Финаме
БКС Мир ИнвестицийТредер, мне то что с твоего виденья?
Это вопрос интуиции. Очевидно то, что она у нас разная.
Heinrich von Baur, будет твой Яндекс 2700 скоро.
| Число акций ао | 379 млн |
| Номинал ао | 0.4 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 394,7 млрд |
| Выручка | 1 014,0 млрд |
| EBITDA | 172,8 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 80 |
| P/E | 17,2 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 15,0 |
| EV/EBITDA | 8,4 |
| Див.доход ао | 2,2% |
| Яндекс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Яндекс акции
3676₽ +10.09%
-
Тредер, мне то что с твоего виденья?
Это вопрос интуиции. Очевидно то, что она у нас разная.
Heinrich von Baur, тонет твой Яндекс как какашка в проруби. Нормальные люди не будут покупать такой кал, который печатает 20% новых акций на мотивацию сотрудников, не имеет при вот нормальной, когда есть компании с р/е 3 прямо сейчас и с дивами от 15% прямо сейчас и реальным кэшем на счетах
Влияние рекламных пошлин на YDEX, OZON, MTSS и VKCO
Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)Ранее писал про законопроект о сборе с рекламщиков от 2% до 5% их рекламных доходов.
(https://t.me/RichingnFinessing/220)
Сейчас вроде решили зафиксировать на 3% (ближе к нижней границе диапазона).
www.kommersant.ru/doc/7326515?from=top_main_1Смотрю на это больше как на позитивную новость, так как слава богу не 5%. АРИР (отраслевая ассоциация рекламщиков) вообще просит 1%. Но я думаю что их просьбу не удовлетворят.
Инициатива имеет негативное влияние на 4 компании из моего покрытия: YDEX, VKCO, OZON, MTSS.
У HEAD тоже есть частичка рекламной выручки но она не существенна.
Согласование пошлины на уровне 3% приведет к снижению EBITDA у YDEX, VKCO, OZON, MTSS на 4%, 29%, 14% и 0,3% соответственно с 2025 года.!!! Анализ проведен без учета того, что компании поднимут цены!!!
Влияние на OZON и ВК такое большое потому что:
— У OZON низкая база сравнения так как бизнес все еще активно развивается и EBITDA на околонулевых уровнях, а сегмент Ad-Tech при его малом (относительно основного бизнеса) размере является высокорентабельным (рентаб. по EBITDA на уровне 40-50%) и генерирует наибольшую часть EBITDA всего Ozon
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Администрация президента поручила Минцифры и ФАС доработать законопроект сбора 3% с доходов от интернет-рекламы. Бизнес выступает за снижение ставки до 1%, опасаясь роста стоимости рекламы и товаров
Администрация президента поручила Минцифры и ФАС доработать законопроект о сборе 3% с доходов от интернет-рекламы, разработав четкие критерии рекламы и алгоритмы учета доходов. Бизнес-сообщество выступает за снижение ставки до 1%, опасаясь роста стоимости рекламы и товаров.
Сбор планируется взимать с доходов всех распространителей интернет-рекламы. Однако участники рынка считают неопределенными ключевые положения, включая понятие рекламы. Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) предложила ограничиться сделками, отраженными в Едином реестре интернет-рекламы, а также снизить ставку. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) поддержала идею снижения ставки и предупредила о возможном удорожании рекламных услуг.
Юристы подчеркивают риски роста цен на интеграции и маркетинговые бюджеты, что приведет к повышению стоимости товаров. Минцифры и ФАС должны разработать проект постановления с учетом различных бизнес-моделей до 24 ноября.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7326515?from=top_main_1
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Heinrich von Baur, цену акций посмотри сначала, видимо умные люди думают, как и я и сливают акции. За 2023 год у Яндекса был отрицательный F...
Тредер, мне то что с твоего виденья?
Это вопрос интуиции. Очевидно то, что она у нас разная.Тредер, Яндекс раньше байбечил, сейчас платит дивиденды. А природа локального рынка показывает, что стабильных дивидендов достаточно для уст...
Heinrich von Baur, цену акций посмотри сначала, видимо умные люди думают, как и я и сливают акции. За 2023 год у Яндекса был отрицательный FCF на 37 млрд вроде, прибыль 25 млрд. В этом году заплатили дивы за свет роста долга на 59 млрд. Никакой уверенности в дальнейших дивах и их роста не вижу.Heinrich von Baur, я 10 лет акции США торговал, никто там акции не печатал для мотивации, наоборот байбэки делают все. Даже в России норм ко...
Тредер, Яндекс раньше байбечил, сейчас платит дивиденды. Природа локального рынка показывает, что стабильно растущих дивидендов достаточно для устойчивой переоценки акций, а обратный выкуп с рынка — не необходимое условия для этого.Heinrich von Baur, увеличивать уставной капитал на 5-20% для мотивации это ужасный кидок акционеров, а не условие развития. Это вообще на во...
Тредер, дык это же не разовая эмиссионная программа, они в анонсе указали срок в несколько лет.Тредер, вот, держи. Просвещайся. www.nber.org/digest/may04/motivating-employees-stock-and-involvement
Это мировая практика.
Не пытайся спо...
Heinrich von Baur, увеличивать уставной капитал на 5-20% для мотивации это ужасный кидок акционеров, а не условие развития. Это вообще на воровство похоже.Тредер, вот, держи. Просвещайся. www.nber.org/digest/may04/motivating-employees-stock-and-involvement
Это мировая практика.
Не пытайся спо...
Heinrich von Baur, я 10 лет акции США торговал, никто там акции не печатал для мотивации, наоборот байбэки делают все. Даже в России норм компании ничего не печатают для мотивации, ни Лукойл, ни сбер, ни Роснефть, ни хэдхантер. Только убыточное говно печатает акции и говно типо позитива.Heinrich von Baur, у нормальных компаний совсем другая программа мотивации. Дают опционы на акции или делают байбэк и акции сотрудникам разд...
Тредер, вот, держи. Просвещайся. www.nber.org/digest/may04/motivating-employees-stock-and-involvement
Это мировая практика.
Яндекс — это классика. Ничего лишнего, никаких экспериментов, всё по лучшим отраслевым стандартам.
Не пытайся спорить относительно того, в чём у тебя очевидно нет ни опыта, ни знаний.Тредер, долг — это капекс, он создаёт выручку (которая растёт быстрее обязательств) а выручка генерирует кэш. Это такая тривиальная истина. ...
Heinrich von Baur, у нормальных компаний совсем другая программа мотивации. Дают опционы на акции или делают байбэк и акции сотрудникам раздают, а не печатают акции в огромном количестве, размывая долю акционеров. Тут ты полный делитант и сказочник. И я прекрасно знаю, что такое FCF и вообще идеально разбираюсь в отчётах и ещё раз тебе говорю, что меня интересует рост выручки и рост чистой прибыли, так как Яндексу не 1-2 года, а уже много лет. Выручку можно накручивать разными способами, а мне нужна чистая прибыль, вытекающий из неё кэш на счетах, как это происходит в хэдхантер. Я вижу там рост выручки, прибыли, кэша на счетах и в итоге хорошие дивы и отсутствие долга. Яндекс мне понравится, если я увижу при выручке в 1.1 трлн прибыль хотя бы 110, это самый минимум, а лучше 220 млрд, то есть рентабельность 22%. Американские техи могли и расти по 30-50% и прибыль хорошую иметь и байбэки делать, а не печатать акции.
📱 Яндекс оказался крепким орешком.Вот уже в который пишу о том, что бумаге удалось удержаться в диапазоне 3500-3800. Это сильнейший уровень поддержки после диапазона 2580-2700.
В зависимости от динамики всего рынка можно говорить о целях:
🔻При пробое 3500 буду ловить Яндекс на 2500-2700
🔻При пробое 3944 буду заходить в лонг вне зависимости от ситуации на остальном рынке.
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Авто-репост. Читать в блоге >>>Heinrich von Baur, а ещё у Яндекса растет долг и печатают акции сами себе, в этом году уже на 79 млрд напечатали, дальше больше
Тредер, ты воспроизводишь просто эталонный черрипикинг (посмотри примеры этого явления в интернете).Heinrich von Baur, а ещё у Яндекса растет долг и печатают акции сами себе, в этом году уже на 79 млрд напечатали, дальше больше
Тредер, долг — это капекс, он создаёт выручку (которая растёт быстрее обязательств) а выручка генерирует кэш. Это такая тривиальная истина.
Программа мотивации не просто так существует, она улучшает KPI менеджмента, от качества которого зависит результат приращения показателей самой компании.
Ты продолжаешь упорно презирать компанию роста за то, что она соответствует всем классическим критерием, и пытатся найти стоимостной подвох. Но ты просто не туда смотришь.Heinrich von Baur, нет, скорректированная прибыль это вечный обман Яндекса. Скорректировать можно один раз на валютную переоценку или списан...
Тредер, кэш — это FCF, он положительный в достаточной степени, чтобы уже даже начать платить дивиденды. Это очевидное следствие наличия чистой прибыли.
Видно, как ты на ходу выдумываешь показатели, причём безапелляционно, это забавно выглядит.Тредер, для яндекса, скорректированная прибыль — более релевантный показатель, потому что есть как минимум фактор сезонности платежей. Главн...
Heinrich von Baur, нет, скорректированная прибыль это вечный обман Яндекса. Скорректировать можно один раз на валютную переоценку или списание какие-то единичное крупное, а они вечно что-то корректируют и по прибыли и по ебеде. Меня интересует чистая прибыль и соответственно кэш от этой чистой прибыли. А вообще у них пока убыток по году по реальным деньгам.Heinrich von Baur, покажи ты сам сначала рост чистой прибыли, а не скорректированной. Сможешь? Или сольёшься сейчас?
Тредер, для яндекса, скорректированная прибыль — более релевантный показатель, потому что есть как минимум фактор сезонности платежей. Главное, что по году выходит, а не по кварталу. Например, нетрудно догадатся, что четвёртый квартал будет наиболее удачливый для вообще всех IT компаний. Таков порядок.Heinrich von Baur, рост за счёт убытков это не рост. Покажи мне рост чистой прибыли по 35% в год. Да и вообще при вкладах под 20% эти компан...
«Покажи мне рост чистой прибыли по 35% в год»
— а 118% по чистой прибыли год к году не хочешь?
Смотри хоть иногда в отчётность того, что ты пытаешься хаять по средствам неумелого черрипикинга.Тредер, ты реально не понимаешь природу ценовых премий при различении типов компаний (рост vs стоимость)? Это объяснять надо?
Heinrich von Baur, рост за счёт убытков это не рост. Покажи мне рост чистой прибыли по 35% в год. Да и вообще при вкладах под 20% эти компании роста выручки не интересны вообще.Heinrich von Baur, ну так лучше взять сбер, бспб, Роснефть и т д, которые уже платят 15-16% и которые будут иметь прибыль от падения рубля, ...
Тредер, ты реально не понимаешь природу ценовых премий при различении типов компаний (рост vs стоимость)? Это правда нужно объяснять?
Детский сад какой-то…
Яндекс - факторы роста и падения акций
- Яндекс - одна из самых быстро растущих компаний российского рынка (16.02.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Яндекс - описание компании
Яндекс — поисковая система.После переезда в РФ уставной капитал разделен на 379,454 млн акций.
Раньше было:
Class A: 316,560,776
Class B: 35,708,674
Акции класса B давали в 10 раз больше голосов, чем акции класса А.
Contacts:
Investor Relations Katya Zhukova
Phone: +7 495 974-35-38
E-mail: askIR@yandex-team.ru
Media Relations
Ilya Grabovskiy
Phone: +7 495 739-70-00
E-mail: pr@yandex-team.ru
Старую отчетность Яндекса можно найти на сайте: nebius.group/financial-releases-archive?year=2023
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
