Яндекс акции

Яндекс — Допка акций Класса А на $200 млн + продажа еще акций Класса на $600 млн.

Subject to Completion
Preliminary Prospectus Supplement dated June 23, 2020

Завершение
дополнения к Предварительному проспекту эмиссии от 23 июня 2020 года

PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT
(To Prospectus dated June 23, 2020)

$200,000,000
Class A Ordinary Shares

Мы предоставили андеррайтеру возможность приобрести максимум дополнительных акций класса А по цене публичного предложения, за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий, в течение 30 дней с даты настоящего дополнения к проспекту ценных бумаг.

Мы заключили соглашения о подписке на акции с каждым из АО «ВТБ Капитал», инвестиционным подразделением Группы ВТБ, российским банком и глобальным поставщиком финансовых услуг, Ervington Investments Limited, компанией, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович, и Treliscope Limited, компанией, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов, датированные датой настоящего соглашения, в соответствии с которой мы согласились выдать инвесторам, и инвесторы согласились подписаться на акции Класса А на общую сумму $600 миллионов в частных размещениях, освобожденных от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками. Каждый инвестор подпишется на такое же количество наших акций Класса А в частных размещениях. Цена одной акции Класса А, выпущенной в рамках частных размещений, будет равна меньшей из цены публичного размещения одной акции Класса А в рамках данного размещения и произведения 1,05 и средневзвешенной по объему цены продажи наших акций Класса А на бирже NASDAQ на дату настоящего дополнения к проспекту ценных бумаг. При закрытии частных размещений мы также заключаем с каждым инвестором соглашение об инвестировании, в соответствии с которым мы и каждый инвестор соглашаемся на определенные права, ковенанты и обязательства. Завершение частных размещений обусловлено завершением этого публичного предложения, но завершение этого публичного предложения не обусловлено завершением частных размещений. Смотри «проспект дополнить резюме—параллельных частных размещений» в другом месте в настоящем проспекте дополнение.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000104746920003813/a2241941z424b5.htm


Moscow and Amsterdam, June 23, 2020 — Yandex N.V. (NASDAQ and MOEX: YNDX), одна из крупнейших европейских интернет-компаний и ведущий поставщик услуг поиска и проката автомобилей в России. Сегодня было объявлено о публичном размещении новых акций Kласса А на $200 миллионов. Кроме того, Яндекс намерен предоставить андеррайтеру 30-дневный опцион на покупку своих акций Kласса А на сумму до $30 миллионов. Все акции Класса А, которые будут проданы в рамках публичного предложения, будут предложены Яндексом. Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве единственного организатора и андеррайтера предлагаемого публичного предложения.

Одновременно с предлагаемым публичным размещением Яндекс намерен продать, при условии завершения публичного размещения и других обычных условий, в частном размещении, освобожденном от регистрационных требований закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, на сумму по $200 миллионов своих акций Класса А каждому из трех частных инвесторов. Цена продажи одной акций Класса А в параллельном частном размещении будет равна меньшей из цены размещения в публичном размещении и произведения 1,05 и средневзвешенной по объему цены продажи наших акций Класса А на бирже NASDAQ 23 июня 2020 года при совокупной валовой выручке в размере $600 миллионов. Инвесторами предлагаемого частного размещения являются ОАО «ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение Группы ВТБ, Российский банк и глобальный поставщик финансовых услуг; Ervington Investments Limited, компания, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович; и Treliscope Limited, компания, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Завершение публичного размещения не зависит от завершения одновременного частного размещения. Goldman Sachs International выступает в качестве единственного агента по размещению для одновременного частного размещения.

Мы также предоставим инвесторам обычные регистрационные права в отношении акций Класса А, приобретенных при одновременном частном размещении.

Яндекс также объявил сегодня, что заключил обязательное рамочное соглашение со Сбербанком России, в соответствии с которым Яндекс приобретет всю долю Сбербанка в нашем совместном предприятии Яндекс.Маркет, а Сбербанк приобретет весь наш интерес к нашему Совместном предприятии Яндекс.Деньги (совместно, «Сделки Сбербанка»). В соответствии с условиями сделки Сбербанк продаст все свои акции в Яндекс.Маркете (45%) Яндексу за денежное вознаграждение в размере 42 млрд руб. (Исходя из предполагаемой оценки собственного капитала предприятия в размере 87,3 млрд руб.). В то же время Яндекс продаст свою долю участия в Яндекс.Деньгах (25% плюс один рубль) Сбербанку примерно за 2,4 млрд руб.

Чистое вознаграждение, подлежащее выплате Яндексом по этим транзакциям, составит 39,6 млрд рублей (примерно $570 млн). Операции со Сбербанком подлежат обычным условиям закрытия, включая одобрения регулирующих органов, и, как ожидается, будут закрыты в третьем квартале 2020 года. После закрытия Операций со Сбербанком в консолидированные финансовые результаты Яндекса будут включены результаты Яндекс.Маркета.

Кроме того, «Яндекс» сегодня предоставляет предварительные оценочные финансовые результаты за три месяца, заканчивающиеся 30 июня 2020 года, которые прилагаются к данному пресс-релизу.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465920076132/a20-22737_4fwp.htm

Yandex N.V.
As of December 31, 2019 number of shares outstanding
Class A – 292,719,508
Class B – 37,138,658
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000155837020003551/f20-f.htm

Общий долг на 31.03.2020г: 145,517 млрд руб
Прибыль 2019г: 11,199 млрд руб

Если продажа пакета акций по цене сегодняшнего закрытия, то получается, что Яндекс продаст 16,536,983 акций Класса А.

Продажа такого пакета, явно не от хорошей жизни Яндекса.

Если продажа по цене сегодняшнего закрытия, то получается, что Яндекс продаст 16,536,983 акций Класса А.

Yandex N.V.
As of December 31, 2019 number of shares outstanding
Class A – 292,719,508
Class B – 37,138,658
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000155837020003551/f20-f.htm

Яндекс продаст свои акции на $800 млн.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. «Яндекс» привлечет $600 млн от продажи акций «ВТБ Капитал» и двум инвесткомпаниям. Еще $200 млн «Яндекс» получит за счет размещения акций по ускоренной подписке, говорится в сообщении компании.

«Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, Яндекс привлечет 800 млн долларов за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на сумму 200 млн долларов будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на 600 млн долларов будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: „ВТБ Капитал“, инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые инвесторы разделяют видение руководства «Яндекса», бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития. «По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции „Яндекса“ в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в Яндексе более чем до 3,99%», — дополнили в компании.

По данным «Яндекса», экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры «Яндекса» владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.
tass.ru/ekonomika/8803779

Марэк, ну вот для этого и задрали цену, а не на налогах.

Яндекс продаст свои акции на $800 млн.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. «Яндекс» привлечет $600 млн от продажи акций «ВТБ Капитал» и двум инвесткомпаниям. Еще $200 млн «Яндекс» получит за счет размещения акций по ускоренной подписке, говорится в сообщении компании.

«Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, Яндекс привлечет 800 млн долларов за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на сумму 200 млн долларов будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на 600 млн долларов будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: „ВТБ Капитал“, инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые инвесторы разделяют видение руководства «Яндекса», бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития. «По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции „Яндекса“ в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в Яндексе более чем до 3,99%», — дополнили в компании.

По данным «Яндекса», экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры «Яндекса» владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.
tass.ru/ekonomika/8803779

Яндекс — ракета стрельнула. Дальнейший рост маловероятен
Прежде чем попасть на счета нидерландской Yandex N.V все деньги проходят через российскую ООО Яндекс с которой правительство снимает все положенные налоги, это процентов 80-90 от прибыли, учитывая что практически весь бизнес Яндекса находится в России.
С учетом понижения налога на прибыль — с 20% до 3%,
При доходе в 100 единиц,
прибыль составит от 93,6 до 95,3 (или рост на 117 — 119 %).

При котировках на 11.06 в 2900р,
цель будет в районе 3393 — 3455р.

С учетом погрешности, можно считать, что цель выполнена.
Дальнейший рост маловероятен.
Ждем стабилизации и охлаждения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

nevil, тока народ пишет, что Яндекс не Айти компания.
Айти — это типа те, кто 90% выручки от продажи софта получает

Тимофей Мартынов, Тогда такой ее выстрел вообще не обоснован

Яндекс — ракета стрельнула. Дальнейший рост маловероятен
Прежде чем попасть на счета нидерландской Yandex N.V все деньги проходят через российскую ООО Яндекс с которой правительство снимает все положенные налоги, это процентов 80-90 от прибыли, учитывая что практически весь бизнес Яндекса находится в России.
С учетом понижения налога на прибыль — с 20% до 3%,
При доходе в 100 единиц,
прибыль составит от 93,6 до 95,3 (или рост на 117 — 119 %).

При котировках на 11.06 в 2900р,
цель будет в районе 3393 — 3455р.

С учетом погрешности, можно считать, что цель выполнена.
Дальнейший рост маловероятен.
Ждем стабилизации и охлаждения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

nevil, тока народ пишет, что Яндекс не Айти компания.
Айти — это типа те, кто 90% выручки от продажи софта получает

Яндекс - ракета стрельнула. Дальнейший рост маловероятен
Прежде чем попасть на счета нидерландской Yandex N.V все деньги проходят через российскую ООО Яндекс с которой правительство снимает все положенные налоги, это процентов 80-90 от прибыли, учитывая что практически весь бизнес Яндекса находится в России.
С учетом понижения налога на прибыль — с 20% до 3%,
При доходе в 100 единиц,
прибыль составит от 93,6 до 95,3 (или рост на 117 — 119 %).

При котировках на 11.06 в 2900р,
цель будет в районе 3393 — 3455р.

С учетом погрешности, можно считать, что цель выполнена.
Дальнейший рост маловероятен.
Ждем стабилизации и охлаждения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс зарегистрирован в Нидерландах. Текущий р/е 70, по ТА бумажка стоит 2100, но рынок рулит, уже в шорте, блин, только с аэрофлота выбралась живой, я вот думаю какую следующую бумажку потянут вверх, сбер? А то долгоневолатильная

Президент налоги на it-сектор снизил. Полетели?

Василий Пупкин, на этом уже не первый день летим

Роман Ранний, да, чё то как то не взлетели. Ну не шмогла я, не шмогла!

Василий Пупкин, А он разве российская компания?

А вот теперь buy на 3350.
Куплено на 4% портфеля.
По 50% от позы скину на 6 и 10 тысячах.
Добор по 2100 и 1200.
Здравствуй, Алиса.

Опрос smart-lab.ru/blog/629619.php

Ща каждый ларёк к IT-отрасли приклеится, по количеству IT-контор весь мир обгоним.

куда взлетать? итак на ист. хаях.

Ан нет! Всё-таки прав я оказался. Таки взлетели!

Президент налоги на it-сектор снизил. Полетели?

Василий Пупкин, на этом уже не первый день летим

Роман Ранний, да, чё то как то не взлетели. Ну не шмогла я, не шмогла!

Президент налоги на it-сектор снизил. Полетели?

Василий Пупкин, на этом уже не первый день летим

Предлагаю провести в IT-отрасли налоговый маневр и снизить нагрузку на фонд оплаты труда. До 2023 года ставка налога составляет 14%, предлагаю снизить ее бессрочно до 7,6%, а также снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3% —Путин.

Президент налоги на it-сектор снизил. Полетели?

Сервис «Яндекс.Радар» со 2 июля будет показывать рейтинги только для интернет-площадок экосистемы «Яндекса». Таким образом, в топе «Яндекс.Радара» не будет отображаться информация о востребованности внешних сервисов. Руководство компании заявило, что это никак не повлияет на другие инструменты аналитики, которыми пользуются партнеры интернет-холдинга.


www.rbc.ru/technology_and_media/22/06/2020/5ef0c17c9a7947b822cb0302

На ветке Гугла Марэк выложил ссылку на прогноз, что «Компанию Google (NASDAQ: GOOGL) ожидает падение доходов от рекламы в США на 5,3% в 2020 г.».
В Германии Wirecard, после того как 1, 9 ярда!!! евро «потерял», на 44% рухнул, а наш Яндекс бьёт новые рекорды по стоимости акций!

Вот это шортистов ипут на ровном месте…

Игорь Барышев, ну нравится людям азарт, игра! Нравится, когда от перспективы маржинкола волосы встают дыбом на всех местах Пусть играются. А я лично, лениво поплёвывая в потолок, буду богатеть. Чего желаю и остальным здравомыслящим.

Василий Пупкин, точнее вопрос не верен, скорее он звучит так: на сколько долгий срок вы покупаете акции?

Игорь Барышев, навсегда. За очень редкими исключениями. Я на дивиденды планирую жить. Это я сейчас не про Яндекс, а в целом.

Василий Пупкин, поэтому и вопрос про Яндекс. Дивов то нет на Московской бирже. Или вы в штатах покупаете?

Игорь Барышев, нет, я у нас покупаю, за рубли.

Вот это шортистов ипут на ровном месте…

Игорь Барышев, ну нравится людям азарт, игра! Нравится, когда от перспективы маржинкола волосы встают дыбом на всех местах Пусть играются. А я лично, лениво поплёвывая в потолок, буду богатеть. Чего желаю и остальным здравомыслящим.

Василий Пупкин, точнее вопрос не верен, скорее он звучит так: на сколько долгий срок вы покупаете акции?

Игорь Барышев, навсегда. За очень редкими исключениями. Я на дивиденды планирую жить. Это я сейчас не про Яндекс, а в целом.

Василий Пупкин, поэтому и вопрос про Яндекс. Дивов то нет на Московской бирже. Или вы в штатах покупаете?

Вот это шортистов ипут на ровном месте…

Игорь Барышев, ну нравится людям азарт, игра! Нравится, когда от перспективы маржинкола волосы встают дыбом на всех местах Пусть играются. А я лично, лениво поплёвывая в потолок, буду богатеть. Чего желаю и остальным здравомыслящим.

Василий Пупкин, точнее вопрос не верен, скорее он звучит так: на сколько долгий срок вы покупаете акции?

Игорь Барышев, навсегда. За очень редкими исключениями. Я на дивиденды планирую жить. Это я сейчас не про Яндекс, а в целом.