| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 222,9 млрд |
| Выручка | 755,5 млрд |
| EBITDA | 296,2 млрд |
| Прибыль | 28,7 млрд |
| Дивиденд ао | 6,06 |
| Дивиденд ап | 6,06 |
| P/E | 7,8 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,4 |
| EV/EBITDA | 2,5 |
| Див.доход ао | 9,4% |
| Див.доход ап | 10,9% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Вот смотрю на совмещённый график обычек и префов. И не пойму: какую из бумаг держать вдолгую? Обычку или преф. Если установить на графике %,...
Рассудов Виталий, да, обычка легче летает, та же ситуация в Башнефти, я думаю это связано с фьючерсами, на обычку они есть, на префы нет, но по дивдохе выгоднее префы, сам держу префы, в надежде на ралли за обычками- Вот смотрю на совмещённый график обычек и префов. И не пойму: какую из бумаг держать вдолгую? Обычку или преф. Если установить на графике %, то лучше обычку, но с другой стороны дивы платят одинаково, а префы стоят дешевле.
RTKM Ростелеком, среднесрочный прогноз(UPDATE)
Основной прогноз остается в силе, и цена движется к целям. Я немного поменял структуру коррекции, что не поменяло смысл. Теперь я её размечаю как плоскую коррекцию. Минимальная цель коррекции 89.78, но нужно помнить что возможно растяжение и уход ниже 89.44
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Драчёв Артём, на недельном графике софл слабовато выглядит, а вот если ростелеком еще заикнется про вывод дочек на ipo то апсайд поинтересне...
Banana, Ну на отчетах всё таки будет более ясная картина, так что подождемс- RTKM Ростелеком, среднесрочный прогноз(UPDATE)
Цена двигается в рамках прогноза коррекции 4-й волны. Существует альтернативный прогноз роста с текущих уровней в рамках большого треугольника волны 4(этот прогноз подтвердится если цена с текущих уровней пробьет 93.78)
Авто-репост. Читать в блоге >>> TAUREN, SOFL выгодней всего сейчас брать по всей видимости
Драчёв Артём, на недельном графике софл слабовато выглядит, а вот если ростелеком еще заикнется про вывод дочек на ipo то апсайд поинтересней, + к дивидендам погонят, очень низко не дадут, т.к. дальше уже ipo цода.
Держу префы, жду выхода из флага на 85📊 Сводка прогнозов по ИТ-копаниям РФСтарался более детально капнуть вглубь каждой компании и максимально адекватно подходить к прогнозам те...
TAUREN, SOFL выгодней всего сейчас брать по всей видимости
Ростелеком | Есть ли потенциал для роста? Текущая цена: 92,15₽Прогнозная цена: 100₽📈Потенциал роста: 8,5%Ключевые показатели:
— Капитализац...
Фундаменталка, ДО ВЫБОРОВ РАССЛАБЬТЕСЬ!...
Ростелеком | Есть ли потенциал для роста?Текущая цена: 92,15₽
Прогнозная цена: 100₽
📈Потенциал роста: 8,5%
Ключевые показатели:
— Капитализация: 318,6 млрд р
— Выручка 2023: 707,801 млрд р (+13% г/г)
— OIBDA 2023: 283,232 млрд р (+13% г/г)
— Чистая прибыль 2023: 42,327 млрд р (+20% г/г)Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
Драйверы роста:
🔴Ростелеком планирует выплатить дивиденды за 2023 г
🔴Вывод на IPO одного из цифровых сервисов
🔴Ростелеком всё ещё дешевле МТС по мультипликаторам
🔴Лидерство на быстрорастущем рынке ЦОДов
Драйверы падения:
🔵Скромные дивиденды
🔵Существенный рост CAPEX
Итого:
Неделю назад мы реализовали публичную идею в Ростелекоме с доходностью 19,8% и вновь актуальным становится вопрос о дальнейшем потенциале роста котировок лидера телеком-сектора.Важно начать с отчетности по МСФО за 2023 год, в которой несмотря на слабый IV квартал, итоговые показатели получились достаточно неплохими: рост выручки и OIBDA на 13%, рост чистой прибыли на 20%, а также рост цифровых сервисов на 28%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>RTKM Ростелеком, среднесрочный прогнозRTKM Ростелеком, среднесрочный прогноз по волновому анализу. Планируется новый локальный хай, но после...
mrookie, кем планируется?
Структура Ростелекома стала владельцем компаний Манго Телеком и М.Девелопер, предоставляющих услуги IP-телефонии и разрабатывающих ПО для корпоративных коммуникаций — Forbes
Структура «Ростелекома» (ООО «Телеком-1») стала владельцем компаний «Манго Телеком» и «М.Девелопер», которые до февраля принадлежали структурам бывшего участника списка Forbes Григория Березкина.
Редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин оценил сделку в 5–6 млрд рублей с учетом того, что «Манго Телеком» в среднем оценивалась в х3–4 EBITDA (1,6 млрд рублей в 2022 году).
Выручка компании «Манго Телеком» в 2022 году достигла 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 897,9 млн рублей.
Выручка компании «М.Девелопер» в 2022 году достигла 580 млн рублей, чистая прибыль — 44,4 млн рублей.
www.forbes.ru/tekhnologii/507823-struktura-rostelekoma-stala-vladel-cem-dvuh-operatorov-ip-telefonii?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сколько на самом деле стоят российские технологические компании?В России сейчас 7 крупных публичных IT-компаний, рыночная капитализация которых в совокупности едва ли дотягивает до $30 млрд.
Мультипликаторы российских техов выглядят завышено и некоторые компании убыточны.При этом оценочные мультипликаторы сопоставимы с американским индексом NASDAQ, компании которого имеют экспозицию на глобальный рынок:
- коэфф. EV/EBITDA у NASDAQ за последний год в среднем = 16.6
- коэфф. P/E у NASDAQ за последний год в среднем = 27.6
- коэфф. FCF Yield у NASDAQ за последний год в среднем = 2.81%
В отсутствии конкуренции и изоляции от глобальных рынков оценка по мультипликаторам российских технологических компаний не релевантная. Также принимая во внимание малый размер и ограниченность рынков капитала, российские «техи» стоят ровно столько, сколько за них готов заплатить следующий контролирующий акционер. Исходя из этого, поиск справедливой стоимости акций лишен смысла и оторван от реальности.
📍В своем телеграм канале «Кладовка Блумберга» я больше пишу о экономике, финансах и инвестициях — подписывайтесь: https://t.me/bloomberg_shelf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📊 Сводка прогнозов по ИТ-копаниям РФ
Старался более детально капнуть вглубь каждой компании и максимально адекватно подходить к прогнозам темпов роста. Сама ИТ-отрасль РФ довольно маленькая + я не включал в список HeadHunter, Делимобиль, Циан, OZON, ВУШ и еще несколько компаний (формально их многие относят к ИТ-сектору, но их результаты больше зависят от развития других рынков, а не ИТ).
✅Компания | Справедливая цена | Потенциал (%)
1. Софтлайн 🎯 183 📈 15,4%
2. Ростелеком 🎯 104 📈 13,9%
3. Позитив 🎯 2488 📈 8,4%
4. Диасофт 🎯 6262 📈 3,3%
5. Яндекс 🎯 3500 📈 -2,5%
6. ВК 🎯 600 📈 -8%
7. Астра 🎯 385 📈 -31,8%
👆 Если прикинуть среднегодовую доходность акций данных компаний по текущим ценам к 2030 году, то получится, что даже с учетом дивидендов доходность выше 15% годовых могут дать только Софтлайн, Яндекс и Ростелеком (кстати, говоря эта потенциальная доходность выше только из-за рисков, так как чистая маржа Яндекса и Софтлайна до сих пор крайне низкая). Что касается Ростелекома, то он пока ИТ-компания лишь на 11% от выручки и маржа там будет намного меньше, чем у того же Позитива или Астры. В остальном,среднегодовые доходности к 2030-2031 году лишь на 2-3% выше, чем по длинным ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📱 Ростелеком: цифровое будущее все ближе📊 Структура бизнеса Ростелекома представляет из себя интересную комбинацию трех сегментов. Один из них генерирует стабильный денежный поток, второй постепенно отходит в прошлое, а третий бурно развивается и является ключевым драйвером роста в будущем.
📞 Первый сегмент — это стандартные телеком-услуги, включающие в себя мобильную связь (+13% по выручке г/г), проводной интернет (+5%) и цифровое ТВ (+9%). Все стабильно и скучно. Рост есть, но он не сильно выше уровня инфляции в среднем, что уже хорошо.
☎️ Второй сегмент — это фиксированная телефония, которая постепенно уходит в историю (-6% г/г).
📲 И третий сегмент — это цифровые сервисы, растущие на 28% г/г. Именно с ними инвесторы и аналитики связывают главные перспективы Ростелекома. Поэтому, предлагаю покопаться в этом сегменте поглубже.
📈 Самое быстрорастущее направление внутри цифрового сегмента (+44% г/г) — это ЦОД и облачные сервисы. В структуре сегмента направление приносит 41% доходов, а в общей выручке Ростелекома занимает 9%. При этом, ЦОД и облачные сервисы имеют отличную маржинальность и генерирует 87% OIBDA всего сегмента, что автоматически ставит его на первый план.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ростелеком завершил строительство 2-й очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи и объявил о её готовности к началу коммерческой эксплуатации
«Ростелеком» завершил строительство второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) и объявляет о технической готовности линии к началу коммерческой эксплуатации. Высокий потенциал новой линии связи позволил уже на этом этапе задействовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды.
Новая ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. Вторая очередь новой магистрали протянулась от Санкт-Петербурга до Москвы. Общая протяженность этого высоко востребованного участка сети составляет 765 км.
На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации магистральных сетей связи нового поколения внутри РФ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ростелеком получил в залог по 100% ООО «Манго Телеком» и ООО «М.Девелопер»: в случае их перехода к Ростелекому на рынке IP-телефонии не останется крупных независимых компаний — Ъ
ООО «Телеком-1» (структура «Ростелекома») получило в залог по 100% ООО «Манго Телеком» и ООО «М.Девелопер», принадлежащих ЗПИФ «Эмбиси Инвест», следует из данных ЕГРЮЛ, которые цитирует «Интерфакс».
ООО «Манго Телеком» (Mango Office), зарегистрированное в 2003 году, занимается разработкой софта и сервисов для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС. По итогам 2022 года выручка компании составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 897,9 млн руб.
ООО «М.Девелопер» (Mango Developer) зарегистрировано в 2019 году, занимается разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Выручка в 2022 году составила 580 млн руб., чистая прибыль — 44,4 млн руб.
Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян отмечает, что «Ростелеком» — не кредитная организация и не инвестбанк, сделка имеет признаки поглощения.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Выручка Т2 Мобайл (бренд Теле2, принадлежит Ростелекому) в 2023г по РСБУ составила 245,6 млрд руб (+18,7% г/г), чистая прибыль 44 млрд руб (увеличение в 1,7 раза) — Интерфакс
Выручка ООО «T2 Мобайл» (бренд Tele2, принадлежит "Ростелекому") в 2023 году по РСБУ составила 245,6 млрд рублей, увеличившись на 18,7% по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности оператора.
В том числе доходы от абонентов составили 163,6 млрд рублей (рост на 23,1%),от операторов — 41,6 млрд рублей (рост на 1,4%), от контент-провайдеров — 20,8 млрд рублей (рост на 37,3%), от виртуальных сотовых операторов — 10,3 млрд рублей (рост на 39%), от продажи оборудования — 3,6 млрд рублей (рост на 20,8%), от сдачи имущества в аренду — 1,1 млрд рублей (рост на 33,5%), прочие доходы составили 4,6 млрд рублей (снижение на 30%).
Прибыль от продаж возросла на 41% — до 65,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 55,65 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза.
Чистая прибыль в 2023 году составила 44 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
www.interfax.ru/business/949104
ООО «Т2 Мобайл» — управляющая компания группы «Теле2 Россия».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет. (16.08.2021)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают (19.06.2017)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023). (15.10.2023)
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023) (15.10.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет (15.10.2023)
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
