Транснефть акции

Прибыль Транснефти за 9 мес по РСБУ снизилась на 6%


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Символично вышел РСБУ за 9 месяцев в день после отсечки от Транснефти. Коротко: долг на оболочке за 3 месяца не изменился, от операционной деятельности заработали 18 миллиардов за 3 месяца (июль-сентябрь), за январь-июнь было 47.

Чистой прибыли за 3 месяца июнь-сентябрь заработали ровно 20 миллиардов (за 9 месяцев уже 59.7), с такими отчетами быстро закроют див гэп. Но это РСБУ, не учитываются дочки и переоценки валюты, платят дивиденды с прибыли в МСФО!

Есть все шансы быстро закрыть дивгеп, если не будут прятать прибыль в МСФО через списание (как было в 2 кв). Нефть в трубе крутиться — лавеха мутиться.

Самая дорогая бумага нашего рынка сегодня является лидером снижения. Ковид наступает и перспективы нефти кажутся уже не такими перспективными как раньше, плюс ещё рынок отыгрывает дивидендную отсечку. И это всё на фоне того что Sberbank CIB повысил рекомендацию (рейтинг) привилегированных акций ПАО «Транснефть» с «держать» до «покупать».
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sberbank CIB, составляет 250 тыс. рублей за штуку.
Также было отмечено: «Котировки привилегированный акций „Транснефти“ (MOEX: TRNF) в течение этого года находятся под давлением в связи с соглашениями в рамках ОПЕК+, ослаблением рубля, тарифными рисками и исключением акций компании из индексов MSCI. С начала года они упали на 16%. Впрочем, хотя объемы дивидендных выплат, вероятнее всего, будут ограничены до 2022 года включительно, недавно одобренная новая тарифная политика на период до 2030 года, которая предусматривает ежегодную индексацию в соответствии с инфляцией, на наш взгляд, должна обеспечить существенное повышение инвестиционной привлекательности „префов“ „Транснефти“. Если исходить из того, что среди акционеров будет распределяться 50% чистой прибыли, дивидендная доходность уже в 2023 году должна превысить 10%, а в 2025 году — достичь 14%», — говорится в обзоре.
Но я скептически отношусь к индексации в далеком будущем, и видимо не только я.

Sberbank CIB поднял рейтинг «префов» Транснефти до «покупать»

Роман Ранний, И прогноз до 250 000 дали. Самое интересное что сразу после этой новости Транснефть немного вниз припала

Alchemist01, судя по графику Транснефть идёт на закрытие гэпа

Роман Ранний, щас носатые в трубопровод попадут, и камнем вниз

Sberbank CIB поднял рейтинг «префов» Транснефти до «покупать»

Роман Ранний, И прогноз до 250 000 дали. Самое интересное что сразу после этой новости Транснефть немного вниз припала

Alchemist01, судя по графику Транснефть идёт на закрытие гэпа

Sberbank CIB поднял рейтинг «префов» Транснефти до «покупать»

Роман Ранний, И прогноз до 250 000 дали. Самое интересное что сразу после этой новости Транснефть немного вниз припала

Sberbank CIB поднял рейтинг «префов» Транснефти до «покупать»

Наверняка сегодня будет лидером падения: очень уж жирненькие дивиденды раздали, с нынешней ценой на нефть — восстановление цены займет пару месяцев

Просто Егор, Врятли Транснефть быстро закроет дивгэп. Её весной убрали из индекса MSCI а значит нерезидентов тут будет много меньше. В этом году не хотели полностью платить за относительно жирный 2019г. А уж за 2020г при реальном снижении объёмов прокачки и с порезанной инвестпрограммой, Транснефть не один раз поднимет вопрос о снижении размера дивидендов. Не факт что правительство пойдёт на встречу но на курсе акций и нервах акционерах это точно сыграет. Кроме выше перечисленного есть «мелочи» вроде Ковида, выборов в США, санкций (с Транснефти их точно не скоро снимут), ну и прогноз по размеру дивидендов за 2020г хуже чем за 2019г.

Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Татьяна Громова, ваш ответ положительный. а вы, простите, кто? портфель можно ваш посмотреть вообще? блог может какой то ведёте? давно ли в инвестициях, каковы результаты?

Сергей И., судя по ее комментариям на форумах, постоянный участник розыгрыша приза в 500 рублей от Тимофея, лишь бы что написать. по п.1 не написано насколько могут увеличить добычу (может и не смогут вообще, судя по спросу на текущий момент), по п.2 причем тут чистый долг к ебитде и дивиденды… Дивиденды платят от скорректированной прибыли, которую корректируют, как хотят (например списание в 2 квартале на 21 млрд).

Олег Кузьмичев, позабросили дамы садоводство и мелирование, взялись за биржу, я смотрю)

Армения запустила ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, владельцем большей части которого выступает российская государственная компания «Транснефть». Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 км от территории проведения военных действий», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что эти ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района.

Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Татьяна Громова, ваш ответ положительный. а вы, простите, кто? портфель можно ваш посмотреть вообще? блог может какой то ведёте? давно ли в инвестициях, каковы результаты?

Сергей И., судя по ее комментариям на форумах, постоянный участник розыгрыша приза в 500 рублей от Тимофея, лишь бы что написать. по п.1 не написано насколько могут увеличить добычу (может и не смогут вообще, судя по спросу на текущий момент), по п.2 причем тут чистый долг к ебитде и дивиденды… Дивиденды платят от скорректированной прибыли, которую корректируют, как хотят (например списание в 2 квартале на 21 млрд).

Определенность в тарифной политике Транснефти снижает риски для дивидендов - Sberbank CIB
Котировки «Транснефти» в течение этого года находятся под давлением в связи с соглашениями в рамках ОПЕК+, ослаблением рубля, тарифными рисками и исключением акций компании из индексов MSCI. С начала года они упали на 16%. Впрочем, хотя объемы дивидендных выплат, вероятнее всего, будут ограничены до 2022 года включительно, недавно одобренная новая тарифная политика на период до 2030 года, которая предусматривает ежегодную индексацию в соответствии с инфляцией, на наш взгляд, должна обеспечить существенное повышение инвестиционной привлекательности акций «Транснефти».

Если исходить из того, что среди акционеров будет распределяться 50% чистой прибыли, дивидендная доходность уже в 2023 году должна превысить 10%, а в 2025 — достичь 14%. При этом, поскольку свободные денежные потоки компании будут обеспечены антиинфляционной индексацией, их доходность в рублевом выражении на уровне почти 30% (моделируемая на 2025 год) выглядит весьма убедительно и обеспечивает в будущем возможность для позитивных изменений с точки зрения дивидендной политики. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ «префы» «Транснефти» и присваиваем им новую целевую цену — 250 тыс. руб. за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Татьяна Громова, ваш ответ положительный. а вы, простите, кто? портфель можно ваш посмотреть вообще? блог может какой то ведёте? давно ли в инвестициях, каковы результаты?

Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Татьяна Громова, долгосрочные инвесторы уже давно купили и пошли на отсечку, и не продают, а вот спекулянтам можно подождать, цены будут ниже, и не только в транснефти, наш рнок проявляет чудеса слабости, любой утренний подскок заливают, похоже это будет продолжаться еще недели две, апогей слива когда трамп проиграет выборы, тогда и надо покупать

Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Транс- всем акционерам подарок!!!

Наверняка сегодня будет лидером падения: очень уж жирненькие дивиденды раздали, с нынешней ценой на нефть — восстановление цены займет пару месяцев

Просто Егор, им все равно на цену на нефть, главное объёмы перекачки, а они упали из-за опек и снижения спроса на экспорте нефти.

Наверняка сегодня будет лидером падения: очень уж жирненькие дивиденды раздали, с нынешней ценой на нефть — восстановление цены займет пару месяцев

Дивидендный гэп уже больше размера дивидендов от пятничного закрытия. Почему так — читайте мой пост разбора Транснефти четырьмя комментариями назад в этой ветке.

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Транснефти 16.10.2020

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Транснефти 16.10.2020

Введение

16.10.2020 последний день с дивидендами торговались акции Транснефти (TRNFP). Уже в понедельник 19.10.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснф рухнет
«Роснефть, Татнфт, Лукойл, Транснф, Сургнфгз, Сбербанк, Газпрнефть, RTS-9.20, WTI, Brent — только продажи, цели указаны в опубликованных сигналах на Смартлаб и в канале. Покупать только UsdRub и Si-9.20 » -  публиковал эту рекомендацию с августа с десяток раз. И соответственно сигналы по каждой бумаге. 
Теперь очередь подошла для Транснф. Открыто 4 сделки на продажу. Некоторые из них :



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Merchant, Ну это слишком… по110 прогуляться!!!

Транснф рухнет
«Роснефть, Татнфт, Лукойл, Транснф, Сургнфгз, Сбербанк, Газпрнефть, RTS-9.20, WTI, Brent — только продажи, цели указаны в опубликованных сигналах на Смартлаб и в канале. Покупать только UsdRub и Si-9.20 » -  публиковал эту рекомендацию с августа с десяток раз. И соответственно сигналы по каждой бумаге. 
Теперь очередь подошла для Транснф. Открыто 4 сделки на продажу. Некоторые из них :



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть: есть ли деньги в трубе

В то время, пока отечественные и зарубежные нефтяники пробивают очередное дно по стоимости (все кроме Роснефти и Saudi Aramco), посмотрим, что происходит в одной из крупнейших трубопроводных компаний в мире – компании Транснефть. Кстати, сегодня у них дивидендная отсечка в виде 11612 рублей (6.9% чистыми от вчерашней цены префов). Посмотрим на показатели компании в разрезе кварталов:

 

 

 Вполне неплохо прошли ковидный 2 квартал, учитывая резерв в 21 млрд убытка (отразилось в чистой прибыли) из-за обесценения активов (недозагрузка нефтепровода). Без резерва прибыль была бы больше, чем год назад!

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: TRNFP: посл. день с дивид. 11612,2 руб

см. календарь по акциям

Амиран, отсека 130 прошьет легко!!!

Ммм, Амиранское радио в дискуссиях не участвует.

drmfd,

сегодня ожидаем: TRNFP: посл. день с дивид. 11612,2 руб

см. календарь по акциям

Амиран, отсека 130 прошьет легко!!!

Ммм, Амиранское радио в дискуссиях не участвует.

drmfd, Ку-ку полет нормальный0?????