Юнипро акции

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

4Give,
МТС
= чистый долг как 5 годовых прибылей
= выплаты дивов более 100% от прибыли
= выплата процентов по долгу уже по размеру как 70% прибыли
= высокая конкуренция — клиентов больше не становится, а деньги тратятся, чтоб текущих удержать
= тарифы на связь или стагнируют или падают
= прибыль на уровне 2011 года — не растет
= давайте вспомним про мегафон — который тоже торговался на бирже а потом оформил делистинг)

Максим Соколов, а зачем долг сравнивать с прибылью, а не с ебитдой?
А остальные пункты вообще не в пользу Юнипро — тут и конкренция с самим Газпромом, и тарифы зарегулированы государством, про не растущую прибыль вообще скромно умолчим, плюс сильная завязка на краткосрочные ДПМ, ну а про делистинг — этим как раз славен Фортум, хозяин Юнипро.

any_to_real, а то на ебитду можно жить производственной компании с долгами? Спросите у Зюзина, как у него получается)

Григорий, но вообще-то проценты платятся с ебитды, а не с чистой прибыли.

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

4Give,
МТС
= чистый долг как 5 годовых прибылей
= выплаты дивов более 100% от прибыли
= выплата процентов по долгу уже по размеру как 70% прибыли
= высокая конкуренция — клиентов больше не становится, а деньги тратятся, чтоб текущих удержать
= тарифы на связь или стагнируют или падают
= прибыль на уровне 2011 года — не растет
= давайте вспомним про мегафон — который тоже торговался на бирже а потом оформил делистинг)

Максим Соколов, а зачем долг сравнивать с прибылью, а не с ебитдой?
А остальные пункты вообще не в пользу Юнипро — тут и конкренция с самим Газпромом, и тарифы зарегулированы государством, про не растущую прибыль вообще скромно умолчим, плюс сильная завязка на краткосрочные ДПМ, ну а про делистинг — этим как раз славен Фортум, хозяин Юнипро.

any_to_real, а то на ебитду можно жить производственной компании с долгами? Спросите у Зюзина, как у него получается)

Почему рынок не замечает, что за 13 месяцев будет 3 выплаты дивов?
Об этом вчера справедливо заметил форумчанин «мимо проходил».
Видимо 15% дивов за 13 месяцев в защитном секторе никому не интересны?
А я не гордый, я подбираю)

Андрей, Когда есть варианты получить 20-30% до конца года, то 15% за год не особо интересно)
В любые времена также есть люди которые вкладывают в ОФЗ — хотя там доходность еще меньше)

Максим Соколов, что за варианты по 20-30%?

Почему рынок не замечает, что за 13 месяцев будет 3 выплаты дивов?
Об этом вчера справедливо заметил форумчанин «мимо проходил».
Видимо 15% дивов за 13 месяцев в защитном секторе никому не интересны?
А я не гордый, я подбираю)

Андрей, Когда есть варианты получить 20-30% до конца года, то 15% за год не особо интересно)
В любые времена также есть люди которые вкладывают в ОФЗ — хотя там доходность еще меньше)

Почему рынок не замечает, что за 13 месяцев будет 3 выплаты дивов?
Об этом вчера справедливо заметил форумчанин «мимо проходил».
Видимо 15% дивов за 13 месяцев в защитном секторе никому не интересны?
А я не гордый, я подбираю)

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

4Give,
МТС
= чистый долг как 5 годовых прибылей
= выплаты дивов более 100% от прибыли
= выплата процентов по долгу уже по размеру как 70% прибыли
= высокая конкуренция — клиентов больше не становится, а деньги тратятся, чтоб текущих удержать
= тарифы на связь или стагнируют или падают
= прибыль на уровне 2011 года — не растет
= давайте вспомним про мегафон — который тоже торговался на бирже а потом оформил делистинг)

Максим Соколов, а зачем долг сравнивать с прибылью, а не с ебитдой?
А остальные пункты вообще не в пользу Юнипро — тут и конкренция с самим Газпромом, и тарифы зарегулированы государством, про не растущую прибыль вообще скромно умолчим, плюс сильная завязка на краткосрочные ДПМ, ну а про делистинг — этим как раз славен Фортум, хозяин Юнипро.

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

4Give,
МТС
= чистый долг как 5 годовых прибылей
= выплаты дивов более 100% от прибыли
= выплата процентов по долгу уже по размеру как 70% прибыли
= высокая конкуренция — клиентов больше не становится, а деньги тратятся, чтоб текущих удержать
= тарифы на связь или стагнируют или падают
= прибыль на уровне 2011 года — не растет
= давайте вспомним про мегафон — который тоже торговался на бирже а потом оформил делистинг)
= пакет яровой — растущий капекс

Юнипро
= долгов нет
= выплаты около 70% от прибыли
= введенные новые мощности дают 14% годовых компании на вложения на 10-15 лет вперед

Березовская ГРЭС давит на дивиденды. «Юнипро» снижает выплаты акционерам до 18 млрд рублей

«Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) предупредила о сокращении дивидендов за 2021 год до 18 млрд руб., что на 10% меньше от ранее запланированного объема. При этом энергокомпания допускает, что выплаты могут увеличить до обещанных 20 млрд руб. Рост дивидендов произойдет, если недавно отремонтированный энергоблок №3 Березовской ГРЭС не будет вновь выведен в неплановый ремонт из-за поломки и будет иметь высокую загрузку.
www.kommersant.ru/doc/4801890

Коллеги, подскажите новичку, чем вам МТС ни Юнипро?

Юнипро опубликовал отчет по МСФО за 1 кв 21
Выручка выросла на 5,3% г/г до 21,5 млрд. руб. Рост связан с увеличением выработки и реализации э/э, а также с ростом тарифов
EBITDA снизилась на (10,1% г/г) до 6,9 млрд. руб. Снижение EBITDA и чистой прибыли связано с окончание программы ДПМ по двум объектам (энергоблокам Шатурской и Яйвийской ГРЭС)
Чистая прибыль снизилась на (18,1% г/г) до 4,1 млрд. руб.
Див доходность – 11% годовых.
Надежда всех инвесторов — 3-й Энергоблок БГРЭС наконец-то вернулся на рынок и с 1 мая начал генерировать электроэнергию и продавать мощность по программе ДПМ. Таким образом, повышенные платежи начнут поступать уже с мая и продолжатся до октября 2024 года. Платежи за мощность в рамках ДПМ могут составить до 60 млрд. руб. за этот период.
В ближайшей перспективе Юнипро планирует принять участие в проектах ВИЭ

Юнипро: слабые финансовые результаты за I кв. 2021 по МСФО, но неожиданный рост дивидендов

— Выручка: 21,5 млрд руб. (+5,3% г/г)

— EBITDA: 7,6 млрд руб. (-10,1% г/г)

— Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-18,1% г/г)

 
Юнипро опубликовала финансовую отчетность по итогами I кв. 2021 г. по МСФО. Истекшие договора ДПМ по энергоблокам ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС не помешали нарастить выручку на 5,3% по отношению к I кв. 2020 г. По итогам квартала компания выручила 21,5 млрд руб.  

Положительная динамика объясняется улучшением ситуации с платежами со стороны бывших неплательщиков на Северном Кавказе и республики Тыва. Холодная зима и наращивание экспорта позитивно сказались на выручке Юнипро. Станции компании увеличили выработку электричества вслед за восстановлением спроса и ростом деловой активности. Нужно учитывать, что в I кв. 2021 г. компания поднимала цены в условиях роста объемов экспортируемой в Прибалтику и Финляндию электроэнергии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юнипро МСФО 1кв2021 С возвращением Березовской

Сразу нас огорошили сообщением, что снижение финансовых показателей связано с замещением высокомаржинальных доходов от договоров о предоставлении мощности (ДПМ) в отношении энергоблоков ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС с января 2021 менее маржинальными по электроэнергии.
Но все равно прочтем.
Чистая прибыль минус 15,3% до 4,038 млрд руб.
Выручка +5,3% до 21,5 млрд руб (сегмент Теплоэнергия вырос больше всех, но по деньгам всего 0,7 млрд руб, лидер Электроэнергия и мощность 20,7 млрд руб). Причин много, но как-то невеселых, но честных: высокий уровень платежной дисциплины прежних неплательщиков Северного Кавказа и Тувы, рост энергопотребления в связи с постепенным восстановлением экономики от последствий COVID-19, холодная зима, увеличение экспорта электроэнергии, рост цены на рынке на сутки вперед в I ценовой зоне (европейская часть и Урал).
Прибыль от текущей деятельности тоже снизилась на 15,3%.

Денежные средства и их эквиваленты х22,7 до 4,358 млрд руб.
Прибыль на акцию 6 копеек (а за 1кв2020 была 8 копеек).
Нераспределенная прибыль +7,4% до 58,928 млрд руб. Так что за дивиденды (их снижение) можно не бояться в принципе. Собрание акционеров будет 10 июня 2021, сюрпризов не будет.

Отчет не полный, поэтому интересного не прочесть, это настораживает, но ни в какое сравнение с Энел :)! По текущим отчетам других компаний можно сказать — немного положительный. Прогнозы менеджмента осторожные, это даже хорошо.

Как говорится, спасибо что не энел, впрочем, еще не вечер.

Морти, а в чем проблема то, я правда не понимаю. дивиденды больше обещенных. План развития есть че ей падать то)

Сергей Плотиников, неуверенная риторика руководства настораживает, хотя год только начался.

Цифры ничем не разочаровали и не порадовали — ожидаемо.
Платят не плохие дивы и генерят энергию по олдскулу..
если падает можно и подобрать.
Держать такие бумаги в небольшом соотношении вполне можно.
Ожидать ракеты или наоборот ну фиг знает. это и не Энелру

Как говорится, спасибо что не энел, впрочем, еще не вечер.

Морти, а в чем проблема то, я правда не понимаю. дивиденды больше обещенных. План развития есть че ей падать то)

Сергей Плотиников, 18 больше 20?

ahgree, 18 больше 14, и уж точно больше ноля(привет, Энел)

Как говорится, спасибо что не энел, впрочем, еще не вечер.

Морти, а в чем проблема то, я правда не понимаю. дивиденды больше обещенных. План развития есть че ей падать то)

Сергей Плотиников, 18 больше 20?

Как говорится, спасибо что не энел, впрочем, еще не вечер.

Морти, а в чем проблема то, я правда не понимаю. дивиденды больше обещенных. План развития есть че ей падать то)

Как говорится, спасибо что не энел, впрочем, еще не вечер.

Столько народу набрало бумагу в надежде на высокий рост перед дивами , но рынок хитрее оказался Скидывайте, другие подберут

Юнипро немного снизила прогноз по EBITDA и дивидендам в 2021 году - Финам
Прибыль «Юнипро» по МСФО сократилась на 15% до 4 млрд руб., но вышла несколько лучше наших ожиданий (3,86 млрд руб.). Уменьшение прибыли связано с окончанием ДПМ по 2-м энергоблокам и их переходом в КОМ. Поддержку оказал рост выработки электроэнергии на 7,3% в 1К 2021, повышение цен на РСВ в 1-й ценовой зоне на 11% г/г.

Результаты, на наш взгляд, нейтральны, больший интерес представляет некоторое ухудшение прогноза менеджмента по EBITDA до 25-28 млрд руб. (в марте озвучивался гайденс 25-30 млрд руб.), а также по дивидендам с 20 млрд руб. до 18 млрд руб.

Малых Наталия
ГК «Финам»

Сегодня «Юнипро» анонсировала выплату финального дивиденда за 2020 год в размере 0,1269 руб. на акцию или суммарно 8 млрд руб. Текущая доходность платежа составляет 4,4%. В конце года, таким образом, эмитент может направить на дивиденды 10 млрд руб.

Уменьшение плана по дивидендам на 10% — это, конечно, неприятный момент, но мы отмечаем, что совокупный ожидаемый платеж в 2021 году 0,285 руб. по-прежнему предлагает инвесторам лучшую доходность в отрасли — около 10%, и при стабильной работе 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, этот уровень можно считать устойчивым. По прогнозам компании, платежи по ДПМ с энергоблока должны компенсировать окончание ДПМ по 4 объектам (по 2-м в конце 2020 года и 2-м в июле и августе 2021 года).

Прогноз по дивидендам на 2022 год – 20 млрд руб., что мы считаем реальным с учетом начала платежей за мощность по модернизированному в рамках программы КОММод энергоблоку №1 Сургутской ГРЭС-2 мощностью 810 МВт.

Менеджмент также сообщил о расширении портфеля инвестпроектов по программе КОММод с включением в нее 3-го энергоблока Сургутской ГРЭС-2 (мощность 810 МВт) с вводом в конце 2027 года. Ставим рекомендацию «Держать» с целевой ценой 2,50 руб. на пересмотр.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юнипро: первый рост дивидендов за последние четыре года

ИСТОЧНИК

🧮 Юнипро сегодня отчиталась по МСФО за 1 кв. 2021 года, актуализировала планы по запуску третьего энергоблока Берёзовской ГРЭС, а также сообщила о дивидендных новостях.


📈 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка компании в отчётном периоде выросла на 5,3% до 21,5 млрд рублей, на фоне восстановления экономики от последствий COVID-19, влияния холодной зимы, а также роста цен на рынке РСВ.

📉 Однако на фоне окончания действия договоров ДПМ в отношении энергоблоков ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС (с января 2021 года) и их замещением менее маржинальными договорами о предоставлении мощности по тарифам КОМ, показатель EBITDA в итоге не досчитался 10,1% (г/г) и довольствовался результатом 6,88 млрд рублей, а чистая прибыль и вовсе сократилась на 15,3% до 4,04 млрд. Правда, в самое ближайшее время снижение эти выпшавших ДПМ-доходов должно быть компенсировано маржинальной выручкой от энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС, о котором ещё пойдёт речь ниже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кстати!
За год тут накапает 15% в виде дивидендов!
3 выплаты!
Зажрались Вы тут!

Уважаемый мимо проходил,
Дааа! Уж!

8 млрд. рублей в июне и 10 млрд. рублей в декабре, что дает на акцию 0.285 рубля дивиденда в 2021 году.Что дает справедливую цену акции в р-не 3.50рубля. Т.е. 22% за семь месяцев или 35% годовых. Да, маловато будет, видать покупка ВТБ по 0.054 рубля сулит гораздо больше.

Юнипро 1 кв 2021
Несмотря на рост потребления и цен в первой ценовой зоне, на которую у Юнипро приходится свыше 80% выработки, результаты 1 кв 2021 сложно назвать сильными. Рост выручки на 5,4% г/г полностью нивелирован ростом себестоимости на 13,5%, прежде всего за счет топлива.
1 мая запустили многострадальный 3 блок Березовской ГРЭС, но из-за постоянных переносов не будет прироста прибыли: платежи по ДПМ от 3 блока только компенсируют заканчивающиеся платежи от Шатурской и Яйвинской ГРЭС. EBITDA останется на уровне прошлого кризисного года.
Обещанная выплата дивидендов в 20 млрд в год опять откладывается, за 2021 точно заплатят пока 18 млрд.
Инвестпрограмма на ближайшее будущее: модернизация Сургутской ГРЭС-2 в рамках КОММОД (ДПМ-2). На модернизацию 4 блоков потратят 23 млрд до 2027 г. Во 2 полугодии будет остановка 1 блока Сургутской ГРЭС-2 на капремонт, запуск 1 марта 22 года, частично недосчитаются выручки во 2 полугодии, но затем пойдут повышенные платежи. В ДПМ-2 устанавливается нормативная доходность инвестиций на уровне 14%, срок 15 лет.
Рассматривают возможность участия в проектах ВИЭ, но не особо верится, т.к. лишних денег у компании нет, только если привлекать заемный капитал.

Прогноз EBITDA и дивидендов из презентации Юнипро

презентация

Авто-репост. Читать в блоге >>>