза киви-кошельку!

jata, 35 млн активных клиентов = 24 % населения России. с цифрами у Магнита все Ок? если речь про карту Магнита… у меня их несколько штук. от этого я больше покупать не стану )))

Лидер падения: Магнит планирует суперапп — новое приложение, объединяющее несколько сервисов (презентация Флориана Янсена на открытии «Цифрового офиса» ритейлера в «Сколково»). У «Магнита» приложение программы лояльности с 35 млн активных клиентов. «Суперапп, который может быть запущен до конца года, объединит программу лояльности с несколькими новыми проектами. Среди них — онлайн-заказ в аптеках „Магнита“ и доставка продуктов. В будущем к ним могут добавиться еще несколько новых смежных проектов — например, платежный сервис MPay, мобильная связь и сервис платежей по QR-коду „Мобискан“, ускоряющий процесс покупок в магазинах „Магнит“! Угроза киви-кошельку!

оп оп! на чем упали?

распродажа осенней коллекции затянулась )))

откуда «Доход» может знать точную прибыль компании в будущих периодах? У них прогнозы. Надо относиться как к научной фантастике — Да возможно, Но не факт )))

Игорь, тем не менее, не «с потолка» же эти цифры?)

Russia-n-Roul, конечно не с потолка. Доход мне нравится, как некий информационный портал. Перепроверять надо. ВАЖНО — бывает, ОШИБКА В ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРОВ. Это уже серьёзно. Я им писал по Мечелу. ничего не исправили.

Да и у Conomy картинка приятная)

Здесь, вот, даже доводы к покупке приводят)

откуда «Доход» может знать точную прибыль компании в будущих периодах? У них прогнозы. Надо относиться как к научной фантастике — Да возможно, Но не факт )))

Игорь, тем не менее, не «с потолка» же эти цифры?)

откуда «Доход» может знать точную прибыль компании в будущих периодах? У них прогнозы. Надо относиться как к научной фантастике — Да возможно, Но не факт )))

«Доход» «рисует» +250% к дивидендам на следующий год www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/qiwi Как думаете, господа, оправдается?)

Russia-n-Roul, это субъективная оценка конкретной компании. Цифры у них обновляются, меняются.Вы, же сами видите. То что они пишут может являться неким ориентиром )))

«Доход» «рисует» +250% к дивидендам на следующий год www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/qiwi Как думаете, господа, оправдается?)

#три_тезиса

Покупаем Qiwi
🎯 Цель: 1500 р. (+25%)
🕐 Срок: до 12 месяцев

1. Растущий бизнес. Несмотря на сокращение доходов во 2кв 2020 (в первую очередь от беттинга) компания смогла показать прирост выручки +23% и EBITDA +48%. На фоне роста сектора во время карантина, аналитики ожидают дальнейший рост выручки. Темпы роста бизнеса по оценкам МЕТОДа продолжат расти >25% г/г.

2. Дивиденды. Новая дивполитика компании подразумевает повышение payout с 65 до 85%. Учитывая хорошие темпы роста и их стабильность, QIWI сможет платить неплохие дивиденды. По результатам 2 квартала компания заплатит $0.33 на акцию (2%). Дивдоходность уже в 2021 году может составить 8,5%.

3. Качественное управление. Акции QIWI торгуются на Nasdaq и компания вынуждена соблюдать стандарты раскрытия информации и корпоративного управления. QIWI имеет высокую рентабельность капитала — 25%, при низком долге (Долг/Капитал = 0,13).

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

QIWI – потенциал роста стоимости на фоне сильных финансовых показателей
QIWI – потенциал роста стоимости на фоне сильных финансовых показателей, восстановления мультипликатора и неплохой див. доходности


QIWI опубликовала позитивные результаты за 2й квартал 2020 и в целом показывает хорошую динамику роста фин показателей:

• Во 2м квартале 2020 несмотря на карантин и сокращение доходов от беттинга компания смогла показать прирост чистой выручки на 23%, EBITDА корр. на 48%
• Исторически компания также показывала отличные темпы роста финансовых показателей на уровне >30%

• В 2021 возможен дальнейший рост показателей на фоне выхода из карантинов и роста беттинга

Недооцененность по мультипликаторам:

• Компания торгуется на уровне 6.9x по EV/EBITDA при историческом мультипликаторе (75% перцентиль) 11.4x

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто-то выходит из QIWI. Падение 11 дней подряд

Тимофей Мартынов, так если совесть продана, о каком росте может идти речь. Все по Фрейду…

Кто-то выходит из QIWI. Падение 11 дней подряд

Тимофей Мартынов, кто то хитрый и большой наблюдает за тобой

Кто-то выходит из QIWI. Падение 11 дней подряд

Борода Инвест пишет:

QIWI отчиталась за 2 квартал 2020 года. Компания рапортует о мощном росте EBITDA и чистой прибыли, акции растут и становятся популярными!!! Давайте разбираться, так ли все хорошо.

Начнем с роста прибыли. Реализуется драйвер о котором я говорил и писал ранее: ликвидация Рокетбанка дает положительный эффект! Не знаю точно почему, скорее всего это какие бумажные моменты, но банк впервые принес операционную прибыль! Напомню, что раньше этот сегмент съедал по 500 млн операционной прибыли ежеквартально. Тут все логично, минус пошел в плюс, а прибыль выросла.
Следующая на очереди Совесть — по ней сильно сократился убыток и это так де положительно сказалось на EBITDA прибыли.

Идея сработала ровно так, как мы предполагали: убыточные сегменты закрываются, чистая прибыль растет. Котировки отыграли эти позитивные изменения заранее. Но:
— Рокетбанк к концу года закроется окончательно;
— Совесть уже продана;
От экосистемы остались рожки, да ножки. В смысле ключевой платежный сегмент. Логично, что теперь нужно смотреть только на его динамику, так как бонусов в виде закрытия убыточных направлений не останется. И, внезапно, все становится не так сладко и радужно:
— объемы платежей во 2 квартале не росли!
— чистая выручка выросла всего на 4%;
— ее прирост обеспечило повышение комиссионных сборов, что скорее является минусом в долгосрочном плане.

Чисто математически будет еще 3 успешных квартал с «видимостью» роста прибыли от закрытия убыточных подразделений. Возможно эти цифры даже приведут к росту котировок. (думаю, что пик они все таки обновят) Но в реальности объемы платежей и выручка растут очень слабо, а ключевые акционеры не первый год пытаются продать акции в рынок, но никто их не покупает. С такого ракурса идея покупки QIWI уже не кажется хорошей, не так ли?

Я считаю, что акции QIWI реализовали свой потенциал (ну или большую его часть) и расти им особенно некуда. Но если вдруг рост все таки будет (на текущем рынке растет вообще все подряд) основной акционер будет продавать акции в рынок, что явно не способствует долгосрочной привлекательности акций. Добавим сюда стагнацию основного бизнеса и ситуация станет совсем не радужной. Очевидно, что риски начинают сильно перевешивать возможную доходность. Считаю, что идея с QIWI отыграна и акции нужно продавать.

Мультипликаторы: EV\EBITDA = 8.5 P\E adj = 12

Не является индивидуальной рекомендацией

НА Мамбе дешевле, чем в Америке цены))) Все поменялось местами))

Наверное стоит ожидать SPO по 1000рубчиков)))Инсайдеры, что то знают.

Николай, талантливых людей много )) Цифру 1 200 на потолке вижу ))), график в смысле…

Игорь, 1200 это не поддержка))) 1000р — красная цена для мажориков))

Николай, буду ждать! ))) это будет «чудо чудное диво дивное" ))) p.s. к " уровням поддержки и сопротивления", отношусь с сомнением, критически )))

Наверное стоит ожидать SPO по 1000рубчиков)))Инсайдеры, что то знают.

Николай, талантливых людей много )) Цифру 1 200 на потолке вижу ))), график в смысле…

Игорь, 1200 это не поддержка))) 1000р — красная цена для мажориков))

Наверное стоит ожидать SPO по 1000рубчиков)))Инсайдеры, что то знают.

Николай, талантливых людей много )) Цифру 1 200 на потолке вижу ))), график в смысле…

Наверное стоит ожидать SPO по 1000рубчиков)))Инсайдеры, что то знают.

что не так с QIWI? Почему не работает инвест идея СберБанка 45 % годовых ?)))

Игорь, так это от мартовских лоев)

Dima Volkov, Да. Конечно. Меня просто «лихие» инвест идеи от серьёзного банка «вдохновляют»)) Странно, что не посоветовали «Центральный Телеграф» ОАО ап