Совкомбанк акции

Сделка с Хоум Банком должна способствовать росту стоимости Совкомбанка - Атон
Совкомбанк планирует приобрести Хоум Банк — бывший Хоум Кредит      ОВКОМБАНК ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ «ХОУМ БАНК» — БЫВШИЙ «ХОУМ КРЕДИТ»

Основные аспекты сделки: а) на первом этапе Совкомбанк приобретет 51% в «Хоум Банке» путем выпуска 5% собственных новых акций и оплаты оставшихся 49% денежными средствами в течение 2024-25; б) «Хоум Банк» оценивается в 80% размера своего капитала; в) результаты «Хоум Банк» будут консолидированы в результаты Совкомбанка в 2024 году; г) в результате сделки база розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% до 9 млн клиентов. Портфели розничных кредитов и депозитов физлиц вырастут на 25% и 20% соответственно. «Хоум Банк» занимает 34-е место среди российских банков по размеру активов (310 млрд рублей по состоянию на январь 2024) и предлагает высокий показатель ROE более 20%, а также сильные рыночные позиции по кредитованию в точках продаж. «Хоум Банк» был основан банком «Home Credit», которым владела чешская PPF Group. В 2022 году «Хоум Банк» был продан российским инвесторам во главе с бизнесменом Иваном Тырышкиным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Местный, Истории банка уже десятки лет, там акционеров море. Бывшие акционеры, их жены, бывшие жены, любовницы, дети, наследники итд

sozidatel, ну вообще то всего 13 что как раз соответсвует тому что написано в Википедии, после того как мне тут никто не ответил я посмотрел информацию к проспекту акций, что выпускался перед айпио, Дак вот там на 104 странице (сведения об акционеров) написано что акционеров всего 13 (это до айпио было)

такой вопрос, а ктонибудь значет структуру акционеров данного банка? у них раньше тоже были такие поглощения, когда какойто банк ( не помню ...

Местный, Истории банка уже десятки лет, там акционеров море. Бывшие акционеры, их жены, бывшие жены, любовницы, дети, наследники итд

сегодня ожидаем: Торги по акциям Совкомбанка допускаются к вечерней торговой сессии Мосбиржи

см. календарь по акциям

Амиран, хорошо, заодно узнаем разницу между утренними и вечерними торгами

сегодня ожидаем: Торги по акциям Совкомбанка допускаются к вечерней торговой сессии Мосбиржи

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Акции начинают торговаться и в вечернюю сессию

см. календарь по акциям

Эдуард Лоскутов, не стоит распространять свои субъективные предпочтения на всех людей. В жизни бывает много ситуаций, например необходимость...

Александр Суханов, легко.

Александр Суханов, ну незнаю… я наличными не пользуюсь никогда. Если продавец не принимает безнал посылаю его далеко и надолго

Коммунизму быть!, а вы здесь вообще при чём?

Эдуард Лоскутов, не стоит распространять свои субъективные предпочтения на всех людей. В жизни бывает много ситуаций, например необходимость...

Александр Суханов, 500к на снятие и 1кк СБП переводов покрывает большинство ситуаций. А вообще магазины где карты не принимают идут в закат.

Эдуард Лоскутов, не стоит распространять свои субъективные предпочтения на всех людей. В жизни бывает много ситуаций, например необходимость...

Александр Суханов, ну незнаю… я наличными не пользуюсь никогда. Если продавец не принимает безнал посылаю его далеко и надолго

Александр Суханов, меня не сдерживает. Я не могу ходить, моя связь с миром — смартфон. Я могу с ним всё и с каждым годом все больше

Эдуард Лоскутов, не стоит распространять свои субъективные предпочтения на всех людей. В жизни бывает много ситуаций, например необходимость снять или внести крупную сумму наличными не платя комиссии. Как эта проблема решается в виртуальном тиньке? ;)

Покупка будет осуществлена за 80% капитала. У ХоумКредита капитал на конец года находился примерно на уровне 55-60 млрд руб. Т.е. цена сделки — около 45-47 млрд руб. Чистая прибыль банка — около 15 млрд руб. в год.
2️⃣ Дальше по оплате сделки. 5% будет оплачено за счет доп.эмиссии Совкомбанка. Сейчас капитализация банка около 335 млрд руб. 5% от нее — это 16,7 млрд руб. Значит в качестве денежных средств будет оплачено около 28-30 млрд руб. Чистая прибыль Совкомбанка, для понимания влияния на нее — 95 млрд руб.
3️⃣ Теперь пока что оцениваем влияние «в лоб». Капитал банка вырастает от сделки на размер капитала ХоумКредита. Т.е. становится около 340 млрд руб. При этом в будущем из банка на оплату сделки уйдет около 30 млрд руб. из будущей прибыли, плюс 30% на дивиденды, если прибыль в следующем году сохранится на уровне текущего года, то мы получим по итогам 2024 примерно +30 млрд руб. прироста капитала, т.е. 370 млрд руб. Как размоется доля? 5% доп.эмиссии в моменте уменьшают цену акции на эти же 5%, но за счет роста капитала на 10% эффект нивелируется, а расчетная цена акция должна стать даже дороже.
4️⃣ Итого мы получаем, что при оценке на уровне 1 капитала на конец 2024 года капитализация компании должна быть не менее 370 млрд руб. С учетом размытия, расчетная цена акции на основе мультипликатора «Цена/Капитал» составит 18,4 руб. (+5% к текущей)
5️⃣ Если ориентироваться на прибыль, то прибыль следующего года с учетом ХоумКредита должна была бы составить минимум +15 млрд руб. Однако сам Совкомбанк скорее заработает меньше, поэтому ориентиром прибыли называют ту же величину, как и по итогам 2023 года — 95 млрд руб. Мультипликатор P/E на конец 2024 года при прогнозной цене 18,4 рубля будет 3,9. Ориентироваться для такого растущего банка можно минимум на 4,5-5 — а это уже 21,5-23 руб. за акцию.

Эдуард Лоскутов, отсутствие офисов у Тинькофф-а наоборот для многих потенциальных клиентов очень сильный сдерживающий фактор. Ни какая рекла...

Александр Суханов, меня не сдерживает. Я не могу ходить, моя связь с миром — смартфон. Я могу с ним всё и с каждым годом все больше

Дивиденды. Совкомбанк заработал 95 млрд рублей в 2023 году
Топ-менеджмент Совкомбанка будет рекомендовать совету директоров направить на выплату дивидендов за 2023 год 30% чистой прибыли за 2023 год, говорится в сообщении банка.

Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в 4 квартале 2023 года.


@fm_invest

t.me/frank_media/13141

Авто-репост. Читать в блоге >>>

такой вопрос, а ктонибудь значет структуру акционеров данного банка? у них раньше тоже были такие поглощения, когда какойто банк ( не помню какой) купили за счет эмиссии акций — 2,5 % отдали (помоему 2018 год) Дак вот интересно еще сидят те акционеры в банке или уже нет. На сайте не могу найти структуру акционеров

86,456 % обыкновенных акций «Совкомбанка» принадлежит публичной компании с ограниченной ответственностью SovCo Capital Partners B.V., зарегистрированной в торгово-промышленной палате Амстердама (Нидерланды) в 1989 году[8][127].

В 2021 году произведена перерегистрация в Люксембурге, а в сентябре 2021-го — как МКАО «Совко Капитал Партнерс» в юрисдикции РФ, на Октябрьском острове, специальном административном районе Калининградской области[128][128][129].

Основные конечные бенифициары (с долями более 5 %) — Дмитрий Хотимский (23 %), Алексей Фисун (16 %), Михаил Клюкин (11 %), Сергей Хотимский (9 %), Дмитрий Гусев (6 %), Михаил Кучмент (7 %)[8][127]. Остальными акциями владеют крупные инвестиционные фонды стран Азии и Ближнего Востока, включая суверенные фонды Китая, Японии, Саудовской Аравии и России, а также бывшие акционеры АКБ «РосЕвроБанк» Илья Бродский и Андрей Суздальцев.


Вот это вот с Википедии — но не уверен что данной информации можно доверять

хорошая тема

рябята надо написать в цб
Кто покупал акции Совкомбанка 7 и 8 февраля 2024 года
Было бы не-плохо заморозить их акции на 2-3 года)

Да, рост компании это отлично, но сегодня, видя рост Тинькофф у которого два офиса, можно понять, что офисы не нужны. Своей рекламы у Совком...

Эдуард Лоскутов, отсутствие офисов у Тинькофф-а наоборот для многих потенциальных клиентов очень сильный сдерживающий фактор. Ни какая реклама не заставит таких людей доверять свои финансы тому чего нет в «физическом» мире. Чтобы расти им нужно постоянно агрессивно о себе напоминать, стоит остановиться и про них тут же забудут. Наличие классического банкинга у Совкомбанка при прочих равных это реальное и очень весомое конкурентное преимущество перед тем же Тиньком.

Александр Суханов, сложно судить что будет больше плюсов или минусов. Пример: в декабре 2021 года ТМК завершил сделку по покупке чтпз. Чтпз ...

Эдуард Лоскутов, так-то в 2021 году в начале пошли разговоры, а затем и был повышен НДПИ на металлургов. Многие себя неуверенно чувствовали, а затем случилось всем известное событие и упало всё.

Да, рост компании это отлично, но сегодня, видя рост Тинькофф у которого два офиса, можно понять, что офисы не нужны. Своей рекламы у Совкомбанк много и клиентов они уже всех взяли, а бегунки не интересны

Степан Грозный, «копеечный»?.. как приведено ниже в результате сделки только активных клиентов Совкомбанк единоразово получит +50%. Совокупн...

Александр Суханов, сложно судить что будет больше плюсов или минусов. Пример: в декабре 2021 года ТМК завершил сделку по покупке чтпз. Чтпз стоил в два раза больше чем ТМК, акции по 347 рублей. Итог вы знаете, акции ТМК упали в цене с 124 до 40 рублей, и только через год небольшой рост

не вводите в заблуждение, хоум кредит банк копеечный банк
они разбогатели предоставляя народу кредиты выше в 3 -4 раза выше ключевой ставки,...

Степан Грозный, «копеечный»?.. как приведено ниже в результате сделки только активных клиентов Совкомбанк единоразово получит +50%. Совокупно это будет гораздо больше чем, например, у Тинькофф-а, при этом капитализация последнего в два с половиной раза больше. Вот вам и потенциал для х2.

Учитывая супермаржинальность сделки по слиянию Совкомбанка с Хоум Кредит и кумулятивный эффект от неё цена акций Совкомбанка в течение года ...

не вводите в заблуждение, хоум кредит банк копеечный банк
они разбогатели предоставляя народу кредиты выше в 3 -4 раза выше ключевой ставки,
очень сомнительный банк

Учитывая супермаржинальность сделки по слиянию Совкомбанка с Хоум Кредит и кумулятивный эффект от неё цена акций Совкомбанка в течение года может показать двукратный рост.
Если в этот период случится ослабление геополитической напряженности рост акций SVCB может составить уже х3 и более.

Совеомбанк: покупка Хоум Кредит (продолжение): позитив или негатив.
Совкомбанк:
Покупка Хоум Банк

Если доп.эмиссии не войдут в привычку и если капитал будет использован эффективно, то позитив.
Если...

Только 2 мес.прошло с IPO.
Зачем на самом деле собственники проводит IPO — это обычно становится понятным года за 3 надлюдения за компанией после IPO.

Покупка будет совершена за 0,8 капитала Хоум Банка.

Что получит Совкомбанк:
— количество активных розничных клиентов — 9 млн (+50%),
— розничный портфель ₽915 млрд (+25%),
— депозитный портфель ₽945 млрд (+20%).

Структура сделки
На первом этапе Совкомбанк купит 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка (5% уставного капитала). Затем — 49% акций, которые будут оплачены кэшем в рассрочку за два года.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>