Ростелеком акции

Давайте быстрее лейте, ребятам шорты закрыть надо до сделки, а не после.

Максим Пелихов, валят обыч до 65 ???

Давайте быстрее лейте, ребятам шорты закрыть надо до сделки, а не после.

Ростелеком, ждём нового отчёта, хорошего
Телевидение в Москве вчера отключили. Интернета нет, сегодня половина регионов без связи — так это им и надо «чтобы знали»!  Сообщения об авариях кансолятся, потом Мартышки начнут рассказывать про свои проблемы, про старые тарифы, про замену оборудования… Не верьте! интернет  и телевещание сломать принципиально нельзя, можно только отключить маршрутизацию и резервирование. Технические проблемы в Ростелекоме нарастают  с начала года, и выглядит это как сидячая забастовка #недокажите. Стоит напомнить, что  саботажники эти — связисты имеют бесплатную отсрочку от мобилизации на СВО.

Зомбоящик самовольно отключить, и население  на госуслуги не пускать — за такое любого попросят партбилет на стол положить . 
 

Слабый отчёт, дорогие долги, инвесторы недовольны, говорите? Рекомендация ПРОДАВАТЬ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком — Прибыль мсфо 2024г: 24,060 млрд руб (-43% г/г)

Ростелеком – рсбу/ мсфо
3 282 997 929 обыкновенных акций = 231,287 млрд руб
209 565 147 привилегированных акций = 12,962 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=141&type=1
Капитализация на 27.02.2025г: 244,249 млрд руб = Р/Е 10,2

Общий долг на 31.12.2022г: 659,031 млрд руб/ мсфо 880,972 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 740,440 млрд руб/ мсфо 969,520 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 876,426 млрд руб/ мсфо 1,107.30 трлн руб

Выручка 2022г: 364,809 млрд руб/ мсфо 627,055 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 89,605 млрд руб/ мсфо 159,650 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 183,756 млрд руб/ мсфо 324,536 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 281,559 млрд руб/ мсфо 498,464 млрд руб
Выручка 2023г: 408,828 млрд руб/ мсфо 707,801 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 99,214 млрд руб/ мсфо 173,756 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 201,904 млрд руб/ мсфо 353,067 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 312,718 млрд руб/ мсфо 546,055 млрд руб
Выручка 2024г: 450,505 млрд руб/ мсфо 779,945 млрд руб

Прибыль 9 мес 2021г: 25,562 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,382 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком — Прибыль мсфо 2024г: 24,060 млрд руб (-43% г/г).

Ростелеком – рсбу/ мсфо
3 282 997 929 обыкновенных акций = 231,287 млрд руб
209 565 147 привилегированных акций = 12,962 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=141&type=1
Капитализация на 27.02.2025г: 244,249 млрд руб = Р/Е 10,2

Общий долг на 31.12.2022г: 659,031 млрд руб/ мсфо 880,972 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 740,440 млрд руб/ мсфо 969,520 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 876,426 млрд руб/ мсфо 1,107.30 трлн руб

Выручка 2022г: 364,809 млрд руб/ мсфо 627,055 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 89,605 млрд руб/ мсфо 159,650 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 183,756 млрд руб/ мсфо 324,536 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 281,559 млрд руб/ мсфо 498,464 млрд руб
Выручка 2023г: 408,828 млрд руб/ мсфо 707,801 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 99,214 млрд руб/ мсфо 173,756 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 201,904 млрд руб/ мсфо 353,067 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 312,718 млрд руб/ мсфо 546,055 млрд руб
Выручка 2024г: 450,505 млрд руб/ мсфо 779,945 млрд руб

Прибыль 9 мес 2021г: 25,562 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,382 млрд руб
Прибыль 2021г: 17,631 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,832 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 14,660 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,345 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,003 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,211 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 2,536 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,373 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 12,842 млрд руб/ Прибыль мсфо 26,888 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 15,260 млрд руб/ Прибыль мсфо 40,452 млрд руб
Прибыль 2023г: 17,514 млрд руб/ Прибыль мсфо 42,327 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 4,676 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,511 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 28,590 млрд руб/ Прибыль мсфо 26,078 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 19,316 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,341 млрд руб
Прибыль 2024г: 54,525 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,060 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=141&type=4
www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2024/4/

Ростелеком – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Обыкн.акц. * Прив.акц.
2023 год * 13.08.2024 * 27.09.2024 * 21,165 млрд руб * 6,0600 руб * 6,0600 руб
2022 год * 17.10.2023 * 01.12.2023 * 19,022 млрд руб * 5,4465 руб * 5,4465 руб
2021 год * 30.05.2022 * 20.07.2022 * 15,926 млрд руб * 4,5600 руб * 4,5600 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

Бабло с долгом надо возвращать Сберу. а бабла нет. часть Ростелекома отойдёт к Сберу за долги. мелкие акционеры могут быть только рады.

Ростелеком. Долг давит на прибыль

$RTKM опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год

Выручка: 779,9 млрд руб. (+10% г/г).
OIBDA: 302,5 млрд руб. (+7% г/г).
Чистая прибыль: 24,1 млрд руб. (-43% г/г).

На компанию продолжают давить высокие ставки. Отсюда страдает прибыль. Компания показала рост чистой прибыли в 4 квартале +152% г/г, но только из за пересмотра резерва по налогам.

Чистый долг вырос на 16% г/г, до 661,2 млрд рублей. А соотношение Чистый долг/OIBDA, до сих пор находится на высоких отметках: 2,2х.

Капитальные вложения выросли на 21%, до 178,8 млрд руб. (22,9% от выручки). Свободный денежный поток составил 40,3 млрд руб. (56,8 млрд руб. годом ранее).

📞По текущей рыночной конъюнктуре все понятно. Ростелеком — бенефициар роста при возможном снижении ставок ЦБ. Но также стоит обратить внимание на мобильные услуги, цифровые и облачные сервисы.

В 2024 году компания продолжила укреплять позиции на рынке дата-центров и облачных сервисов. Рост стойко-мест в дата-центрах составил порядка 25% и превысил 26 тысяч. Под брендом Солар активно развивался кластер информационной безопасности (выручка на 51% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Точно! Уже с этих выходных торговля начнется. И когда теперь традиционный пятничный слив будет?

Dobryak, Обычка будет торговаться, а преф нет… за счёт этого обыч будет падать быстрее
при нисходящем тренде… и спред сократится…Самая лучшая стратегия-переложиться в преф пока спред ещё так высок имхо…

Точно! Уже с этих выходных торговля начнется. И когда теперь традиционный пятничный слив будет?

тогда уж в понедельник. Завтра пятница же. Заливное продолжится

Dobryak, вообще-то выходные торгуем!

enzim, тогда уж в понедельник. Завтра пятница же. Заливное продолжится

Dobryak, не факт…развернут в рост и начнут 3,14здеть что отчёт по 4 му кварталу был зовсем таки и неплох…

Максим Пелихов, завтра…

enzim, тогда уж в понедельник. Завтра пятница же. Заливное продолжится

enzim, смысла нет, наверное, сейчас покупать. Нужно подождать пока все желающие продадут.

Максим Пелихов, завтра…

+32%

enzim, смысла нет, наверное, сейчас покупать. Нужно подождать пока все желающие продадут.

А если ipo проведут, то обратно вырастет или уже никогда?

Максим Пелихов, +32%

А если ipo проведут, то обратно вырастет или уже никогда?

Текущие уровни по Ростелекому могут быть привлекательными на среднесрочном и долгосрочном горизонте, на 25 г. бумаги торгуются на уровне 2,8x по мультипликатору EV/EBITDA - АТОН

Выручка «Ростелекома» за 4-й квартал 2024 года увеличилась на 12% год к году, достигнув 233,9 млрд рублей. Выручка в сегменте цифровых сервисов составила 69,3 млрд рублей (+13% г/г), в том числе выручка от ЦОД и облачных услуг — 25,7 млрд рублей (+32% г/г), в сегменте «Информационная безопасность» — 10,4 млрд рублей (+39% г/г), по направлению «Цифровой регион» — 13,3 млрд рублей (+9% г/г). Выручка от услуг мобильной связи составила 67,6 млрд рублей (+10% г/г) при росте абонентской базы до 48,9 млн человек (+0,8 млн за год). Выручка в сегменте фиксированного интернета составила 27,9 млрд рублей (+10% г/г), выручка от оптовых услуг — 25,1 млрд рублей (+9% г/г), прочие услуги принесли компании 20,9 млрд рублей (+35% г/г).

OIBDA увеличилась на 8%, составив 80,2 млрд рублей. Сдерживающее влияние на показатель оказали инфраструктурные расходы, при этом компания продемонстрировала хорошую управляемость расходами на персонал. Чистая прибыль «Ростелекома» составила 4,7 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 4-м кварталом 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком: отчет 2024. Что с дивидендами? IPO «дочек» откладывается

Продолжаем обзор дивидендных компаний на нашем фондовом рынке. Ростелеком отчитался за 2024 год не совсем 😐 айс, и на то есть причины. Но дивиденды должны быть.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь, чтобы не потеряться!

📱 Ростелеком – первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.

Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ – 11,2 млн. Ростелеком – крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из лесу вышел — случился понос.
В штанах я вонючую, теплую гору,
До дома на лыжах мучительно вез.


anekdoty.ru/p/pro-ponos/

📱 Ростелеком отчитался: выручка вверх, прибыль — вниз на 43%!

Долги давят, свободный денежный поток падает. Цифровые сервисы растут, да, но общая картина… м-м-м… не фонтан.

Дивиденды? Забудьте. 👈

Стабильность есть, но прибыли маловато. Классический кейс: рост выручки съедают проценты по кредитам.

В общем, инвестиции в Ростелеком – это марафон, а не спринт, и без тщательного анализа тут делать нечего. 🤷‍♂

🔥 В тг уже опубликован список акций под скорую встречу Трампа и Путина с потенциальной доходностью свыше 30%:

t.me/+pw7HoN-rOlgxZWJi

Успевай переходить, пока идеи еще актуальны 😉

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возвращение западных IT-гигантов: угроза или возможность для российских компаний?

💻 После ухода крупных международных игроков в 2022 году, российские IT-компании смогли заметно укрепить свои позиции, заполнив образовавшиеся ниши и значительно увеличив свою долю на рынке. Однако потенциальное возвращение западных конкурентов, на фоне потенциального потепления отношений России с Западом, вызывает серьёзные опасения у российских инвесторов, и на этом фоне невольно всплывает вопрос: сможет ли в итоге отечественный IT-сектор сохранить свои завоевания?

Ответ на этот вопрос попытался найти портал CNews, опубликовав на днях результаты своего ежегодного исследования ключевых тенденций в сфере IT в России, которое базируется на опросе свыше 100 ведущих IT-компаний и их клиентов. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы, которые являются логическим продолжением наших недавних рассуждений относительно возможной отмены антироссийских санкций:

✔️ Возвращение западных IT-корпораций на российский рынок ожидается в период с 2029 по 2031 гг. При этом доступ к госучреждениям и крупным корпорациям в любом случае останется закрытым, из-за регуляторных ограничений.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком. Кредиторы довольны!

Вышел отчет за 12 месяцев 2024 у компании Ростелеком. Отчет ожидаемо плохой по всем финансовым показателям, поэтому акция попала в список антиидей на 1 квартал, но рынок до вчерашнего дня не реагировал на ожидаемо провальные цифры...

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла на 10% до 780 млрд, на уровне официальной инфляции. Если посмотреть детально, то видна негативна] динамика в ключевых сегментах: Цифровые сервисы в 4 квартале выросли на 12,7%, хотя за год показали результат в 16,4%; Видеосервисы в 4 квартале выросли на 11,3%, хотя за год показали результат в 13,7%



— Операционная прибыль. Выросла на 4% до 124 млрд рублей (помог рывок в 4 квартале на плюс 5 млрд рублей). Единственный плюс — это то, что компания контролирует рост расходов!

Ростелеком — отличный пример для верующих, что акции спасают капитал от инфляции. Спасают, но если способны перекладывать рост расходов на потребителя, а это не случай Ростелекома.

— Долг. А вот тут начинается жара! Из 124 млрд операционной прибыли компания отдала 86 млрд на финансовые расходы (в 4 квартале отдали 28 млрд рублей на проценты из 32 млрд), потому что чистый долг уже 661 млрд рублей. Такую махину дорого обслуживать, так как еще половина долга привязана к ставке. За год долг компании вырос на 17%, вот где настоящий рывок!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​💻 Ростелеком (RTKM) | Обзор результатов по МСФО за 2024г
▫️ Капитализация: 272 млрд / 78,5₽ за АО и 66,5₽ за АП
▫️ Выручка 2024: 780 млрд ₽ (+10% г/г)
▫️ OIBDA 2024: 302,5 млрд ₽ (+7% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2024: 15,2 млрд ₽ (-55,7% г/г)
▫️ скор. ЧП 2024: 13,4 млрд ₽ (-54,7% г/г)
▫️ P/E ТТМ: 20,3
▫️ P/B: 1,24
▫️ fwd дивиденды 2024: 9-10%

👉 Отдельно результаты за 4К 2024г:

▫️Выручка: 233,9 млрд ₽ (+11,7% г/г)
▫️OIBDA: 80,2 млрд ₽ (+8% г/г)
▫️Чистая прибыль: 1,9 млрд ₽ (против убытка в 2,2 млрд годом ранее)
▫️скор. ЧП: 2,5 млрд ₽ (против убытка в 8 млрд годом ранее)




✅ В 2024г выручка сегмента Дата-центров выросла на 21,3% г/г до 70 млрд рублей при OIBDA в 30,4 млрд (+17,5% г/г), на рынке ЦОД РФ компания занимает 31,6%. Темпы роста относительно прошлого года замедляются, есть небольшое ухудшение по маржинальности OIBDA, но сегмент по-прежнему перспективен.

✅ Кластер информационной безопасности (ГК «Соллар») за 2024г демонстрирует выручку в 21,7 млрд (+51,1% г/г) при OIBDA в 4,2 млрд (+35,9% г/г).

👆Оба сегмента уже готовы к IPO, менеджмент Ростелекома не раз заявлял об этом, но до фактического размещения так и не дошло. Скорее всего, цель по выводу дочерних компаний на биржу будет обозначена в новой стратегии группы. На капитализацию это может повлиять положительно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Ростелеком в аутсайдерах, убытки Совкомбанка и дешевеющая нефть

В середине недели фондовый рынок приуныл, и от красного цвета в торговом мониторе рябило в глазах. СМИ сразу стали тиражировать последние комментарии Лаврова и сетовать на неопределённость относительно переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако беглый взгляд на график индекса Мосбиржи показывает, что назрела техническая коррекция, реализацию которой мы и наблюдаем.

Акции Русагро показали значительный рост на 4,2% накануне, возглавив список лидеров. Рынок ждет позитивной финансовой отчетности в середине марта и анонса дивидендных выплат. Тем не менее, текущие уровни цен уже сложно считать привлекательными для новых покупок.

Ростелеком провел конференц-колл, посвященный финансовым результатам за 2024 год, где основное внимание инвесторов было сосредоточено на единственном вопросе — сроках проведения IPO дочерней компании РТК-ЦОД.

“Если кто-то скажет, когда ключевая ставка будет 10%, я скажу, что сразу же будет проведено IPO”, — отметил глава Ростелекома Михаил Осеевский.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📱 Ростелеком – Есть ли идея в акциях компании? Отчет за 2024 г.

📌 Сегодня Ростелеком представил свои финансовые результаты за 2024 год, а также дал комментарий по поводу IPO своих дочерних компаний. Заглянем в отчет и выясним, как компания справляется с периодом высокой ключевой ставки, и есть ли идея в акциях Ростелекома.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка за 2024 год выросла на 10% год к году до 780 млрд рублей – почти выполнили прогноз менеджмента (800 млрд рублей).

• Наибольший рост выручки показали сегмент цифровых кластеров (+19% год к году), а также сегмент корпоративных и гос. клиентов (+17% год к году).

❗ РИСКИ:

• Чистая прибыль по итогам года составила 24,1 млрд рублей – на 43% ниже, чем в 2023 году. Помимо отложенных налоговых обязательств, Ростелекому пришлось рефинансировать долг по высоким ставкам, что привело к росту процентных расходов на 73% до 85 млрд рублей.

• Операционная прибыль за год увеличилась всего на 4% до 124,4 млрд рублей, при этом рентабельность операционной прибыли снизилась с 16,9% до 16%. Расходы на оплату труда растут опережающими темпами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>