Финаме
БКС Мир ИнвестицийРостелеком. Стоимость обыкновенной акции Ростелекома (67,57 руб.) сегодня вдвое ниже, чем пять лет назад, и на 31% ниже, чем год назад. Падение за текущий год составило 18%. Вместе с тем, компания может стать одним из главных бенефициаров импортозамещения. С долей рынка, превышающей 37%, компания далеко оторвалась от конкурентов на рынке интернет-услуг.
В зависимости от развития рыночной ситуации, не исключено, что компании удастся относительно недорого приобрести менее крупный провайдерский бизнес, и ещё увеличить свою долю. Мобильный бизнес Tele2 также продолжает агрессивно развиваться, несмотря на мрачные прогнозы некоторых конкурентов, и, вероятно, начнет вторгаться в финансовый сектор.
Также неплохо выглядят перспективы Ростелекома на рынках интернета вещей, инфраструктуры для «умных домов», облачного хранения данных и их глубокой обработки.
В последние месяцы Ростелеком укрепил свое венчурное направление целым рядом известных на рынке специалистов, что открывает перспективы быстрого выявления новых драйверов роста. Текущая стоимость акции на 15% ниже нашей целевой оценки на конец 2017 года, и мы ожидаем скорого восстановления курса.
Цитата из FORBES:
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/352267-zima-blizko-v-kakie-aktivy-stoit-investirovat-v-noyabre
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 205,3 млрд |
| Выручка | 755,5 млрд |
| EBITDA | 296,2 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | 6,06 |
| Дивиденд ап | 6,06 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,1 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 10,2% |
| Див.доход ап | 11,6% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 59.2₽ +1.27%ап: 52.4₽ +0.19%
-
Ростелеком отчитается в четверг, 2 октября и проведет телеконференцию
Аналитики Уралсиба прогнозируют чистую прибыль на уровне 2,8 млрд руб.:
В четверг, 2 ноября, Ростелеком опубликует отчетность за 3 кв. 2017 г. по МСФО. Мы ожидаем, что компания покажет увеличение выручки на 1% (здесь и далее – год к году) до 73,8 млрд руб. (1,3 млрд долл.), но OIBDA сократится на 4% относительно сильного 3 кв. 2016 г. до 24,0 млрд руб. (407 млн долл.) при рентабельности по OIBDA на уровне 32,5% (снижение на 1,9 п.п.). Чистая прибыль, как мы прогнозируем, составит 2,8 млрд руб. (48 млн долл.), что предполагает сокращение на 31%.
Аналитики Уралсиба ожидают снижения выручки от традиционных сегментов бизнеса:
По нашим оценкам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 3 кв. 2017 г. сократится на 9% до 19,3 млрд руб. (328 млн долл.). Доходы от услуг платного ТВ увеличатся на 18% до 7,0 млрд руб. (120 млн долл.), а от присоединения и пропуска трафика – на 16% до 9,4 млрд руб. (160 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от ШПД вырастет на 6% до 17,5 млрд руб. (297 млн долл.). Денежные операционные расходы, по нашим прогнозам, увеличатся на 3% до 49,8 млрд руб. (844 млн долл.), включая 21,6 млрд руб. (366 млн долл.) расходов на персонал (минус 0,8%) и 13,6 млрд руб. (231 млн долл.) расходов на присоединение и пропуск трафика (плюс 11%).
Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию держат акции компании:
Основным риском для котировок акций компании в ближайшее время останется возможность получения Ростелекомом контроля над Т2 РТК Холдингом, что будет означать необходимость консолидации его слабых финансовых показателей и высокой задолженности. Результаты Ростелекома за 3 кв. 2017 г. покажут, что денежный поток остается достаточно большим, но возможности для роста ограниченны. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании.
Ростелеком оживился.Обратил сегодня внимание на «рост» Ростелеком +1%, бумага находится на своих минимумах уже несколько месяцев. Полагаю есть понециал как минимум 10% на горизонте 3 мес. Для себя ставлю таргет 80р.
- к вопросу о дивах Ростелекома
если исходить из тезиса — не менее 45 млрд на 3 года, то дивы должны составить 4.86 руб на бумагу.
Эта же цифра фигурирует в прогнозе самого эмитента www.anews.com/p/78260919/
при цене префов 52.5 рубля — это 9,3% доходности до НДФЛ.
не плохо, в принципе — но и не супер пупер.
С учетом, что следующие дивы точно будут меньше и бумага упадет karpov72, ага Лариса Викторовна тоже верит в тело-преф. Говорит покупала в диапазоне 50-54.
Тимофей Мартынов, мне показалась говорила она про обычку, когда на вопрос отвечала. Перепутал походу дела я что то.
По ПРЕФ мутно там в уставе 10% прибыли разделенная на 25% акций.
Если бы не политика «75% FCF но не менне 15 мрлд» преф с кукишем был бы за 2016 год, если бы до обычки не дотянули.
Тут кажется обычка интересней и то на ожидаемом проливе при вылете из индекса.
Дивидены в 5,3 р гарантировано есть по див политике, если я не перепутал ничего. Хоть и последний год.
Ulus, На сколько я понял дивиденды по Префам не могут быть меньше чем по обычки, а значит с точки зрения див. доходности Префа будут всегда выгоднее
karpov72, ага Лариса Викторовна тоже верит в тело-преф. Говорит покупала в диапазоне 50-54.
Тимофей Мартынов, мне показалась говорила она про обычку, когда на вопрос отвечала. Перепутал походу дела я что то.
По ПРЕФ мутно там в уставе 10% прибыли разделенная на 25% акций.
Если бы не политика «75% FCF но не менне 15 мрлд» преф с кукишем был бы за 2016 год, если бы до обычки не дотянули.
Тут кажется обычка интересней и то на ожидаемом проливе при вылете из индекса.
Дивидены в 5,3 р гарантировано есть по див политике, если я не перепутал ничего. Хоть и последний год.
Ulus, возможно я что-то путаю…karpov72, ага Лариса Викторовна тоже верит в тело-преф. Говорит покупала в диапазоне 50-54.
Тимофей Мартынов, мне показалась говорила она про обычку, когда на вопрос отвечала. Перепутал походу дела я что то.
По ПРЕФ мутно там в уставе 10% прибыли разделенная на 25% акций.
Если бы не политика «75% FCF но не менне 15 мрлд» преф с кукишем был бы за 2016 год, если бы до обычки не дотянули.
Тут кажется обычка интересней и то на ожидаемом проливе при вылете из индекса.
Дивидены в 5,3 р гарантировано есть по див политике, если я не перепутал ничего. Хоть и последний год.
Ростелеком планирует через 5 лет обеспечивать 30% выручки за счет цифровых продуктов
Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Ростелеком» (RTKM) рассчитывает через 5 лет обеспечивать 30% выручки за счет цифровых продуктов, заявил директор по digital оператора Вячеслав Благирев на конференции «Открытые инновации».
Он отметил, что «Ростелеком» разработал собственную цифровую платформу «Песочница», создал совместно со «Сколково» и ФРИИ акселератор, запустил несколько цифровых сервисов и планирует запускать новые.
«Мы надеемся, что это позволит нам через 5 лет 30% нашей выручки поднять к состоянию того, чтобы там занимал цифровой оборот целиком», — сказал он.
«Наша задача проста — за 5-7 лет найти рынки с выручкой 55 млрд (рублей — ИФ)», — пояснил «Интерфаксу» В.Благирев, сообщив, что речь идет о проектах в сфере медицины, образования, производстве контента, киберспорте, игровой индустрии, интернете вещей.
- karpov72, ага Лариса Викторовна тоже верит в тело-преф. Говорит покупала в диапазоне 50-54.
Слушай, а у тебя зарплата или какой регулярный доход есть? - Идея №1 и идея №2 от начинающего инвестора
Сегодня день рождения меня как инвестора. Спекулянтом стать не получилось, мне так и не помогли.
Сегодня приобрёл.
Идея №1 Ростелеком ап — RTKMP
купил 3 лота по цене 52,68 на сумму 15804 рубля, комиссия брокера 6,62, комиссия биржи 0,84
Обоснование покупки. Очень уж LaraM разрекламировала Ростелеком ап вот здесь https://smart-lab.ru/blog/423662.php
То есть эта не моя идея, я её у умной женщины взял. Прочитал и полностью согласился.
Идея №2 Рязаньэнергосбыт — RZSB
купил 5 лотов по 2,86 на сумму 14300 рублей, комиссия брокера 5,77, комиссия биржи 0,77
Обоснование покупки. Компания выплачивает на дивиденды 100% чистой прибыли. За 2016 год было выплачено 0,146965124 рубля на акция, что составило около 5,2% годовых. Сейчас за 6 месяцев 2017 чистая прибыль превышает в 7,22 раза чистую прибыль полученную за аналогичный предыдущий период, то есть словами LaraM Рязаньэнергосбыт является отличником чистоприбыльного производства.
И тут я перемножил 5,2 на 7,22 и получил, что если пойдёт теми же темпами, то дивидендная доходность может составить 35, целых 35 процентов годовых! Мимо такого я пройти не мог и решил взять в свой начинающийся формироваться инвесторский портфель.
Мой портфель создал здесь, можно смотреть за изменением https://smart-lab.ru/q/watchlist/karpov72/1746
Начало положено, осталось ещё три идеи приобрести. А далее каждый месяц будут регулярно пополнять и покупать бумаги. Первый шаг сделан. Если кто хочет рекомендовать бумаги — пишите, но Газпром — не предлагать ;) - Лариса Морозова верит в Ростелеком-преф:
Бизнес Теле2 растет. Теле2 дает регионы без роуминга, многие покупают 2 симкарту Теле2.
.
А Ростелеком имеет дольку в Теле2. Взяла префы в диапазоне 50-54. Думаю, дивдоходность будет более 10% 
Ростелеком - не исключает ребрендинга, когда станет цифровой компанией
Ростелеком может провести ребрендинг, когда станет компанией цифровых технологий. Об этом заявил президент компании компании Михаил Осеевский.«Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому — да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий»
Новая стратегия компании сроком на 5 лет находится в высокой степени готовности.У нас готова финансовая модель, модели по каждому из наших бизнес-направлений. Поэтому в целом мы уверены в том, что до конца года мы ее представим.
Он также отметил, что дивидендная политика компании должна быть гармонизована с новой стратегией.
«Новая стратегия, естественно, предполагает определенный объем инвестиций, и именно в связи с этим дивидендная политика должна с этим быть гармонизирована»
Срок действия нынешней дивидендной политики истекает в 2017 году.
Прайм- Ростелеком - до конца года подключит к интернету 3 тыс. медучреждений за 2 млрд рублей
Ростелеком до конца 2017 года подключит к интернету 3 тыс. медицинских организаций.
Глава компании Михаил Осеевский:«Мы заключили контракт в этом году — на сумму чуть меньше 2 млрд рублей и подключим 3 тыс медицинских учреждений. Называлась цифра в 5 млрд рублей, говорилось о подключении 4 тыс. медучреждений. Но из-за того, что чисто организационно решения предпринимались несколько дольше, чем мы предполагали, 1 тысяча медицинских учреждений перешла на следующий год, и сумма уменьшилась»
Ростелеком — единственный исполнителем проекта по подключению медицинских организаций к интернету.
В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минкомсвязи 5,46 млрд рублей из резервного фонда правительства — на подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету. Выделенные средства позволяют организовать почти 4 тыс. точек подключения.
- Ростелеком - продажа — не единственный вариант для Центрального телеграфа
Ростелеком рассматривает не только вариант продажи здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, но также вариант привлечения инвестора для «градостроительного преобразования» объекта.
Пресс-служба компании:«Продажа — не единственный вариант распоряжения принадлежащими Центральному телеграфу (ЦТ) площадями в здании. Возможно также заключение инвестиционного договора, в соответствии с которым привлеченный инвестор осуществит градостроительное преобразование здания ЦТ»
Конечной целью является монетизация данного актива.Критерием для принятия решения станет сравнение рыночной стоимости сегодняшних метров и NPV (чистая приведенная стоимость) проекта реконструкции с соответствующей долей в нем Ростелекома
Заместитель директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Денис Платов считает, что если продавать ЦТ единым лотом в сегодняшнем состоянии, то цена может составить 12-14 млрд руб.
- Ростелеком - не планирует наращивать долю в Tele2
Ростелеком не планирует увеличивать долю в Т2 РТК Холдинг (сотовый оператор, бренд Tele2). Об этом заявил президент Ростелекома Михаил Осеевский.«Много раз говорил, что для нас важнее содержание, а не форма. Содержательная задача всех акционеров — сделать Tele2 эффективной компанией. Команда Tele2 добилась хорошей динамики по важнейшим показателям. Поэтому сегодня на повестке дня вопрос увеличения нашей доли не стоит»
Менеджмент Ростелекома удовлетворен тем, как развивается Tele2.«Нас очень радуют результаты Tele2, которая показывает просто выдающиеся результаты по росту выручки, и что самое главное — по маржинальности. У них маржинальность по EBITDA за восемь месяцев текущего года превысила 25%. Думаю, что по итогам 2017 года мы увидим Tele2 совершенно другой компанией, чем два года назад. Я имею в виду финансовые метрики»
Компании также удовлетворены тем, как развивается синергия в результате сотрудничества Ростелекома и Tele2, которая позволяет наращивать доходность и эффективность обеих компаний, предлагать новые конвергентные продукты клиентам.
Прайм 
Поправьте если не прав, те акции которые исключают из индекс msci russia по идее должны немного просесть, и появится более приемлемая точка входа?
Геннадий Парфенов, обычно исключенные акции проседают, что даёт лучше войти. В принципе на это и надеюсь. Однако иногда некоторые фонды идут в противоход, чтобы, например, набрать побольше акций. А есть ли лучший способ это сделать чем тот момент, когда все вроде уверены, что акция рухнет?!Поправьте если не прав, те акции которые исключают из индекс msci russia по идее должны немного просесть, и появится более приемлемая точка входа?
Геннадий Парфенов, теория говорит, что должны просесть.
Но во-первых еще вроде не объявили структуру официально.
Во-вторых, вес в индексе небольшой, может и не будет провала.
В общем, не все однозначно
Поправьте если не прав, те акции которые исключают из индекс msci russia по идее должны немного просесть, и появится более приемлемая точка входа?MSCI может в ноябре включить Полюс, Мегафон и ММК, исключить Ростелеком и Систему — ВТБ Капитал
Индексный провайдер MSCI может включить в расчетную базу индекса MSCI Russia акции Полюс, GDR Мегафона и акции ММК по итогам ноябрьской ребалансировки индексов — мнение стратега ВТБ Капитала Ильи Питерского.
Результаты будут объявлены в ночь на 14 ноября по московскому времени.
Наиболее вероятными кандидатами на исключение из индекса MSCI Russia в ноябре, по мнению эксперта, являются GDR АФК Система и акции Ростелекома.
Изменения в рамках ноябрьской ребалансировки, если они будут, вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.
Финмаркет
редактор Боб, замечательный прогноз. Как раз ММК можно будет продать, а Ростелеком с Системой закупить. Систему, правда, только в том случае, если с Сечиным договорятся.- MSCI может в ноябре включить Полюс, Мегафон и ММК, исключить Ростелеком и Систему - ВТБ Капитал
Индексный провайдер MSCI может включить в расчетную базу индекса MSCI Russia акции Полюс, GDR Мегафона и акции ММК по итогам ноябрьской ребалансировки индексов — мнение стратега ВТБ Капитала Ильи Питерского.
Результаты будут объявлены в ночь на 14 ноября по московскому времени.
Наиболее вероятными кандидатами на исключение из индекса MSCI Russia в ноябре, по мнению эксперта, являются GDR АФК Система и акции Ростелекома.
Изменения в рамках ноябрьской ребалансировки, если они будут, вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.
Финмаркет parabellum3301, а должны исключить из МСЦИ?
откуда инфа?
Тимофей Мартынов, двумя постами Григорий Богданов об этом написал. А вообще, вроде Атон прогнозирует исключение fomag.ru/news/aton-peresmotrel-svoikh-favoritov-sredi-aktsiy/
parabellum3301, вот ответ на ваш вопрос:
в индекс MSCI Russia входят только обыкновенные акции Ростелекома с весом 0,61%
соответственно предполагаемое исключение должно сказаться только на них
посмотреть текущую структуру индекса можно тут:
app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html
Тимофей Мартынов, вот бы исключили из msci! Я б тогда ещё пополнил свои закрома ростелекомом. В общем надеюсь и верю в них. ))))
«Ростелеком» станет монополистом для госорганов
Подконтрольный государству оператор «Ростелеком» назначен единым поставщиком услуг связи для федеральных органов государственной власти. Об этом президент компании Михаил Осеевский сообщил агентству «Интерфакс». Кто именно подписал такое распоряжение, Осеевский не уточнил.
Подробнее: www.cnews.ru/news/top/2017-10-06_novaya_monopoliya_rostelekom_stal_edinym_operatorom
Roman Seliverstov, хорошая новость. Учитывая, что теперь не хотят выкупать теле-2, да и плюс закон Яровой, скорее всего, будет реализовываться на мощностях ростелекома, вполне можем увидеть приличный рост прибыли и как следствие дивов.
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023) (15.10.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
