Транснефть акции

Какие дивиденды заработала Транснефть за 9 месяцев?

☄️ Ждали Роснефть, а получили Транснефть

Транснефть отчиталась за 9 месяцев по МСФО в рамках ожиданий

📌 Чистая прибыль за 3 квартал = 66,8 млрд руб.

📌 Чистая прибыль за 9 мес. = 254,4 млрд руб. 



В чистой прибыли мы до конца не знаем, какую долю занимает переоценка НМТП, поэтому посмотрим еще операционную прибыль. 

📌 Операционная прибыль за 3 кв. = 67,9 млрд руб. (заметьте, что операционка за 1 и 2 кварталы ощутимо выше — 95 млрд руб. в среднем, сказался запрет на экспорт нефтепродуктов)

📌 Операционная прибыль за 9 месяцев = 253,9 млрд руб. (я полагаю, что операционная прибыль не учитывает переоценку НМТП, но она еще не учитывает налоги), поэтому вычтя налоги, получаем около 202 млрд руб., от которых компания может считать дивиденды.

 💸В таком случае при 50% payout минимальные дивиденды за 9 месяцев уже составляют 13 933 руб. Если считать дивиденды от чистой прибыли за 9 месяцев, то они составляют 17 548 руб. 

 Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (оценка по P/E = 5, прибыль без учета переоценок)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы тоже это видите ?😉

Вы тоже это видите ?😉
Такой скучный день, такой вязкий рынок… И вдруг под занавес торгов начала расти Транснефть ❗️👍
В который уж раз, правда😁 Но я жду и надеюсь !) А вы ?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А сколько в прибыли приходится на переоценку НМТП? Вообще отчёт выглядит скорее нейтральным, не тянет кинуться покупать акции.

vodorosl, в прибыли по МСФО оценка НМТП не учитывается.

А сколько в прибыли приходится на переоценку НМТП? Вообще отчёт выглядит скорее нейтральным, не тянет кинуться покупать акции.

В общем поднагадил ЦБ с такой ставкой дивидендным акциям.

atlantfan, за прошлый год на дивы ушло 120 млрд. р.(16 665 р./акция), если в 4-м квартале ч.п. останется хотя бы как в 3-м, то на дивы идет ...

Vuko, по году у меня выходит 300-310 если в 4м квартале прибыль будет как в 3-м примерно. Значит, на дивы 150-155 млрд. Оценку НМТП явно в прибыль по МСФО не включат + сокращение экспорта.

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму...

atlantfan, за прошлый год на дивы ушло 120 млрд. р.(16 665 р./акция), если в 4-м квартале ч.п. останется хотя бы как в 3-м, то на дивы идет 160 млрд. р., это 22 000 на акцию. Осторожность в оценках связана с тем, что таких результатов не было никогда и в следующем квартале могут быть какие-то списания.

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму...

atlantfan, див доха в 14% то же не плохо, а кто то ещё дешевле набрал

Вроде и неплохой отчет, но ракетить особо не на чем. С такой динамикой прибыли дивы не больше 20 т.р. будут. Скорее 17-18. Если только норму дивов не поднимут. Но р/е р/s у Трансухи шикарные.

Ну что там сколько на дивы уже заработали?

Транснефть МСФО 3кв2023г: выручка 343 млрд руб (+17,1% г/г), прибыль 66,8 млрд руб (+34,2% г/г), 9мес2023г выручка 980 млрд руб (+7,8%г/г), прибыль 254 млрд руб (+44,3%г/г)
Транснефть МСФО 3кв2023г: выручка 343 млрд руб (+17,1% г/г), прибыль 66,8 млрд руб (+34,2% г/г), 9мес2023г выручка 980 млрд руб (+7,8%г/г), прибыль 254 млрд руб (+44,3%г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» Отчет МСФО

«Транснефть» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1816653

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казтрансойл увеличила поставки нефти в Германию в ноябре со 100 тыс до 154 тысяч тонн
Казахстанская национальная нефтетранспортная компания «Казтрансойл» увеличила в ноябре поставки нефти в Германию на 54% по сравнению с прежним планом, со 100 тысяч до 154 тысяч тонн, сообщила пресс-служба предприятия. «Ограничений со стороны ПАО „Транснефть“ на сегодня нет», — цитирует пресс-служба слова директора департамента транспортировки АО «Казтрансойл» Абая Бейсембаева.

1prime.ru/oil/20231129/842407760.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Думаю может пойти на 139000. Особенно это видно после вчерашнего слива сбербанк

Эдуард Лоскутов, опять вы )))) ваши прогнозы никому не интересны!!! И причем тут сбербанк и транснефть )) аналитика не ваше это дело…

Сплит Транснефти пройдет с 6 по 8 февраля. Покупать ли акции?

👀 Сплит Транснефти пройдет с 6 по 8 февраля 2024 года 

 Новость не свежая (от 22 ноября), но она важна для акционеров компании. В эти дни торговля ценными бумагами будет ограничена. Напоминаю, что сплит хорош тем, что значительно повысит ликвидность акций и их доступность для физлиц, вклад которых в объем торгов составляет более 80% на рынке акций на данный момент.



Транснефть на этой небольшой коррекции выглядит лучше индекса, уже скоро компания представит отчет за 3-й квартал 2023 года. По итогам 3-го квартала я ожидаю прибыль Транснефти без переоценки НМТП около 60 млрд руб. (с переоценкой общую около 95 млрд руб.). Консенсус меньше — агентства закладывают, что прибыль снизится из-за временного запрета на экспорт нефтепродуктов, который действовал некоторое время.

 Моя целевая цена Транснефти — 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (без учета переоценки НМТП). 

 Последний апдейт по Транснефти читайте вот в этом моем посте: t.me/Vlad_pro_dengi/587 👍

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчетность Транснефти за 3 квартал окажется слабее предыдущего - Мир инвестиций
Транснефть, вероятно, представит результаты за 3К23 по МСФО на этой неделе, возможно, уже в среду.

• Поскольку Россия дополнительно добровольно сокращала экспорт в этом квартале, мы ожидаем более слабых результатов по итогам 3К23, несмотря на ожидаемое увеличение выручки на 2% к/к до RUB 329 млрд.

• Мы прогнозируем снижение EBITDA на 11% до RUB 131 млрд и падение чистой прибыли на треть до RUB 62 млрд. o Снижение может быть отчасти связано с сокращением экспортной маржи, которая, по нашему мнению, была выше нормы в 1П, а также за счет некоторого снижения объемов перевозок в связи с вводом Россией дополнительных экспортных ограничений на 500 тыс. барр./сутки в августе и 300 тыс. барр./сутки в сентябре.

• Результаты Транснефти за 3К часто включают разовые факторы, поэтому есть более выраженная неопределенность в отношении результатов именно этого периода.

Хотя квартал может оказаться более слабым, чем обычно, мы по-прежнему прогнозируем дивиденды за весь год в размере около RUB 18 тыс./акц. с доходностью свыше 12% при текущей цене акций, при этом волатильность в ценах на нефть и курсе рубля не несет особых рисков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Консенсус-прогноз Интерфакса: чистая прибыль Транснефти по МСФО в 3кв2023г составит 72 млрд руб (-22,5% кв/кв)Чистая прибыль Транснефти по М...

Nordstream, Все пропало? Срочно продавать?

Консенсус-прогноз Интерфакса: чистая прибыль Транснефти по МСФО в 3кв2023г составит 72 млрд руб (-22,5% кв/кв)

Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 3кв2023г составит 72 млрд руб (-22,5% кв/кв) - прогноз Интерфакса на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков.

Участники рынка ожидают, что выручка монополии в июле-сентябре 2023 года сложилась в объеме 334 млрд рублей (+3,6% ко II кв.), EBITDA — в 132 млрд рублей (-10,2% ко II кв.).

Большинство опрошенных агентством аналитиков убеждены, что снижение финансовых результатов «Транснефти» в отчетном периоде обусловлено добровольными сокращениями поставок нефти Россией на внешние рынки. Ограничение вступило в силу в августе: сначала на 500 тыс. б/с, в последующие месяцы объем был снижен до 300 тыс. б/с.

С учетом данного факта наиболее оптимистичные прогнозы по чистой прибыли приводят аналитики ПСБ и «Финама» — 87 млрд рублей и 85 млрд рублей соответственно. Мнения остальных экспертов расположились в диапазоне 62-67 млрд рублей.

Среди других негативных факторов, повлиявших на финрезультаты компании, аналитик BCS Global Markets Рональд Смит приводитвозможное сокращение экспортной маржи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд рублей.
28.11.2023 в 14:02 | РосБизнесКонсалтинг |
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. Первая обещала отказаться от иска, когда вторая выплатит 400 млн руб. Тяжбы связаны с загрязненной нефтью в «Дружбе» в 2019-м Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», — сообщили РБК в суде. РБК отправил запрос в «Транснефть» и «Роснефть».

20 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению «Роснефти», оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце прошлого года отказал компании в иске к «Транснефти» на 3,4 млрд руб. из-за загрязнения на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

В то же время на 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 млрд руб., поданному в конце августа. Подробностей заявления пока не приводится. Кроме того, 24 ноября Арбитражный суд Москвы принял иск «Транснефти» к «Роснефти» на 7,28 млн руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд рублей.

28.11.2023 в 14:02 | РосБизнесКонсалтинг |
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. Первая обещала отказаться от иска, когда вторая выплатит 400 млн руб. Тяжбы связаны с загрязненной нефтью в «Дружбе» в 2019-м Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», — сообщили РБК в суде. РБК отправил запрос в «Транснефть» и «Роснефть».

20 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению «Роснефти», оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце прошлого года отказал компании в иске к «Транснефти» на 3,4 млрд руб. из-за загрязнения на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

В то же время на 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 млрд руб., поданному в конце августа. Подробностей заявления пока не приводится. Кроме того, 24 ноября Арбитражный суд Москвы принял иск «Транснефти» к «Роснефти» на 7,28 млн руб.

В мае прошлого года «Роснефть» подала иск к «Транснефти» в связи с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба» в 2019 году. Тогда Белоруссия обнаружила превышение содержания хлорорганики в поступающей по «Дружбе» нефти, из-за чего приостанавливались поставки европейским покупателям — Польше, Германии, Чехии и др. «Транснефть», в частности, заявляла, что сырье поступало от «Роснефти».

«Транснефть» в том же году договорилась с пострадавшими сторонами о выплате компенсаций: предел был установлен на уровне $15 за каждый баррель. Позднее разбирательство с «Роснефтью» дошло до суда: компания требовала взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 млрд руб., $120,8 млн, €47,6 тыс., ?5,5 тыс. и 74 млн польских злотых. Иск был отклонен, «Роснефть» оспаривала решение.

В августе прошлого года «Транснефть» подала ответный иск с требованием взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб. из-за «неисполнения ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти „в части оплаты оказанных компанией услуг“.

В этом году 1 сентября „Коммерсантъ“ со ссылкой на источники сообщил, что компании достигли соглашения об урегулировании спора. Они условились, что „Роснефть“ до конца мая 2025-го получит от „Транснефти“ возмещение убытков иностранных клиентов, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти. Допускается повышение лимита, если иностранные покупатели „Роснефти“ обоснованно потребуют возмещения более $15 за баррель.

Как писало издание, при этом „Роснефть“ откажется от судебных претензий к „Транснефти“, а та от иска на 2 млрд руб., после того как „Роснефть“ выплатит около 400 млн руб.

Отгрузки нефти на экспорт по системе Каспийского трубопроводного консорциума с начала 2023г на 24 ноября составили почти 57,5 млн тонн (+13% г/г)
Отгрузки нефти на экспорт по системе Каспийского трубопроводного консорциума с начала 2023г на 24 ноября составили почти 57,5 млн тонн (+13% г/г). «На морском терминале в текущем году обработано 527 танкеров, что на 66 единиц выше показателя прошлого года», — добавили в компании.

1prime.ru/oil/20231128/842389274.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Думаю может пойти на 139000. Особенно это видно после вчерашнего слива сбербанк

27.11.2023
11:50
Прайм
«Транснефть» сообщила о приостановке работ в порту Новороссийска.

Власти готовы поддерживать нефтегазовый сектор
📣 Вице-премьер России Александр Новак выступил с интересным докладом в Совете Федерации по отечественному нефтегазовому сектору, основные тезисы которого предлагаю вашему вниманию:

🛢Добыча нефти в РФ в этом году сократится на -1,5% до 527 млн тонн. В целом, достаточно умеренно снижение, которое соответствует соглашению ОПЕК+, в рамках которого все его участники в этом году сокращают добычу черного золота, чтобы обеспечить стабильность нефтяных цен.

🛢 Кстати, о ценах на чёрное золото. Александр Новак считает, что рынок сейчас сбалансирован, и нефтяные цены находятся на хорошем уровне. Достаточно интересная ситуация, поскольку Минэнерго Саудовской Аравии считает, что цены находятся на низком уровне и не отражают текущей ситуации с дефицитом предложения. Получается, Россию ценник на нефть устраивает, а саудитов нет? Поскольку по всем прогнозам у России в 2024 году значительно вырастут госрасходы, текущие цены на нефть очевидно не являются комфортными, и, видимо, наполнение бюджета состоится за счёт девальвации рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть сможет поставлять нефтепродукты в трубопроводы для экспорта из Новороссийска
ФАС России предлагает на три года установить тарифы на услуги "Транснефти" по прокачке по трубопроводом нефтепродуктов "Татнефти" с возможностью их экспорта из порта в Новороссийске. Об этом говорится в проекте приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

tass.ru/ekonomika/19375131

Авто-репост. Читать в блоге >>>