Россети (старые) акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Олег Каширин, зато можно увидеть на сколько выросла прибыль у дочерних МРСК в первом полугодии. после чего за 2 месяца их котировки выросли на 100%, котировки Россетей пока это в полной мере не отыграли… и тарифы выросли у Сетевых компаний с 1 июля, до конца квартала 13 рабочих сессий… :) в октябре уже пойдут отчеты.
Электромонтёр, да какой инсайд?! ФСК в начале года как и все другие госкомпании начали сливать после статьи в «Ведомостях» о том, что со слов какого-то чиновника из правительство дивов в 50% от ЧП не будет… Все и полетело вниз...- Электромонтёр, у Газпрома прибыль зависит от рыночной цены газа, а в ФСК все цены электроэнергию потребителям устанавливаются административно… Газпром закончит через пару лет строительство трубопроводов и существенно нарастит чистую прибыль, что отразится и на дивах и на капитализации, а ФСК возьмут и заморозят тарифы, учитывая низкую инфляцию в стране… Что тогда будут с ФСК?! Да полетит вниз камнем…
- Электромонтёр, получается что ФСК по своей сути — это тот же Газпром
бумага дешевая, прибыли много, акционерам кукиш возьми данные на вход ФСК в Россети…
дисконт цены ФСК к Россетям 10 к 1…
посмотри рыночную капу ФСК и Россетей сейчас 1 к 1.
Россети это не одна ФСК ЕЭС, в сетке 37 дочек!
=================
15 из них торгуется на ММВБ.
ФСК ЕЭС = 221,5 млрд.р.
далее смотрим на:
Ленэнерго = 54,3 млрд.р.
МОЭСК = 43,3 млрд.р.
МРСК ЦП = 37 млрд.р.
=================
может будет все понятно?… :)Чем хороша Сеточка, так это тем, что мы имеем хорошую реальную прибыль дочерних компаний и она растет с повышением тарифов и при снижении долговой нагрузки дочек.
+ мы понимаем, что мама имеет очень большой дисконт к капитализации дочек. А дочки в свою очередь так же имеют большую рыночную недооценку к своим активам! ...Какая бумага имеет шанс вырасти в разы?… ответ очевиден ...:)
- Россети начинают брать бразды правления в дочках в свои руки ...
Совет директоров «Россетей» поручил представителям сетевой компании голосовать на внеочередном собрании акционеров своей дочерней компании — МРСК Урала — за досрочное прекращение полномочий членов ее совета директоров. Об этом говорится в материалах «Россетей».
Также поставлена задача обеспечить избрание максимального количества представителей «Россетей» в новом совете директоров МРСК Урала, исходя из доли участия сетевой компании в уставном капитале МРСК Урала
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sovet-direktorov-rossetey-odobril-prekrashchenie-polnomochiy-chlenov-soveta-direktorov-mrsk-urala-1002360288 Так же обратите внимание на вход ФСК ЕЭС в Россети… Коэффициент обмена в 2013г…
стоимость 1 акции ФСК = 0,28р. при этом оценка 1 обыкновенной акции Россетей 2р 79к.
==========================
грубо получается 1\10 почти… сейчас рыночная капитализация ФСК ЕЭС 222 млрд.р. и рыночная капа Россетей столько же.
проводите параллель оценки ФСК 0,174р = Россети обычка…
у Россетей 37 дочек, половина из них за первые 2 месяца текущего 3 квартала удвоила свою капитализацию… :)- Ремора,
Если внимательно посмотреть на компании, которые делают дополнительные выплаты, то можно заметить, что они оценены рынком выше Чистых активов баланса.
ну вот вы себе и ответили… Допвыплаты — это способ скорректироваться, когда рынок перегрел котировки… Зачем платить большие дивы, если все и так ждут роста курсовой цены… - Активный Инвестор, вы путаете годовые дивиденды и спецдивиденды… :) Если внимательно посмотреть на компании, которые делают дополнительные выплаты, то можно заметить, что они оценены рынком выше Чистых активов баланса.
Чистые активы Россетей по МСФО 1330 млрд.р. по последнему отчету, рыночная капа всего 225 млрд.р.… :) есть куда расти. 
- websan,
спецдивы — это по сути обычные дивиденды
то есть это обычные продивы… Но если они супербольшие, то сразу после начисления такую акцию массово сбрасывают… Для госкомпаний — это непонятно зачем… - Ремора,
что вы никогда не слышали о спецдивидендах и их начислении… :)
странно, что вы везде ссылаетесь на фейковые источники… Теперь понятно, почему вам никто не хочет верить… Высокие промдивиденды для госкомпаний — это нонсенс… после этого может быть суперраспродажа такой акции…
https://smart-lab.ru/blog/419363.php
можете посмотреть информацию о такой практике в поисковике Яндекса например, узнаете много нового я так полагаю… :) ремора не сдал фск на 26копейках, это говорит, что он плохой аналитик
Электромонтёр, Ну почему же?
думаете это можно было как-то угадать, что бумага с 26 копеек начнет падать…- Ремора, успел заскочить в «Звезду»? Я тебя год почти уговаривал ведь...
Давай соображай быстрее: сегодня как раз притормозили +22% всего, это не две подряд планки на прошлой неделе.
Успеешь ещё раз в 10-20 заработать у нас, ветка пустая, нет там почти никого:
smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
- Финам повысил оценку акции «Россетей», рассчитывая на продолжение их роста при новом руководстве холдинга
МОСКВА, 11 сентября (BigpowerNews) — Совет директоров ПАО «Россети» на прошедшем сегодня заседании принял решение о назначении главой энергокомпании вместо занимавшего этот пост с 2013 года Олега Бударина бывшего руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского.
Аналитики ГК «Финам», полагая, что подконтрольная правительству (88,04%, принадлежит государству через Росимущество) компания при новом руководстве в целом сохранит прежнюю стратегию развития, направленную на унификацию деятельности и укрупнение входящих в холдинг бизнес-единиц, а также на централизацию и повышение эффективности бизнес процессов и управления финансовыми потоками, объявили о повышении целевой цены по обыкновенным акциям «Россетей» до 1,44 рублей с сохранением рейтинга «покупать» и привилегированных акций до 2,97 рублей, повысив их рейтинг с «держать» до «покупать», говорится в комментарии инвесткомпании.
Последняя консолидированная отчетность «Россетей» по МСФО представлена по итогам первого полугодия 2017 года. Выручка выросла на 5,2% г/г до 230,8 млрд руб., выручка от основного бизнеса (передачи электроэнергии) повысилась на 9,2% до 379,5 млрд руб. EBITDA сократилась на 1,2% г/г до 132,2 млрд руб. Чистая прибыль акционеров сократилась на 12,1%, отчасти за счет отмены банкротства чеченской «дочки» ФСК Нурэнерго, которая привела к списаниям около 12 млрд руб. Без учета этого фактора скорректированная чистая прибыль выросла на 60,4% до 70,9 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 21,5% до 158,7 млрд руб. Чистый долг остался примерно на том же уровне 352,8 млрд руб. или 1,38х EBITDA. Рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный».
Свободный денежный поток компании подскочил в 3 раза до 14 млрд руб. на фоне роста поступлений от операционной деятельности. По оценкам менеджмента, капвложения в этом году составят 240 млрд руб. (уже потрачено около 77 млрд руб. без НДС).
«При оценке потенциала роста акций «Россетей» мы ориентировались на российские сетевые компании из-за общих регулятивных, отраслевых и экономических факторов. С момента последнего апдейта по компании обыкновенные акции RSTI принесли 13% прибыли, включая дивиденды, а привилегированные 2,6%. Компания отчиталась о росте доходов от основного бизнеса — передачи электроэнергии, и ожидания по EBITDA в 2017 повысились в последнее время», — отмечает ведущий аналитик «Финама» Наталья Малых, слова которой приводятся в комментарии.
Считая, что «для продолжения ралли акций энергокомпании есть предпосылки, мы повысили целевую цену до 1,44 руб. по обыкновенным акциям и сохранили рейтинг «покупать», сообщила она. Потенциал роста этих бумаг в ближайшие 12 месяцев составляет, по оценкам «Финама», около 30%. http://www.bigpowernews.ru/news/document79537.phtml
«Россети» не планируют выплачивать промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2017 года
29.08.2017 16:53
«Россети» не планируют выплачивать промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года, сообщил в ходе телеконференции заместитель генерального директора «Россетей» Юрий Гончаров.
«Как вы прекрасно знаете, у нас переоценка активов и обязательств происходит ежеквартально. Этот вопрос можно и необходимо рассматривать на ежеквартальной основе. Если говорить о полугодии, оно действительно так», — сказал он, комментируя слова аналитика о том, что компания, исходя из финансовых итогов за первое полугодие не сможет выплатить промежуточные дивиденды.
«Мы, безусловно, рассматриваем практику выплаты промежуточных дивидендов, при этом есть формальные ограничения, которые существуют при выплате промежуточных дивидендов», — добавил Гончаров.
Он подчеркнул, что компания готова платить промежуточные дивиденды при наличии соответствующей возможности.
ria-news.ru/finance-news/rosseti-ne-planiruyut-vyplachivat-p
Россети (старые) - факторы роста и падения акций
- Очень дешевая компания по фундаментальным метрикам (10.07.2017)
- цена обыкновенных акций Россетей на ММВБ в разы дешевле рыночной оценки дочерних компаний. Хороший повод заработать на разнице. (18.08.2017)
- В 2019 году Россети затеяли движуху, хотят сделать реорганизацию, присоединить к себе все свои дочки - МРСК и превратить их в филиалы. Чем дороже акции Россетей, тем выгоднее для холдинга обмен акциями. (03.12.2019)
- Россети в конце июня 2021 года попросили Правительство включить в тарифы расходы на выплату дивидендов. Если их сделают 5% от выручки, то дивиденды Россетей могут существенно подрасти. (13.09.2021)
- Россети - по сути, производный инструмент на ФСК ЕЭС. Холдинговая компания, сама деньги не зарабатывает, а львиная доля капитализации Россетей состоит и пакета 80% акций ФСК. (10.03.2017)
- Россети платят смешные дивиденды в сравнении с той же ФСК ЕЭС(в которой нет допэмисиий и доли миноров не размывают). В Россетях жа запланированы допэмиссии на ближайшие 3 года (17.10.2017)
- Консолидированная выручка в 2019 году растет медленнее инфляции (03.12.2019)
Россети (старые) - описание компании
Россети — сетевая компанияОАО «Российские сети» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК», ИНН 7728662669) — крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс, расположенный в большинстве регионов РФ. Россети владеют долями и управляют 11 межрегиональными и 5 региональными распределительными сетевыми компаниями, а также Федеральной сетевой компанией в России. Протяженность линий электропередачи холдинга, включая дочерние компании, насчитывает 2.2 млн км, трансформаторная мощность — 743 ГВА. Компания оказывает услуги в 73 субъектах РФ.
Контролирующим акционером Россетей является государство в лице Росимущества, владеющее долей в уставном капитале в размере 85.31%. В качестве взноса в уставный капитал компании передан принадлежащий РФ пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС», что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.
