Ростелеком акции

«Ростелеком» не сдался миноритариям. Суд отказал в иске к оператору

«Ростелеком» одержал победу в суде над миноритарием, пытавшимся оспорить лишение права голоса на общих собраниях владельцев привилегированных акций оператора. Удовлетворение его требований могло бы иметь далеко идущие последствия, фактически означая снижение голосующей доли государства в «Ростелекоме» ниже контрольной. Суд также подтвердил право оператора выплачивать дивиденды своей дочерней компании «Мобител». (Коммерсант)

Лучше которая по разумной цене, преф по 57,50 в самый раз, но лучше дешевле

какую акцию лучше покупать ао или ап?

Айдар 987, ап

какую акцию лучше покупать ао или ап?

Ростелеком - может продать бизнес в Армении

«Ростелеком» рассматривает возможность продажи дочерней компании в Армении.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский:

«Мы думаем об этом, насколько этот бизнес для нас комплементарен. У нас нет задачи его продать. Но как показывает практика других глобальных игроков, такая межстрановая синергия не очевидна. Все-таки разное законодательство, разная клиентская база, продукты. Поэтому мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. В том числе через продажу»

РНС

Ростелеком - возможная сделка соответствует стратегии по диверсификации бизнеса

Компания может инвестировать в актив в сфере информационной безопасности

Ростелеком ведет переговоры о приобретении Solar Security. Ростелеком ведет переговоры о покупке российской компании Solar Security, работающей в сфере информационной безопасности, сообщил сегодня «РБК» со ссылкой на источники в ИТ-отрасли. По данным одного из них, предварительное согласие на сделку достигнуто, и она может быть закрыта во втором квартале этого года в случае одобрения ее советом директоров Ростелекома. Ни одна из компаний не комментировала новость.
       
Лидер в сегменте услуг мониторинга информационной безопасности. Solar Security разрабатывает продукты и сервисы для целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Среди своих клиентов компания называет МТС- Банк, Банк Санкт-Петербург, Почта Банк, Тинькофф, СТС Медиа и другие. В 2016 г. выручка ООО «Солар Секьюрити» по РСБУ составила 361 млн руб., чистая прибыль – 22,8 млн руб. Сегмент мониторинга информационной безопасности имеет значительные перспективы роста, учитывая рекомендации Банка России о возможности аутсорсинга таких функций для малых и средних банков, не обладающих потенциалом для их самостоятельной разработки.

Возможная сделка соответствует стратегии по диверсификации бизнеса. Возможная покупка Solar Security соответствует стратегии Ростелекома, направленной на повышение диверсификации бизнеса и снижение доли доходов от традиционных услуг связи. Размер инвестиций в приобретение актива пока неизвестен, но он вряд ли будет значительным и не должен оказать существенного влияния на уровень долговой нагрузки Ростелекома. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома.

Уралсиб

Добрый день. скопирую сюда мои мысли по Ростелекому с соседнего ресурса.

На фоне того, что некоторые ресурсы прогнозируют дивдоходность по префам более 10%, меня это заинтересовало и решил сделать свой расчет.
Открыт к критике и комментариям.

Что касается дивидендов ростелекома, смотрим положение о дивполитике, п 5.1.:
Компания будет стремиться направлять на дивиденды в течение 2016,2017,2018 годов ( то есть по итогам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% свободного денежного потока за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд рублей совокупно за 3 указанных года.
www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/Dividend_Policy_2015_final_ru.pdf

Далее, капитал Ростелеком состоит из 2575 млн. обыкновенных акций и 209 млн. привилегированных акций, всего 2784 млн. ценных бумаг.
В 2016 году по итогам 2015 года компания выплатила 5,91р на бумагу или 5,91*2784=16,5 млрд рублей.
В 2017 году по итогам 2016 года компания выплатила 5,38р на бумагу или 5,38*2784=15млрд.
Таким образом, за 2 года уже было выплачено 31,5 млрд рублей, то есть они имеют полное право в этом году выплатить 45-31,5=13,5 млрд. рублей или примерно 4.85 рублей на акцию. Дивдоходность к текущей цене составит 4,85/58*0,87=7,3% после вычета налогов.

Теперь, согласно отчету по МСФО компании, FCF за 9 месяцев составил 3.102 млрд.рублей.
42812(оп.прибыль) – 42290(капзатраты) + 2580(поступления от продажи ОС) = 3102.
Мы знаем, что капзатраты за 2017 год составили “более 60 млрд.рублей”, предположим, это 62млрд.
Источник: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chistaia-pribyl-rostelekoma-v-2017-godu-sostavit-13-14-mlrd-rub.
Предположим, что компания заработает за 4 квартал 20 млрд. операционной прибыли.
Тогда получится:
62812-62000+2580=3392 млн. р. Рублей FCF по итогам 2017 года.

Таким образом предположу, что на дивиденды пойдут в этом гожу все же 13,5 млрд, обещанные по положению, или 4,85 рублей, дивдоходность 7,3% после налогов. У них, конечно, есть еще пометки в положении, что они могут корректировать FCF, но вряд ли они расщедрятся на 13%, плюс, такие выплаты установлены только на 3 года, а что будет дальше с ними — темный лес.

bm13, вы или ошиблись или сами себе противоречите: вы пишете что не менее 45 млрд, а делаете расчет как не более 45 млрд

Leonid, Добрый день, я имею ввиду, что не менее 13,5 млрд они заплатят гарантированно исходя из положения. Больше заплатить, конечно, могут, но не обязаны, и, на мой скромный взгляд, скорее всего и не заплатят, потому как FCF не высокий ожидаю по итогам года.

Добрый день. скопирую сюда мои мысли по Ростелекому с соседнего ресурса.

На фоне того, что некоторые ресурсы прогнозируют дивдоходность по префам более 10%, меня это заинтересовало и решил сделать свой расчет.
Открыт к критике и комментариям.

Что касается дивидендов ростелекома, смотрим положение о дивполитике, п 5.1.:
Компания будет стремиться направлять на дивиденды в течение 2016,2017,2018 годов ( то есть по итогам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% свободного денежного потока за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд рублей совокупно за 3 указанных года.
www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/Dividend_Policy_2015_final_ru.pdf

Далее, капитал Ростелеком состоит из 2575 млн. обыкновенных акций и 209 млн. привилегированных акций, всего 2784 млн. ценных бумаг.
В 2016 году по итогам 2015 года компания выплатила 5,91р на бумагу или 5,91*2784=16,5 млрд рублей.
В 2017 году по итогам 2016 года компания выплатила 5,38р на бумагу или 5,38*2784=15млрд.
Таким образом, за 2 года уже было выплачено 31,5 млрд рублей, то есть они имеют полное право в этом году выплатить 45-31,5=13,5 млрд. рублей или примерно 4.85 рублей на акцию. Дивдоходность к текущей цене составит 4,85/58*0,87=7,3% после вычета налогов.

Теперь, согласно отчету по МСФО компании, FCF за 9 месяцев составил 3.102 млрд.рублей.
42812(оп.прибыль) – 42290(капзатраты) + 2580(поступления от продажи ОС) = 3102.
Мы знаем, что капзатраты за 2017 год составили “более 60 млрд.рублей”, предположим, это 62млрд.
Источник: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chistaia-pribyl-rostelekoma-v-2017-godu-sostavit-13-14-mlrd-rub.
Предположим, что компания заработает за 4 квартал 20 млрд. операционной прибыли.
Тогда получится:
62812-62000+2580=3392 млн. р. Рублей FCF по итогам 2017 года.

Таким образом предположу, что на дивиденды пойдут в этом гожу все же 13,5 млрд, обещанные по положению, или 4,85 рублей, дивдоходность 7,3% после налогов. У них, конечно, есть еще пометки в положении, что они могут корректировать FCF, но вряд ли они расщедрятся на 13%, плюс, такие выплаты установлены только на 3 года, а что будет дальше с ними — темный лес.

bm13, вы или ошиблись или сами себе противоречите: вы пишете что не менее 45 млрд, а делаете расчет как не более 45 млрд

Добрый день. скопирую сюда мои мысли по Ростелекому с соседнего ресурса.

На фоне того, что некоторые ресурсы прогнозируют дивдоходность по префам более 10%, меня это заинтересовало и решил сделать свой расчет.
Открыт к критике и комментариям.

Что касается дивидендов ростелекома, смотрим положение о дивполитике, п 5.1.:
Компания будет стремиться направлять на дивиденды в течение 2016,2017,2018 годов ( то есть по итогам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% свободного денежного потока за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд рублей совокупно за 3 указанных года.
www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/Dividend_Policy_2015_final_ru.pdf

Далее, капитал Ростелеком состоит из 2575 млн. обыкновенных акций и 209 млн. привилегированных акций, всего 2784 млн. ценных бумаг.
В 2016 году по итогам 2015 года компания выплатила 5,91р на бумагу или 5,91*2784=16,5 млрд рублей.
В 2017 году по итогам 2016 года компания выплатила 5,38р на бумагу или 5,38*2784=15млрд.
Таким образом, за 2 года уже было выплачено 31,5 млрд рублей, то есть они имеют полное право в этом году выплатить 45-31,5=13,5 млрд. рублей или примерно 4.85 рублей на акцию. Дивдоходность к текущей цене составит 4,85/58*0,87=7,3% после вычета налогов.

Теперь, согласно отчету по МСФО компании, FCF за 9 месяцев составил 3.102 млрд.рублей.
42812(оп.прибыль) – 42290(капзатраты) + 2580(поступления от продажи ОС) = 3102.
Мы знаем, что капзатраты за 2017 год составили “более 60 млрд.рублей”, предположим, это 62млрд.
Источник: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chistaia-pribyl-rostelekoma-v-2017-godu-sostavit-13-14-mlrd-rub.
Предположим, что компания заработает за 4 квартал 20 млрд. операционной прибыли.
Тогда получится:
62812-62000+2580=3392 млн. р. Рублей FCF по итогам 2017 года.

Таким образом предположу, что на дивиденды пойдут в этом гожу все же 13,5 млрд, обещанные по положению, или 4,85 рублей, дивдоходность 7,3% после налогов. У них, конечно, есть еще пометки в положении, что они могут корректировать FCF, но вряд ли они расщедрятся на 13%, плюс, такие выплаты установлены только на 3 года, а что будет дальше с ними — темный лес.

Закон Яровой попустили-отложили, для ростелекома наверное плюс

копится потенциал или нет- не понятно что-то??

купил по 65.5 а толку. буду думать держать ли

Бланш, он еще из падающего тренда не вышел. Как выйдет, можно будет взять среднесрочно, до дивов.

копится потенциал или нет- не понятно что-то??

купил по 65.5 а толку. буду думать держать ли

«Ростелеком» взял стратегическую частоту. Ресурса для тестирования 5G на всех не хватило

«Ростелеком» получил частоты для тестирования 5G в наиболее подходящем для этого диапазоне 3,4–3,8 ГГц, что позволит компании в 2018 году реализовать все заявленные проекты в этой сфере. Другим операторам повезло меньше: заявка МТС на частоты для теста 5G отклонена госкомиссией, а «Вымпелкома» — отложена. Последний рассчитывает добиться одобрения на следующем заседании. (Коммерсант)
www.kommersant.ru/doc/3521675

«Акадо» держит цену. «Ростелеком» прекратил переговоры с «Реновой» о покупке компании

«Ростелеком» и «Ренова» вышли из переговоров о продаже столичного интернет- и ТВ-оператора «Акадо». Как и ранее, стороны не сошлись во взглядах на стоимость принадлежащего «Ренове» актива. (Коммерсант)
www.kommersant.ru/doc/3521687

Что нибудь известно про новую див политику?

Ростелеком — отказался от покупки «Акадо»

Ростелеком» отказался от покупки «Акадо».

Глава Ростелекома Михаил Осеевский в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС:

«Мы прекратили переговоры. Нет, не ведем больше (переговоры. — RNS)»

Актив интересен, но стороны имеют «очень разные точки зрения по цене».

РНС

редактор Боб, похоже на этом и растем сегодня!

Ростелеком - отказался от покупки «Акадо»

Ростелеком» отказался от покупки «Акадо».

Глава Ростелекома Михаил Осеевский в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС:

«Мы прекратили переговоры. Нет, не ведем больше (переговоры. — RNS)»

Актив интересен, но стороны имеют «очень разные точки зрения по цене».

РНС

AVK, а почему именно обычку а не преф?
Тимофей Мартынов,
Спред обычка/преф на исторических минимумах, для восстановления среднеисторических значений обычке нужно подрасти на 15% (ну или префу упасть))

Alex666, сегодня боги тебя услышали)
А вообще конечно для расширения этого спреда есть причины

Тимофей Мартынов,
Спред обычка/преф на исторических минимумах, для восстановления среднеисторических значений обычке нужно подрасти на 15% (ну или префу упасть))

Ростелеком - выручка в 2017 году превысит 300 млрд рублей

Глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе встречи с Владимиром Путиным:

«По итогам 2017 года компания нарастила выручку. Она превысит 300 миллиардов рублей. Полностью профинансирована наша инвестиционная программа объёмом более 60 миллиардов рублей и покажем чистую прибыль на уровне 13–14 миллиардов рублей. В целом в рамках стратегии мы предполагаем рост наших доходов темпами выше инфляции»

Компания обновила свою стратегию на пять лет и планирует сосредоточиться на пяти основных направлениях.

• компания будет дальше развивать базовую инфраструктуру, расширять доступ к интернету и современным технологиям граждан и бизнеса, в первую очередь малого и среднего.
• компания будет создавать новые инструменты индустриального интернета, который в первую очередь ориентирован на базовые отрасли российской экономики, нефтегазодобычу, промышленность, энергетику, сельское хозяйство.
• компания нацелена на дальнейшее развитие инструментов электронного государства, в первую очередь на региональном уровне, а также на обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности.

«В целом во все эти направления в течение ближайших пяти лет планируем инвестировать более 300 миллиардов рублей собственных средств. Здесь, действительно, приоритетом является дальнейшее развитие инфраструктуры. Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа–Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь. Поэтому мы активно взаимодействуем с нашими международными партнёрами»

РНС

Ростелеком — первая инвестиция 2018


Решение инвестировать как совокупность факторов — см. ниже:
1. Дивидендная доходность прогнозируется +-10% 
2. Это обычка, а не преф
3. Маржинальная бумага
4. Цена на лоях (во всяком случае перспективы роста есть)
5. Развитие компании  — много чего в последнее время происходило как мне кажется положительного (и дивполитика и инвестиции в развитие и прочее) — все это (во всяком случае мне) говорит что подрастет акцуля)
Взял 700 лотов Ростелеком обычка (по 64,44) — хояется 100+-

п.с. Инвестиции оставшиеся в портфеле с 2017 года
1. Мечел ап (250 лотов по 97+-) — хочется 220+-
2. Газпром (500 лотов по 119+-) — хочется 220+-
3. Мосбиржа (500 лотов по 109+-) — хочется 130+-

Плечей пока нет

Всем хороших инвестиций в 2018 году!

AVK, а почему именно обычку а не преф?

Тимофей Мартынов,
По обычке дивдоходность достойная, обычка является маржинальной бумагой что не так сильно замораживает средства как если купить немаржинальные префы.

Выбрав префы: дивы + рост котировок
Выбрав обычку: дивы (приличные) + рост котировок + сделки Репо при необходимости в течении года под эти бумаги (гибкость).

Ростелеком — первая инвестиция 2018


Решение инвестировать как совокупность факторов — см. ниже:
1. Дивидендная доходность прогнозируется +-10% 
2. Это обычка, а не преф
3. Маржинальная бумага
4. Цена на лоях (во всяком случае перспективы роста есть)
5. Развитие компании  — много чего в последнее время происходило как мне кажется положительного (и дивполитика и инвестиции в развитие и прочее) — все это (во всяком случае мне) говорит что подрастет акцуля)
Взял 700 лотов Ростелеком обычка (по 64,44) — хояется 100+-

п.с. Инвестиции оставшиеся в портфеле с 2017 года
1. Мечел ап (250 лотов по 97+-) — хочется 220+-
2. Газпром (500 лотов по 119+-) — хочется 220+-
3. Мосбиржа (500 лотов по 109+-) — хочется 130+-

Плечей пока нет

Всем хороших инвестиций в 2018 году!

AVK, а почему именно обычку а не преф?

Ростелеком - первая инвестиция 2018


Решение инвестировать как совокупность факторов — см. ниже:
1. Дивидендная доходность прогнозируется +-10% 
2. Это обычка, а не преф
3. Маржинальная бумага
4. Цена на лоях (во всяком случае перспективы роста есть)
5. Развитие компании  — много чего в последнее время происходило как мне кажется положительного (и дивполитика и инвестиции в развитие и прочее) — все это (во всяком случае мне) говорит что подрастет акцуля)
Взял 700 лотов Ростелеком обычка (по 64,44) — хояется 100+-

п.с. Инвестиции оставшиеся в портфеле с 2017 года
1. Мечел ап (250 лотов по 97+-) — хочется 220+-
2. Газпром (500 лотов по 119+-) — хочется 220+-
3. Мосбиржа (500 лотов по 109+-) — хочется 130+-

Плечей пока нет

Всем хороших инвестиций в 2018 году!

Покупка Авантела может усилить позиции Ростелекома на рынке услуг фиксированной связи

Компания рассматривает возможность покупки Авантела

Одобрение ФАС было получено в конце прошлого года. Дочерняя компания Ростелекома  «Башинформсвязь» в конце прошлого года получила разрешение ФАС на покупку 100% оператора связи «Авантел». Об этом сегодня сообщают «Ведомости». Параметры возможной сделки на данный момент не раскрывались.

Нишевый игрок на рынке услуг связи для корпоративных клиентов. Авантел специализируется на услугах связи для корпоративных клиентов и присутствует в 12 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Выручка компании по РСБУ в 2016 г. увеличилась на 7% год к году и достигла 1,2 млрд руб. Таким образом, вероятное приобретение может увеличить выручку Ростелекома в сегменте B2B/B2G не менее чем на 1%.
     

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. Покупка Авантела может усилить позиции Ростелекома на рынке услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов, на котором он является доминирующим игроком. В то же время размер возможной покупки не должен быть значительным и не окажет существенного влияния на уровень долговой нагрузки Ростелекома. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома.

Уралсиб

Есть идея продать Мегафон и взять Ростелеком АП под идею дивидендов 2018. Мегафон не оправдал ожиданий, либо терпения не хватает. Технически Ростелеком АП не закрыла дивгеп от июля 2017, плюс поглядываю на неё, складывается такое ощущение, что полтора месяца уже идёт проторговка и набор позиции, и это всё на слабом, но уверенном восходящем тренде от сентября 2017 (я говорю об АП). Думаю, в ближайшее время будет импульс, который закроет дивгэп 59-60 за АП, потом коррекция и потом вверх под идею дивидендов 2018. Вопрос в том, брать сейчас или на коррекции.

Auximen, я взял тело преф. Но не потому что там гэп где-то, а потому что высокая ДД светит

Тимофей Мартынов, а будет ли ростело и дальше платить такие дивы? Я так понимаю, что этот год последний для текущей дивполитики?

Киса Воробьянинов, почему думаешь что дальше дивы на преф будут ниже?