Финаме
БКС Мир Инвестиций«Русснефть» вывели из-под Михаила Гуцериева. Компания ищет пути обхода санкционных рисков
«Русснефть», основатель которой Михаил Гуцериев попал в черный список ЕС, пытается обезопасить себя от санкций. По заказу компании независимые юристы заключили, что господин Гуцериев, который уже покинул ее совет директоров и перестал быть аффилированным лицом, не контролирует «Русснефть». Эксперты согласны, что этот шаг может помочь компании, но власти ЕС способны пренебречь формальностями, а контрагенты все равно будут работать с оглядкой на санкции к бизнесмену.
www.kommersant.ru/doc/4900376
| Число акций ао | 294 млн |
| Число акций ап | 98 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Номинал ап | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 48,1 млрд |
| Выручка | 293,9 млрд |
| EBITDA | 72,3 млрд |
| Прибыль | 55,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | 87,29 |
| P/E | 0,9 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | – |
| Русснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русснефть акции
163.6₽ +2.57%
-
- Совет директоров Русснефти подтвердил факт отсутствия контроля в компании со стороны Гуцериева
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: подтверждение Эмитентом отсутствия контроля;
Совет директоров Русснефти уведомил, что 13.07.2021 (протокол № 3 от 14.07.2021) Советом директоров ПАО НК «РуссНефть» было принято решение о согласии с Заключением об в отношении ПАО НК «РуссНефть» со стороны Гуцериева Микаила Сафарбековича;
Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
кто хорошо знаком с компанией — есть шансы на банкротство?
Rover26,
Подобные шансы есть у всех компаний и даже государств… ИМХО
Leon, речь идет про текущие задолженности компании, залоги и смены в СД. В теории может быть что угодно, тут вопрос больше про конкретное положение компании
Rover26, Ну СД перелопатили чтобы санкционник Гуцириев картину не портил… Теперь Гленкор дальше барыжить их нефтью сможет. Как-то так.
Всегда поражался, как люди сидят на нефтяной трубе и умудряются еще и в долги залазить.кто хорошо знаком с компанией — есть шансы на банкротство?
Rover26,
Подобные шансы есть у всех компаний и даже государств… ИМХО
Leon, речь идет про текущие задолженности компании, залоги и смены в СД. В теории может быть что угодно, тут вопрос больше про конкретное положение компаниикто хорошо знаком с компанией — есть шансы на банкротство?
Rover26,
Подобные шансы есть у всех компаний и даже государств… ИМХО- Glencore в июле не будет покупать нефть у компании Русснефть из-за санкций в отношении Гуцериева
Источники Рейтер рассказывают.
Из июльского плана морского экспорта сырья Русснефти груз Siberian Light с перевалкой из Новороссийска 10-11 июля был отменен, в то время как партия основного российского сорта Urals с отгрузкой из Приморска 28-29 июля вместо Glencore продана торговой компании Petraco.
Июльский план отгрузок нефти из портов РФ предполагал экспорт 180.000 тонн сырья из ресурсов Русснефти: 80.000 тонн сорта Siberian Light из Новороссийска и 100.000 тонн Urals — из Усть-Луги.
Glencore, один из крупнейших кредиторов Русснефти, обычно покупает экспортные объемы компании по долгосрочному контракту.
По словам трейдеров, Glencore отказался от покупки нефти у Русснефти в июле в связи с санкциями в отношении бизнесмена Михаила Гуцериева, акционера компании и первого лица в управляющем нефтяными активами в Группе Сафмар.
Glencore и Сафмар не стали комментировать информацию.
Glencore отказался от покупки нефти компании Русснефть в июле — трейдеры (fomag.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> ЧЁ КУПИТЬ? — Русснефть
Решил начать писать посты о компаниях, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание здесь и сейчас.
Начну с Русснефти потому, что её практически нигде не упоминают.
Для тех, кто не знает — это нефтяная компания (97% выручки — продажа нефти).
Русснефть (RNFT)
Капитализация: 48,7 млрд р
Выручка 2020 г: 133,2 млрд р
P/B: 0,56, P/S:0,4
Прогнозный P/E за 2021 год: 2,4 (для обыкновенной акции)
Из позитивных моментов:
— Компания увеличила объем добычи нефти в июне 2021 на 19% г/г, но первое полугодие 2021 года объем добычи упал на 3,9% г/г. Снижение компенсируется значительным ростом цен на нефть.
— Хороший отчет по РСБУ за 1 кв 2021 года. Прибыль больше 6,2 млрд (+164% г/г). Во втором квартале ожидаются более сильные отчеты.
-Дешевая относительно других компаний нефтегазового сектора.
🔥 Если начнет платить дивиденды или делать обратные выкупы — может вырасти в разы.
Минусов тоже хватает:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, не торопись подожди хотя бы упадёт рублей до 40 за бумажку
ЧЁ КУПИТЬ? - Русснефть
Решил начать писать посты о компаниях, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание здесь и сейчас.
Начну с Русснефти потому, что её практически нигде не упоминают.
Для тех, кто не знает — это нефтяная компания (97% выручки — продажа нефти).
Русснефть (RNFT)
Капитализация: 48,7 млрд р
Выручка 2020 г: 133,2 млрд р
P/B: 0,56, P/S:0,4
Прогнозный P/E за 2021 год: 2,4 (для обыкновенной акции)
Из позитивных моментов:
— Компания увеличила объем добычи нефти в июне 2021 на 19% г/г, но первое полугодие 2021 года объем добычи упал на 3,9% г/г. Снижение компенсируется значительным ростом цен на нефть.
— Хороший отчет по РСБУ за 1 кв 2021 года. Прибыль больше 6,2 млрд (+164% г/г). Во втором квартале ожидаются более сильные отчеты.
-Дешевая относительно других компаний нефтегазового сектора.
🔥 Если начнет платить дивиденды или делать обратные выкупы — может вырасти в разы.
Минусов тоже хватает:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
По 4,3 млрд руб платят по привилегированным акциям из дохода ежегодно.
И будут платить.
Которые не обращаются на ммвб.
Что бы дивиденды начать платить потребуется не меньше 2х лет, при СТАБИЛЬНОЙ прибыли 24млрд(-4).
При стремлении к показателю долг/EBITDA=1.
Таким образом рассчитывать на дивиденды линейным методом можно по итогу 2023 года по обычным акциям. Не раньше имхо.
Тогда. Если, допустим, компания неожиданно начнёт платить 50% от прибыли после 2023, то это как ориентир !34 рубля на акцию
— А может нефть 300
— а может 10% платить будут
— а может не будут платить, а компания закроется
Всякое может быть, поживём, увидим.
Компания достигла EBITDA по капитализации.
Итог: годна для доли портфеля от 4 лет.
Особое внимание обращать на продолжение сокращение долга по 20 млрд в год(15 млрд), как ориентир.
Возможно, компания защищена от роста ставок, поскольку уже торгуется по нижней планке при сохранении показателей.
- Интерфакс
29 июня 2021
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Совет директоров «Русснефти» на заседании 30 июня планирует избрать нового председателя вместо Михаила Гуцериева, подпавшего под санкции Евросоюза.
Как говорится в сообщении компании, на заседании также будет избран секретарь совета и члены комитета по аудиту, определен состав комитета по вознаграждениям и номинациям. 
По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.500 нам больше не видать
Mop, Лукойл на истхай ушёл, Роснефть тоже уже там. ГПН туда подходит, почему РуссНефти туда не сходить?
Долги, мутное корпоративное управление и т.д. Хорошо, хорошо, но на 350-400 должны уехать.
Плантатор Мигель, потому что банкрот
MrDenis, Вы инсайдом на эту тему каким-то владеете? Может поделитесь тут?
500 нам больше не видать
Mop, Лукойл на истхай ушёл, Роснефть тоже уже там. ГПН туда подходит, почему РуссНефти туда не сходить?
Долги, мутное корпоративное управление и т.д. Хорошо, хорошо, но на 350-400 должны уехать.
РуссНефть исторически не платит дивиденды по обыкновенным акциям
russneft.ru/shareholders/dividends/Компания довольно дешевая фундаментально. У нее из существенных минусов только то, что не платят дивы пока.
Добыча в 2021 пока ± на уровне 2020 года, но маржа увеличивается за счет цен на нефть. Хороший результат по РСБУ (прибыль 6,2 млрд и выручка +37%) только за 1 квартал. Менеджмент пытается увести от санкций компанию.
Кстати, убыток прошлого года связан с формированием резерва под кредитные убытки. При этом, были просто пролонгированы какие-то займы. Это конечно не хорошо, но резерв сформировали очень большой (28,6 млрд, что равно 28,6% от всех долгосрочных займов).
В совокупности всё неплохо, почему бы не расти.
TAUREN, почему бы и не расти? закрытие реестра 13 июля по дивам, а дивы 4.52% или 12.55 по текущей цене. Вполне себе не плохо. СВ- 2 строится. Доля евро в платежах 2\3 так что порастет и еще как до дивов точно
Артем Кубанцев, извините за дилетантский вопрос, а Вы про какие дивы?
На обычку, насколько помню, дивы не платятся, а префок на бирже не купить.
Плантатор Мигель, бывает заходят сюда такие, не особо понимающие что за компания такая, и ожидающие роста на див отсечке или из-за размера о дивидендах) К сожалению.
Русснефть - факторы роста и падения акций
- Гуцериев в 2019 обещал, что Русснефть начнет платить дивиденды после 2022 года, когда сократит долг/EBITDA с 2 до 1. (26.06.2019)
- Контора растит долг, дивиденды не платит (26.06.2019)
- Часть прибыли Русснефть платит на привилегированные акции, которые держит только банк Траст (1/4 уставного капитала) (26.06.2019)
- Акции Русснефти в залоге у ВТБ (26.06.2019)
- Плохой уровень раскрытия информации (04.01.2022)
- Аудитор отчетности - компания "Интерком-Аудит" не внушает доверия (04.01.2022)
- У ВТБ есть форвард на продажу 21% префов самой Русснефти, что потенциально может оттянуть кучу кэша из компании (04.01.2022)
- Добыча снижается: в 2013 году компания добывала 11,3 млн т нефти, а в 2022 году добыча прогнозируется на уровне 6,7 млн т (04.01.2022)
- Низкий P/E надо корректировать на размер дивидендов по префам (вычитать из прибыли). Фактический P/E получится выше. (04.01.2022)
- Вывод денег из компании через займы. Плюс обесценивание финансовых вложений (см. отчет за 2020 год, списано - 30 млрд руб (04.01.2022)
- Долгие годы компания участвовала в схемах мажоритария: брали кредиты на Русснефть, выводили деньги из компании через займы, которые теперь вряд ли вернутся в компанию. (04.01.2022)
- Неясный момент: на момент IPO Гуцериев называл доказанные запасы 600 млн т, а сейчас они почему-то сократились до около 200 млн т. (04.01.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русснефть - описание компании
25 ноября 2016 года Гуцериев провел IPO РуссНефти, продав 20% акций на Московской бирже за 32,4 млрд руб. ($501,33 млн).Цена акций «РуссНефти» на IPO составила в 550 руб. при диапазоне 490–600 руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
