Сегежа Групп акции

наступило время для прогнозируемых 10-11 рублей или рано еще? в следующем году будут дивиденты?

Елизавета Миронова, в декабре отсечку обещали в конце с выплатой в январе. 11р — вряд ли. Должен квартал закрыться сказочно для такого уровня.

Акции Сегежа растут на 23% от IPO благодаря новой покупке

     АФК Система продаёт  Bonum Capital LTD акции Сегежа на 150 млн$. Одновременно с этим Сегежа покупает у Bonum Capital LTD за 515 млн$ компанию ООО «Интер Форест Рус», объединяющую в кулак активы Красноярского края и Иркутской области.
     Уже минули 180 дней с момента IPOСегежа, в течение которых был запрет на продажу акций для АФК Системы и её дочерних структур. И теперь главная компания спешит сбыть ещё акций Сегежа на 150 млн$. Тем самым задабривая компанию Bonum Capital Ltd, чтобы через Сегежа приобрести у той Интер Форест Рус. После того, как компанию задобрили, она уже согласилась, скрипя сердцем, расстаться с Интер Форест Рус, на балансе которой:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сделка Сегежи по покупке лесных активов в Сибири
Прекрасное: 
👉РДВ пишет, что сделка по покупке активов в Сибири увеличивает оценку акций Сегежа на 63% и ставят таргет 16,96 руб.
👉ВТБ пишет, что +1,6 рубля на акцию, то есть всего на 17%, но при этом они оставили цель по акциям прежней — на уровне 11,7 руб.
Хочу обратить внимание, что рост акций начался еще 7-8 октября, а значит инсайдеры уже знали про сделку, о которой было объявлено сегодня, и тарили.

На покупку потратят 37 ярдов, из которых 20-25 ярдов — выпуск облигаций.
Резко вырастет долг (ЧД/EBITDA вырастет до 3).
В результате сделки компания x2 свои лесо-ресурсы.
У Сегежи выручка(2020) 70 ярдов, новый биз может дать +30.
Результаты будут консолидированы в 1 кв 2022.

При этом AFKS фоном продает еще кусочек SGZH на $150 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

     АФК Система продаёт  Bonum Capital LTD акции Сегежа на 150 млн$. Одновременно с этим Сегежа покупает у Bonum Capital LTD за 515 млн$ компанию ООО «Интер Форест Рус», объединяющую в кулак активы Красноярского края и Иркутской области.
     Уже минули 180 дней с момента IPOСегежа, в течение которых был запрет на продажу акций для АФК Системы и её дочерних структур. И теперь главная компания спешит сбыть ещё акций Сегежа на 150 млн$. Тем самым задабривая компанию Bonum Capital Ltd, чтобы через Сегежа приобрести у той Интер Форест Рус. После того, как компанию задобрили, она уже согласилась, скрипя сердцем, расстаться с Интер Форест Рус, на балансе которой:

Добрый день, господа инвесторы!

Segezha Group сообщает о покупке «Интер Форест Рус». Сделка года!

Что это значит для компании?

  — Мы станем одним из ведущих арендаторов лесного фонда В МИРЕ — под управлением будет находиться 16 млн га. А также — одна из крупнейших расчетных лесосек на уровне 23,4 млн куб. м.

— Segezha Group станет №2 Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в топ-10 мировых производителей в этом сегменте

— Мощности по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза до 3 221 тыс. куб. м.

— А мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза – до 380 тыс. т.

— На 20% расширятся мощности по производству фанеры – до 232 тыс. куб. м.

— Segezha Group займет 10% от экспорта пиломатериалов РФ в Азию

Закрытие сделки ожидается до конца 1 квартала 2022 года после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также наступления определенных обстоятельств, предусмотренных сторонами по сделке.

Подробности —

Елизавета Миронова, думаю, будет ещё одно движение вверх на объявлении промежуточных дивидендов, но вряд ли большое, так как дивы ожидаются в районе 4%. Потом до годовой отчётности, скорее всего, уже ничего интересного в бумаге не будет. 10 рублей за акцию ждите не в этом году и даже не в следующем — так вижу.

Думала, что 9-9.5 рублей — потолок для Сегежи в этом году. Рада ошибиться, держу 12000 акций, если будет откат котировок — докуплю ещё. И это ещё дивидендов не объявляли! Видать, ликвидности на рынке и впрямь много, вливается в отстающие, но перспективные истории широким потоком.

это получается отката не будет больше а где тогда та комфортная точка входа?

Елизавета Миронова, думаю, будет ещё одно движение вверх на объявлении промежуточных дивидендов, но вряд ли большое, так как дивы ожидаются в районе 4%. Потом до годовой отчётности, скорее всего, уже ничего интересного в бумаге не будет. 10 рублей за акцию ждите не в этом году и даже не в следующем — так вижу.