Ростелеком акции

Как считаете по какой цене можно будет брать ростелеком, просто мне сейчас он кажется перекупленным из-за большого долга и большой зависимости от госпрограмм

NerdySnake6, Я зашел по 79. Все зависит от твоей инвестиционной стратегии.

Как считаете по какой цене можно будет брать ростелеком, просто мне сейчас он кажется перекупленным из-за большого долга и большой зависимости от госпрограмм

«Ростелеком» сыграет в города. Компания готовит проект цифровизации муниципалитетов

«Ростелеком» хочет стать оператором нового проекта «Цифровой город», в рамках которого предлагает развивать интернет вещей для управления российскими муниципалитетами. По экспертным оценкам, проект такого масштаба стоит 80–100 млрд руб., средства могут быть выделены по статьям нацпроекта «Цифровая экономика». Похожий проект «Цифровой регион» уже продвигает Минстрой, но его исполнение недавно было отложено.
www.kommersant.ru/doc/4450586

Ростелеком троллит абонента

Попытка пообщаться с представителями Ростелекома на форуме портала Банки.ру.

01 www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=123&TID=311288&MID=8154538#message8154538

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

100 когда пробьем?

Михаил П, в презентации то все верно вроде

Тимофей Мартынов, в этом месте верно, а на 23 стр с ошибкой (в предпоследней колонке 2кв2020, 19955 20248 вместо 28222 28515)

Выручка выросла до 127.3 млрд руб (+12.6% к 113 млрд за 2кв2019)
Операционная прибыль выросла до 18.6 млрд (+16% к 16 млрд)
Финансовые расходы выросли до 9.9 млрд (+16% к 8.6 млрд руб)
Чистая прибыль выросла до 7.7 млрд (+32% к 5.9 млрд)

Долг вырос с 429.7 млрд руб до 444.8 млрд руб

Чистые средства от операционной деятельности 15.8 млрд,
капзатраты 27.6 млрд, рост долга 15 млрд руб
В результате денежные средства выросли до 28.5 млрд (в презентации ошибка)
Свободный денежный поток остался отрицательным -8.8 млрд руб

Хотелось бы отметить хороший рост ко 2кв2019 по выручке сегментов «Цифровые сервисы» («умный город», центры обработки данных) +68%, «Мобильная связь» +15%, широкополосный доступ +7%, стагнирует ТВ, продолжает снижаться фиксированная связь.

Компания выглядит перекупленной на фоне 5-рублевых дивидендов (без особых краткосрочных перспектив роста), огромного долга, планируемого роста капзатрат, все большей зависимости от нерыночных факторов (госпрограммы, госсубсидии и т.д.)

Михаил П, так, первый приз отдам тебе

Очевидно в презентации ошибка по денежным средствам на конец 2кв2020 (должно быть как и для 6м2020 28.515 млрд). Из-за этого в таблицах Смартлаба по денежным средствам и чистому долгу неверные цифры

Михаил П, в презентации то все верно вроде

Очевидно в презентации ошибка по денежным средствам на конец 2кв2020 (должно быть как и для 6м2020 28.515 млрд). Из-за этого в таблицах Смартлаба по денежным средствам и чистому долгу неверные цифры

Михаил П, спасибо, сейчас исправим

Ростелеком 2кв 2020 и 1 пол 2020
Отчет вышел очень хороший. Сразу отмечу, что компания сделала ретроспективный пересчет отчетности за прошедшие периоды, начиная с 1 января 2019 с учетом сделки по Tele2, поэтому мы имеем сопоставимые цифры.
Для несырьевой госкомпании двузначные темпы роста всех показателей – что-то выдающееся, менеджменту респект.
Во 2кв выручка прибавила 13% г/г до 127,3 млрд, OIBDA +15% г/г до 48,8 млрд, чистая прибыль +32% г/г до 7,7 млрд.
По 1 пол. получилось чуть хуже: выручка +11% г/г до 249 млрд, OIBDA +14% г/г до 95,9 млрд, чистая прибыль +14% г/г до 15,4 млрд. На 0,7 п.п. выросла рентабельность по OIBDA.
Драйверами роста Ростелекома являются два сегмента: Tele2 и цифровые сервисы. Tele2 растет темпом 16% в год и уже обеспечивает 34% выручки компании. Операционно Tele2 выглядит очень неплохо: рост трафика +66% г/г, число пользователей интернета +28% г/г.
Цифровые сервисы прибавили 68% г/г, при этом на ЦОД и кибербезопасности Ростелеком уже зарабатывает 5,1 млрд, рост 2,3х г/г.
Сегмент фиксированной ШПД растет на 6% г/г, прежде всего, за счет оптоволоконных сетей, но его доля в выручке снижается до 17%. Уже в следующем году при сохранении темпов роста цифровые сервисы выйдут на 2 место в структуре выручки.
Оптовые услуги и ТВ демонстрируют стагнацию, телефония отживает свой век.
FCF в 1пол отрицателен и составил минус 14,8 млрд. Это связано с ростом дебиторской задолженности государства по проекту подключения больниц к Интернету и погашением кредиторской задолженности, которые сократили чистый OCF на 32% г/г до 32,8 млрд.
CAPEX в 1 пол вырос на 5,9% г/г до 46,7 млрд, причем растут инвестиции в собственные проекты: инвестиции на реализацию гос. программ упали на 28,4% до 6,9 млрд.
Чистый долг продолжает расти и достиг 407 млрд, общий долг уже 445 млрд из-за консолидации Tele2 и падения OCF. Соотношение Чистый долг/ OIBDA пока приемлемое на уровне 2,2х, но на выплату процентов только в 1 полугодии пришлось потратить 16 млрд (больше размера чистой прибыли). По графику погашение долга должно начаться уже во 2 полугодии, но требуемых почти 50 млрд на счетах нет, могут рефинансировать.
Подводя итог, я могу сказать, что Ростелеком сейчас можно считать примером успешной госкомпании, которая смогла найти свои ниши на рынке и стать там лидером. Кибербезопасность, обработка и хранение данных – те направления, которые будут динамично расти, особенно в связи с курсом РФ на импортозамещение. Больших дивидендов я не жду до 2024 года, к которому должна быть выплачена основная часть долга. Пока, по сути, компания работает на кредиторов, а не акционеров, и именно погашение долга является драйвером пересмотра оценки Ростелекома.

Дилетант, спасибо, забрал приз опять!

раскачиваются потихоньку..

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Акционеры «Ростелекома» на годовом собрании 7 августа, прошедшем в заочной форме, приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов по результатам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям будет направлено 17,5 миллиарда рублей (77% от свободного денежного потока за 2019 год).

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 21 августа 2020 года.

Ростелеком - прибыль компании выросла на 14% за 1-е полугодие

Ростелеком отчитался по МСФО за первое полугодие 2020 года. Сектор телекомов занял устойчивое положение, даже в кризисные времена. Второй квартал для бизнеса многих компаний стал настоящим испытанием. Для Ростелекома все сложилось довольно удачным образом.

Первое полугодие отметилось несколькими месяцами карантинов, что в свою очередь резко подняло востребованность в услугах Группы. Население увеличило расходы на услуги телефонии. Это коснулось мобильной связи. Услуги фиксированной телефонии продолжают стагнировать. Львиную долю выручки в сегменте занимает Tele2, продолжая позитивно влиять на результаты всей Группы, в целом. 

Самая оперативная информация в моем Telegram

Также ростом отметился и сегмент цифровых сервисов +66% к аналогичному периоду прошлого года. Такой рост связан с продвижением облачных услуг и услуг дата-центров, а также сервисов электронного правительства.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ROSTELECOM PREF DOWNGRADED TO SELL AT CITI

Растущая акция

Привет всем

горизонта в полмесяца хватит?

Max Yakovin, это не горизонт

Владимир М., Ошибся?

горизонта в полмесяца хватит?

Max Yakovin, это не горизонт

Что думаете по дивгепу на префах, коллеги, насколько быстро закроемся, ваши прогнозы, горизонта в полмесяца хватит?

Покупка провайдера Фастек укрепит позиции Ростелекома - Альфа-Банк
«Ростелеком» приобрел провайдера цифровых решений в области управления ЖКХ, компанию «Фастек»; НЕЙТРАЛЬНО

Компания «Ростелеком» объявила о заключении юридически обязывающего соглашения о приобретении 51%-ой доли в ООО “Фастек”, который является поставщиком программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Соглашение заключено через дочернюю компанию «Ростелекома», АО “Нетрис”. Покупка этого актива укрепит позиции «Ростелекома» на рынке цифровых решений в области ЖКХ. Ранее «Ростелеком» использовал решения Фастек в своих комплексных проектах ЖКХ в Московской области. Ни размер сделки, ни ее финансовые показатели компания не разглашает. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций «Ростелекома.

Курбатова Анна
»Альфа-Банк"

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: ГОСА (5 р)

см. календарь по акциям

Сильная динамика акций Ростелекома сохранится в ближайшие недели на фоне ожиданий дивидендных выплат - Альфа-Банк
Компания «Ростелеком» вчера представила сильные финансовые результаты за 2К20 по МСФО – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз, соответственно, на 2-6%. Мы отмечаем сильные тренды в сегменте ШПД и цифровых сервисов, где карантинные меры, связанные с пандемией Covid-19, поддержали спрос со стороны клиентов B2C и B2B. Tele2 Россия продолжает демонстрировать рост выручки на 16% г/г на фоне сильного спроса на мобильные данные. Менеджмент поделился весьма консервативным прогнозом роста выручки и EBITDA на этот год – как минимум, на 5% г/г (каждого из показателей), указав на продолжающуюся неопределенность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и макроэкономической Экономика Финансы Телекоммуникации, Медиа и Технологии FIND US ON BLOOMBERG AT ALFB Главные новости конъюнктурой.

Учитывая рост выручки и EBITDA, соответственно, на 11,5-13,7% г/г в 1П20, текущий консенсус-прогноз (+8,8-9,3% г/г) нам представляется вполне обоснованным при сценарии отсутствия новых сильных ограничений в потребительском и корпоративном секторах. Мы считаем цифры за 2К20 нейтральными или позитивными для акций RTKM; сейчас они торгуются на своих максимумах с начала года. Сильная динамика акций, вероятно, сохранится в ближайшие недели на фоне ожиданий дивидендных выплат (5,0 руб./акцию, дата закрытия реестра назначена на 21 августа).

Курбатова Анна

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#RTKM #Прогноз
🔮 Sberbank CIB подтвердил рекомендацию Держать для обыкновенных акций Ростелекома. Целевая цена поднята до 101 руб. Апсайд 4,7%.
Ранее ВТБ Капитал дал рекомендацию по акциям с целевой ценой в 110 руб.

РДВ пиарит Ростелеком :

🔬 РОСТЕЛЕКОМ ПРОДОЛЖИТ ПОКАЗЫВАТЬ ДВУЗНАЧНЫЙ РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. #анализ #RTKM

Вчера Ростелеком опубликовал финансовую отчетность по МСФО за второй квартал 2020 года. Ростелеком (RTKM (https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex)) увеличил (https://t.me/cbrstocks/9537) выручку на 12.6% г/г, а чистую прибыль на 31.9% г/г. Схожие цифры наблюдались (https://www.company.rt.ru/upload/protected/iblock/286/2q2020_Presentation_for_conf_call_rus.pdf) и за полугодовой период: рост на 11.5% и 14.1%.

Чистая прибыль во 2 квартале выросла в 2.5 раза сильнее чем выручка. Ростелеком наращивает эффективность, в частности Net Income margin — c 5.2% до 6.1%. Вот что стало причиной роста этих показателей:
• Мобильная связь. Благодаря Tele2 выручка в этом сегменте выросла на 15.9% за первую половину 2020 года, на 11.5 млрд руб. Трафик данных вырос на 66% во втором квартале, число активных пользователей мобильного интернета – на 28.1%.
• Цифровые сервисы. Выручка от облачных сервисов и проекта Умный город увеличилась на 65.7%, что составило 10.9 млрд руб. В планах компании также открытие новых дата-центров, которое начнется уже во втором полугодии.

Рост финансовых показателей Ростелекома продолжится и дальше. По консервативному прогнозу на 2020 год выручка и OIBDA вырастут на 5%, однако компания считает, что реальный рост может оказаться еще сильнее.

Ростелеком — защитная компания телеком сектора, которая может показать двузначный рост финансовых показателей в этом и следующем годах.

@AK47pfl

Ростелеком - покупает очередного поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию АО «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО «Фастек» — поставщика программных решений в области управления ЖКХ.

Ключевые активы ООО «Фастек»:

проприетарное программное обеспечение в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ,
автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта,
государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением.

«Ростелеком» пользуется продуктами «Фастек» в рамках реализации комплексных проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>